公司债务情况 - 公司有6亿美元的高级有担保循环信贷安排和16.5亿美元的高级有担保定期贷款B[16] - 2022年2月3日发行了本金总额为4.375%、2030年到期的高级有担保票据[16] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总债务分别为19.79373亿美元和19.82487亿美元[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，循环信贷额度借款能力均为6亿美元，未提取借款，递延发行成本分别为520万美元和640万美元[47] - 2022年2月3日，公司发行4亿美元2030年到期高级担保票据，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未摊销递延发行成本和折价分别为700万美元和750万美元，两期期末均应计利息730万美元[50] - 截至2023年6月30日，公司定期贷款未偿还本金为16.046亿美元，浮动利率下限为0.75%[223] 公司净利润与综合收益情况 - 2023年Q2净利润为8.3817亿美元，2022年同期为7.012亿美元；2023年上半年净利润为12.0274亿美元，2022年同期为8.8196亿美元[19] - 2023年Q2归属于公司的综合收益为3.432亿美元，2022年同期为2.2888亿美元；2023年上半年为4.5728亿美元，2022年同期为2.8439亿美元[19] - 2023年上半年净利润为120,274千美元，2022年同期为88,196千美元[22] 公司资产负债与股东权益情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为72.35797亿美元，2022年12月31日为63.83743亿美元[20] - 截至2023年6月30日，公司总负债为62.91879亿美元，2022年12月31日为55.65931亿美元[20] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为9.43918亿美元，2022年12月31日为8.17812亿美元[20] 公司股权情况 - 2023年6月30日，A类普通股发行和流通股数为1.15208931亿股，2022年12月31日为1.12437825亿股[20] - 2023年6月30日，B类普通股发行和流通股数为1.44571839亿股，2022年12月31日为1.47214275亿股[20] - 公司修订并重述的公司章程授权发行最多10亿股A类普通股、10亿股B类普通股、1000万股X类普通股和5亿股优先股，每股面值0.001美元[51] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，均无流通在外的优先股[57] 公司现金流情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为144,836千美元，2022年同期为164,711千美元[22] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量为109,274千美元，2022年同期为6,790千美元[22] - 2023年上半年融资活动产生的现金流量为150,817千美元，2022年同期为379,757千美元[22] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和信托持有的现金期末余额为1,953,107千美元，2022年同期为1,677,691千美元[22] 公司收购情况 - 2020年9月，公司收购了All Risks[13] - 2023年1月3日，公司以1.155亿美元收购Griffin Underwriting Services部分资产，确认5140万美元客户关系、6400万美元商誉和10万美元其他杂项资产及负债[37] - 2023年7月1日，公司以4680万美元现金收购ACE Benefit Partners和Point6 Healthcare的部分资产[113] - 2023年7月3日，公司以2.519亿美元现金及价值270万美元的RYAN A类普通股收购Socius Insurance Services[114] 公司费用情况 - 2023年上半年摊销费用为49,553千美元，2022年同期为52,896千美元[22] - 2023年上半年折旧费用为4,369千美元，2022年同期为2,440千美元[22] - 2023年上半年递延所得税费用为11,853千美元，2022年同期为 - 6,866千美元[22] - 2023年上半年资本支出为5,362千美元，2022年同期为6,797千美元[22] - 2023年第二季度和上半年，公司经营租赁成本分别为924.6万美元和1765.2万美元，2022年同期分别为928.3万美元和1561万美元[45] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司与董事股票授予相关的费用分别为0.3百万美元和0.1百万美元[74] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司与董事股票授予相关的费用分别为0.6百万美元和1.6百万美元[74] - 截至2023年6月30日，未确认的基于股权的薪酬费用总计181,565美元，2022年同期为1980万美元和4300万美元[75] - 2023年Q2和H1利率上限协议保费摊销分别为170万美元和350万美元，2022年同期分别为120万美元和120万美元[79] - 2023年Q2和H1利率上限协议公允价值变动分别为980万美元和110万美元，2022年同期分别为90万美元和90万美元[80] - 2023年和2022年三个月飞机租赁费用分别为20万美元和30万美元，六个月分别为70万美元和40万美元[102] - 2023年和2022年三个月持续经营业务有效税率分别为12.20%和13.74%，六个月分别为13.00%和7.03%[104] - 2022年因州税率变化重新计量TRA负债产生720万美元费用，现金税节省率从25.12%提高到25.65%[109] - 2023年上半年，公司支付利息73,406美元，支付所得税5,098美元；2022年同期分别为32,050美元和5,179美元[111] 公司业务收入情况 - 2023年第一季度和上半年，批发经纪业务收入分别为38.1616万美元和66.7466万美元，2022年同期分别为32.9225万美元和57.4051万美元[36] - Ryan Re与Geneva Re的服务协议，2023年和2022年三个月收入均为40万美元，六个月分别为70万美元和80万美元，2023年6月30日和2022年12月31日应收账款分别为70万美元和200万美元[100] 公司计划情况 - 2023年2月启动ACCELERATE 2025计划，预计到2024年12月31日产生至少6500万美元重组成本，2025年实现至少3500万美元年度节省[40] 公司其他财务指标情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应收账款分别为3.01亿美元和2.314亿美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别持有LLC经济权益的44.3%和43.3%，非控股权益持有人分别持有55.7%和56.7%[58] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，非控股权益持有人加权平均所有权百分比分别为56.5%和57.8%；六个月分别为56.7%和57.7%[59] - 截至2023年6月30日六个月末，未归属受限股1440168股，加权平均授予日公允价值为每股21.15美元；未归属受限普通股单位1481844个，加权平均授予日公允价值为每个23.84美元[65] - 截至2023年6月30日六个月末，未归属IPO受限股单位3735263个，加权平均授予日公允价值为每个23.01美元；未归属激励受限股单位1735258个，加权平均授予日公允价值为每个37.68美元[67] - 截至2023年6月30日六个月末，.reload期权和staking期权分别为4554749份和66667份，激励期权为168282份，加权平均行权价格为34.39美元[68] - 截至2023年6月30日六个月末，未归属IPO受限LLC单位1515858个，加权平均授予日公允价值为每个25.06美元；未归属激励受限LLC单位456235个，加权平均授予日公允价值为每个39.52美元[71] - 截至2023年6月30日六个月末，未归属.reload Class C激励单位3911490个，staking Class C激励单位1996668个，Class C激励单位495822个，加权平均参与门槛为36.96美元[72] - 2023年Q2和H1每股A类普通股基本收益分别为0.27美元和0.39美元，摊薄后收益分别为0.26美元和0.37美元；2022年同期基本收益分别为0.23美元和0.30美元，摊薄后收益分别为0.22美元和0.28美元[76] - 2022年4月7日，公司签订利率上限协议，名义金额10亿美元，执行价2.75%，2025年12月31日到期；截至2023年6月30日和2022年12月31日，公允价值分别为4700万美元和4590万美元[77] - 截至2023年6月30日，公司预计未来12个月利率上限协议2530万美元未实现收益将重新分类至收益[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为4700万美元和2500万美元，税收应收协议负债分别为3.268亿美元和2.953亿美元，递延所得税资产分别为4.15亿美元和3.968亿美元[81] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务公允价值分别为19.657亿美元和19.606亿美元[83] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，或有对价负债分别为2530万美元和2180万美元，2022年12月31日还有750万美元记录在应付账款和应计负债中[89] - 2023年6月30日，或有对价模型使用的无风险利率、预期波动率和信用利差分别为5.2%、20.6%和4.3%；2022年12月31日分别为4.6%、22.5%和4.5%；折现率分别为9.5%和9.1%[85][86] - 截至2023年6月30日，3级公允价值计量负债期初余额为29251美元，期末余额为25290美元；2022年同期期初余额为42053美元，期末余额为26357美元[90] - 公司E&O保险提供高达1亿美元的累计赔偿，每次索赔自留额从250万美元提高到500万美元，2023年6月30日和2022年12月31日记录的损失或有事项分别为980万美元和2610万美元[92][93] - 公司在RIH中持有47%的权益，最大损失风险为4700万美元投资资本，RIH将在未来几年向GRP追加资本，由Patrick G. Ryan个人出资[97][98] - 2023年4月2日Ryan Re与Geneva Re新服务协议，截至6月30日产生320万美元应付款[101] - 2023年6月30日和2022年12月31日递延所得税资产分别为4.151亿美元和3.968亿美元，递延所得税负债分别为20万美元和60万美元[106] - 公司与LLC持有人的税收应收协议负债，2023年6月30日为3.268亿美元，较2022年12月31日增加3130万美元[108][109] - 2023年上半年，公司非现金投资和融资活动中，税收应收协议负债为31,258美元，2022年同期为14,491美元[111] - 截至2023年6月30日，公司来自英国、欧洲和加拿大的收入约占总收入的2%[222] - 2022年4月7日，公司支付2550万美元签订利率上限协议，名义金额为10亿美元，执行利率为2.75%，2025年12月31日到期[225] - 2023年3月和6月，外币折算调整的其他综合收益（损失）的税收费用（收益）分别为极小值和10万美元；权益法投资相关方其他综合收益（损失）份额变动分别为10万美元和20万美元；利率上限收益分别为190万美元和170万美元；利率上限重分类至收益的（收益）分别为 - 60万美元和 - 110万美元[110] - 2022年3月和6月，外币折算调整的其他综合收益（损失）的税收费用（收益）分别为 - 40万美元和 - 60万美元；权益法投资相关方其他综合收益（损失）份额变动分别为 - 10万美元和 - 50万美元[110]