公司运营基本情况 - 截至2023年9月30日，公司在19个州的347个分支机构运营，服务530,400个活跃账户[135] - 2023年3月公司业务拓展至亚利桑那州，州业务范围从18个增加到19个[143] 各业务线贷款情况 - 截至2023年9月30日，小额贷款（≤2500美元）有282,600笔未偿还，净金融应收款为4.742亿美元；大额贷款（>2500美元）有244,800笔未偿还，净金融应收款为13亿美元；零售贷款有3000笔未偿还，净金融应收款为490万美元[137] - 截至2023年9月30日，小额贷款净金融应收款为4.74181亿美元，较去年同期减少601.8万美元，降幅1.3%[167] - 截至2023年9月30日，大额贷款净金融应收款为12.71891亿美元，较去年同期增加1.55436亿美元，增幅13.9%[167] - 截至2023年9月30日，零售贷款净金融应收款为493.7万美元，较去年同期减少600.7万美元，降幅54.9%[167] - 截至2023年9月30日，总净金融应收款为17.51009亿美元，较去年同期增加1.43411亿美元，增幅8.9%[167] - 截至2023年9月30日，小额贷款未偿还余额减少600万美元，即1.3%，至4.742亿美元；大额贷款未偿还余额增加1.554亿美元，即13.9%，至13亿美元；零售贷款未偿还余额减少600万美元，即54.9%，至490万美元[171] 信贷风险指标情况 - 截至2023年9月30日，公司信贷损失拨备为净金融应收款的10.6%，合同逾期率为7.3%，较2022年9月30日的7.2%有所上升[140] - 截至2023年9月30日，合同逾期率从上年同期的7.2%增至7.3%[179] - 截至2023年9月30日的三个月，净信贷损失增加1170万美元，即32.6%，至4740万美元[178] - 净信贷损失增加4120万美元，即39.7%，达到1.45亿美元，年化净信贷损失占平均净金融应收款的比例从9.3%升至11.4%[198] 公司流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司可用流动性为1.792亿美元，循环信贷额度未使用额度为6.131亿美元[141] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物增至740万美元，可随时从循环信贷安排提取的现金为1.718亿美元，未使用额度为6.131亿美元[209] 平均净金融应收款情况 - 2023年前九个月平均净金融应收款为17亿美元，上年同期为15亿美元[143] 公司资金结构情况 - 截至2023年9月30日，公司大部分资金为固定利率，占总债务的87%[148] - 截至2023年9月30日，公司86.6%的债务（证券化部分）利率为固定利率[263] 受限储备情况 - 截至2023年9月30日，受限储备包括2170万美元未赚取保费储备和110万美元未支付索赔储备[153] 费用定义情况 - 公司一般和行政费用分为人员、占用、营销和其他四类，以平均净金融应收款的百分比衡量，即运营费用比率[156] - 利息费用主要包括债务已支付和应计利息、未使用额度费用以及债务发行成本摊销，还包括利率上限公允价值变动[161] 季度财务数据情况 - 2023年第三季度净收入为882万美元，较去年同期减少120万美元，降幅12.4%[165][168] - 2023年第三季度总营收为1.409亿美元，较去年同期增加940万美元，增幅7.2%[165][169] - 截至2023年9月30日的三个月，利息和手续费收入增加900万美元，即7.8%，达到1.25亿美元[170] - 截至2023年9月30日的三个月，总贷款发放量从上年同期的4.187亿美元增至4.251亿美元[172] - 截至2023年9月30日的三个月，净保险收入减少60万美元，即5.0%，至1140万美元[172] - 截至2023年9月30日的三个月，其他收入增加100万美元，即30.0%，至450万美元[174] - 截至2023年9月30日的三个月，信贷损失拨备增加290万美元，即5.9%，至5090万美元[175] - 截至2023年9月30日的三个月，利息支出增加510万美元，即42.9%，至1690万美元[185] 前三季度财务数据情况 - 2023年前三季度利息和手续费收入为3.63508亿美元，占平均净金融应收款的28.6%[163] - 2023年前三季度保险净收入为3354.4万美元，占平均净金融应收款的2.6%[163] - 2023年前三季度其他收入为1268.8万美元，占平均净金融应收款的1.0%[163] - 2023年前三季度信贷损失拨备为1.51149亿美元，占平均净金融应收款的11.9%[163] - 截至2023年9月30日的九个月，净收入减少2530万美元，即51.8%，至2350万美元[188] - 截至2023年9月30日的九个月，利息和手续费收入增加3010万美元，即9.0%，达到3.635亿美元，主要因平均净金融应收款增加13.8%，部分被年化平均收益率下降1.2%抵消[190] - 同期总贷款发放量从12亿美元降至11亿美元，下降3.7%，主要因信贷收紧和劳动力重新分配[192] - 保险净收入增加80万美元，即2.4%，达到3350万美元，主要因保费收入增加和理赔费用减少[193][194] - 其他收入增加370万美元，即41.0%，达到1270万美元，主要因受限现金储备利息和证券投资收入增加[195] - 信贷损失拨备增加2680万美元，即21.6%，达到1.511亿美元，主要因净信贷损失增加4120万美元，部分被信贷损失准备金减少1440万美元抵消[196] - 一般及行政费用增加1090万美元，即6.5%，达到1.783亿美元，主要因人员、占用、营销和其他费用增加[200] - 利息费用增加3060万美元，即157.9%，达到5000万美元，主要因债务平均成本和债务余额增加[206] - 所得税减少850万美元，即55.5%，降至680万美元，主要因税前收入减少3380万美元[207] - 2023年前三季度公司普通股现金股息为890万美元，每股股息0.90美元[212] - 2023年前三季度经营活动净现金流入1.823亿美元，较去年同期增加1800万美元[214] - 2023年前三季度投资活动净现金流出1.941亿美元，较去年同期减少1.016亿美元[215] - 2023年前三季度融资活动净现金流入450万美元，较去年同期减少9480万美元[216] 债务情况 - 2022年11月公司将高级循环信贷额度从5亿美元降至4.2亿美元，截至2023年9月30日债务为1.313亿美元，有效利率8.43%[217][219] - RMR IV循环仓库信贷额度为1.25亿美元，截至2023年9月30日债务为320万美元，有效利率8.23%[227][228] - RMR V循环仓库信贷额度为1亿美元，截至2023年9月30日债务为2660万美元，有效利率8.31%[229] - RMIT 2020 - 1证券化债务为1.802亿美元，有效利率2.85%[232] - RMIT 2021 - 1证券化债务为2.489亿美元，有效利率2.08%[233] - 2021年7月，公司完成2亿美元资产支持票据私募发行，截至2023年9月30日债务为2.002亿美元，有效利率2.30%[234][235] - 2021年10月，公司完成1.25亿美元资产支持票据私募发行，截至2023年9月30日债务为1.252亿美元，有效利率3.88%[236] - 2022年2月，公司完成2.5亿美元资产支持票据私募发行，截至2023年9月30日债务为2.504亿美元，有效利率3.59%[237] - 2022年10月，公司完成2亿美元资产支持票据私募发行，截至2023年9月30日债务为1.843亿美元，有效利率7.51%[238] - 截至2023年9月30日，高级循环信贷额度余额为131,325千美元，有效利率为8.43%[263] - 截至2023年9月30日，RMR IV仓库信贷额度余额为3,152千美元，有效利率为8.23%[263] - 截至2023年9月30日，RMR V仓库信贷额度余额为26,628千美元，有效利率为8.31%[263] - 截至2023年9月30日，RMR VI仓库信贷额度余额为18,123千美元，有效利率为7.93%[263] - 截至2023年9月30日，RMR VII仓库信贷额度余额为4,327千美元，有效利率为8.43%[263] - 截至2023年9月30日，循环信贷额度总余额为183,555千美元[263] 受限现金账户情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可变利益实体债务相关受限现金收款账户分别为1.026亿美元和1.122亿美元[222] - 截至2023年9月30日，RMR IV、V、VI、VII仓库信贷安排现金储备要求分别为30万美元、60万美元、20万美元、10万美元，对应受限现金账户分别为180万美元、320万美元、150万美元、40万美元[240][241][242][243] - 截至2023年9月30日，RMIT 2020 - 1、2021 - 1、2021 - 2、2021 - 3、2022 - 1、2022 - 2B证券化受限现金储备账户分别为190万美元、260万美元、210万美元、150万美元、260万美元、230万美元，对应受限现金账户分别为1230万美元、1890万美元、1460万美元、1510万美元、1880万美元、1590万美元[244][245][246][247][248][249] - 截至2023年9月30日，RMC再保险现金储备为30万美元[250] 信贷损失备抵估计情况 - 公司选用PD/LGD模型估计信贷损失备抵，按产品类型、FICO分数和逾期状态细分应收融资组合[254][255] - 对宏观经济模型施加10%权重压力，预计截至2023年9月30日储备增加110万美元[259] 监管情况 - 2023年3月7日，CFPB拟对公司建立监管权，公司已回应并等待结果[261] 利率变动影响情况 - 基于2023年9月30日的基础利率和未偿余额，循环信贷额度利率提高100个基点，每年将增加约180万美元利息支出[263]