公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为139亿美元，较2023年12月31日的140亿美元下降1% [134][138] - 2024年第一季度净收入为2040万美元（摊薄后每股0.45美元），低于2023年第一季度的5130万美元（摊薄后每股1.14美元）和2023年第四季度的2610万美元（摊薄后每股0.58美元）[137] - 2024年第一季度净收入为2040万美元（摊薄后每股0.45美元），低于上年同期的5130万美元（摊薄后每股1.14美元）[156] - 2024年第一季度核心收益为2190万美元（摊薄后每股0.49美元），2023年同期为5230万美元（摊薄后每股1.16美元）[183] - 2024年前三个月ROA为0.58%，上年同期为1.49%；非GAAP核心ROA为0.63%，上年同期为1.52% [183] - 2024年前三个月ROTCE为7.39%，2023年前三个月为19.10%；非GAAP核心ROTCE为7.39%，2023年前三个月为19.11% [183] - 2024年3月31日总资产降至139亿美元，较2023年12月31日的140亿美元下降1% [186] - 2024年第一季度GAAP效率比率为69.60%，高于2023年同期的58.55%，非GAAP效率比率为66.73%，高于2023年的56.87%，效率均有所下降[181] - 2024年前三个月税前、拨备前净收入较2023年同期下降，主要因净利息收入减少[182] - 2024年3月31日和2023年12月31日，股东权益总额均为16亿美元，2024年第一季度平均股权与平均资产比率为11.27%，高于2023年第四季度的10.97%[196] - 截至2024年3月31日，一级杠杆率为9.56%，普通股一级资本比率为10.96%，一级资本与风险加权资产比率为10.96%，总资本与风险加权资产比率为15.05%，均高于最低要求和“资本充足”标准[197] 存款相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，存款较2023年12月31日增加2.307亿美元或2%，达到112亿美元 [139] - 2024年第一季度，平均付息负债支付的平均利率从2023年第一季度的2.49%增至3.64%，增长115个基点；平均付息存款增长10%，储蓄账户增长186%[162] - 本季度平均无息存款占总平均存款的比例降至25%，2023年第一季度为31%[163] - 2024年3月31日存款余额增至112亿美元，较2023年12月31日的110亿美元增加；非利息存款下降3%，有息存款增加4% [187] - 贷款与存款比率从2023年12月31日的103%降至2024年3月31日的101% [187] - 截至2024年3月31日，总存款从2023年12月31日的109.97亿美元增至112.27亿美元，增加2.31亿美元，增幅2.1%，有息存款增长3.27亿美元，增幅4%，无息存款减少9623万美元，降幅3.3%[193] - 截至2024年3月31日，超过FDIC 25万美元保险限额的存款约为37亿美元，占总存款的33%，商业账户占无保险存款的73%，零售账户占27%，2024年前三个月此类存款增加8850万美元，增幅9%[194] - 2024年3月31日，核心存款占总存款的93% [248] 净利息收入及相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利息收入较上一季度下降240万美元或3%，较2023年第一季度下降1800万美元或18% [142] - 2024年第一季度净息差为2.41%，低于2023年第一季度的2.99%和2023年第四季度的2.45% [143] - 2024年第一季度净利息收入较2023年第一季度减少1800万美元，降幅18%；利息收入增长1470万美元，但被利息支出增长3260万美元所抵消[157] - 2024年3月31日止三个月，净利息收益率降至2.41%，上年同期为2.99%；平均生息资产增长1%，平均付息负债增长9%[160] - 2024年前三个月公司总等效税利息收入增至1.671亿美元，较去年同期的1.523亿美元增长10%，主要由商业贷款和有息银行存款带动[166] - 截至2024年3月31日的三个月，平均生息资产较2023年同期增长1%，商业房地产贷款平均余额下降2%，商业企业贷款平均余额增长4%[167] - 同期住宅抵押贷款平均余额增长14%，平均贷款收益率提高36个基点，投资组合平均余额下降9%，投资证券组合利息收入下降3%[168] - 2024年前三个月利息支出较2023年同期增加3260万美元，平均付息负债利率从2.49%升至3.64%[170] 非利息收入与支出数据关键指标变化 - 2024年第一季度非利息收入较上一季度增加11%或180万美元，较上一年度同期增长15%或240万美元 [145] - 2024年第一季度非利息支出较2023年第四季度增加90万美元或1%，较上一年度同期增加170万美元或3% [146] - 2024年第一季度非利息收入较上年同期增长15%，即240万美元；非利息支出较上年同期增加170万美元，增幅3%[157] - 截至2024年3月31日的三个月，非利息收入增至1840万美元，较去年同期的1600万美元增长15%，主要得益于财富管理收入、其他收入和存款账户服务费增加[171] - 2024年前三个月非利息支出增至6800万美元，较2023年第一季度的6630万美元增长3%，主要因其他运营费用、专业费用等增加，部分被薪资福利和营销费用减少抵消[174] 信贷损失相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度信贷损失拨备为330万美元，而前一季度为贷项260万美元，上一年度同期为贷项1890万美元 [144] - 2024年第一季度信贷损失拨备为240万美元，而2023年第一季度为贷项2150万美元[157] - 2024年第一季度净冲销总额为110万美元，而2023年第四季度净回收为10万美元，2023年第一季度净回收为30万美元[154] - 2024年3月31日，信贷损失准备金为1.231亿美元，占未偿还贷款的1.08%，是不良贷款的146%；高于上一季度末的1.209亿美元、1.06%和132%，以及2023年第一季度末的1.176亿美元、1.03%和249%[155] - 2024年第一季度信贷损失拨备为2.4百万美元，2023年同期为贷项21.5百万美元[220] - 2024年3月31日和2023年12月31日，信贷损失拨备分别为123.1百万美元和120.9百万美元，占总贷款比例分别为1.08%和1.06%[221] - 2024年3月31日和2023年12月31日，信贷损失拨备分别占不良贷款的146%和132%[222] - 截至2024年3月31日，单独评估的抵押依赖型贷款余额为81.1百万美元，相关单独拨备为20.9百万美元[230] - 2024年第一季度和2023年全年，贷款年化净冲销/（回收）占平均贷款的比例分别为0.04%和0.01%[235] 借款相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，总借款较2023年同期下降4.305亿美元或31% [151] - 2024年前三个月总借款较2023年12月31日减少3.53亿美元，其中美联储银行贷款全额偿还3亿美元，FHLB预付款减少5000万美元，公司目前有3.71亿美元次级债务[195] 有形普通股权益相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，有形普通股权益比率增至有形资产的8.86%，高于2023年3月31日的8.40% [152] - 有形普通股权益占有形资产的比例从2023年12月31日的8.77%增至2024年3月31日的8.86%，本季度有形资产减少1.42亿美元，有形普通股权益保持不变[196][202] 不良贷款相关数据关键指标变化 - 2024年3月31日，不良贷款占总贷款比例为0.74%，低于2023年12月31日的0.81%和2023年3月31日的0.41%；不良贷款总额为8440万美元，低于2023年12月31日的9180万美元和2023年3月31日的4720万美元[154] - 截至2024年3月31日，不良贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的0.81%降至0.74%，不良贷款从9.18亿美元降至8.44亿美元，逾期90天以上贷款均为40万美元[207][208] - 2024年3月31日和2023年12月31日，非应计贷款分别为84,081千美元和91,485千美元，占总贷款比例分别为0.74%和0.80%[217] 投资相关数据关键指标变化 - 投资商业房地产贷款较上一季度减少1.065亿美元，降幅2%；AD&C投资组合增长1.013亿美元，增幅10% [186] - 投资证券总额较2023年12月31日至2024年3月31日减少1%；可供出售投资的未实现总损失增加770万美元，从1.181亿美元增至1.258亿美元 [189] - 2024年3月31日，99%的可供出售和持有至到期债务证券投资于Aaa/AAA或Aa/AA级证券 [190] - 2024年3月31日，住宅抵押贷款持有待售增至1660万美元，较2023年12月31日的1080万美元增加；银行有息存款和联邦基金出售总额减少1.326亿美元至3.311亿美元 [192] 公司信用风险管理相关 - 公司通过贷款组合多元化、信用流程、内部贷款管理、监督和审查程序来控制和管理信用风险[205][206] - 公司对贷款是否应计入非应计状态的评估方法包括对信用进行风险评级，考虑借款人财务状况、还款记录和可用现金资源等[210] - 公司一般不延长不良贷款期限，对有潜在弱点的优质贷款，在修订条款下可延长到期日，条款可能包括增加抵押品、大幅削减余额等[214] 公司利率风险管理相关 - 公司利率风险管理目标是使净利息收入与总资产同步增长，并减少净利息收入占生息资产百分比的波动[236] - 公司每季度至少进行一次当前基本情况和多种替代模拟分析，并向董事会报告，利率不确定或业务条件变化时会增加预测频率[239] - 公司对报表进行季度测试，平均利率冲击幅度为+/- 100、200、300和400个基点，目标是使12个月内的净利息收入风险和股权经济价值风险不超过政策指南[240] - 2024年3月31日，瞬时平行利率冲击下，净利息收入风险与2023年12月31日相比保持相对稳定，如+400bp时从(2.42%)变为(1.86%) [242] - 2024年3月31日，平行利率斜坡情景下，净利息收入风险有所变化，如+400bp时从(1.81%)变为(3.18%) [244] - 2024年3月31日，股权经济价值风险在多数升息情景中相对稳定，如+400bp时从(24.78%)变为(26.34%) [245] 公司流动性相关 - 2024年第一季度末测试显示，公司在最严峻情景下仍有足够流动性，3月31日流动性超过预期短期和长期需求[247] - 2024年3月31日，或有流动性为63亿美元，是未保险存款的170% [249] - 2024年3月31日，公司可在FHLB以现行市场利率质押36亿美元，FHLB可用额度为31亿美元，已使用5亿美元；美联储银行和代理行的有担保信贷额度为7.344亿美元，无借款；代理行的无担保联邦基金借款额度为12亿美元，无借款[250] 其他 - 公司为回购可能造成的损失计提0.5百万美元负债[215] - 2024年3月31日和2023年12月31日，抵押贷款服务权的摊销成本均为0.3百万美元[216] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商业和住宅抵押贷款占总贷款的87%[232] - 2024年3月31日，公司对未使用承诺的准备金为340万美元[254] - 2024年前三个月公司所得税费用为690万美元，低于2023年同期的1720万美元，有效税率从25.2%升至25.4%[176] - 截至2024年3月31日，公司管理的总资产增至62亿美元，高于2023年3月31日的55亿美元[172]