公司订单情况 - 截至2021年12月31日，公司总积压订单为2.716亿美元，其中已签约和未签约积压订单分别为1.397亿美元和1.319亿美元[53] 太空行业发展情况 - 过去10年，约2530亿美元股权投入1694家太空公司，推动太空行业发展[63] - 2019年全球太空经济总收入约4200亿美元，预计到2040年将增长至2万亿美元[64] - 过去十年，大型可重复使用火箭使发射成本降低约95%，低地球轨道卫星发射成本低至约2700美元/千克[67] - 自2012年以来，小型卫星年发射数量增长近八倍，2021年94%的发射包含小型卫星，高于2012年的24%[68] - 未来十年，美国太空发展局计划发射数千颗小型卫星，数百个商业供应商申请发射超5万颗小型卫星，而截至2020年4月在轨卫星仅6000颗[69] 公司研发与员工情况 - 2021年公司研发费用为450万美元，研发主要在美国和卢森堡进行[77] - 截至2021年12月31日，公司有606名员工，均位于美国和卢森堡[85] - 公司计划将员工规模增加约三分之一以支持已签约工作[87] - 过去一年招聘成功，约34%的现有员工是在过去十二个月内入职的[87] 公司业务合规与准备情况 - 公司目前正为Archinaut One项目准备FCC许可证申请，并评估NOAA许可证要求适用性[80][82] - 公司轨道基础设施业务需遵守美国严格的进出口管制法律，包括ITAR和EAR[84] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为26.1756亿美元和15.6774亿美元[400] - 2021年全年、2020年2月10日至12月31日、2020年1月1日至6月21日，公司营收分别为13.7601亿美元、4.0785亿美元、1.6651亿美元[402] - 2021年全年、2020年2月10日至12月31日、2020年1月1日至6月21日，公司净亏损分别为6.1537亿美元、1.4374亿美元、0.1334亿美元[402] - 2021年全年、2020年2月10日至12月31日、2020年1月1日至6月21日，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为1.36美元、0.39美元[402] - 2019年12月31日，公司股东权益赤字为1319.6万美元[404] - 2020年6月21日，公司股东权益赤字为1353万美元[404] - 2020年12月31日，公司股东权益为3919.5万美元[405] - 2021年12月31日，公司股东权益为10722.2万美元[405] - 2021年，公司净亏损6153.7万美元，2020年为1437.4万美元，2020年前身期为133.4万美元[407] - 2021年，公司经营活动净现金使用为3735.8万美元，2020年为1565万美元，2020年前身期为净提供316.2万美元[407] - 2021年，公司投资活动净现金使用为3854.1万美元，2020年为8532.2万美元，2020年前身期为25万美元[407] - 2021年，公司融资活动净现金提供为7421万美元，2020年为12270.5万美元，2020年前身期为136.1万美元[407] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司存放或投资于金融和贷款机构的现金及现金等价物分别为2050万美元和2210万美元[438] - 广告成本在2021年12月31日为115.6万美元，2020年12月31日为14.7万美元，2020年1月1日至6月21日为8.6万美元[453] - 截至2021年12月31日，金融负债中，私人认股权证公允价值为1909.8万美元，或有对价为100万美元，总计2009.8万美元；2020年12月31日，或有对价为125.7万美元，总计125.7万美元[535] - 2021年，私人认股权证新增2172.7万美元，公允价值变动为 - 262.9万美元；或有对价新增45万美元，公允价值变动为1089.1万美元[536] - 截至2021年12月31日，应收账款净额为1626.2万美元，其中已开票应收账款为1482万美元，未开票应收账款为144.2万美元；2020年应收账款净额为605.7万美元[537] - 截至2021年12月31日，存货净额为68.8万美元，其中原材料为41.4万美元，在产品为11.7万美元，产成品为15.7万美元；2020年存货净额为33万美元[538] 公司合并与收购情况 - 2021年9月2日，公司与Genesis Park Acquisition Corp.完成合并，获得总收益1.106亿美元[411] - 自2020年3月以来，公司完成了八次收购，增强了技术和产品组合[410] - 2020年3月2日收购，现金支付32,640千美元，总购买对价32,640千美元，商誉21,525千美元[467] - 2020年3月2日至12月31日，Adcole收购后收入8,096千美元，净亏损1,878千美元，交易费用2,055千美元[470] - 2020年6月1日收购DSS，支付现金3,940千美元，发行权益1,000千美元，总购买对价4,940千美元，商誉3,899千美元[471][472] - 2020年6月1日至12月31日，DSS收购后收入5,381千美元，净亏损1,707千美元，交易费用434千美元[476] - 2020年6月22日收购MIS，支付现金42,177千美元，发行权益2,616千美元，或有对价600千美元，总购买对价45,393千美元，商誉14,808千美元[482] - 2020年6月22日至12月31日，MIS收购后收入22,061千美元，净亏损1,186千美元，交易费用4,132千美元[485] - 2020年10月28日收购Roccor，支付现金14,999千美元，发行权益1,565千美元[491] - MIS或有 earnout 支付总公允价值1.15亿美元，2021年12月31日结算，现金支付220万美元，权益支付930万美元[479] - Roccor或有 earnout 公允价值在收购日为60万美元，2021年应计0.5万美元，最终支付100万美元[487][488] - Roccor PBR Escrow 金额为50万美元，收购日PBR Variance 公允价值为40万美元，或有对价为10万美元，2021年3月支付给卖方[489] - 2020年10月28日收购，购买对价1.7221亿美元，净资产公允价值1.118亿美元，商誉6041万美元[494] - 2021年期间，该收购商誉调整070万美元，余额降至600万美元[496] - 2020年10月28日至12月31日，收购后收入5003万美元，净收入338万美元，交易费用1838万美元[497] - 2020年12月11日收购LoadPath，购买对价8398万美元，净资产公允价值5012万美元，商誉3386万美元[499][501] - 2021年期间，该收购商誉调整140万美元，余额降至340万美元[503] - 2020年12月11日至12月31日，收购后收入245万美元，净亏损32万美元，交易费用1485万美元[506] - 2021年1月15日收购Oakman，购买对价1.4252亿美元，净资产公允价值5469万美元，商誉8783万美元[506][508] - 2021年期间，该收购商誉调整190万美元，余额增至880万美元[512] - 2021年1月15日至12月31日，收购后收入4531万美元，净亏损1762万美元，交易费用657万美元[513] - 2021年2月17日收购DPSS，购买对价2.7305亿美元，净资产公允价值1.6051亿美元，商誉1.1254亿美元[515][517] - 2021年11月1日至12月31日，Techshot收购后收入为156.3万美元，净亏损39.2万美元，交易费用为162万美元[526] - 2021年后续期间，公司发生500万美元与业务合并相关的收购成本[531] 公司股份情况 - 截至2021年9月2日，公司发行在外的普通股总数为59,661,273股，包括换股的37,200,000股、交易完成时已发行的13,961,273股和PIPE融资发行的8,500,000股[413] 新冠疫情对公司的影响 - 自2020年初以来，新冠疫情对全球经济和公司经营环境产生重大影响，包括供应链中断、劳动力短缺、监管挑战、通胀压力和市场波动等[415] - 公司为应对新冠疫情成立了特别工作组，实施健康协议，允许员工远程工作[91] 公司会计处理与准则相关情况 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，消除了所有公司间的余额和交易[417] - 公司采用收购法对所有获得其他业务控制权的交易进行会计处理，在业务合并日准确评估资产和负债价值，但估计和假设存在不确定性[420] - 公司根据ASC 606准则确认收入，采用五步模型，包括识别合同、履约义务、交易价格、分配交易价格和确认收入[423] - 公司长期合同的收入在一段时间内确认，通常采用投入法，以成本与成本的进度衡量[429] - 合同资产代表已确认收入超过向客户开具发票的金额，合同负债在合并资产负债表中列为递延收入[434] - 公司计算剩余履约义务时包括已接受的客户订单，不包括按“开票权”实用权宜法核算的合同[435] - 2022年1月1日起，公司采用新租赁标准，预计确认使用权资产和租赁负债在800万美元至1100万美元之间[463] - 2023年1月1日起实施的新信用损失准则，公司预计对合并财务报表及相关披露无重大影响[464] - 2021年1月1日起，公司提前采用业务合并中合同资产和合同负债的会计处理要求，对2021年后续期间完成的业务合并无重大影响[465] - 商誉至少每年10月1日按报告单元进行减值评估，先进行定性评估，必要时进行定量评估[442] - 所有不确定使用寿命的无形资产每年进行减值审查，出现减值迹象时也会审查[446] - 公司对财产、厂房和设备及有限使用寿命的无形资产，在出现减值迹象时按相关准则评估减值[449] - 公司采用资产负债法计算所得税，递延所得税资产和负债按预计转回年度的法定税率计算[450] - 研发成本在发生当期费用化，广告、促销和营销成本在发生时计入销售、一般和行政费用[452][453] 公司运营部门情况 - 公司经营一个运营和报告部门，即空间基础设施部门，首席执行官以合并财务信息进行运营决策、资源分配和绩效评估[441] 公司资产使用寿命情况 - 计算机设备预计使用寿命为3年，家具和固定装置为7年，实验室设备为3 - 10年，软件为3 - 5年，租赁改良为5年或租赁期限[448] 公司备考合并运营结果情况 - 2021年和2020年的备考合并运营结果显示，2021年营收为1.49295亿美元，净亏损5776.6万美元；2020年营收为1.26999亿美元，净亏损790.2万美元[529] 公司员工福利与支持情况 - 公司提供短期和长期激励计划、固定缴款计划、医疗福利等[90] - 公司支持多个促进航空航天领域多元化的组织[89] 公司招聘能力提升情况 - 公司通过扩大人才招聘团队和加强内部招聘激励来增加招聘能力[88]