产品销售业绩 - 2023年第三季度和前九个月，公司产品和服务收入分别为5680万美元和1.641亿美元[154] - 2023年第三季度和前九个月，DAXXIFY产品销售收入分别为2200万美元和6000万美元[155] - 2023年第三季度和前九个月，RHA系列真皮填充剂产品销售收入分别为3210万美元和9420万美元[156] - 2023年前三季度总营收16.4241亿美元，较2022年的8.2644亿美元增长99%；第三季度总营收5677.6万美元，较2022年的2901.5万美元增长96%[162] - 2023年前三季度产品营收15.416亿美元，较2022年的7.2401亿美元增长113%；第三季度产品营收5410.9万美元，较2022年的2608.1万美元增长107%，其中RHA系列皮肤填充剂营收增长主要因销量增加，DAXXIFY于2022年四季度开始产生营收[162][163][164] - 2023年前三季度服务营收994.2万美元，较2022年的404.6万美元增长146%；第三季度服务营收266.4万美元，较2022年的196.4万美元增长36%，主要因收入会计方法呈现差异，公司计划于2024年1月31日退出金融科技平台业务[162][165] - 2023年前三季度合作营收13.9万美元，较2022年的619.7万美元下降98%；第三季度合作营收3000美元，较2022年的97万美元下降100%，与Viatris合作的生物仿制药项目2023年前三季度无营收，与复星合作的项目前三季度营收不足10万美元[162][166][167] 产品市场与客户情况 - 截至2023年9月30日，公司美容产品组合拥有超6500个账户，其中超2500个账户订购了DAXXIFY[154] 业务调整与计划 - 2023年8月，公司与Athyrium达成第一修正案，第二笔贷款承诺从1亿美元减至5000万美元，未承诺的第三笔贷款从1亿美元增至1.5亿美元[157] - 2023年9月，公司启动退出金融科技平台业务的计划，预计到2024年3月31日左右停止所有支付业务[160][161] - 2023年第三季度和前九个月，公司因退出金融科技平台业务记录了9320万美元的商誉和无形资产非现金减值费用以及200万美元的遣散费等重组费用，预计到2024年3月31日还将产生至多300万美元的额外重组费用[160] - 2023年9月公司启动退出金融科技平台业务计划，预计2024年1月31日前继续为现有OPUL客户处理支付业务，届时相关服务成本收入将消除[174] 产品定价与审批 - 2023年9月，公司为DAXXIFY推出新定价，使其更具竞争力[155] - 2023年8月，FDA批准DAXXIFY用于治疗颈部肌张力障碍，预计2024年年中开始商业发布[155] - 2023年4月和7月，NMPA分别受理了复星关于注射用达西肉毒毒素改善眉间纹和治疗颈部肌张力障碍的生物制品许可申请，预计2024年获批[156] 成本与费用情况 - 2023年前三季度运营费用4.27065亿美元，较2022年的2.80191亿美元增长52%；第三季度运营费用1.96069亿美元，较2022年的1.06499亿美元增长84%[168] - 2023年前三季度产品营收成本（不含折旧和摊销）4691.5万美元，较2022年的2413万美元增长94%；第三季度产品营收成本（不含折旧和摊销）1682.1万美元，较2022年的868.1万美元增长94%，主要因RHA系列皮肤填充剂销量增加和DAXXIFY销售[168][169][170] - 2023年前三季度服务营收成本（不含摊销）997.6万美元，较2022年的402.2万美元增长148%；第三季度服务营收成本（不含摊销）259.2万美元，较2022年的205.5万美元增长26%，因收入会计方法变更[168][173] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用2.12489亿美元，较2022年的1.58697亿美元增长34%；第三季度销售、一般和行政费用6909.4万美元，较2022年的6577.5万美元增长5%[168] - 2023年前三季度研发费用5904.4万美元，较2022年的8174.5万美元下降28%；第三季度研发费用1306万美元，较2022年的2610.3万美元下降50%[168] - 若产品营收成本包含此前已费用化的库存，2023年前三季度产品营收成本（不含折旧和摊销）将分别增加约1100万美元和300万美元，预计短期内使用完零成本库存后，DAXXIFY相关成本将增加[172] - 2023年第三季度和前九个月销售、一般和行政总费用分别为6909.4万美元和2.12489亿美元，较2022年同期分别增长5%和34%[176] - 2023年第三季度和前九个月研发总费用分别为1306万美元和5904.4万美元，较2022年同期分别下降50%和28%[181] - 2023年第三季度和前九个月公司分别记录了7720万美元的商誉减值和1600万美元的无形资产减值[185] - 2023年第三季度和前九个月净非运营总费用分别为158.3万美元和516.3万美元，较2022年同期分别下降76%和58%[188] - 2023年第三季度和前九个月利息收入分别为373.3万美元和985.1万美元，较2022年同期分别增长220%和430%[188] 财务状况指标 - 2023年前三季度末现金、现金等价物和短期投资为3.00245亿美元，较2022年末减少4046.2万美元[193] - 2023年前三季度末营运资金为3.06361亿美元，较2022年末增加731.6万美元[193] - 2023年前三季度末股东权益（赤字）为 - 1.06201亿美元，较2022年末减少1.18801亿美元[193] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为3.002亿美元和3.407亿美元，减少4050万美元[195] - 2023年前九个月经营活动使用现金1.73844亿美元，2022年同期为1.63366亿美元；投资活动提供现金1.0737亿美元，2022年同期使用现金1.79758亿美元；融资活动提供现金1.38196亿美元，2022年同期为3.37867亿美元[196] - 2023年前九个月经营活动支出约3.26亿美元，收入现金约1.52亿美元；2022年前九个月经营活动支出约2.41亿美元，收入现金约7800万美元[198][199] 融资与股权情况 - 2022年3月公司签订票据购买协议发行第一期票据，本金1亿美元；2023年8月修订协议，第二期票据承诺从1亿美元减至5000万美元，未承诺的第三期从1亿美元增至1.5亿美元，同月发行第二期票据，本金5000万美元[202] - 第一期和第二期票据年利率8.5%，第三期若承诺发行，年利率为7%加调整后的三个月期SOFR（下限1.5%，上限2.5%）[203] - 2020年2月公司发行2027年到期的可转换优先票据，本金2.875亿美元，年利率1.75%，净收益2.783亿美元[207] - 2027年票据初始转换率为每1000美元本金兑换30.8804股普通股，初始转换价格约为每股32.38美元[209] - 2022年1月1日至5月10日，公司通过2020年ATM协议出售170万股普通股，净收益3160万美元；2023年前九个月，通过2022年ATM协议出售320万股普通股，净收益1亿美元[214][215] - 截至2023年10月31日，公司流通普通股8780万股，流通股票期权390万股，未归属RSU和PSU 320万股，未归属RSA和PSA 90万股，预计2023年12月31日通过2014年ESPP购买10万股，2027年票据对应的普通股890万股[216] 未来展望与风险 - 预计未来一年销售、一般和行政费用将因商业销售团队扩张而增加，但会被OPUL相关费用减少部分抵消[178] - 公司预计在可预见的未来将继续产生GAAP经营亏损[217] - 公司预计未来将继续投入大量资源支持美容产品组合、DAXXIFY治疗颈肌张力障碍及日常运营，长期还包括DAXXIFY其他潜在适应症的临床项目和国际监管投资[218] - 公司现有资本资源至少可支持未来12个月的运营计划[219] - 公司未来可能需筹集大量额外资金，且可能因多种因素提前寻求额外资本[220] - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计可预见的未来将继续产生GAAP运营亏损，且未来可能无法实现或保持盈利[221] - 公司面临的市场风险主要来自利率波动，2023年前九个月市场风险敞口与2022财年10 - K报告披露相比无重大变化[226] - 公司目前涉及多起诉讼，包括Allergan专利侵权诉讼和证券集体诉讼，结果不确定，可能产生重大资源支出和法律费用[230][231] 内部控制情况 - 截至报告期末，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[227] - 2023年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[228] 应付票据情况 - 2023年8月，公司与Athyrium签订第一修正案并发行5000万美元应付票据，截至2023年9月30日，第二笔款项本金和利息总义务为6100万美元，其中短期义务为560万美元[223]