财务业绩 - 2023年全年营收1.796亿美元，较2022年的1.487亿美元增长，为公司纪录[50] - 2023年可归属黄金当量盎司为97,245盎司，较2022年的82,376盎司增长，为公司纪录[50] - 2023年净收入为4270万美元，2022年第四季度净亏损210万美元，2022年全年净收入7850万美元[50] - 2023年经营活动现金流（不包括非现金营运资金变动）为1.511亿美元，较2022年的1.098亿美元增长，为公司纪录[50] - 2023年销售成本（不包括消耗）为2170万美元，低于2022年的2340万美元[50] - 2023年平均现金成本为每可归属黄金当量盎司223美元，低于2022年的284美元[50] - 2023年总营收1.79636亿美元，2022年为1.48732亿美元，2021年为1.1486亿美元[137] - 2023年归属黄金当量盎司为97245盎司，2022年为82376盎司，2021年为67548盎司[137] - 2023年平均每盎司已实现黄金价格为1929美元，2022年为1795美元，2021年为1788美元[137] - 2023年归属每盎司平均现金成本为223美元，2022年为284美元，2021年为249美元[137] - 2023年经营活动现金流为1.52754亿美元，2022年为1.06916亿美元，2021年为8113.9万美元[137] - 2023年净收入为4270.9万美元，2022年为7845万美元，2021年为2762.2万美元[137] - 2023年基本每股收益为0.14美元，2022年为0.34美元，2021年为0.14美元[137] - 2023年宣布每股股息（加元）为0.08，2022年为0.08，2021年为0.02[137] - 2023年按地区划分，北美、加拿大、南美和其他地区归属黄金当量盎司占比分别为14%、13%、39%和47%[147] - 2023年按金属划分，贵金属、贱金属、铜和钻石归属黄金当量盎司占比分别为71%、27%、19%和2%[147] - 2023年第四季度净收入为2450万美元，经营活动现金流为3870万美元，2022年同期净亏损210万美元，经营活动现金流为2630万美元[165] - 2023年第四季度收入为4450万美元，较2022年同期的3840万美元增长，归因于黄金平均实现售价提高12%和可归属黄金当量盎司销量增加5% [165] - 2023年全年净收入为4270万美元，经营活动现金流为1.528亿美元，2022年同期净收入为7850万美元，经营活动现金流为1.069亿美元[169] - 2023年全年收入为1.796亿美元，较2022年的1.487亿美元增长，归因于可归属黄金当量盎司销量增加12%和黄金平均实现售价提高7% [170] - 2023年第四季度公司Bonikro黄金流收入减少130万美元，主要因销售时间问题 [166] - 2023年第四季度公司其他业务收入增加340万美元，主要因特许权矿区采矿活动增加 [167] - 2023年第四季度Caserones特许权收入增加170万美元，因产量和铜价提高 [167] - 2022年有部分项目收益在2023年未发生，如出售Hod Maden权益获2490万美元收益等 [171] - 2023年财务费用增加2220万美元，主要与循环信贷工具利息支付有关 [171] - 2023年折旧费用增加1560万美元，部分因可归属黄金当量盎司销量增加 [171] - 2023年第四季度收入为4450万美元[173] - 2023年第四季度净收入为2450万美元，经营活动现金流为3870万美元[177] - 2023年第四季度Caserones特许权使用费收入增加940万美元，Bonikro流收入增加400万美元，Chapada铜流收入减少250万美元，铜销量下降9%，平均售价从4.15美元/磅降至3.83美元/磅[174] - 2023年第四季度Mercedes Mine流收入为650万美元，Antamina特许权使用费和白银流收入为160万美元[175] - 2023年第四季度Caserones特许权使用费收入为310万美元，Bonikro流收入为210万美元[177] - 2023年第四季度确认损耗1920万美元，财务费用1000万美元，投资重估收益2140万美元[178][180] - 2023年9月30日至12月31日，总资产增加1460万美元，主要由于经营活动现金流、使用权资产确认和投资重估收益，部分被债务偿还和损耗费用抵消[182] - 2023年全年总销售额、特许权使用费和其他权益收入为1.91446亿美元，2022年为1.48732亿美元[185] - 2023年第一季度公司收到与Mt. Hamilton特许权使用费相关的一次性合同付款1000万美元，第四季度收到与Ming Gold Stream相关的一次性付款180万美元[186] - 可归属黄金当量盎司是一个非国际财务报告准则财务比率，公司认为某些投资者使用此信息评估公司与其他贵金属矿业公司的业绩[187] - 2023年全年总销售、特许权使用费和其他收入为1.91446亿美元，2022年为1.48732亿美元；2023年第四季度为4630.8万美元，2022年同期为3844.8万美元[188] - 2023年全年归属股东的总销售、特许权使用费和其他收入为1.87539亿美元，2022年为1.47882亿美元；2023年第四季度为4529.1万美元，2022年同期为3798.3万美元[188] - 2023年全年归属黄金当量盎司为97245盎司，2022年为82376盎司；2023年第四季度为23250盎司，2022年同期为21753盎司[188] - 2023年全年每盎司归属黄金当量平均现金成本为223美元，2022年为284美元；2023年第四季度为211美元，2022年同期为253美元[190] - 2023年全年经营活动产生的现金流量为1.528亿美元，2022年为1.069亿美元；2023年第四季度为3874.1万美元，2022年同期为2626.6万美元[191] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为500万美元，2022年同期为700万美元；营运资金为3760万美元，2022年同期为1370万美元[195] - 2023年全年投资活动净现金流出为2220万美元，2022年为6.127亿美元[197] - 2023年全年融资活动净现金流出为1.319亿美元，2022年净现金流入为4.976亿美元[198] - 2023年经营活动现金流量增加的主要驱动因素是归属黄金当量盎司销售量增加和黄金平均实现销售价格上涨[196] 业务展望 - 2024年可归属黄金当量盎司预计在75,000 - 90,000盎司，未来五年预计达到约125,000盎司[58] 债务管理 - 2023年公司在循环信贷安排上净还款超6200万美元，其中最近一个季度还款2100万美元[55] - 公司计划在2024年底前变现4000 - 1亿美元非核心资产用于偿还债务[55] - 2023年9月公司续签循环信贷安排，可借款最高达6.25亿美元，期限四年[55] - 公司优先去杠杆，计划到2024年底变现4000 - 1亿美元非核心资产用于偿债，2023年四季度已出售El Pilar和Blackwater特许权获得2500万美元[134] - 2023年9月公司续签循环信贷安排，可借款最高6.25亿美元，到期日延至2027年9月[133] - 截至2024年2月15日，公司在循环信贷安排下有4.21亿美元已提取并未偿还，还款日期为2027年9月11日[208] - 循环信贷安排已提取部分利率为SOFR加1.875%-3.5%，未提取部分备用费为0.4219%-0.7875%[209] - 公司同意在满足条件下向Horizon提供最多1.5亿美元资金，利率为有担保隔夜融资利率加2.0%-3.5%，到期日为2032年8月31日[212] - 公司同意在2024年8月31日前向Bear Creek提供最多800万美元额外信贷，截至报告日期已预付540万美元[213] 矿产项目情况 - 布莱沃矿预计矿山寿命22年，探明和可能的矿产储量含550万盎司黄金，测定和指示的矿产资源含1137万盎司黄金，当前加工厂日处理能力1300吨[75] - 基于常规采矿方法，公司为布莱沃矿制定的长期年产量预算为6 - 8万盎司黄金[76] - 洪德金矿公司拥有2%净冶炼厂回报特许权使用费，该矿探明和可能的矿产储量含270万盎司黄金，测定和指示的资源含470万盎司黄金，加工厂年处理能力300万吨[78][79][80] - 奥里佐纳金矿公司拥有3% - 5%滑动比例净冶炼厂回报特许权使用费，地下矿扩建预可行性研究显示11年矿山寿命总产量150万盎司黄金，预计年均产量13.7万盎司[81][82] - 弗鲁塔德尔诺特金矿公司拥有0.9%净冶炼厂回报特许权使用费，2024年计划将工厂吞吐量提高到5000吨/天，2024年计划钻探56000米[84][85][86] - 卡塞罗内斯矿公司拥有有效0.63%净冶炼厂回报特许权使用费（铜价高于1.25美元/磅时），2022年生产12.5万吨铜和3056吨钼，预计到2037年平均年产量约11万吨铜[87][88] - 梅塞德斯矿公司持有银流和金流权益，2024年1月修订协议，2024 - 2028年4月每月购买275盎司黄金，之后为4.4%金流；银流2028年4月后接收100%产量[90][91][92] - 瓦图库拉金矿公司拥有黄金流权益，4.5年固定交付期内可购买11022盎司黄金，之后为1.2% - 1.4%产量[97] - 救济峡谷金矿公司拥有贵金属流权益，6.5年固定交付期内可接收39174盎司黄金，接收32022盎司后购买4%产量[99] - 黑狐金矿公司拥有黄金流权益，可购买主矿8%和延伸矿6.3%的终身黄金产量[101] - 公司拥有加拿大魁北克CEZinc冶炼厂1.0%锌流购买权，至2030年6月30日或交付6800万磅锌，每磅现金支付为季度锌现货均价的20%[106] - 公司持有阿根廷Gualcamayo金矿多项特许权使用费权益，包括1% NSR、特定条件下2% NSR、1.5% NSR及3000万美元里程碑付款[108] - 公司持有加拿大Highland Valley Copper 0.5% NPI，Teck预计2024 - 2027年铜年产量11.2 - 16万吨，2024年预计处于区间低端[109] - 公司拥有土耳其Hod Maden项目20%黄金流购买权，前40.5万盎司每盎司现金支付为黄金现货价50%，之后为12%且每盎司现金支付为黄金现货价60%，还持有2% NSR [113] - 公司拥有南非Platreef项目黄金流权益，交付13.125万盎司前可购买37.5%，交付至25.698万盎司前可购买30%，之后为1.875% [117] - 公司拥有加拿大Greenstone项目黄金流权益，交付12.0333万盎司前可购买2.375%，之后为1.583%，每盎司现金支付为黄金现货价20% [119] - 公司持有加拿大Horne 5矿床2% NSR，预计地下运营每年产约32万黄金当量盎司，矿山寿命15年[127][128] 公司运营与资本运作 - 2023年9月7日Allied完成业务合并和公开上市交易，与合作伙伴筹集约2.67亿美元股权和可转换债务融资[105] - 公司签署15年办公室租赁协议，预计2024年第四季度开始，总租赁付款约2500万美元，公司打算转租现有办公空间[216] - 2023年公司在正常发行人投标计划下回购并注销约280万股普通股，花费1440万美元[218] - 截至2024年2月15日，公司有2.97908238亿股流通普通股，发行股份所得资金用于收购流和特许权使用费及偿还债务[217] - 公司在2023年12月宣布每股0.02加元股息，2024年1月以现金支付440万美元[219] 风险管理 - 公司信用风险主要涉及现金及等价物、应收贷款、贸易及其他应收款和可转换债券投资，公司密切监控金融资产并将现金存入优质金融机构以降低风险[228] - 公司面临银行债务和债券投资的利率风险，银行债务采用浮动利率[231] - 公司面临货币风险，加元兑美元汇率变动会影响净收入[233] - 公司持有的其他公司投资面临流动性、违约和股价风险，且不主动交易这些投资[234] - 公司信息系统及交易对手和供应商的系统面临网络安全风险，未经授权方可能试图获取信息[247] 税务相关 - 公司2019和2020纳税年度的税务申报正在接受加拿大税务局的国际税务审计，公司未收到相关提案或重新评估通知[244] - 公司多数流和特许权使用费由加拿大子公司直接签订，需缴纳加拿大税；若采用加拿大税务局提议的方法，公司估计损失可追溯减少税费和利息至不重大金额[244] 人员薪酬与权益 - 2023年和2022年公司关键管理人员总薪酬费用分别为674.6万美元和712.4万美元[224