公司基本信息 - 公司于1983年2月10日在以色列注册，1986年开始运营[16] - 公司约有3628名员工，在约50个国家的数千家企业使用其产品和服务[20] - 公司约有3628名员工，产品和服务被约50个国家的数千家企业使用[191][192] - 公司为数百名主要位于以色列和北美的客户提供软件服务和IT外包服务[18] - 公司的综合财务报表以美元编制，并符合国际财务报告准则[28] - 公司已在美国为SmartUX®、在美国、加拿大、以色列、荷兰（比荷卢）、瑞士、泰国和英国为Magic®获得商标注册[28] - 公司的普通股面值为每股0.1新以色列谢克尔[30] 公司业务风险与不确定性 - 公司的发展计划、并购整合、销售周期、客户保留等方面存在不确定性，可能影响实际业绩[34] - 投资公司普通股存在高度风险和不确定性，包括业务和行业相关风险[43] - 公司的并购增长战略实施存在重大风险，整合失败可能对未来业绩产生不利影响[45][51] - 公司依赖有限数量的核心产品系列，这些产品收入下降将对业务、经营业绩和财务状况产生不利影响[57] - 公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，可能影响财务报表的可靠性[49] - 许多咨询合同期限少于12个月，客户可提前30天通知终止协议[65] - 全球经济和政治状况不稳定、市场增长放缓或收缩会对客户需求产生不利影响[61] - 技术发展可能导致客户延迟支出和签约，影响公司运营结果[62] - 行业发展可能使需求转向新服务和解决方案，公司需投资以保持竞争力[63] - 新的技术进入者和竞争对手可能使公司产品和服务的竞争力下降[64] - 公司业务增长可能会对运营和财务资源以及人员造成压力，管理不善会产生不利影响[77] - 公司可能面临人员技能和数量与客户需求不匹配的问题，影响盈利能力[74] - 客户不满或与大客户关系受损，公司收入将受负面影响[81] - 固定价格合同若成本估计失误，公司可能亏损[84] - 非固定价格合同若未达前期估计和客户期望，可能引发与客户的纠纷[85] - 公司面临激烈竞争，若无法成功竞争，可能失去客户[86] - 不利的经济和贸易条件会对公司业务、经营成果和财务状况产生不利影响[87] - 公司受通信行业经济和市场条件影响，行业不利发展会影响公司客户和业务[92] - 扩张期公司需快速吸引和培训IT专业人员并扩展设施，实施难度大[80] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年12月31日至2023年12月31日，公司合并财务状况表上的商誉和可辨认无形资产从约1.36亿美元增至2.17亿美元[97] - 2021 - 2023年，公司在其他地区和国家的销售额占比分别为62%、64%和60%[99] - 2021 - 2023年公司来自美国以外的收入占比分别约为47%、46%和53%[103] - 2023年和2022年，新以色列谢克尔相对美元分别贬值9.7%和4%，日元相对美元分别贬值6.9%和19.7%；2021年新以色列谢克尔相对美元升值6%[103] - 2022年和2023年，公司两大客户分别占收入的20.6%和16.8%，五大客户分别占收入的26.4%和22.9%[81] - 2021 - 2023年固定资产资本支出分别约为140万美元、440万美元和160万美元[187] 公司收购情况 - 2023年6月8日，公司收购K.M.T. (M.H.) Technologies Communication Computer Ltd. 60%的股份权益[51] - 2023年，公司将Mobisoft Ltd.的持股比例从73.7%提高到98.5%，并将Appush Ltd.的持股比例提升至100%[51] - 过去五年公司进行了多次收购[66] - 2021年1月1日，公司通过子公司以最高110万美元收购Soft IT 60%股份，已支付80万美元，剩余40万美元为或有付款[178] - 2021年4月1日，公司以600万美元收购EnableIT，400万美元于收购时支付，剩余200万美元分两次于2022年和2023年支付[180] - 2021年4月1日，公司以最高559.4万美元收购Menarva，300万美元于收购时支付，剩余259.4万美元分两次支付，2022年3月31日已支付110万美元[181] - 2021年12月2日，公司收购Appush，总价约2160万美元，2022年支付1250万美元，2023年支付530万美元，2024年支付270万美元，剩余110万美元将于2025年和2026年支付[182] - 2022年8月23日，公司以1160万美元收购TGG，800万美元于收购时支付，剩余为递延付款[183] - 2022年7月1日，公司以340万美元现金收购Intrabases[184] - 2023年6月8日，公司以最高约1620万美元收购KMT 60%股份，410万美元为或有付款[185] - 2022年12月和2023年6月，公司分两次共支付约620万美元收购Mobisoft 28.52%股份，收购后持股98.52%[186] 公司运营相关时间 - 公司开发新的、增强或修改后的解决方案可能需要长达两年的时间[54] - 公司产品和服务的销售周期通常为三到十二个月，通过第三方经销商销售时可能会进一步延长[56] - 招聘和培训新的专业服务人员可能需要三到六个月时间[77] 公司市场与行业情况 - 企业应用开发软件市场有众多参与者，包括IBM、微软等大公司和大量专业供应商[213] - 企业因应用开发积压、需求增长和程序员短缺，转向低代码/无代码开发平台[213] - 低代码开发平台市场过去几年开始更受关注，预计将持续强劲增长[214] - 到2026年，低代码开发技术（不包括RPA）支出预计超180亿美元，复合年增长率超20%[214] - 数字化需求增加和敏捷DevOps实践成熟将推动全球低代码开发平台市场使用[214] - 低代码开发平台可让经验少的员工快速创建基于网络的应用[214] - 有经验的员工使用低代码平台可简化日常工作，创建更多定制网络应用[214] - 北美有多个提供低代码开发平台和服务的知名市场参与者[214] - 美国和加拿大经济状况良好，预计是低代码开发平台市场增长的主要贡献者[214] - 地理位置、研发活动、合作以及并购是低代码开发平台和服务部署的主要因素[214] 公司股权结构 - 截至2024年4月1日，控股股东Formula Systems (1985) Ltd. 实益持有公司约46.71%的已发行普通股[49] - 截至2024年4月1日，控股股东Formula Systems (1985) Ltd. 实益持有公司约46.71%（22,933,809股）的已发行普通股[151] - Asseco Poland S.A. 实益持有Formula Systems 25.82%的已发行股份，首席执行官Guy Bernstein截至2024年4月1日持有Formula Systems约11.73%的已发行股份[151] 公司法规与合规 - GDPR于2018年5月25日生效，要求组织在72小时内报告数据泄露情况[116] - 公司在加州需遵守CCPA，该法案对与加州居民客户的互动有增强披露要求[116] - 隐私法规变化可能给公司带来额外成本和责任，限制信息使用，影响业务[114] - 若任一纳税年度公司75%或以上的总收入为被动收入，或至少50%的平均季度资产用于产生或产生被动收入，将被认定为被动外国投资公司（PFIC）[153] - 对于持有公司10%或以上普通股的美国股东，若公司或非美国子公司被认定为“受控外国公司”（CFC），可能面临美国联邦所得税不利后果及报告要求[154] - 公司业务运营所在许多税收管辖区正在对企业所得税和其他税收政策进行严格审查，税收改革立法正在提议或颁布[155] - 经合组织（OECD）的BEPS行动计划相关举措可能对公司国际扩张计划、财务状况、税务责任和经营成果产生重大不利影响[158] 公司技术与安全风险 - 公司软件解决方案复杂，测试难以模拟客户使用的操作系统、应用和环境，可能存在未被检测出的错误或缺陷[119] - 软件的错误或缺陷已导致工作订单终止，未来可能导致收入延迟或损失、开发资源转移等[119] - 公司面临网络或信息技术安全漏洞、自然灾害、恐怖袭击等风险，可能导致设备故障或运营中断[105] - 外部可能通过非法电子垃圾邮件、网络钓鱼等手段诱导员工披露敏感信息[106] - 公司投资先进检测、预防和主动系统，维持灾难恢复解决方案以降低安全风险[107] - 公司可能因软件错误面临损害赔偿索赔，销售合同虽限制责任且有保险，但不能确保保险持续可用或提供足够保护[120] - 第三方可能断言公司侵犯其知识产权，这会导致高额成本并损害业务和运营结果，无论索赔是否合理，公司都可能需投入大量时间和资金进行辩护[122][123][124] - 公司可能因侵犯知识产权、泄露机密信息等对客户承担责任，保险可能不足以覆盖这些损失[125] - 公司虽采取措施保护知识产权和源代码，但不能确保措施成功，若保护失败或他人未经许可使用产品，将对运营结果和财务状况产生重大不利影响[128] - 公司依赖第三方技术和知识产权，若失去许可权，可能限制产品功能、扰乱业务、增加成本并导致产品销售延迟[129][130] - 部分客户有权要求将公司产品源代码存入托管账户，在某些情况下源代码可能被释放，这会损害公司业务、运营结果和财务状况[131] - 公司部分服务和技术可能使用开源软件，若与专有软件结合，可能需公开源代码，这会降低或消除服务和技术的价值[132][134] - 公司与员工签订的非竞争协议可能无法执行，难以阻止竞争对手从公司前员工的专业知识中受益，从而削弱公司竞争力[135] 公司股票交易相关 - 公司普通股主要在纳斯达克全球精选市场和TASE交易，不同市场交易货币和时间不同，可能导致股价差异[146] - 公司普通股历史交易量有限，导致股东流动性降低，股价可能波动，投资者可能遭受损失[147] - 作为外国私人发行人，公司可遵循母国公司治理实践，而非纳斯达克股票市场规则的某些要求，股东可能无法获得相同保护[149] 公司业务调整 - 公司在2023年下半年实施了重组和成本削减措施，缩减了业务和员工规模[79] 公司云业务发展 - 2023年底云客户数量增长50%，云专家数量增加150%，超200人[208] - 2020年5月，CommIT Group获得亚马逊AWS SaaS能力认证[205] - 2023年11月，CommIT Group获以色列AWS系统集成合作伙伴年度奖[206] - 2024年4月，CommIT Group获以色列谷歌云销售合作伙伴年度奖，过去一年为谷歌云招募超100个新客户[207] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括Magic xpa、AppBuilder、Magic xpi等多个软件技术平台[197] - 公司IT服务子公司提供Clicks、Leap、Hermes Cargo等多种软件解决方案[201] - 公司与Oracle、JD Edwards、SAP等建立战略合作伙伴关系[204] - 公司提供基础设施设计、应用开发等全球软件专业服务和IT外包服务[199] 以色列局势影响 - 自2023年10月7日以色列战争开始，约200名（约占1554名以色列员工的12.87%）员工被征召服现役[172] - 穆迪将以色列信用评级从A1下调一级至A2，展望评级从“稳定”下调至“负面”；标普全球评级将其评级从AA-下调一级至A+，展望为负面[168]