现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.691亿美元，较2021年12月31日的2.728亿美元略有下降[13] - 截至2022年3月31日，公司持有现金及现金等价物2.69亿美元，其中1.15亿美元由外国实体持有[188] 营收情况 - 2022年第一季度，公司营收为7.755亿美元，较2021年同期的7.259亿美元增长6.83%[15] - 2022年第一季度营收7.755亿美元，较2021年同期的7.259亿美元增长6.8%，按固定汇率计算增长7.3%[140][141] - 2022年第一季度总实际收入7.755亿美元，同比增长6.8%，固定汇率收入7.789亿美元，同比增长7.3%[164] - 2021年和2022年第一季度，公司总合并收入分别为7.259亿美元和7.755亿美元，总合并部门毛利分别为2.499亿美元和2.356亿美元，总合并所得税前亏损分别为7090万美元和3290万美元[111] 净亏损情况 - 2022年第一季度，公司净亏损为3850万美元，较2021年同期的6400万美元有所收窄[15] - 2022年第一季度，公司每股基本和摊薄净亏损为0.18美元，较2021年同期的0.31美元有所收窄[15] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为3.85亿美元，每股净亏损为0.18美元；2021年同期净亏损为6.4亿美元，每股净亏损为0.31美元[45] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为6450万美元，较2021年同期的1.032亿美元有所下降[18] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2590万美元，较2021年同期的430万美元有所增加[18] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为4080万美元，较2021年同期的450万美元有所增加[18] 资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为63.108亿美元，较2021年12月31日的63.287亿美元略有下降[13] - 截至2022年3月31日，应收账款净额分别为5.543亿美元和5.761亿美元[39] - 截至2022年3月31日，物业、设备和软件净值为7.947亿美元，较2021年12月31日的8.267亿美元有所下降[46] - 截至2022年3月31日，商誉总额为27.086亿美元，较2021年12月31日的27.068亿美元略有增加[48] - 截至2022年3月31日，无形资产（不包括商誉）净值为14.236亿美元，较2021年12月31日的14.665亿美元有所减少[48] 负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总负债为49.665亿美元，较2021年12月31日的50.013亿美元略有下降[13] - 截至2022年3月31日，总债务为33.3亿美元，较2021年12月31日的33.339亿美元略有下降[49] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排的公允价值为22.343亿美元[56] - 截至2022年3月31日，3.50%高级有担保票据公允价值为4.923亿美元，归类为公允价值层次中的第2级[63] - 截至2022年3月31日，5.375%高级票据公允价值为4.758亿美元，归类为公允价值层次中的第2级[68] - 截至2022年3月31日，定期贷款工具未偿还本金为22.77亿美元，其中5450万美元（2.4%）应支付给ABRY关联方[105] - 截至2022年3月31日，分期付款安排未偿还金额为1.03亿美元，经营和融资租赁协议未偿还金额为5.62亿美元[189][190] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排、5.375%优先票据和3.50%优先担保票据未偿还本金总额为33.77亿美元，循环信贷额度可用借款能力为3.75亿美元[191] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排、3.50%优先担保票据和5.375%优先票据未偿还本金分别为22.77亿美元、5.5亿美元和5.5亿美元[195][199][201] 股东权益情况 - 2020年12月31日股东权益总额为13.837亿美元，2021年3月31日为13.752亿美元，2021年12月31日为13.274亿美元，2022年3月31日为13.443亿美元[23] 收购情况 - 2022年1月18日，公司以770万美元现金收购Just Analytics 100%股权[28] 合同相关资产及收入情况 - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，合同资产的流动部分分别为1520万美元和1500万美元，非流动部分分别为1310万美元和1050万美元[39] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，递延收入的流动部分分别为9860万美元和1.11亿美元，非流动部分分别为1360万美元和860万美元[39] - 2021年和2022年第一季度，从期初递延收入中确认的收入分别为3460万美元和3260万美元[40] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，获取合同的资本化成本分别为5800万美元和5860万美元，履行合同的资本化成本分别为2350万美元和2200万美元[41] - 2021年和2022年第一季度，资本化销售佣金的摊销分别为1080万美元和1120万美元，资本化实施成本的摊销均为440万美元[42] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为6.739亿美元，其中57%预计在2022年剩余时间确认为收入[43] 准则相关情况 - 2022年1月1日公司提前采用FASB于2021年10月发布的ASU No. 2021 - 08准则[36] - 公司继续评估FASB于2020年3月发布的ASU No. 2020 - 04准则的影响，可能在2022年12月31日前进行其他选择[37] 债务相关安排情况 - 定期贷款安排的利率为3.5%，公司需从2021年6月30日起每季度支付580万美元的本金[54] - 循环信贷安排的到期日为2025年8月7日，截至2022年3月31日，总承诺金额为3.75亿美元，无未偿还借款或信用证[58] - 2021年2月9日，公司发行了5.5亿美元的3.5%优先担保票据，到期日为2028年2月15日[59] - 3.50%高级有担保票据在不同时间段赎回价格不同，如2024年2月15日前为100.000%本金，2024年2月15日至2025年2月14日为101.750%本金等[61] - 2020年12月1日，公司发行5.375%高级票据，本金总额5.5亿美元，2028年12月1日到期，年利率5.375% [64] - 5.375%高级票据在不同时间段赎回价格不同，如2023年12月1日前为100.000%本金，2023年12月1日至2024年11月30日为102.688%本金等[66] - 2021年2月再融资交易中，公司注销27.956亿美元先前定期贷款安排，确认23亿美元定期贷款安排借款等，产生3700万美元费用[69] - 2021年2月9日，公司修订并重述高级担保信贷安排，包括23亿美元的高级担保第一留置权定期贷款安排和循环信贷额度[192] - 循环信贷额度包含财务维护契约，限制借款人净第一留置权杠杆比率最高为5.00:1.00[202] 重组计划情况 - 2021年7月重组计划预计终止约10%员工，截至2022年3月31日，相关员工基本已离职[75] - 截至2022年3月31日，先前应计重组成本现金结算负债活动显示，员工相关负债为3200万美元，其他为600万美元，总计3800万美元[77] - 2021年7月21日，公司实施重组计划，预计终止约10%的员工，2022年第一季度记录相关费用320万美元，预计2022年剩余时间再产生约300万美元费用，预计每年节省9500 - 1亿美元[120] 股票回购计划情况 - 2022年3月3日，董事会授权最高7500万美元股票回购计划，截至2022年3月31日，已回购410万美元（040万股），约7090万美元仍可用于购买[79] - 2022年2月3日，董事会授权最高7500万美元的股票回购计划，第一季度已回购400万美元（0.4百万股），剩余约7100万美元可用于后续购买[187] 股份授予情况 - 2022年第一季度，公司授予780万份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为11.04美元；授予120万份绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为11.70美元[81][82] 套期保值情况 - 2020年1月9日，公司指定的现金流套期保值处于3990万美元的负债头寸[89] - 2021年2月12日，公司签订9亿美元的收取固定利率互换协议和13.5亿美元的支付固定利率互换协议[90] - 取消指定的2016年12月和2018年12月互换协议在取消指定日“累计其他综合收益（损失）”中剩余约5160万美元，将在原互换协议有效期内摊销增加“利息费用”[91] - 新的支付固定利率互换协议固定利率为2.3820%，基于三个月伦敦银行同业拆借利率（下限为0.75%）按季与交易对手方净额结算[93] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，现金流套期保值高度有效[94] - 2021年12月31日和2022年3月31日，未指定为套期工具的利率互换资产和负债分别为150万美元，指定为套期工具的利率互换资产分别为2360万美元和7810万美元，负债分别为7720万美元和6940万美元[96] - 2021年和2022年第一季度，未指定为套期工具的利率互换对利息费用的影响均为 - 460万美元，指定为套期工具的利率互换对利息费用的影响分别为 - 230万美元和 - 130万美元[99] - 2021年和2022年第一季度，利息费用分别为5260万美元和5010万美元，截至2022年3月31日，预计未来12个月“累计其他综合收益（损失）”中现金流套期保值损失约790万美元将重新分类增加“利息费用”[100] - 截至2020年12月31日、2021年3月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 1860万美元、 - 220万美元、690万美元和4890万美元[103][104] - 截至2022年3月31日，公司未偿还的利率互换协议处于净资产头寸[101] 关联方交易情况 - 2021年2月9日，Apollo关联方Apollo Global Securities, LLC作为3.50%优先担保票据的初始购买方获得60万美元，并因定期贷款工具获得230万美元安排费[106] - 2021年2月2日，公司向ABRY关联方DPH 123, LLC发行2665935股普通股[107] 成本收入比及毛利率情况 - 2022年第一季度成本收入比为70.9%，较2021年同期的67.6%增加330个基点，成本收入增加5900万美元，增幅12%[140][145][146] - 2022年第一季度综合毛利润2.26亿美元，较2021年同期的2.35亿美元减少900万美元，综合毛利率29.1%，较2021年同期的32.4%下降330个基点[140][147] - 2022年第一季度非GAAP毛利润2.356亿美元，较2021年同期的2.499亿美元减少1430万美元，降幅5.7%[150][151] 各项费用情况 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用2.051亿美元，较2021年同期的2.31亿美元减少2590万美元，降幅11.2%，占营收比例从31.8%降至26.4%[140][156][157] - 2022年第一季度利息费用5010万美元，较2021年同期的5260万美元减少250万美元，降幅4.8%[140] - 2022年第一季度投资净损失10万美元，较2021年同期的370万美元减少360万美元，降幅97.3%[140] - 2022年第一季度债务修改和清偿成本为0，较2021年同期的3700万美元减少3700万美元，降幅100%[140] - 2022年第一季度其他费用净额360万美元，较2021年同期的180万美元增加180万美元，增幅100%[140] - 2021年1月出售英国一块未开发土地获得2000万美元收益，2022年同期无此项收益[158] - 2022年第一季度所得税费用为600万美元，2021年同期为收益700万美元；有效税率从2021年第一季度的9.7%降至2022年第一季度的 - 17.2%[159] 非GAAP相关指标情况 -