财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为39.69552亿美元，较2022年12月31日的38.21066亿美元有所增长[15] - 截至2023年3月31日，公司库存净值为14.98948亿美元，高于2022年12月31日的14.29429亿美元[15] - 截至2023年3月31日，公司资产负债表上没有重大合同资产或合同负债[30] - 截至2023年3月31日，销售型租赁应收款为660万美元，较2022年12月31日的600万美元有所增加[31] - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失为389.8万美元，较2022年12月31日的413万美元有所减少[31] - 截至2023年3月31日，信用损失备抵总额为264万美元，较2022年12月31日的232.2万美元有所增加[33] - 截至2023年3月31日，公司未确认所得税利益总计530万美元[28] - 截至2023年3月31日，公司营运资金约460.9百万美元，其中现金226.3百万美元，预计可满足至少未来十二个月运营需求[55] - 截至2023年3月31日，公司总负债和股东权益为39.69552亿美元，与总资产相等[15] - 截至2023年3月31日，公司有1670万美元与未归属员工股票期权相关的未确认薪酬成本，需在2.6年的加权平均期间内确认[25] - 截至2023年3月31日，公司有2160万美元与未归属限制性股票奖励相关的未确认薪酬成本，需在1.6年的加权平均期间内确认[25] - 截至2023年3月31日，公司认为没有未决索赔或诉讼可能对其财务状况或经营成果产生重大不利影响[23] - 截至2023年3月31日，公司认为没有未决索赔或诉讼可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响，但诉讼结果存在不确定性[73] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[72] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的场地计划借款、租赁和租赁车队借款总额为12.784亿美元，假设LIBOR、SOFR、CDOR或优惠利率变动100个基点，年度利息费用相应增减约1280万美元[72] - 截至2023年3月31日，公司信用损失准备为264万美元，较2022年12月31日的232.2万美元增加31.8万美元[33] - 截至2023年3月31日，公司未确认所得税利益总计530万美元，预计未来12个月无重大变化[28] - 截至2023年3月31日，公司营运资金约4.609亿美元，其中现金2.263亿美元，预计未来十二个月资金足以满足运营需求[55] - 截至2023年3月31日，WF信贷协议下未偿还约5000万美元，PLC协议下未偿还约1.5亿美元，Floor Plan信贷协议下未偿还约8.575亿美元，RTC Canada循环信贷协议下未偿还约8440万加元，RTC Canada场地计划协议下未偿还约6300万美元[62] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，且本季度财务报告内部控制无重大变化[72] - 截至2023年3月31日，公司认为无未决索赔或诉讼会对财务状况或经营成果产生重大不利影响，但诉讼结果存在不确定性[73] 营收情况 - 2023年第一季度总营收为19.11767亿美元，较2022年同期的15.63202亿美元增长约22.3%[16] - 2023年第一季度，公司售后产品和服务销售额为6.48226亿美元，较2022年同期的5.43263亿美元增长约19.3%[16] - 2023年第一季度，公司租赁和租金收入为8666.6万美元，较2022年同期的7133.5万美元增长约21.5%[16] - 2023年第一季度，公司利息支出净额为1098.3万美元，远高于2022年同期的121.9万美元[16] - 2023年第一季度，公司非租赁和租赁收入主要来自向客户销售成品，总非租赁和租赁收入为18.25101亿美元，2022年同期为14.91亿美元[29] - 2023年第一季度总营收增加3.486亿美元，增幅22.3%，主要因新商用车需求强劲、制造商产量增加及RTC Canada并表[45] - 2023年第一季度公司总营收19.11767亿美元，2022年同期为15.63202亿美元，同比增长22.3%[28] - 2023年第一季度售后产品和服务收入增长1.05亿美元，增幅19.3%，源于需求强劲、通胀及RTC Canada并表[45] - 2023年第一季度商用车租赁和租赁收入增长1530万美元，增幅21.5%，因租赁需求强劲和RTC Canada并表[46] - 2023年第一季度金融和保险收入下降100万美元，降幅12.7%，预计与新、二手车销售成比例波动[46] - 2023年第一季度公司非租赁和租金收入18.25101亿美元，2022年同期为14.91亿美元，同比增长22.4%[29] - 2023年第一季度公司租赁和租金收入8666.6万美元，2022年同期为7133.5万美元，同比增长21.5%[31] 利润情况 - 2023年第一季度净利润为9079万美元，较2022年同期的9245.3万美元略有下降[16] - 2023年第一季度基本每股收益为1.65美元，与2022年同期持平[16] - 2023年第一季度稀释每股收益为1.60美元，与2022年同期持平[16] - 2023年第一季度宣布的普通股每股股息为0.21美元，高于2022年同期的0.19美元[16] - 2023年第一季度净利润为9.079亿美元，2022年同期为9.2453亿美元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为1.65美元，稀释后每股收益为1.60美元，与2022年同期持平[24] - 2023年第一季度股票期权和限制性股票奖励的基于股票的薪酬费用为1310万美元，2022年同期为1380万美元[25] - 2023年第一季度，卡车业务板块外部客户收入为19.07941亿美元，2022年同期为15.59051亿美元[28] - 2023年第一季度，卡车业务板块经营收入为1.27563亿美元，2022年同期为1.0732亿美元[28] - 2023年第一季度综合收益为9.1022亿美元，2022年同期为9.2898亿美元[17] - 2023年第一季度公司税前利润1.1914亿美元，2022年同期为1.20344亿美元，同比下降1%[28] - 2023年第一季度毛利润增加5330万美元，增幅15.4%，但销售毛利率从22.1%降至20.9%，因产品销售组合变化[47] - 2023年第一季度售后产品和服务业务毛利率降至38.0%，毛利润增至2.461亿美元，预计2023年综合毛利率在37.5% - 38.5%[47] - 2023年第一季度新8类卡车、4 - 7类商用车销售毛利率分别增至10.3%、8.7%，预计2023年新重型、中型卡车销售毛利率分别在8.8% - 9.9%、7.5% - 8.5%[47][48] - 2023年第一季度二手车销售毛利率降至5.6%，预计2023年将回到8.0% - 10.0%的历史区间[49] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增加3240万美元，增幅14.4%，占总营收比例降至13.4%，预计2023年占比在13.0% - 14.0%[50] - 2023年第一季度其他收入减少1170万美元，降幅83.3%，2022年第一季度包含康明斯收购Momentum Fuel Technologies 50%股权的1250万美元收益[51] - 2023年第一季度净利息支出增加980万美元，增幅801.0%，预计2023年因营运资金信贷额度和库存融资债务利息增加[52] - 2023年第一季度持续经营业务税前收入减少120万美元，降幅1.0%[53] - 2023年第一季度所得税增加0.5百万美元，增幅1.6%，有效税率为23.8%，2022年同期为23.2%，预计2023年有效税率在23.0% - 24.0%[54] - 2023年第一季度净利润为9.079亿美元，2022年同期为9.2453亿美元[17][20] - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为1310万美元，2022年同期为1380万美元[25] - 2023年第一季度毛利润增加5330万美元，增幅15.4%，但销售毛利率从2022年第一季度的22.1%降至20.9%[47] - 2023年售后产品和服务业务预计综合毛利率在37.5% - 38.5%，新重型卡车销售预计整体毛利率约8.8% - 9.9%，新中型商用车销售预计整体毛利率约7.5% - 8.5%[47][48] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）增加3240万美元，增幅14.4%，占总收入百分比从2022年第一季度的14.4%降至13.4%，预计2023年占比在13.0% - 14.0%[50] - 2023年第一季度其他收入减少1170万美元，降幅83.3%，2022年第一季度包含康明斯收购Momentum Fuel Technologies 50%股权的1250万美元收益[51] - 2023年第一季度净利息费用增加980万美元，增幅801.0%，预计2023年净利息费用较2022年将因营运资金信贷额度和库存融资债务利息增加[52] - 2023年第一季度持续经营业务税前收入减少120万美元，降幅1.0%[53] - 2023年第一季度所得税增加50万美元，增幅1.6%，有效税率从2022年第一季度的23.2%升至23.8%，预计2023年有效税率约为税前收入的23.0% - 24.0%[54] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为9.2466亿美元，2022年同期为3.4585亿美元[20] - 2023年第一季度投资活动使用现金95.5百万美元，主要用于资本支出，其中75.2百万美元用于购买租赁车辆[60] - 2023年第一季度融资活动提供净现金流28.3百万美元，现金流出主要用于偿还长期债务、回购股票和支付股息[61] - 2022年第一季度经营活动产生净现金34.6百万美元，投资活动使用现金16.3百万美元，融资活动提供净现金流43.085百万美元[57][60] - 2022年第一季度，融资活动提供了4310万美元的净现金流，现金流出主要用于长期债务和融资租赁义务本金偿还2.08亿美元、普通股回购1440万美元和现金股息支付1110万美元，现金流入来自长期债务借款2.075亿美元和非贸易最低库存融资净提款7150万美元[62] - 2023年第一季度经营活动产生净现金92.5百万美元，主要包括净收入90.8百万美元及非现金调整项[57] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9.5514亿美元，2022年同期为1.629亿美元[20] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2.8294亿美元，2022年同期为4.3085亿美元[20] - 2023年第一季度经营活动产生净现金9250万美元，投资活动使用现金9550万美元，融资活动产生净现金2830万美元[57][60] - 2023年第一季度融资活动提供2830万美元净现金流，现金流出主要用于长期债务和融资租赁义务本金偿还2.753亿美元、普通股回购2400万美元和现金股息支付1210万美元，现金流入来自长期债务借款2.577亿美元和场地计划净提款8260万美元[61] - 2022年第一季度融资活动提供4310万美元净现金流，现金流出主要用于长期债务和融资租赁义务本金偿还2.08亿美元、普通股回购1440万美元和现金股息支付1110万美元，现金流入来自长期债务借款2.075亿美元和场地计划净提款7150万美元[62] 业务板块情况 - 2023年第一季度，卡车业务板块外部客户收入为19.07941亿美元，2022年同期为15.59051亿美元[28] - 2023年第一季度，卡车业务板块经营收入为1.27563亿美元，2022年同期为1.0732亿美元[28] - 公司运营超125家特许经销商，分布在美国23个州和加拿大安大略省，2022年5月2日增持RTC Canada股权至80%[37] 车辆销售情况 - 2023年第一季度新重型、中型、轻型车辆销量分别为4365辆、3038辆、504辆，同比增长23.7%、41.9%、4.8%，二手车销量1684辆，同比下降29.7%[43][46] - 预计2023年美国新8类卡车销量为1.6万至1.75万辆，加拿大为750辆[40] - 预计2023年美国新4至7类商用车销量为1.15万至1.3万辆，加拿大为300辆[40] - 预计2023年轻型车销量为1800至2000辆，二手商用车销量为6500至7500辆[40] - 2023年第一季度新重型、中型、轻型车辆销量分别为4365、3038、504辆，同比增长23.7%、41.9%、4.8%；二手车销量1684辆，同比降29.7%[4