公司市场地位 - 公司产品覆盖美国95%的家庭，超65%的收入来自各品类排名第一的产品[50] - 公司在多数产品类别中占据美国市场第一或第二的份额，雷诺兹品牌在多数类别中市场份额超50%[50][53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总净收入为8.74亿美元，同比增长3%，主要因提价，部分被销量下降抵消[58][66][68] - 2023年第一季度净利润为1700万美元，同比下降67%，受材料、制造、人员、专业费用、广告和利息成本增加影响[63][66] - 2023年第一季度调整后EBITDA为8200万美元，同比下降27%，主要因材料和制造、销售、管理费用增加[63][66][75] - 2023年第一季度销售成本为7.19亿美元，同比增长6%，主要因材料和制造成本增加，部分被物流成本降低抵消[69] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1.05亿美元，同比增长27%，主要因人员、专业费用和广告成本增加[70] - 2023年第一季度利息费用为2900万美元，同比增长142%，主要因利率上升[72] - 2023年第一季度所得税费用为600万美元，有效税率24.9%；2022年同期为1600万美元，有效税率24.3%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 雷诺兹烹饪与烘焙业务2023年第一季度净收入为2.83亿美元，同比增长6%；调整后EBITDA为400万美元，同比下降86%[75] - Hefty Waste & Storage总部门净收入增加500万美元，即2%，达到2.33亿美元，调整后EBITDA增加1000万美元，即22%，达到5500万美元[77][78] - Hefty Tableware总部门净收入增加1400万美元，即7%，达到2.24亿美元，调整后EBITDA增加700万美元，即30%，达到3000万美元[79][81] - Presto Products总部门净收入增加300万美元，即2%，达到1.44亿美元，调整后EBITDA与上年同期持平[82][83] 现金流量情况 - 截至2023年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金增加6900万美元，达到8800万美元，投资活动使用的净现金减少600万美元，至2200万美元，融资活动使用的净现金保持不变[84][85][86] 债务融资安排 - 2020年2月公司签订外部债务融资安排，包括24.75亿美元定期贷款安排和最高2.5亿美元循环信贷安排，2023年2月修订，将基准利率从LIBOR替换为SOFR[87] - 截至2023年3月31日，定期贷款安排的未偿还余额为21.01亿美元，循环信贷安排无未偿还借款，有700万美元信用证未偿还[89] - 修订后的外部债务融资安排借款利率为基准利率加0.75%或SOFR加1.75%，2023年2月修订利率互换协议，将利率基准从LIBOR替换为SOFR，截至3月31日，利率互换协议的总名义金额为11.5亿美元，SOFR固定在0.40%至3.40%[91][92] - 定期贷款安排于2027年2月到期，每季度等额摊销600万美元，循环信贷安排于2025年2月到期[95] 其他财务安排 - 公司与摩根大通银行的应收账款保理协议允许出售最高1.9亿美元的应收账款，截至2023年3月31日无未偿还余额[101] - 2023年3月公司启动供应链融资计划，截至3月31日，无已确认有效的未偿还债务，2023年第一季度每股现金股息为0.23美元，4月27日宣布的季度现金股息0.23美元将于5月31日支付[102][104][105] 财务报表附注及风险因素 - 相关信息参考第一部分第1项中简明合并财务报表的附注7 - 承诺和或有事项[110] - 截至2022年12月31日的年度10 - K表格年度报告中披露的风险因素无重大变化[111]