公司收购情况 - 2023年11月17日，公司以约6.303亿美元收购Sculptor Capital Management，新增约328亿美元管理资产[29] - 2023年10月2日，公司达成协议以约7.2亿美元收购Computershare Mortgage Services，将获得约1360亿美元未偿还本金余额的抵押贷款服务权[30] - 2023年11月17日，公司以约6.303亿美元收购Sculptor，增加约328亿美元管理资产[29] - 2023年10月2日，公司与Computershare达成最终协议，以约7.2亿美元收购其美国抵押贷款服务业务，包括约1360亿美元未偿还本金余额的抵押贷款服务权[30] - 公司于2023年11月17日收购Sculptor开展资产管理业务[89] - 公司于2023年11月17日收购Sculptor[89] 子公司上市计划 - 2023年，公司旗下拥有抵押贷款发起和服务平台业务及相关房地产资产的子公司向美国证券交易委员会机密提交了S - 1表格注册声明草案，拟进行首次公开募股[31] 贷款限额变化 - 2024年符合贷款限额为766,550美元，较2023年的726,200美元有所增加[37] - 2024年符合贷款限额为766,550美元，较2023年的726,200美元有所增加[37] 美国抵押贷款市场情况 - 2023年美国抵押贷款发起总量估计为1.6万亿美元，较2022年的2.2万亿美元下降25%；2023年再融资业务占比19%，低于2022年的30% [39] - MBA预测2024年美国抵押贷款发起量将增长22%至2.0万亿美元，购买量增长16%，再融资量增长50% [39] - 2023年美国抵押贷款总发起量为1.6万亿美元，较2022年的2.2万亿美元下降25%，其中再融资量占比从2022年的30%降至19%[39] - MBA预测2024年美国抵押贷款发起量将增长22%至2.0万亿美元，其中购买量增长16%，再融资量增长50%[39] 商业目的贷款业务 - 2023年，公司商业目的贷款子公司Genesis发起1088笔商业目的贷款，未偿还本金余额为21亿美元[45] - 2023年Genesis发放1088笔商业用途贷款，未偿还本金余额（UPB）为21亿美元[45] - 2023年，Genesis发放1088笔贷款，未偿本金余额为21亿美元[88] - 2023年Genesis发放1088笔商业目的贷款，未偿本金余额（UPB）为21亿美元[88] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司投资总额为256.16787亿美元，现金及现金等价物为12.87199亿美元，受限现金为3.8562亿美元[46] - 截至2023年12月31日，公司总负债为282.10747亿美元，总权益为71.01038亿美元[46] - 截至2023年12月31日，公司对权益法核算被投资单位的投资为2.02446亿美元[46] - 截至2023年12月31日，公司投资94.13923亿美元，现金及现金等价物12.87199亿美元，受限现金3.8562亿美元，其他资产78.90322亿美元，商誉1.31857亿美元，总资产353.11785亿美元，债务239.59473亿美元，其他负债42.51274亿美元，总负债282.10747亿美元，总股本71.01038亿美元，非控股股东权益94096美元，Rithm Capital股东总股本70.06942亿美元，权益法投资2.02446亿美元[46] 抵押公司业务数据 - 2023年和2022年末，公司抵押公司分别服务超270万客户，总未偿还本金余额（UPB）约为5680亿美元和5036亿美元[48] - 2023年和2022年末，公司抵押公司的贷款发放业务分别为369亿美元和676亿美元[48] - 2023年公司贷款发放量中87%为购房贷款发放，高于2022年的70%[50] - 2023年，公司抵押公司的贷款发放中，55%为机构贷款，42%为政府贷款，1%为非机构贷款，1%为非合格抵押贷款（Non - QM）[51] - 2023年公司将6.703亿美元的Non - QM住宅贷款进行了证券化[52] - 截至2023年12月31日，公司直接面向消费者渠道发放贷款20亿美元，占总发放量的5%[54] - 截至2023年12月31日，公司零售渠道发放贷款61亿美元，占总发放量的17%[55] - 截至2023年12月31日，公司批发渠道发放贷款48亿美元，占总发放量的13%[57] - 截至2023年12月31日，公司代理渠道发放贷款240亿美元，占总发放量的65%[58] - 2023年和2022年年底，公司抵押公司分别为超270万客户提供服务，UPB约为5680亿美元和5036亿美元；2023年和2022年发放抵押贷款分别为369亿美元和676亿美元[48] - 2023年公司发放贷款中87%为购房贷款，高于2022年的70%[50] - 2023年公司抵押公司发放贷款中，55%为机构贷款，42%为政府担保贷款，1%为非机构贷款，1%为非合格抵押贷款（Non - QM）[51] - 2023年公司直客渠道发放贷款20亿美元，占总发放量的5%；零售渠道发放61亿美元，占17%；批发渠道发放48亿美元，占13%；代理渠道发放240亿美元，占65%[54][55][57][58] 服务部门业务数据 - 截至2023年12月31日，公司服务部门服务超270万客户，总UPB约为5680亿美元，其中4458亿美元为正常服务，1222亿美元为特殊服务[61] - 截至2023年12月31日，公司服务部门为超270万客户服务，UPB约5680亿美元，其中4458亿美元为正常服务，1222亿美元为特殊服务[61] 抵押贷款服务权数据 - 截至2023年12月31日，公司的抵押贷款服务权（MSRs）和超额MSRs的UPB为5900亿美元，较2022年末的6090亿美元下降3%[64] - 截至2023年12月31日，公司是美国最大的非银行MSR所有者之一，UPB为5900亿美元，较2022年12月31日的6090亿美元下降3%[64] 非机构RMBS投资组合数据 - 截至2023年12月31日，公司非机构RMBS投资组合中53.9%为根据风险保留规定持有的债券[75] - 截至2023年12月31日，公司非机构RMBS投资组合中53.9%为根据风险保留规定持有的债券[75] 非机构交易赎回权数据 - 截至2023年12月31日，公司控制非机构交易的赎回权，涉及未偿本金余额（UPB）约760亿美元[77] - 截至2023年12月31日，公司控制着总未偿本金余额约760亿美元的非机构交易赎回权[77] 单户租赁投资组合数据 - 截至2023年12月31日，公司单户租赁（SFR）投资组合有3888套房产，总账面价值10亿美元，高于2022年的3731套和9.713亿美元；2023年和2022年分别收购182套和1196套[79] - 截至2023年12月31日，公司单户租赁（SFR）投资组合有3888套房产，总账面价值为10亿美元，2022年为3731套，总账面价值9.713亿美元，2023年和2022年分别收购182套和1196套[79] 住宅贷款投资组合数据 - 截至2023年12月31日，公司住宅贷款投资组合中90.8%为优质执行贷款，8.9%为不良贷款，0.3%为再执行贷款[84] - 截至2023年12月31日，公司住宅贷款投资组合中90.8%为优质执行贷款，8.9%为不良贷款，0.3%为再执行贷款[84] 消费贷款投资组合数据 - 截至2023年12月31日，公司消费贷款投资组合未偿本金余额（UPB）为13亿美元[87] - 截至2023年12月31日，公司消费贷款投资组合未偿本金余额为13亿美元[87] 第三方服务合作伙伴情况 - 截至2023年12月31日，公司第三方服务合作伙伴包括Mr. Cooper、PHH等[90] - 截至2023年12月31日，公司第三方服务合作伙伴包括Mr. Cooper、PHH等[90] 公司投资指南及董事会权限 - 公司董事会通过的投资指南可不经股东批准变更，变更将在下次定期报告中披露[92] - 公司董事会有权在无需股东批准（符合纽约证券交易所要求）的情况下发行额外普通股或优先股[100] 公司收入限制及利率管理 - 美国联邦所得税法规定，公司利率对冲等非合格收入占总收入比例一般不得超过5%[95] - 公司来自不符合要求的利率对冲和其他非合格来源的总收入不得超过总收入的5%[95] - 公司可能会进行多种利率管理技术，包括使用衍生金融工具对冲借款利率风险[95] 公司监管情况 - 公司子公司的抵押贷款业务受联邦、州和地方政府及监管机构广泛监管，需遵守众多消费者保护法律[102][104] - 公司子公司需遵守1934年证券交易法的注册和报告规定，受SEC监管[106] - 公司作为注册商品池运营商和商品交易顾问，受CFTC和美国国家期货协会等监管[106] - 公司需遵守联邦、州和地方法律中关于数据隐私和客户非公开个人财务信息处理的规定[107] - 公司已选择并打算符合美国联邦所得税目的下的REIT资格，需持续满足相关复杂要求[110] - 公司需满足1940年法案3(a)(1)(C)节的40%测试，即非合并基础上调整后总资产价值的不到40%由“投资证券”构成[111][112] - 公司将某些全资和多数控股子公司的权益（占非合并基础上调整后总资产价值超60%）视为非投资证券，因其符合1940年法案3(c)(5)(C)节的排除规定[114] - 3(c)(5)(C)节排除规定要求子公司至少55%的资产为合格房地产资产，至少80%的投资组合由合格房地产资产和房地产相关资产构成，非房地产资产投资不超总资产的20%[115] - 公司子公司的抵押贷款和服务活动受联邦、州和地方政府及监管机构广泛监管，监管范围和强度近年增加[102] - 公司及其子公司需遵守大量联邦、州和地方法律，包括消费者保护、反掠夺性贷款等法律[104][105] - 公司自2013年12月31日起首个纳税年度开始符合房地产投资信托（REIT）资格及税收要求[110] - 公司意图使自身及子公司不按1940年法案注册为投资公司，需满足投资证券价值不超调整后总资产价值40%的条件[111][112] - 公司将某些全资和多数控股子公司的权益（占未合并基础调整后总资产价值超60%）视为非投资证券，因其符合1940年法案3(c)(5)(C)条款的排除规定[114] - 3(c)(5)(C)条款排除规定要求子公司至少55%的资产为合格房地产资产，至少80%的投资组合为合格房地产资产和房地产相关资产[115] - 公司将特定情况下的机构住宅抵押贷款支持证券（Agency RMBS）、非机构住宅抵押贷款支持证券（Non - Agency RMBS）和整笔抵押贷款视为合格房地产资产[116] - 公司将无相关服务权的超额抵押贷款服务权视为房地产相关资产以满足3(c)(5)(C)条款下的80%测试[117] - 公司将机构部分池住宅抵押贷款支持证券和非机构部分池住宅抵押贷款支持证券的投资视为房地产相关资产以满足3(c)(5)(C)条款下的80%测试[117] - 依赖3(c)(5)(C)条款的子公司将依据美国证券交易委员会员工发布的指引或公司对其他资产类型指引的分析来确定合格房地产资产和房地产相关资产[118] - 美国证券交易委员会未来可能对公司认定的合格房地产资产或房地产相关资产类型持不同观点[118] - 若美国证券交易委员会员工发布新的或不同的指引，或不同意公司的分析，公司可能需相应调整策略[118] - 公司进行某些投资的能力可能受限，这可能导致子公司持有想出售的资产或出售想持有的资产[118] 公司竞争情况 - 公司在收购目标资产时，需与银行、REITs等众多机构竞争，许多竞争对手规模更大、资源更多[121] - 公司的抵押贷款业务在贷款生产和服务方面面临激烈竞争，竞争因素包括产品、品牌、技术等[122] - 公司的资产管理业务在全球和地区与众多投资经理竞争，竞争因素包括投资表现、品牌等[124] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有6570名员工，无员工由工会代表或受集体谈判协议覆盖，其中发起和服务部门5646人、抵押相关业务部门164人、应收抵押贷款部门145人、资产管理部门323人、公司及其他部门292人[131][132]