收入和利润（同比环比） - 第三季度总收入为4.12亿美元，同比增长16.8%[20] - 第三季度净佣金和费用收入为4.08亿美元，同比增长15.6%[20] - 第三季度归属于Ryan Specialty的净收入为1175万美元，去年同期为净亏损133万美元[20] - 前九个月总收入为12.90亿美元，同比增长22.4%[20] - 前九个月净佣金和费用收入为12.84亿美元，同比增长21.9%[20] - 第三季度A类普通股基本每股收益为0.11美元，去年同期为每股亏损0.16美元[20] - 前九个月A类普通股基本每股收益为0.40美元，去年同期为每股亏损0.16美元[20] - 同期净利润大幅增长至1.175亿美元，是上年同期2700万美元的4.35倍[26] - 净利润为2927.9万美元[29] - 2021年第一季度净亏损为625万美元[31] - 组织交易前的净收入为15,781[33] - 公司组织架构交易后，净亏损为4837万美元[34] - 第三季度总收入为4.11996亿美元，同比增长16.8%；前九个月总收入为12.90178亿美元，同比增长22.4%[204] - 第三季度营业利润为6134.4万美元，去年同期为亏损73万美元；前九个月营业利润为2.10259亿美元，同比增长60.0%[204] - 第三季度净利润为2927.9万美元，去年同期为净亏损3259万美元；前九个月净利润为1.17475亿美元[204] - 第三季度归属于Ryan Specialty Holdings, Inc.的净利润为1174.5万美元，去年同期为净亏损133.4万美元[204] - 第三季度调整后EBITDAC为1.16817亿美元，同比增长11.2%；调整后EBITDAC利润率为28.4%[204] - 第三季度调整后净利润为6656万美元，同比增长5.7%；调整后净利润率为16.2%[204] - 第三季度收入同比增长16.8%，达到4.12亿美元[207] - 第三季度净收入为2930万美元，去年同期为净亏损，净收入利润率从-9.2%提升至7.1%[207] - 第三季度调整后EBITDAC为1.168亿美元，同比增长11.2%，但调整后EBITDAC利润率同比下降1.4%至28.4%[207] - 前九个月收入同比增长22.4%，达到12.902亿美元[207] - 前九个月净收入为1.175亿美元，净收入利润率从去年同期的2.6%提升至9.1%[207] - 前九个月调整后净收入为2.378亿美元，同比增长13.4%，但调整后净收入利润率同比下降1.5%至18.4%[207] - 前九个月调整后稀释每股收益为0.88美元，去年同期为0.78美元[212] - 公司2022年第三季度净收入为2927.9万美元，九个月净收入为1.17475亿美元；归属于A类普通股股东的净收入第三季度为1174.5万美元，九个月为4315.7万美元[135] - 2022年第三季度基本每股收益为0.11美元，稀释后每股收益为0.09美元；九个月基本每股收益为0.40美元，稀释后为0.37美元[135] 成本和费用（同比环比） - 第三季度薪酬与福利费用比率为66.5%，较去年同期的81.2%显著改善；调整后薪酬与福利费用比率为60.0%[204] - 第三季度一般及行政费用为4899.1万美元，同比增长26.4%；调整后一般及行政费用为4808.4万美元，同比增长36.8%[204] - 第三季度薪酬福利费用比率同比下降14.7%至66.5%[207] - 第三季度一般及行政费用同比增长26.4%，其费用比率同比上升0.9%至11.9%[207] - 前九个月一般及行政费用同比增长44.2%，其费用比率同比上升1.6%至10.8%[207] - 2023年第二季度，基于股权的薪酬支出为1978万美元[28] - 股权激励费用为1805.6万美元[29] - 组织交易前的基于股权的薪酬为862[33] - 公司组织架构交易后，股权激励费用为2570万美元[34] - 公司2022年第三季度股权激励费用为1805.6万美元，九个月累计为6108.4万美元，截至2022年9月30日未确认费用总额为1.76817亿美元[132] - 公司2022年第三季度401(k)计划匹配供款费用为420万美元，九个月为1470万美元[139] - All Risks长期激励计划在2022年第三季度已全额支付，九个月相关费用为1980万美元，现金支付为1.067亿美元[141] - 截至2022年9月30日，可免除票据总余额为2520万美元，第三季度相关摊销费用为150万美元，九个月为510万美元[142] - 2021年第一季度累计优先股股息为673.6万美元[31] - 未支付的夹层优先股回报为1,728[33] - 夹层股权溢价摊销为19,169[33] - 重组费用：2022年第三季度为19千美元，前九个月为5717千美元；2021年同期分别为3176千美元和13139千美元[63] - 在截至2022年9月30日的九个月中，公司支付的利息为6279.6万美元，支付的所得税为808.9万美元[180] 各条业务线表现 - 2022年第三季度，批发经纪业务收入为2.67222亿美元，绑定授权业务收入为5560.7万美元，承保管理业务收入为8472.2万美元，总净佣金和费用为4.07551亿美元[53] - 2022年前九个月，总净佣金和费用为12.84459亿美元，其中批发经纪业务为8.41273亿美元，绑定授权业务为1.78351亿美元，承保管理业务为2.64835亿美元[53] - 公司收入主要来自批发经纪、绑定授权和承保管理专业领域[189] 管理层讨论和指引 - 第三季度有机收入增长率为13.7%，去年同期为28.9%；前九个月有机收入增长率为18.7%[204] - 公司2021年有机收入增长率为22.4%[193] - 利率快速上升导致债务市场摩擦，已观察到建筑项目和并购活动出现延迟，进而影响了相关责任保险的承保[197][198] - 公司预计未来12个月内将有1460万美元的利率上限合约未实现收益重分类至损益[138] - 重组计划：预计产生年化节约2500万美元，总成本在3000万至3500万美元之间；截至2022年9月30日，累计发生成本3090万美元[62][63] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为8.33亿美元，较2021年底增长115.3%[24] - 截至2022年9月30日，总资产为56.88亿美元，较2021年底增长4.2%[24] - 截至2022年9月30日，长期债务为19.53亿美元，较2021年底增长24.7%[24] - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动产生的现金流量净额为1.509亿美元，较上年同期的1.544亿美元略有下降[26] - 投资活动使用的现金流量净额为1169万美元，较上年同期的3.455亿美元大幅减少，主要因上年同期进行了3.432亿美元的资产收购[26] - 融资活动提供的现金流量净额为2.603亿美元，主要来自发行3.94亿美元的高级担保票据[26] - 现金及现金等价物期末余额为8.331亿美元，较上年同期的4.137亿美元增长101.3%[26] - 截至2023年6月30日，公司累计留存收益为2435万美元，扭转了年初的累计赤字[28] - 2023年第二季度，非控股权益应占净利润为4562万美元[28] - 2023年第一季度，A类普通股发行增加了约9.17万股[28] - 2023年第二季度，因汇率变动产生的其他综合损失为350万美元[28] - 发行普通股获得4014.63万美元[29] - 普通单位交换普通股票涉及6175.99万美元[29] - 没收普通股票涉及125.21万美元[29] - 利率上限工具收益为2098万美元[29] - 外币折算调整产生404.9万美元损失[29] - 2022年9月30日股东权益总额为7.57524亿美元[29] - 组织交易前的LLC股权为260,000[33] - 以A类和X类普通股进行的LLC单位合并交换涉及71,820,680股和640,714股，价值分别为147,331和75,420[33] - 来自IPO前单位持有人的LLC单位交换为A类普通股涉及29,631,992股，价值分别为29,675和59,318[33] - 在IPO中回购A类普通股涉及8,224股，价值为183,608[33] - TRAP支付及相关替代方案的影响为29,047，股权授予修改及相关替代TRAP支付的影响为18,645和12,333，净影响为6,312[33] - 发行B类普通股149,162股，价值为1,107[33] - 公司首次公开募股（IPO）发行A类普通股，扣除发行成本后净额为14.48亿美元[32] - 因优先股单位交换及Block Merger影响，权益变动为负2.603亿美元[32] - 因投资有限责任公司（LLC）设立递延所得税资产6120万美元[32] - 根据税收协议设立与税收应收款相关的负债，金额为负2.824亿美元[32] - 截至2021年9月30日，公司总资产为5.55098亿美元[34] - 截至2022年9月30日，合同资产（源自基于交易量的佣金）为710万美元，合同负债（递延收入）为320万美元[54] - 2021年前九个月，修订后的融资活动现金流总额为3.46116亿美元，其中因会计变更，受托持有现金的净变动增加了5242.2万美元[48] - 或有对价负债公允价值变动：2022年第三季度产生收益423千美元，而2021年同期为费用43千美元；2022年前九个月产生费用837千美元，而2021年同期为收益2356千美元[61] - 或有对价负债总额：截至2022年9月30日，流动部分为740万美元，非流动部分为2000万美元；最大潜在支付义务总额为7250万美元[61] - 应收账款：截至2022年9月30日为1.872亿美元，较2021年12月31日的2.103亿美元有所下降[64] - 信用损失准备：截至2022年9月30日期末余额为246.9万美元；2022年前九个月核销91.2万美元，增提拨备87.3万美元[65] - 其他流动资产：截至2022年9月30日为2455.9万美元，较2021年底的1588.2万美元增长54.6%[66] - 受托资产与负债：截至2022年9月30日，受托现金及应收款和受托负债均为21.469亿美元[67] - 租赁负债与成本：截至2022年9月30日，总租赁负债为1.5422亿美元；2022年第三季度净租赁成本为777.3千美元，前九个月为2348.7千美元[68][70] - 债务总额：截至2022年9月30日为19.82618亿美元，较2021年底的15.90096亿美元增长24.7%；其中长期定期贷款为15.73319亿美元，新增高级担保票据为3.95195亿美元[71] - 定期贷款原始本金为16.5亿美元，截至2022年9月30日未偿还本金为16.17亿美元，应计利息为30万美元[72] - 循环信贷额度未提取，公司需就未提取部分支付0.25%至0.50%的承诺费，截至2022年9月30日应计未付承诺费为40万美元[73] - 公司发行了4亿美元优先担保票据，利率为4.38%，到期日为2030年2月1日，截至2022年9月30日未摊销递延发行成本和折价为770万美元，应计利息为290万美元[76] - 作为组织交易的一部分，公司以7830万美元从创始人集团回购了优先单位，其中包含7500万美元的票面价值及未付应计优先股息[77] - 公司IPO后，截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别拥有LLC经济权益的43.2%和42.6%，非控股权益持有人则分别拥有56.8%和57.4%[89] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，非控股权益持有人的加权平均所有权比例分别为57.4%和57.7%[90] - 截至2022年9月30日，公司合并资产负债表上仅归属于公司的税务应收协议负债为3.024亿美元，递延税资产为3.99亿美元[144] - 截至2022年9月30日，利率上限合约的公允价值为4650万美元，被指定为有效的现金流量对冲工具[137] - 利率上限公允价值为46,543美元，属于第二层级公允价值计量[154] - 或有对价负债公允价值为27,357美元（截至2022年9月30日），属于第三层级公允价值计量[154] - 债务（定期贷款和高级担保票据）以公允价值计量，金额为1,924,536美元（截至2022年9月30日），属于第一层级公允价值计量[154] - 或有对价估值使用的无风险利率在2.93%至4.18%之间，预期波动率在22.50%至25.00%之间，信用利差为5.10%（截至2022年9月30日）[151] - 或有对价估值使用的贴现率在13.80%至15.90%之间[151] - 针对未决事项计提的准备金为400万美元（截至2022年9月30日），而2021年12月31日为270万美元[158] - 公司截至2022年9月30日止三个月的实际税率为10.44%，较上年同期的14.14%有所下降[171] - 公司截至2022年9月30日止九个月的实际税率为7.90%，而上年同期为负3.06%[171] - 截至2022年9月30日，公司递延所得税资产为3.99亿美元，较2021年12月31日的3.828亿美元有所增加[173] - 截至2022年9月30日，公司税务应收协议负债为3.024亿美元，较2021年12月31日的2.721亿美元增加[177] - 在截至2022年9月30日的九个月中，因有限责任公司普通单位交换，税务应收协议负债增加了2310万美元[177] - 在截至2022年9月30日的九个月中，因州税率变化重新计量，税务应收协议负债增加了720万美元，公司估计的现金节税率从25.12%提高至25.65%[177] - 公司2022年第三季度确认与利率上限合约公允价值增加相关的其他综合收益为2190万美元，九个月为2100万美元[138] 股权激励与股份信息 - 限制性股票期初未归属数量为3,222,634股，加权平均授予日公允价值为21.15美元，期末未归属数量为2,075,527股[98] - IPO相关的限制性股票单位期初未归属数量为4,330,104股，加权平均授予日公允价值为22.95美元，期末未归属数量为3,810,031股，加权平均公允价值为23.00美元[100] - 激励性限制性股票单位期内授予864,197股，加权平均授予日公允价值为35.02美元，期末未归属数量为840,936股，加权平均公允价值为35.04美元[103] - 重载期权授予价格为IPO价格23.50美元，可在授予日后第十周年之前行使[104] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的Reload期权为4,556,287份，加权平均行权价为23.50美元，期内有36,032份期权作废[105] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的Staking期权为66,667份，加权平均行权价为23.50美元[107] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的Incentive期权为170,392份，加权平均行权价为34.39美元，期内授予175,222份，作废4,830份[110] - 截至2022年9月30日，未行权期权的总内在价值：Reload期权为78,004千美元，Staking期权为1,141千美元，Incentive期权为1,062千美元[111] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的限制性普通单位（Restricted Common Units）为3,396,722个，加权平均授予日公允价值为23.84美元，期内有2,346,798个单位归属[113] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的IPO RLUs为1,515,858个，加权平均授予日公允价值为25.06美元，期内有27,419个单位归属[115] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的Incentive RLUs为145,527个，加权平均授予日公允价值为34.86美元[117] - 截至2022年9月30日的九个月末，未归属的Staking Class C激励单位（Class C Incentive Units）为1,996,