财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为17.43亿美元，较2022年12月31日的22.84亿美元减少23.7%[6] - 2023年第一季度，公司营收为7.587亿美元，较2022年同期的7.755亿美元下降2.2%[8] - 2023年第一季度，公司净亏损6.12亿美元，而2022年同期净亏损为3850万美元[8] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为2.87美元，2022年同期为0.18美元[8] - 截至2023年3月31日，公司总资产为47.546亿美元，较2022年12月31日的54.567亿美元下降12.9%[6] - 截至2023年3月31日，公司总负债为47.302亿美元，较2022年12月31日的48.272亿美元下降2.0%[6] - 2023年第一季度，经营活动提供（使用）的净现金为 - 1900万美元，而2022年同期为6450万美元[10] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为1.17亿美元，2022年同期为2590万美元[10] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为4.13亿美元，2022年同期为4.08亿美元[10] - 2023年第一季度，现金、现金等价物及受限现金减少5.4亿美元，2022年同期减少3800万美元[10] - 2022年第四季度，公司前应用与跨平台报告单元发生商誉减值，记录了1.293亿美元的非现金减值费用[25] - 2023年第一季度，公司私有云报告单元发生商誉减值，1月1日和3月31日分别记录了2.708亿美元和2.723亿美元的非现金减值费用[26][27] - 2023年1月1日和3月31日对无限期无形资产进行定量评估，未表明Rackspace商标存在减值[28] - 2023年1月1日和3月31日对长期资产进行可收回性测试，未产生任何减值费用[30] - 客户合同应收账款净额从2022年12月31日的62220万美元降至2023年3月31日的57160万美元，递延收入当期部分从8090万美元增至10130万美元[34] - 2022年12月31日和2023年3月31日，获取合同的资本化成本分别为5580万美元和5070万美元，履行合同的资本化成本分别为1770万美元和1650万美元[36] - 截至2023年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为5.642亿美元，约57%预计在2023年剩余时间确认为收入[36] - 2022年和2023年第一季度基本和摊薄后净亏损每股分别为0.18美元和2.87美元，净亏损分别为3850万美元和6.12亿美元[38] - 2022年12月31日和2023年3月31日，财产、设备和软件净值分别为6.283亿美元和6.511亿美元[39] - 2022年12月31日和2023年3月31日，商誉净值分别为21.551亿美元和16.148亿美元[40] - 2022年12月31日和2023年3月31日，无形资产（不含商誉）净值分别为12.36亿美元和11.955亿美元[41] - 2022年12月31日和2023年3月31日，债务总额分别为33.184亿美元和32.92亿美元，不含流动部分的债务分别为32.954亿美元和32.69亿美元[42] - 2023年第一季度，公司合并所得税前亏损为6.229亿美元，2022年同期为3290万美元[77] - 2023年第一季度折旧费用总计5380万美元，其中公共云210万美元，私有云4390万美元，公司职能部门780万美元；2022年同期分别为5930万美元、220万美元、4590万美元和1120万美元[80] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司资本支出分别占收入的9%和4%[90] - 2023年第一季度营收为7.59亿美元，较2022年同期的7.76亿美元下降1700万美元，降幅2.2%；剔除汇率影响后，同比下降1.1%[97][98] - 2023年第一季度成本为5.89亿美元，较2022年同期的5.5亿美元增加4000万美元，增幅7%；占营收比例从70.9%增至77.6%[97][101] - 2023年第一季度毛利润为1.7亿美元，较2022年同期的2.26亿美元减少5600万美元，降幅25%；毛利率从29.1%降至22.4%[97][102] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2.08亿美元，较2022年同期的2.05亿美元增加200万美元，增幅1%；占营收比例从26.4%增至27.4%[97][103] - 2023年第一季度运营亏损为5.81亿美元，较2022年同期的运营收入2100万美元减少6.02亿美元[97][104] - 2023年第一季度非公认会计准则运营利润为5100万美元，较2022年同期的1.12亿美元减少6200万美元[104] - 2023年第一季度记录了5.43亿美元的非现金商誉减值费用，2022年同期无此类减值[110] - 2023年第一季度利息费用为5700万美元，较2022年同期的5000万美元增加700万美元，增幅14%[97][111] - 2023年第一季度所得税收益为1100万美元，2022年同期所得税费用为600万美元；有效税率从2022年第一季度的-17.2%增至2023年第一季度的1.7%[114] - 2022年第一季度毛利润22600万美元，非GAAP毛利润23560万美元；2023年第一季度毛利润16960万美元，非GAAP毛利润17870万美元[120] - 2022年第一季度净亏损3850万美元，非GAAP净收入4590万美元；2023年第一季度净亏损6.12亿美元，非GAAP净亏损470万美元[125] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.713亿美元，2023年第一季度为1.032亿美元[126] - 2022年第一季度利息费用5010万美元，2023年第一季度为5690万美元[126] - 2022年第一季度所得税费用560万美元，2023年第一季度所得税收益1090万美元[126] - 2022年第一季度折旧和摊销为1.014亿美元，2023年第一季度为9360万美元[126] - 2023年第一季度商誉减值为5.431亿美元[125][126] - 2022和2023年非GAAP税率均为26%[129] - 2023年第一季度净亏损6.12亿美元，2022年同期为3850万美元；摊薄后每股净亏损2.87美元，2022年同期为0.18美元；非GAAP每股收益（亏损）为 - 0.02美元，2022年同期为0.22美元[132] - 2023年第一季度资本支出7.15亿美元，2022年同期为3.09亿美元，增加4.06亿美元，主要因客户设备采购增加[144] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为200万美元，而2022年同期经营活动提供现金6500万美元，经营现金减少主要因经营费用支出增加9400万美元和债务利息支付增加1000万美元，部分被现金收款增加4800万美元抵消[145] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量较2022年同期减少1400万美元，降幅55%，主要因财产、设备和软件现金购买减少700万美元，且2022年同期有800万美元收购相关现金支出[146] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量较2022年同期增加100万美元，增幅1%，主要因长期债务支付增加1000万美元和融资租赁本金支付增加300万美元，部分被2022年第一季度普通股回购400万美元和融资义务本金支付减少800万美元抵消[149] - 2022年第四季度公司记录了1.29亿美元的非现金商誉减值费用，2023年第一季度记录了2.71亿美元和2.72亿美元的非现金商誉减值费用，均来自私有云报告单元[152] - 2023年1月1日定量商誉减值分析使用的加权平均资本成本范围为10.5% - 12%，3月31日为10.0% - 11.5%[152] - 假设其他条件不变，2023年1月1日折现率假设提高50个基点，私有云和公共云报告单元公允价值分别减少约1.75亿美元和6700万美元；3月31日分别减少约8000万美元和6500万美元[152][154] - 2023年1月1日和3月31日对无限期无形资产进行定量评估，使用0.5%的特许权使用费率和11%的折现率，未显示出Rackspace商标有减值情况[154] - 2023年第一季度，公司确认外汇交易收益200万美元[158] - 2023年第一季度，公司为数据中心电力支出约1000万美元，占收入约1%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公共云收入为4.446亿美元，私有云收入为3.141亿美元，总合并收入为7.587亿美元；2022年同期分别为4.17亿美元、3.585亿美元和7.755亿美元[77] - 2023年第一季度，公共云业务运营利润为2450万美元，私有云为9290万美元，总合并业务运营利润为1.174亿美元；2022年同期分别为3450万美元、1.368亿美元和1.713亿美元[77] - 2023年第一季度公共云业务营收为4.446亿美元，较2022年同期的4.17亿美元增长6.6%；运营利润为2450万美元，较2022年同期的3450万美元下降29%[98][108] - 2023年第一季度私有云业务营收为3.141亿美元，较2022年同期的3.585亿美元下降12.4%；运营利润为9290万美元，较2022年同期的1.368亿美元下降32.1%[98][108] - 2023年第一季度公共云业务实际收入44460万美元，恒定货币收入44730万美元，同比增长7.3%；私有云业务实际收入31410万美元，恒定货币收入31990万美元，同比下降10.8%；总体收入实际75870万美元，恒定货币76720万美元，同比下降1.1%[118] 债务相关情况 - 截至2023年3月31日，公司第一留置权定期贷款、2028年到期的5.375%优先票据和2028年到期的3.50%优先担保票据的未偿本金总额为33.313亿美元[20] - 截至2023年3月31日，循环信贷额度最高为3.75亿美元，且未提取任何款项[20] - 截至2023年3月31日，定期贷款工具利率为7.60%，需每季度支付本金580万美元[43] - 截至2023年3月31日，定期贷款工具公允价值为11.946亿美元，3.50%优先担保票据公允价值为2.805亿美元，5.375%优先票据公允价值为1.582亿美元[45][52][55] - 循环信贷安排到期日为2025年8月7日，截至2023年3月31日，总承贷额为3.75亿美元，无未偿还借款，已开具信用证350万美元[46] - 2021年2月9日，公司发行5.5亿美元3.50%优先担保票据，年利率3.50%，2028年2月15日到期[47] - 2020年12月1日，公司发行5.5亿美元5.375%优先票据，年利率5.375%，2028年12月1日到期[53] - 2023年第一季度，公司回购并注销2270万美元5.375%优先票据，支付1000万美元，确认债务清偿收益1280万美元[53] - 循环信贷安排唯一财务契约限制净第一留置权杠杆比率最高为5.00:1.00，仅在特定条件下适用和测试[45] - 3.50%优先担保票据契约限制公司产生额外债务、设置留置权等行为，控制权变更需按101.000%本金加利息回购[51] - 5.375%优先票据契约限制公司产生额外债务、设置留置权等行为，控制权变更需按101.000%本金加利息回购[53] - 截至2023年3月31日，定期贷款工具未偿还本金为22.54亿美元，其中5880万美元（2.6%）应支付给ABRY关联方[73] - 2021年2月9日修订并重述高级担保信贷协议，包括23亿美元的七年期高级担保第一留置权定期贷款和循环信贷额度，定期贷款利率为7.60%[137] - 2021年2月9日发行5.5亿美元3.50%的高级担保票据，年利率3.50%，2028年2月15日到期，截至2023年3月31日未偿本金5.5亿美元[139] - 2020年12月1日发行5.5亿美元5.375%的高级票据，年利率5.375%，2028年12月1日到期，2023年第一季度回购2300万美元，截至2023年3月31日未偿本金5.27亿美元[141] - 循环信贷额度包含财务维护契约，限制借款人的净第一留置权杠杆比率最高为5.00:1.00，仅在特定条件下适用；截至2023年3月31日，公司遵守所有契约[142] - 定期贷款需每季度摊销还款580万美元，循环信贷额度对未使用额度收取0.5