财务亏损情况 - 2024年第一季度净亏损720万美元，截至2024年3月31日累计亏损1.068亿美元[286] 业务合并股权交易 - 业务合并中，Calidi证券持有人获得总价值2.5亿美元的普通股及可转换证券，另加2380万美元调整金额，共获得2737.56万股普通股[289] - 2023年9月12日，FLAG完成系列交易，与Calidi合并，合并后FLAG更名为“Calidi Biotherapeutics, Inc.”，Calidi历史普通股数量按约0.42的转换比例追溯重述[318] - FLAG A类普通股未赎回股东获得85,849股非赎回延续股份，交易完成时Calidi证券持有人约占新Calidi普通股已发行股份的76%[319] 员工索赔与奖金追回 - 前首席会计官兼临时首席财务官索赔60万美元，公司欲追回其擅自批准的20万美元奖金[295] 债务偿还与延期 - 2024年4月19日，公司在公开发行结束时全额偿还150万美元可转换票据[296][308] - 2024年4月19日，公司在公开发行中全额支付150万美元可转换票据[386] - 2024年4月12日，0.3百万美元的2023年定期票据到期日延至2025年1月1日，约0.2百万美元自该日起年利率18%，另0.1百万美元利率不变[385] - 2024年4月12日，公司将2022年定期票据中0.2百万美元的到期日延长至2025年1月1日[404] 制造与供应商协议费用 - 截至2024年3月31日，公司在制造和供应商协议上的总承诺约690万美元，已产生约650万美元费用[298] 递延薪酬结算 - 2023年9月12日，以46826股普通股结算30万美元递延薪酬[303] 备用股权购买协议 - 2023年12月10日，公司与Yorkville签订备用股权购买协议，有权出售最多2500万美元普通股，已支付2.5万美元结构费并发行138750股承诺费股份[304][305] 证券公开发行 - 2024年4月18日，公司公开发行证券，出售1323.25万股普通股单位和196.5万股预融资认股权证单位，总收益约610万美元[309] 临床试验进展 - CLD - 101针对复发性高级别神经胶质瘤的1期研究于2023年5月开始治疗，2024年1月开始招募第4组患者[284] - CLD - 101针对新诊断高级别神经胶质瘤的1b期临床试验将于2024年第三季度与西北大学合作开展[313] - 预计2024年下半年开始SNV1的1期临床试验[324] 股东递增股份权益 - 各Calidi股东有权按比例最多获得18,000,000股递增股份，在股价分别达到12美元、14美元、16美元和18美元时，每次递增释放4,500,000股[329] 定期票据利率与账面价值 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，2022年定期票据年利率分别为24%（本金20万美元）、16%和15%（本金20万美元），总账面价值（含应计利息）均为40万美元[340] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，2023年定期票据年利率24%，本金110万美元；年利率14%，本金60万美元；账面价值分别为200万美元和190万美元[359][378] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，2022年定期票据年利率24%，本金20万美元；年利率分别为16%和15%，本金20万美元；账面价值均为40万美元[377] 可转换票据转换权益 - 2024年可转换票据投资者有权按10%折扣转换本金和应计利息为公司普通股，转换时还可获得转换股份数量50%的认股权证[341] 认股权证未行使情况 - 截至2024年3月31日，1,912,514份私人认股权证仍未行使[343] - 截至2024年3月31日，1150万份公共认股权证、191.2514万份私人认股权证和40万份受限股认股权证均未行使[381] 法律诉讼 - 2024年5月1日，Mr. Kalajian起诉公司，称公司未移除139,423股普通股限制性图例，公司将积极辩护[348] 专利许可协议 - 2021年7月22日，公司与City of Hope和芝加哥大学签订独家许可协议，获得癌症疗法专利许可[349] 关联方债务情况 - 截至2024年3月31日，与关联方的部分债务情况：AJC Capital等的应付当前定期票据净额为2,455千美元（2023年12月31日为278千美元）等[338] 贷款协议 - 2024年1月公司与A官员亲属签订0.2百万美元贷款协议，年利率12%，2025年1月19日到期[357] 现金流量情况 - 2023年9 - 12月，经营活动净现金使用310万美元，主要因净亏损650万美元，非现金项目减少净亏损330万美元[388] - 2024年1 - 3月，投资活动净现金使用5000美元，主要用于购买机械设备[389] - 2023年1 - 3月，融资活动净现金流入380万美元，主要来自发行定期票据250万美元和SAFEs 140万美元，部分被偿还租赁义务和支付融资成本10万美元抵消[390] - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动净现金使用量为3,831美元，较2023年的3,107美元增加724美元，增幅23%[407] - 截至2024年3月31日的三个月，投资活动净现金使用量为5美元，较2023年的137美元减少132美元，降幅96%[407] - 截至2024年3月31日的三个月，融资活动净现金流入为3,013美元，较2023年的3,791美元减少778美元，降幅201%[407] - 截至2024年3月31日的三个月，现金及受限现金净减少806美元，较2023年的净增加547美元减少1,353美元，降幅247%[407] - 截至2023年3月31日的三个月，投资活动净现金使用量为0.1百万美元，主要用于购买机器设备[408] - 截至2024年3月31日的三个月，融资活动净现金流入为3.0百万美元，主要来自发行可转换应付票据所得3.0百万美元及关联方发行过桥贷款所得0.2百万美元，部分被0.2百万美元的融资成本支付所抵消[409] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3831美元，较2023年的3107美元增加724美元，增幅23%[407] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为5美元，较2023年的137美元减少132美元，降幅96%[407] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为3013美元，较2023年的3791美元减少778美元，降幅201%[407] - 2024年第一季度现金及受限现金净减少806美元，较2023年的净增加547美元减少1353美元，降幅247%[407] - 2023年第一季度投资活动净现金使用主要用于购买机械设备，金额为0.1百万美元[408] - 2024年第一季度融资活动净现金流入主要来自可转换应付票据发行所得300万美元和关联方过桥贷款所得0.2百万美元，部分被融资成本0.2百万美元抵消[409] 资金需求与运营风险 - 公司现有现金不足以完成CLD - 101和CLD - 201开发，需进一步融资[393] - 公司预计费用将随业务活动增加，需大量额外资金维持运营，若无法筹集资金将影响研发和商业化计划[411] 远期购买协议终止 - 2024年3月8日，公司与一名卖家根据远期购买协议，共同终止并取消340,000股[402] 新兴成长公司身份 - 公司作为新兴成长公司（EGC），将保持该身份至最早发生的以下时间：2026年12月31日；财年总年度总收入达到12.35亿美元或以上；在过去连续三年期间发行超过10亿美元的不可转换债务；被视为《1934年证券交易法》修订版下的大型加速申报公司[419] - 公司作为新兴成长公司（EGC）可享受JOBS法案的某些豁免和简化报告要求，EGC身份将持续至最早满足特定条件之一时结束，如2026年12月31日、年总收入达12.35亿美元等[419] 披露控制与程序 - 截至2024年3月31日，公司首席执行官和首席财务官认为公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效[422] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[422][423] 反向股票分割提案 - 公司计划于2024年6月6日召开特别会议，寻求股东批准反向股票分割提案，比例在1比10至1比50之间[406]