公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为46.645亿美元和54.567亿美元[6] - 2023年第二季度和上半年，公司营收分别为7.463亿美元和15.05亿美元，2022年同期分别为7.722亿美元和15.477亿美元[8] - 2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为2720万美元和6.392亿美元，2022年同期分别为4060万美元和7910万美元[8] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金为3590万美元，2022年同期为1.485亿美元[10] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为3490万美元，2022年同期为5060万美元[10] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为7080万美元，2022年同期为1.044亿美元[10] - 2023年上半年，现金及现金等价物和受限现金减少6840万美元，2022年同期减少1160万美元[10] - 2023年上半年，现金支付利息净额为1.136亿美元，2022年同期为8460万美元[11] - 2023年上半年，现金支付所得税净额为560万美元，2022年同期为990万美元[11] - 2023年上半年，非现金购买物业、设备和软件为8070万美元，2022年同期为2170万美元[11] - 2022年3月31日至6月30日，普通股股份从21280万股增至21350万股，股东权益从13.443亿美元降至12.984亿美元[13] - 2023年3月31日至6月30日，普通股股份从21810万股增至21880万股，股东权益从2440万美元增至3190万美元[14] - 2022年12月31日至2023年6月30日，股份支付费用为3330万美元，净亏损为6.392亿美元[14] - 2023年3月31日至6月30日，股份支付费用为1860万美元，净亏损为2720万美元[14] - 2022年第四季度公司记录了1.293亿美元的非现金减值费用，2023年第一季度记录了2.708亿美元的非现金减值费用[26] - 2023年第一季度和截至3月31日，公司分别记录了2.708亿美元和2.723亿美元的非现金减值费用，截至3月31日，公共云报告单元的公允价值超过其账面价值约14%[27] - 2023年上半年，公司记录了5.43亿美元的非现金商誉减值费用，2022年同期无此类减值[137] - 2023年上半年费用较2022年同期增长7%，主要因工资成本和专业费用增加[137] - 2023年上半年利息费用增加1400万美元，增幅14%，从2022年同期的1.01亿美元增至1.14亿美元[138] - 2023年上半年公司记录了1.08亿美元的债务清偿收益，与回购1.65亿美元本金的5.375%优先票据有关，2022年同期无此类收益[139] - 2023年和2022年上半年其他收入分别为200万美元和其他费用1000万美元，主要因期间外币交易损益[140] - 2023年上半年所得税收益从2022年同期的600万美元增至1000万美元，有效税率从7.4%降至1.5%[142] - 2023年第二季度营收为7.46亿美元，较2022年同期减少2600万美元，降幅3.4%，主要因私有云业务下滑，公有云业务增长部分抵消了这一影响[102][103] - 2023年第二季度收入成本为5.93亿美元，较2022年同期增加4500万美元，增幅8%，主要因第三方基础设施使用费用增加[102][106] - 2023年第二季度毛利润为1.53亿美元，较2022年同期减少7100万美元，降幅31.7%，综合毛利率为20.5%，较2022年同期下降850个基点[102][107] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为2.17亿美元，较2022年同期减少300万美元，降幅1%，但占营收百分比从28.5%增至29.1%[102][108] - 2023年第二季度运营亏损为6400万美元，较2022年同期减少6800万美元，非GAAP运营利润为3900万美元，较2022年同期减少6000万美元[102][109] - 2023年第二季度利息费用为5700万美元，较2022年同期增加700万美元，增幅13%，主要因利率上升和可变利率定期贷款安排的影响[102][116] - 2023年第二季度公司录得9500万美元债务清偿收益，与回购1.42亿美元本金的5.375%优先票据有关，2022年同期无此项收益[117] - 2023年和2022年第二季度其他收入分别为20万美元和其他费用600万美元，主要因外币交易损益[118] - 2023年第二季度所得税费用为100万美元，2022年同期所得税收益为1200万美元，有效税率从22.9%降至 - 5.1%[119] - 2023年上半年收入为15.05亿美元，较2022年同期减少4300万美元，降幅2.8%，按固定汇率计算下降2.1%[121][122] - 2023年上半年收入成本为11.82亿美元，较2022年同期增加8500万美元，增幅8%，占收入百分比从70.9%升至78.6%[121][124] - 2023年上半年毛利润为3.23亿美元，较2022年同期减少1.27亿美元，综合毛利率从29.1%降至21.4%[121][125] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为4.24亿美元，与2022年同期的4.25亿美元基本持平，占收入百分比从27.5%升至28.2%[121][126] - 2023年上半年运营亏损为6.45亿美元，较2022年同期的运营收入2500万美元减少6.7亿美元，非GAAP运营利润为9000万美元，较2022年同期减少1.21亿美元[121][127] - 2023年第二季度非GAAP毛利润为1.629亿美元，2022年同期为2.317亿美元；2023年上半年非GAAP毛利润为3.416亿美元，2022年同期为4.673亿美元[148] - 2023年第二季度净亏损6.392亿美元，2022年同期为7910万美元；非GAAP净亏损1820万美元，2022年同期为盈利8140万美元[153] - 2023年上半年调整后EBITDA为1.967亿美元，2022年同期为3.257亿美元；第二季度为9350万美元，2022年同期为1.544亿美元[154] - 2023年第二季度非GAAP摊薄后每股收益为亏损0.08美元，2022年同期为盈利0.39美元；摊薄后净亏损每股2.98美元，2022年同期为亏损0.38美元[161] - 2023年上半年资本支出为1.16亿美元，2022年同期为6800万美元，增加4800万美元[175] - 2023年上半年经营活动提供现金3600万美元，2022年同期为1.49亿美元，减少主要因运营费用和利息支付增加[176] - 2023年上半年投资活动使用现金较2022年同期减少1600万美元，降幅31%[177] - 2023年上半年融资活动使用现金较2022年同期减少3400万美元，降幅32%[180] - 2023年上半年，公司确认了200万美元的外汇交易收益[191] - 2023年上半年，公司为数据中心供电向公用事业公司支付了约2200万美元，约占收入的1%[192] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2023年第二季度公共云收入分别为4.221亿美元和4.349亿美元，私有云收入分别为3.501亿美元和3.114亿美元；2022年和2023年上半年公共云收入分别为8.391亿美元和8.795亿美元，私有云收入分别为7.086亿美元和6.255亿美元[81] - 2022年和2023年第二季度公共云运营利润分别为2990万美元和1700万美元，私有云运营利润分别为1.327亿美元和8680万美元；2022年和2023年上半年公共云运营利润分别为6440万美元和4150万美元，私有云运营利润分别为2.695亿美元和1.797亿美元[81] - 2023年第二季度公有云营收为4.349亿美元，较2022年同期增长3%，主要得益于新客户获取和现有客户支出增加[103][105] - 2023年第二季度私有云营收为3.114亿美元，较2022年同期下降11%，主要由于客户停用旧一代私有云产品、传统OpenStack业务预期下滑以及托管Exchange事件的影响[103][105] - 2023年第二季度公有云运营利润为1700万美元，较2022年同期减少1290万美元，降幅43.1%，占营收百分比从7.1%降至3.9%[113] - 2023年第二季度私有云运营利润为8680万美元，较2022年同期减少4590万美元，降幅34.6%，占营收百分比从37.9%降至27.9%[113] - 2023年上半年公共云运营利润为4150万美元，较2022年同期减少2290万美元，降幅35.6%，占收入百分比从7.7%降至4.7%[131] - 2023年上半年私有云运营利润为1.797亿美元，较2022年同期减少8980万美元，降幅33.3%，占收入百分比从38.0%降至28.7%[131] - 2023年第二季度，公共云业务实际收入4.349亿美元，按固定汇率计算收入4.354亿美元，同比增长3.1%；私有云业务实际收入3.114亿美元，按固定汇率计算收入3.121亿美元，同比下降10.8%[146] - 2023年上半年，公共云业务实际收入8.795亿美元，按固定汇率计算收入8.827亿美元，同比增长5.2%；私有云业务实际收入6.255亿美元，按固定汇率计算收入6.32亿美元，同比下降10.8%[146] 公司运营模式及报告分部变化 - 2023年1月1日起，公司采用公有云和私有云双业务单元运营模式，并变更了报告分部[16][17] - 2023年1月1日起公司采用公共云和私有云双业务单元运营模式并变更了分部报告[77][89] 公司债务相关情况 - 截至2023年6月30日，公司第一留置权定期贷款、5.375%高级票据和3.50%高级担保票据的未偿本金总额为31.835亿美元[22] - 截至2023年6月30日，循环信贷额度为3.75亿美元，已提取5000万美元[22] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1.599亿美元[22] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，应收账款净额分别为6.222亿美元和5.438亿美元，合同资产的流动部分分别为1600万美元和1150万美元，非流动部分分别为1040万美元和1100万美元，递延收入的流动部分分别为8090万美元和7350万美元，非流动部分分别为860万美元和710万美元[33] - 2022年和2023年截至6月30日的三个月，从期初递延收入中确认的收入分别为2040万美元和4450万美元；六个月分别为6660万美元和5510万美元[34] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，获取合同的资本化成本分别为5580万美元和4710万美元，履行合同的资本化成本分别为1770万美元和1570万美元[35] - 2023年截至6月30日，剩余履约义务的交易价格总额为5.134亿美元，约42%预计在2023年剩余时间内确认为收入[35] - 2022年12月31日商誉总值为30.37亿美元，2023年6月30日为21.606亿美元；2022年12月31日净商誉为21.551亿美元，2023年6月30日为16.175亿美元[39] - 2022年12月31日除商誉外无形资产总值为21.732亿美元，净价值为12.36亿美元；2023年6月30日总值为21.762亿美元，净价值为11.55亿美元[40] - 2022年12月31日总债务为33.184亿美元，2023年6月30日为31.974亿美元；排除流动部分后，2022年12月31日债务为32.954亿美元，2023年6月30日为31.744亿美元[41] - 定期贷款工具利率从2022年12月31日的7.38%升至2023年6月30日的8.00%，金额从22.598亿美元降至22.483亿美元[41] - 循环信贷工具2022年12月31日无借款，2023年6月30日借款5000万美元，利率为8.37%[41] - 3.50%优先担保票据2022年12月31日和2023年6月30日金额均为5.5亿美元，利率保持3.50%；5.375%优先票据从2022年12月31日的5.5亿美元降至2023年6月30日的3.852亿美元[41] - 截至2023年6月30日，定期贷款工具公允价值为10.455亿美元，3.50%优先担保票据