公司运营基本情况 - 截至2023年6月30日，公司在19个州的347个分支机构运营，服务508,100个活跃账户[138] - 2023年3月，公司业务扩展至亚利桑那州，州业务范围从18个增加到19个[148] 各业务线贷款情况 - 截至2023年6月30日，小额贷款未偿还268,300笔，净金融应收款4.446亿美元；大额贷款未偿还236,200笔，净金融应收款12亿美元；零售贷款未偿还3,600笔，净金融应收款630万美元[138][139][140] - 小额和大额分期贷款是核心产品，将推动未来增长，2022年11月起停止接受零售贷款申请[138][139][142] - 截至2023年6月30日，小额贷款未偿还金额减少1070万美元，降幅2.3%，降至4.446亿美元[157] - 截至2023年6月30日，大额贷款未偿还金额增加1.785亿美元，增幅16.8%，增至12亿美元[158] - 零售贷款未偿还余额从2022年6月30日的1090万美元降至2023年6月30日的630万美元，减少460万美元，降幅42.0%[159] 净金融应收款情况 - 2023年上半年平均净金融应收款为17亿美元，上年同期为15亿美元[148] - 2023年第二季度末净金融应收款总额为16.89亿美元，较去年同期的15.26亿美元增加1.63亿美元，增幅10.7%[159] 信贷相关指标情况 - 截至2023年6月30日，信贷损失拨备率为净金融应收款的10.7%，合同逾期率为6.9%，较2022年6月30日的6.2%有所上升[144] - 贷款需求通常在第二、三、四季度最高，第一季度最低；逾期率上半年最低，下半年上升[147] - 2023年第二季度信贷损失拨备为5255.1万美元，占平均净金融应收款的12.6%；2022年同期为4540万美元，占比12.3%[155] - 2023年第二季度信贷损失拨备为5260万美元，较去年同期的4540万美元增加720万美元，增幅15.8%[160] - 2023年上半年信贷损失拨备增至1.002亿美元，较去年同期增加2400万美元，增幅31.4%[164] - 2023年上半年净信贷损失增至9760万美元，较去年同期增加2960万美元，增幅43.4%[164] 公司流动性及资金情况 - 截至2023年6月30日，公司可用流动性为1.472亿美元，循环信贷额度未使用额度为6.407亿美元[145] - 截至2023年6月30日，大部分资金为固定利率，占总债务的88%[149] - 截至2023年6月30日，受限准备金包括2210万美元未赚取保费准备金和110万美元未支付索赔准备金[152] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物增至1030万美元，上年末为390万美元[166] - 截至2023年6月30日，公司有息债务与股权比率为4.2:1.0，股东权益比率为18.7%[166] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金收款账户分别为1.141亿美元和1.122亿美元[172] - 2022年11月，公司将高级循环信贷额度从5亿美元降至4.2亿美元，截至2023年6月30日，债务为1.054亿美元[169] 收入及利润情况 - 2023年第二季度利息和手续费收入为1.18083亿美元，占平均净金融应收款的28.2%；2022年同期为1.09771亿美元，占比29.8%[155] - 2023年第二季度净保险收入为1120.3万美元，占平均净金融应收款的2.7%；2022年同期为1022万美元，占比2.8%[155] - 2023年第二季度总营收为1.33484亿美元，占平均净金融应收款的31.9%；2022年同期为1.22871亿美元，占比33.4%[155] - 2023年第二季度税前收入为781.3万美元，占平均净金融应收款的1.9%；2022年同期为1578.6万美元，占比4.3%[155] - 2023年第二季度净利润为602.3万美元，占平均净金融应收款的1.4%；2022年同期为1198.2万美元，占比3.3%[155] - 2023年第二季度净收入为600万美元，较去年同期的1200万美元减少600万美元，降幅49.7%[159] - 2023年第二季度总营收为1.335亿美元，较去年同期的1.229亿美元增加1060万美元，增幅8.6%[159] - 2023年第二季度保险净收入为1120万美元，较去年同期的1020万美元增加100万美元，增幅9.6%[160] - 2023年上半年净收入降至1470万美元，较去年同期减少2410万美元，降幅62.0%[163] - 2023年上半年总收入增至2.689亿美元，较去年同期增加2510万美元，增幅10.3%[163] 费用情况 - 2023年第二季度人员费用为3641.9万美元，占平均净金融应收款的8.7%；2022年同期为3394.1万美元，占比9.2%[155] - 2023年第二季度利息支出为1622.4万美元，占平均净金融应收款的3.8%；2022年同期为756.4万美元，占比2.1%[155] - 2023年第二季度总贷款发放额为3.99亿美元，较去年同期的4.263亿美元减少2730万美元，降幅6.4%[160] - 2023年第二季度一般及行政费用为5690万美元，较去年同期的5410万美元增加280万美元，增幅5.1%[161] - 2023年第二季度利息费用为1620万美元，较去年同期的760万美元增加870万美元，增幅114.5%[161] - 2023年上半年总贷款发放量降至7.022亿美元，较去年同期减少5011.2万美元，降幅6.7%[163] - 2023年上半年一般及行政费用增至1.162亿美元，较去年同期增加700万美元，增幅6.4%[164] - 2023年上半年利息费用增至3300万美元，较去年同期增加2550万美元，增幅339.8%[165] - 2023年上半年所得税降至470万美元，较去年同期减少730万美元，降幅60.7%[165] 现金流量情况 - 2023年上半年公司普通股每股股息为0.6美元，共支付现金股息590万美元[169] - 2023年上半年经营活动提供净现金1.147亿美元，较上年同期增加530万美元[169] - 2023年上半年投资活动使用净现金8480万美元，较上年同期减少7710万美元[169] - 2023年上半年融资活动使用净现金2030万美元，较上年同期增加7630万美元[169] 债务情况 - 2023年6月30日，RMR IV循环仓库信贷安排债务为310万美元，有效利率为8.06%[172] - 2023年6月30日，RMR V循环仓库信贷安排债务为2220万美元，有效利率为8.17%[174] - 2023年6月30日，RMR VI循环仓库信贷安排债务为2050万美元，有效利率为7.76%[176] - 2023年6月30日，RMIT 2020 - 1证券化安排债务为1.802亿美元，有效利率为2.85%；RMIT 2021 - 1证券化安排债务为2.489亿美元，有效利率为2.08%[178] - 截至2023年6月30日，RMIT 2021 - 2证券化债务为2亿美元，有效利率2.30%[179][180] - 截至2023年6月30日，RMIT 2021 - 3证券化债务为1.252亿美元，有效利率3.88%[180][181] - 截至2023年6月30日，RMIT 2022 - 1证券化债务为2.504亿美元，有效利率3.59%[181] - 截至2023年6月30日，RMIT 2022 - 2B证券化债务为1.843亿美元，已售票据有效利率7.51%[181] - 截至2023年6月30日，RMR IV、V、VI、VII循环仓库信贷安排现金储备要求分别为30万美元、50万美元、30万美元、10万美元，对应受限现金收款账户分别为190万美元、380万美元、150万美元、50万美元[181][182] - 截至2023年6月30日，RMIT 2020 - 1至2022 - 2B证券化受限现金储备账户存入金额分别为190万、260万、210万、150万、260万、230万美元，对应受限现金收款账户分别为1380万、2120万、1580万、1660万、2110万、1790万美元[182] - 截至2023年6月30日，RMC再保险现金储备为300万美元[182] - 截至2023年6月30日，公司88.4%的债务（证券化部分）利率固定[185] - 截至2023年6月30日，高级循环信贷额度余额为105,426千美元，有效利率8.26%[185] - 截至2023年6月30日，RMR IV仓库信贷额度余额为3,074千美元，有效利率8.06%[185] - 截至2023年6月30日，RMR V仓库信贷额度余额为22,236千美元，有效利率8.17%[185] - 截至2023年6月30日，RMR VI仓库信贷额度余额为20,512千美元，有效利率7.76%[185] - 截至2023年6月30日，RMR VII仓库信贷额度余额为4,414千美元，有效利率8.26%[185] - 截至2023年6月30日，信贷额度总余额为155,662千美元[185] - 基于2023年6月30日的基础利率和未偿还余额，循环信贷额度利率提高100个基点，每年将增加约160万美元利息支出[185] 信贷损失估计及监管情况 - 公司选用PD/LGD模型估计信贷损失备抵，按产品类型、FICO分数和逾期状态细分金融应收款组合[184] - 对宏观经济模型施加10%权重向温和衰退倾斜压力测试，截至2023年6月30日储备增加120万美元[184] - 2023年3月7日，CFPB通知公司欲建立监管权，公司已回应并等待结果[184]