各业务板块净销售额情况 - 2021年8月31日止三个月，各业务板块净销售额分别为CPG 6.444亿美元、PCG 2.856亿美元、Consumer 5.384亿美元、SPG 1.82亿美元，合计16.504亿美元，较2020年同期的16.067亿美元增长2.7%[111][113] 各业务板块息税前利润情况 - 2021年8月31日止三个月，各业务板块息税前利润（EBIT）分别为CPG 1.16227亿美元、PCG 0.34995亿美元、Consumer 0.4584亿美元、SPG 0.24591亿美元，Corporate/Other为 - 0.24823亿美元，合计1.9683亿美元，较2020年同期的2.50351亿美元有所下降[111] 公司综合毛利率情况 - 2022财年第一季度，公司综合毛利率为37.2%，较上年同期的40.7%下降约3.5%（350个基点）[118] 公司综合销售、一般及行政费用情况 - 2022财年第一季度，公司综合销售、一般及行政费用（SG&A）较去年同期增加2290万美元，占净销售额的比例从24.6%增至25.4%[121] - 2022财年第一季度，公司新收购公司产生的额外SG&A费用约为740万美元，MAP to Growth产生的增量节省约为300万美元[123] 退休相关福利计划成本情况 - 2021年8月31日止三个月，退休相关福利计划对税前收入的总净定期养老金和退休后福利成本为1090万美元，较2020年同期的1640万美元减少550万美元[128] 公司重组费用情况 - 2021年8月31日止三个月，公司重组费用为100万美元，较2020年同期的420万美元有所下降[129] CPG业务板块有机增长情况 - CPG业务板块在2022财年第一季度有机增长显著，主要得益于商业屋顶系统、混凝土外加剂和修复产品等业务单元表现良好，以及欧洲业务销售增长[113][114] Consumer业务板块有机销售额情况 - Consumer业务板块在2022财年第一季度有机销售额显著下降，主要因上年同期疫情带来的需求高峰以及当前原材料供应短缺，但需求仍高于2020财年第一季度的疫情前水平[113][116] 公司成本及售价计划情况 - 公司预计2022财年全年成本将持续上升，计划通过提高售价来抵消成本增加，并收到多家主要材料供应商的“不可抗力”通知，可能影响部分业务和产品类别的客户需求及时满足[119] 公司重组成本及节省情况 - 截至2021年8月31日，遣散和福利成本为170万美元，设施关闭及其他相关成本为310万美元，未来预计重组成本为480万美元，此前预计每年实现约2.9亿美元的年化税前节省[131] 公司利息费用及利率情况 - 2021年8月31日止三个月，利息费用为2110万美元，平均利率为3.15%；2020年同期利息费用为2170万美元，平均利率为3.38%，利率下降是由于可变成本借款的市场利率降低[133] 公司投资净收入情况 - 2021年8月31日止三个月，投资净收入为 - 580万美元；2020年同期为 - 1280万美元[134] 各业务板块税前收入及占比情况 - 2021年8月31日止三个月，CPG、PCG、Consumer、SPG和Non - Op各业务板块的税前收入分别为1.144亿美元、3510万美元、4590万美元、2450万美元和 - 3840万美元，占净销售额的比例分别为17.7%、12.3%、8.5%、13.5%和无；2020年同期各业务板块税前收入分别为9830万美元、2850万美元、1.327亿美元、2040万美元和 - 3850万美元，占净销售额的比例分别为18.0%、11.0%、20.7%、12.9%和无[135] 公司有效所得税税率情况 - 2021年8月31日止三个月，有效所得税税率为25.7%；2020年同期为25.1%[137] 公司净收入及占比情况 - 2021年8月31日止三个月，净收入为1.348亿美元，占净销售额的8.2%；2020年同期为1.808亿美元，占净销售额的11.3%[138] 公司经营活动现金情况 - 2022财年第一季度，经营活动提供现金约7610万美元，上年同期为3.181亿美元；应收账款变化提供现金比上年同期多约9750万美元；存货变化使用现金比上年同期多约1.116亿美元；应付账款变化使用现金比2021财年第一季度多约4790万美元；应计薪酬和福利变化使用现金比2021财年第一季度多约4480万美元；其他应计负债变化提供现金比2021财年第一季度少约7150万美元[139][140][141][142][143] 公司投资活动现金情况 - 2022财年第一季度，投资活动使用现金增至9050万美元，较上年同期增加4820万美元，主要因收购多支出3580万美元[144] 公司融资活动现金情况 - 2022财年第一季度，融资活动使用现金降至720万美元，较上年同期减少2.617亿美元，主要因债务相关活动变化，同时普通股回购使用现金增加1250万美元[148][149] 公司可用流动性及相关比率情况 - 截至2021年8月31日，公司可用流动性为13.8亿美元，循环信贷协议下借款可用额度为9.711亿美元，净杠杆比率为2.42:1，利息覆盖率为11.49:1，均符合信贷协议财务契约要求[150][154] 公司应收账款证券化计划情况 - 截至2021年8月31日，应收账款证券化计划（AR Program）未偿还余额为6000万美元，最高可用额度为2.5亿美元[156] 公司新信贷安排情况 - 2020年2月21日，公司与外国借款方子公司签订新信贷安排，公司获得3亿美元定期贷款，外国借款方获得1亿美元定期贷款，均于成交日全额发放，2023年2月21日到期[158] 公司利率掉期协议情况 - 公司和外国借款方签订多货币浮动利率转固定利率掉期协议，公司定期贷款利率固定为每年0.612%，外国借款方为每年0.558%[159] 新信贷安排规定情况 - 新信贷安排规定公司综合利息覆盖率不得低于3.50比1.00，杠杆率不得超过3.75比1.00，特定重大收购时可放宽至4.25比1.00一年，2021财年第二季度起净杠杆率契约提高至4.25比1.00至2021年8月31日[160] 公司资金获取风险情况 - 公司资金获取依赖循环信贷安排金融机构履行资金承诺，若机构出现资本和流动性短缺或短期内借款请求过多，可能无法履行承诺[155] 应收账款证券化计划契约风险情况 - AR Program包含各类肯定和否定契约以及违约和终止条款，违反契约可能导致违约事件，使贷款人有权宣布循环信贷安排下全部未偿还金额立即到期应付[157] 新信贷安排契约情况 - 新信贷安排包含限制公司及子公司产生留置权、进行特定投资或出售转让资产等惯常契约[160] 公司表外融资及子公司情况 - 公司没有表外融资，没有未纳入财务报表的子公司，也没有未反映在财务报表中的特殊目的实体权益或关系[162] 公司市场风险情况 - 公司面临原材料成本、利率和外汇汇率变化带来的市场风险，自2021年5月31日以来这些市场风险敞口无重大潜在变化[165] 公司前瞻性陈述风险情况 - 公司前瞻性陈述受全球市场、原材料价格、产品需求等多种不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[164]