收入和利润表现 - 第二季度收入为7.722亿美元，同比增长3.8%[15] - 2022年第二季度总收入同比增长3.8%至7.722亿美元，按固定汇率计算增长5.2%[150][151][152] - 2022年第二季度总收入按实际汇率计算为7.722亿美元，按固定汇率计算为7.828亿美元，实际增长率为3.8%，固定汇率增长率为5.2%[196] - 上半年收入为15.477亿美元[15] - 2022年上半年总营收为15.477亿美元，同比增长5.3%（2021年同期为14.697亿美元）[121] - 公司2022年上半年的总收入为15.477亿美元，较2021年上半年的14.697亿美元增长7800万美元，增幅为5.3%[170][171] - 上半年总收入按实际汇率计算为15.477亿美元，按固定汇率计算为15.617亿美元，实际增长率为5.3%，固定汇率增长率为6.3%[197] - 第二季度净亏损4060万美元，每股亏损0.19美元[15] - 2022年第二季度净亏损为4060万美元[24] - 2022年第二季度净亏损为4060万美元，每股亏损0.19美元；上半年净亏损7910万美元，每股亏损0.38美元[49] - 2022年第二季度运营收入为400万美元[15] - 2022年第二季度运营收入增长37.9%至400万美元，净亏损扩大至4060万美元[150] - 上半年净亏损7910万美元，每股亏损0.38美元[15] - 2022年上半年净亏损为7910万美元[24] - 2022年上半年净亏损为7910万美元，较2021年同期的1.006亿美元净亏损改善21.4%[18] - 公司2022年上半年的净亏损为7910万美元，较2021年同期的净亏损1.006亿美元收窄21.4%[170] - 第二季度净亏损为4060万美元，经调整后Non-GAAP净利润为3550万美元[207] - 上半年净亏损为7910万美元，经调整后Non-GAAP净利润为8140万美元[207] - 公司2022年上半年的运营收入为2490万美元，较2021年同期的2710万美元下降8.1%[170] 成本和费用 - 第二季度毛利润为2.24亿美元，毛利率为29.0%[15] - 2022年第二季度毛利润下降4.9%至2.24亿美元，毛利率下降270个基点至29.0%[150][157] - 2022年第二季度收入成本增长7.8%至5.482亿美元，占收入百分比增加270个基点至71.0%[150][155][156] - 第三方基础设施使用费导致收入成本增加710个基点，但被人力成本、数据中心和许可证费用减少所部分抵消[156] - 非GAAP毛利润下降7.4%至2.317亿美元[157][160][161] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为2.2亿美元，同比下降5.4%（2021年同期为2.326亿美元）[121] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用下降5.4%至2.20亿美元，占收入百分比下降280个基点至28.5%[150][165][166] - 公司2022年上半年的毛利率为29.1%，较2021年同期的32.0%下降290个基点[170][178] - 2022年上半年的销售、一般和行政费用为4.251亿美元，较2021年同期的4.636亿美元下降8.3%，占收入比例从31.5%降至27.5%[170][187][188] - 2022年上半年折旧和摊销费用为1.998亿美元，较2021年同期的2.163亿美元下降7.6%[18] - 2022年上半年基于股份的补偿费用为4010万美元，较2021年同期的3760万美元增长6.6%[18] [23] - 2022年第二季度基于股权的薪酬费用为2310万美元[24] - 2022年上半年基于股权的薪酬费用为4010万美元[24] - 2022年第二季度基于股权的薪酬支出为2310万美元[207] - 2022年第二季度无形资产摊销费用为4220万美元[207] - 上半年无形资产摊销费用为8440万美元[207] - 2022年第二季度重组和转型费用为2490万美元[207] 各业务线表现 - 2022年第二季度Multicloud Services部门毛利润为1.833亿美元，同比下降9.3%（2021年同期为2.02亿美元）[121] - 多云服务部门收入增长4.7%（按固定汇率计算为6.2%）至6.333亿美元[152][153] - 第二季度Multicloud Services业务收入按实际汇率计算为6.333亿美元，按固定汇率计算为6.424亿美元，实际增长率为4.7%，固定汇率增长率为6.2%[196] - 应用与跨平台部门收入增长8.0%（按固定汇率计算为8.8%）至1.001亿美元[152][154] - OpenStack公共云部门收入下降15.9%（按固定汇率计算为14.3%）至3880万美元[152][154] - OpenStack Public Cloud部门2022年第二季度营收为3880万美元，同比下降15.7%（2021年同期为4600万美元）[121] - 按固定汇率计算，2022年上半年总收入同比增长6.3%，其中Multicloud Services部门收入增长8.5%，Apps & Cross Platform部门增长3.1%，而OpenStack Public Cloud部门下降15.5%[172] - 上半年Multicloud Services业务收入按实际汇率计算为12.734亿美元，按固定汇率计算为12.855亿美元，实际增长率为7.5%，固定汇率增长率为8.5%[197] - Multicloud Services部门2022年上半年的毛利率为29.2%，较2021年同期的33.6%下降440个基点[182] - 2022年第二季度总合并部门毛利润为2.317亿美元，同比下降7.4%（2021年同期为2.501亿美元）[121] 现金流和资本支出 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为1.485亿美元，较2021年同期的2.089亿美元下降28.9%[18] - 2022年上半年资本支出（购买物业、设备和软件）为4640万美元，较2021年同期的6600万美元下降29.7%[18] - 2022年第二季度资本支出占营收比例为5%，低于2021年同期的11%[139] - 2022年上半年资本支出占营收比例为4%，低于2021年同期的10%[139] 债务和融资活动 - 截至2022年6月30日，总债务为33.031亿美元[13] - 公司总债务为33.261亿美元，其中定期贷款 facility 为22.713亿美元，利率为4.16%[53] - 定期贷款设施利率为4.16%，需按季度支付580万美元本金[58] - 定期贷款设施的公允价值为20.981亿美元[60] - 循环信贷额度总承诺额为3.75亿美元，截至2022年6月30日无未偿还借款[62] - 公司发行了5.5亿美元本金总额的3.50%优先担保票据，于2028年到期[63] - 3.50%优先担保票据的公允价值为4.29亿美元[67] - 公司发行了5.5亿美元本金总额的5.375%优先票据，于2028年到期[68] - 5.375%优先票据的公允价值为3.589亿美元[72] - 应收账款融资设施最高借款总额为1亿美元，已于2021年6月季度终止[73] - 2021年2月再融资交易导致债务修改和消灭成本为3700万美元[75] - 2022年上半年现金支付的利息费用（扣除资本化后）为8460万美元，较2021年同期的9060万美元下降6.6%[19] - 2022年第二季度利息支出为5050万美元，与去年同期持平；上半年利息支出为1.006亿美元，低于去年同期的1.031亿美元[107] - 2022年上半年的利息支出为1.006亿美元，较2021年同期的1.031亿美元减少250万美元，降幅2.4%[170][189] - 公司高级设施使用LIBOR作为基准利率，但协议包含LIBOR终止时的替代基准利率机制[40][56] - 截至2022年6月30日，定期贷款设施未偿还本金为22.713亿美元，其中关联方ABRY affiliates持有5630万美元，占比2.5%[115] - Apollo Global Securities, LLC因参与安排定期贷款设施获得230万美元安排费，因承销高级担保票据获得60万美元费用[116] 股票回购和股权激励 - 2022年上半年公司回购3100万美元普通股，而2021年同期无回购活动[18] - 2022年第二季度股份回购支出为2690万美元[24] - 2022年上半年股份回购支出总额为3100万美元[24] - 公司董事会授权了一项最高7500万美元的股票回购计划，有效期至2023年9月30日[86] - 2022年第二季度，公司以2690万美元回购了270万股普通股；2022年上半年，公司以3100万美元回购了310万股普通股[86] - 截至2022年6月30日，当前股票回购计划下仍有约4400万美元的授权额度可用[86] - 公司股东批准将2020年股权激励计划的授权股份数量从2500万股增加至5000万股[88] - 2022年上半年，公司授予了780万股限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为11.13美元[89] - 2022年上半年，公司授予了120万股绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为11.70美元[90] - 2022年第二季度，公司税后股权激励费用为1830万美元；2022年上半年，税后股权激励费用为3170万美元[91] 重组活动 - 2021年7月重组计划导致约10%的员工被裁减[81] - 2021年上半年公司确认了640万美元的退出和处置成本，其中250万美元为员工相关成本，390万美元为第三方合同终止相关费用[82] - 截至2022年6月30日，与员工相关的重组负债为90万美元，其他重组负债为零，总重组负债为90万美元[84] - 截至2022年6月30日，累计已发生的重组总成本为1980万美元，其中员工相关成本1380万美元，其他成本600万美元[84] - 公司预计从2021年7月重组计划中实现约9500万至1亿美元的年度总成本节约[130] - 2022年第二季度与重组计划相关的费用为100万美元，2022年上半年为420万美元[130] 税务情况 - 2022年上半年现金支付的所得税费用为990万美元，较2021年同期的650万美元增长52.3%[19] - 2022年第二季度的有效税率为22.9%，与2021年同期的23.0%基本持平[168] - 公司2022年上半年的所得税收益为640万美元，有效税率为7.4%，而2021年同期所得税收益为1770万美元，有效税率为15.0%[170][191] 其他财务数据 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.613亿美元[13] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.613亿美元，受限现金为250万美元，总计2.638亿美元[20] - 截至2022年6月30日，总资产为62.082亿美元，较2021年底减少1.2亿美元[13] - 累计赤字增至12.607亿美元[13] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为13.825亿美元[23] - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额为12.984亿美元[24] - 截至2022年6月30日，应收账款净额为5.839亿美元，信贷损失和应计客户信贷准备金为1880万美元[42] - 2022年第二季度，从期初递延收入中确认的收入为2900万美元；上半年为4700万美元[43] - 2022年第二季度，资本化销售佣金摊销为1100万美元，资本化实施成本摊销为420万美元[45] - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务总额为7.001亿美元，其中41%（约2.87亿美元）预计在2022年剩余时间内确认为收入[46] - 截至2022年6月30日，物业、设备及软件净值为7.594亿美元，较2021年底的8.267亿美元有所下降[50] - 截至2022年6月30日，商誉净值为26.935亿美元，其中Multicloud Services部门为23.655亿美元[52] - 截至2022年6月30日，无形资产（不包括商誉）净值为13.79亿美元，其中客户关系为11.153亿美元[52] - 公司于2022年1月1日提前采纳了ASU 2021-08会计准则[39] - 2022年1月18日，公司以770万美元现金对价收购Just Analytics[29] - 截至2022年6月30日，公司市场估值仍高于其账面价值[38] 金融衍生工具 - 截至2022年6月30日，公司指定为套期工具的利率互换公允价值资产为9300万美元，负债为6510万美元[103] - 截至2022年6月30日，公司未指定为套期工具的利率互换公允价值资产和负债均为0美元，而2021年12月31日均为150万美元[103] - 按净额基础计算，截至2022年6月30日利率互换净资产为2790万美元，而2021年12月31日净负债为5360万美元[105] - 2022年第二季度，未指定为套期工具的利率互换导致利息支出为460万美元，上半年为920万美元[106] - 2022年第二季度，指定为套期工具的利率互换导致利息支出为0美元，上半年为130万美元[106] - 截至2022年6月30日，累计其他综合收益为4510万美元，其中衍生品合同累计收益为5070万美元，外币折算调整累计亏损为560万美元[112][114] - 2022年上半年，衍生品合同未实现收益（税后）为5330万美元，重新分类计入损益的金额（税后）为770万美元[114]