公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为56.877亿美元和63.287亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为48.721亿美元和50.013亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8.156亿美元和13.274亿美元[13] - 2022年第三季度和2021年同期，公司收入分别为7.876亿美元和7.625亿美元[15] - 2022年前三季度和2021年同期，公司收入分别为23.353亿美元和22.322亿美元[15] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净亏损分别为5.117亿美元和0.348亿美元[15] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净亏损分别为5.908亿美元和1.354亿美元[15] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为5.022亿美元和0.385亿美元[15] - 2022年前三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为5.431亿美元和1.215亿美元[15] - 2022年第三季度和2021年同期，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为2.43美元和0.17美元[15] - 2021年至2022年前九个月净亏损从1.354亿美元扩大至5.908亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月经营活动提供的净现金从3.112亿美元降至2.192亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月投资活动使用的净现金从0.522亿美元增至0.835亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月融资活动使用的净现金从0.1016亿美元增至0.1488亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金的增加（减少）从1.553亿美元变为 - 0.233亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月期末现金、现金等价物和受限现金从2.634亿美元降至2.521亿美元[18] - 2021年至2022年前九个月利息现金支付净额从1.323亿美元降至1.271亿美元[19] - 2021年至2022年前九个月所得税现金支付净额从0.075亿美元增至0.09亿美元[19] - 2021年至2022年前九个月非现金购买物业、设备和软件从0.885亿美元降至0.336亿美元[19] - 截至2021年9月30日股东权益为13.71亿美元[23] - 2022年6月30日，公司普通股股份为21350万股，金额为2.1亿美元，额外实收资本为25.429亿美元，累计亏损为12.607亿美元，库存股金额为3100万美元，股东权益为12.984亿美元[25] - 2022年9月30日，公司普通股股份为21420万股，金额为2.1亿美元，额外实收资本为25.623亿美元，累计亏损为17.724亿美元，库存股金额为3100万美元，股东权益为8.156亿美元[25] - 2022年9月30日止三个月和九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为5.117亿美元和5.908亿美元，基本和摊薄每股净亏损分别为2.43美元和2.80美元[59] - 截至2022年9月30日，财产、设备和软件净值为7.075亿美元[60] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司确认了1530万美元的财产、设备和软件减值费用[61] - 截至2022年9月30日，公司累计商誉减值费用总计7.526亿美元[62] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司无形资产（除商誉）净值分别为14.665亿美元和12.911亿美元[63] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司债务总额分别为33.339亿美元和33.223亿美元，排除流动部分后分别为33.109亿美元和32.993亿美元[64] - 截至2022年9月30日，定期贷款工具利率为5.62%，需从2021年6月30日起每季度支付本金580万美元[69] - 截至2022年9月30日，定期贷款工具公允价值为16.113亿美元，3.50%优先担保票据公允价值为3.603亿美元[71][78] - 截至2022年9月30日，公司遵守高级信贷安排和3.50%优先担保票据契约的所有契约[73][78] - 循环信贷安排于2025年8月7日到期，截至2022年9月30日，总承诺为3.75亿美元，无未偿还借款或信用证[73] - 截至2022年9月30日，5.375%高级票据公允价值为2.503亿美元，属公允价值层级中的二级[83] - 2021年和2022年9月30日止三个月，期初递延收入确认为收入的金额分别为2640万美元和2360万美元；2021年和2022年9月30日止九个月，该金额分别为5470万美元和5910万美元[53] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，资本化的获客成本余额分别为5800万美元和5570万美元，履约成本余额分别为2350万美元和1870万美元[54] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务的交易价格总额为6.454亿美元，其中23%预计在2022年剩余时间确认为收入[56] - 2022年9月27日，公司购买了1500万美元的可转换本票，年利率6%，截至9月30日，其公允价值为1200万美元[57] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司实际税率低于美国联邦法定税率21%，主要因商誉减值等影响，《降低通胀法案》引入15%全球最低税和1%股票回购消费税，公司评估暂无重大影响[101] - 2021年和2022年第三季度利息费用分别为5150万美元和5230万美元，前九个月分别为1.546亿美元和1.529亿美元[116] - 截至2022年9月30日，“累计其他综合收益（损失）”中预计未来12个月将重分类为“利息费用”减少项的现金流套期收益约为2490万美元[116] - 截至2021年9月30日，累计其他综合收益（损失）为 - 470万美元，其中累计外币折算调整为1770万美元，累计衍生品合约损失为 - 2240万美元[119][120] - 截至2022年9月30日，累计外币折算调整为-2.81亿美元，累计衍生合约收益为8.27亿美元，累计其他综合收益为5.46亿美元[121][123] - 截至2022年9月30日，定期贷款工具未偿还本金为226.55亿美元，其中2.5%（即5620万美元）应支付给ABRY关联方[124] - 2022年三季度收入为7.88亿美元，较2021年三季度的7.63亿美元增加2500万美元，增幅3.3%；按固定汇率计算，同比增长5.3%[158][159][160] - 2022年三季度收入成本为5.81亿美元，较2021年三季度的5.31亿美元增加5000万美元，增幅9%；占收入的比例从69.6%增至73.7%[158][163][164] - 2022年三季度综合毛利为2.07亿美元，较2021年三季度的2.32亿美元减少2500万美元；综合毛利率从30.4%降至26.3%[158][165] - 2022年三季度非GAAP毛利为2.12亿美元，较2021年三季度的2.50亿美元减少3900万美元[165] - 2022年三季度销售、一般和行政费用为2.199亿美元，较2021年三季度的2.346亿美元减少1470万美元，降幅6.3%[158] - 2022年三季度商誉减值4.052亿美元，资产减值5870万美元，而2021年三季度无此类减值[158] - 2022年三季度运营亏损4.767亿美元，较2021年三季度的290万美元大幅增加[158] - 2022年三季度净亏损5.117亿美元，较2021年三季度的3480万美元大幅增加[158] - 2022年第三季度总综合毛利为2.071亿美元，2021年同期为2.317亿美元；非GAAP毛利为2.117亿美元，2021年同期为2.503亿美元[168] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用降至2.2亿美元，较2021年同期减少1500万美元，降幅6%；占收入百分比降至27.9%，较2021年同期减少290个基点[174][175] - 2022年第三季度所得税收益为2300万美元，2021年同期为2000万美元；有效税率降至4.4%，2021年同期为35.8%[179] - 2022年前九个月收入增至23.35亿美元，较2021年同期增加1.03亿美元，增幅4.6%；按固定汇率计算，收入同比增长5.9%[180][181][182] - 2022年前九个月收入成本增至16.78亿美元，较2021年同期增加1.49亿美元，增幅10%；占收入百分比增至71.9%，较2021年同期增加340个基点[180][186][187] - 2022年前九个月净亏损为5.908亿美元，2021年同期为1.354亿美元[180] - 2022年前九个月综合毛利润为6.57亿美元，较2021年同期的7.03亿美元减少4500万美元；非GAAP毛利润为6.79亿美元，较2021年同期的7.50亿美元减少7100万美元[188] - 2022年前九个月综合毛利率为28.1%，较2021年同期的31.5%下降340个基点[188] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为6.45亿美元，较2021年同期的6.98亿美元减少5300万美元，降幅为8%；占收入的比例从31.3%降至27.6%，下降370个基点[197][198] - 2022年前九个月利息费用为1.53亿美元，较2021年同期的1.55亿美元减少200万美元[201] - 2022年前九个月其他费用净额增至1600万美元，2021年同期为100万美元，主要与外汇交易损失有关[203] - 2022年前九个月所得税收益降至3000万美元，2021年同期为3700万美元；有效税率从21.5%降至4.8%[204] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，公司资本支出分别占收入的5%和4%；2021年和2022年截至9月30日的九个月，分别占收入的8%和4%[147] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为多云计算服务、应用与跨平台、OpenStack公共云三个可报告部门[128][137] - 2022年第三季度，多云计算服务收入为6.497亿美元，应用与跨平台收入为1.015亿美元，OpenStack公共云收入为3640万美元；2022年前九个月，多云计算服务收入为19.231亿美元，应用与跨平台收入为2.964亿美元，OpenStack公共云收入为1.158亿美元[130] - 2022年第三季度，公司总合并收入为7.876亿美元，总合并部门毛利为2.117亿美元，总合并所得税前亏损为5.351亿美元；2022年前九个月，总合并收入为23.353亿美元，总合并部门毛利为6.79亿美元，总合并所得税前亏损为6.206亿美元[130] - 2022年三季度多云服务收入实际增长4%，按固定汇率计算增长6%；应用与跨平台收入实际增长9%，按固定汇率计算增长10%；OpenStack公共云收入实际下降18%，按固定汇率计算下降16%[160][161][162] - 2022年第三季度多云计算服务毛利同比下降16.6%，应用与跨平台毛利同比增长3%，OpenStack公共云毛利同比下降39.8%[169] - 2022年第三季度多云计算服务报告单元商誉减值4.05亿美元，2021年同期无此类减值[176] - 2022年第三季度资产减值费用为5900万美元，包括2100万美元的无限期无形资产减值和3800万美元的OpenStack公共云长期资产减值，2021年同期无此类减值[177] - 2022年前九个月多云计算服务收入实际增长6%，固定汇率下增长8%；应用与跨平台收入实际增长5%，固定汇率下增长6%；OpenStack公共云收入实际下降17%，固定汇率下下降16%[182][183][184][185] - 2022年前九个月多云服务毛利润为5.387亿美元，较2021年同期减少6010万美元，降幅为10%；应用与跨平台毛利润为1.048亿美元，较2021年同期增加410万美元，增幅为4%；OpenStack公共云毛利润为3550万美元，较2021年同期减少1530万美元，降幅为30%[192] - 2022年前九个月多云服务报告单元商誉减值4.05亿美元，2021年同期无此类减值[199] - 2022年前九个月资产减值费用总计5900万美元，包括2100万美元的无限期无形资产减值和3800万美元的OpenStack公共云长期资产减值，2021年同期无此类减值[200] 公司重大事件 - 2022年1月18日，公司以770万美元现金收购Just Analytics 100%股权，未来三年还有