公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为6951809千美元，较2020年12月31日的7073352千美元下降1.72%[16] - 2021年第一季度，公司总营收为482582千美元，较2020年同期的465666千美元增长3.63%[22] - 2021年第一季度，公司净利润为77572千美元，而2020年同期净亏损57737千美元[22] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1583747千美元，较2020年12月31日的896005千美元增长76.76%[16] - 截至2021年3月31日，公司可销售投资证券为735418千美元，较2020年12月31日的1638271千美元下降55.10%[16] - 2021年第一季度，公司运营收入为53462千美元，较2020年同期的10603千美元增长404.22%[22] - 2021年第一季度，公司综合收入为44362千美元，而2020年同期综合亏损144140千美元[25] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为3557865千美元，较2020年12月31日的3607250千美元下降1.37%[19] - 2019年12月31日公司总权益为3745553美元，2020年3月31日为3605575美元，2020年12月31日为3607250美元，2021年3月31日为3557865美元[28] - 2021年第一季度净收入为77572美元，2020年同期净亏损为57737美元[30] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为116887美元，2020年同期为71295美元[30] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为736980美元，2020年同期为17946美元[30] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为164289美元，2020年同期提供净现金982美元[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加687770美元，2020年同期增加85414美元[30] - 2021年第一季度初现金及现金等价物为896812美元，期末为1584582美元；2020年同期初为1521889美元，期末为1607303美元[30] - 2021年和2020年第一季度，公司总营收分别为482,582美元和465,666美元[47] - 2021年和2020年第一季度，基本和摊薄每股收益分别为0.84美元和 - 0.56美元[55] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可销售投资证券分别为735,418美元和1,638,271美元[56] - 2021年第一季度合同取得成本期末余额为94,593美元，2020年同期为110,397美元[44] - 截至2021年3月31日，未来经营租赁付款总额为207,984美元[52] - 2021年第一季度可供出售债务证券销售所得款项为1.81995亿美元，2020年同期为1万美元[58] - 2021年第一季度公允价值选择权公司债券投资净收益为0美元，2020年同期净亏损为4208美元[59] - 2021年第一季度权益证券投资净收益为6.5568亿美元，2020年同期净亏损为1.1115亿美元[60] - 2021年第一季度卫星折旧费用为39362美元，2020年同期为38086美元；资本化利息为8563美元，2020年同期为6681美元[69] - 2021年第一季度其他股权投资净收益为1415.6万美元，2020年第一季度净亏损为2134.7万美元[83] - 2021年第一季度所得税费用为2210万美元，2020年第一季度所得税收益为750万美元；2021年第一季度估计有效所得税税率为22.2%，2020年第一季度为11.5%[89] - 2021年第一季度来自DISH Network的服务和其他收入为842.1万美元，2020年第一季度为1031.3万美元；截至2021年3月31日，相关贸易应收账款为704.1万美元，2020年12月31日为561.2万美元[97] - 2021年3月31日止三个月，公司与DISH Network相关的运营费用为1307美元，2020年同期为1455美元[106] - 2021年3月31日，公司与DISH Network相关的贸易应付账款为426美元，2020年12月31日为752美元[106] - 2021年和2020年3月31日止三个月，公司在Hughes Broadband MSA下产生的销售激励和其他成本分别为190万美元和460万美元[114] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对DISH Network的其他应收款分别为92,748美元和92,680美元[116] - 2021年3月31日止三个月，公司总营收4.82582亿美元，2020年同期为4.65666亿美元；EBITDA为2.5867亿美元，2020年同期为0.91231亿美元；资本支出为1.79235亿美元，2020年同期为1.04604亿美元[153] - 2021年3月31日，公司在与印度政府电信部门的许可证费用纠纷中的应计费用为7.7036亿美元，2020年12月31日为8.1778亿美元[146] - 截至2021年3月31日，公司总营收4.826亿美元，运营收入（亏损）5350万美元，净收入（亏损）7760万美元[167] - 截至2021年3月31日，公司总资产70亿美元，总负债34亿美元，股东权益总额36亿美元[167][173] - 2021年第一季度，公司支付利息现金净额3.8018亿美元，支付所得税现金40.7万美元[159] - 截至2021年3月31日，其他流动资产净额为1.90958亿美元，其他非流动资产净额为3.5092亿美元[155] - 截至2021年3月31日，应计费用和其他流动负债为3.04018亿美元[156] - 截至2021年3月31日，库存总额为9563.2万美元，较2020年12月31日的9799.2万美元有所下降[155][158] - 2021年3月31日，美国宽带用户数量为116.4万，拉丁美洲为38.9万，总计155.3万，较2020年12月31日减少1.1万[176] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，Hughes部门的合同收入积压分别为14亿美元和13亿美元[177] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，ESS部门的合同收入积压分别为920万美元和670万美元[179] - 2021年第一季度服务及其他收入4.303亿美元，较2020年增加2200万美元，增幅5.4%；设备收入5220万美元，较2020年减少510万美元，降幅8.8%[186][188] - 2021年第一季度服务及其他销售成本1.328亿美元，较2020年减少1250万美元，降幅8.6%；设备销售成本4520万美元，较2020年减少80万美元，降幅1.6%[186][189][190] - 2021年第一季度销售、一般及行政费用1.141亿美元，较2020年减少1120万美元，降幅8.9%[186][191] - 2021年第一季度折旧和摊销费用1.293亿美元，较2020年减少310万美元，降幅2.3%[186][192] - 2021年第一季度净利息收入590万美元，较2020年减少960万美元，降幅61.8%；资本化后净利息支出3470万美元，较2020年减少160万美元，降幅4.3%[186][193][194] - 2021年第一季度投资净收益7860万美元，较2020年增加1.253亿美元[186][195] - 2021年第一季度未合并附属公司净收益140万美元，较2020年减少120万美元，降幅47.4%[186][196] - 截至2021年3月31日，用户数量为155.3万，较2020年增加3.7万，增幅2.4%[186] - 2021年第一季度外汇交易净损失410万美元，较2020年同期的1080万美元减少680万美元[197] - 2021年第一季度净所得税费用为2210万美元，2020年同期为收益750万美元；有效所得税税率分别为22.2%和11.5%[198] - 2021年第一季度归属于公司普通股股东的净收入为78519美元，2020年同期为净亏损54295美元[199] - 2021年第一季度EBITDA为2.5867亿美元，较2020年同期的9123.1万美元增加1.67439亿美元[199] - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和可销售投资证券总计23亿美元，其中可销售投资证券为7亿美元[210] - 2021年第一季度经营活动现金流为1.16887亿美元，同比增加4559.2万美元；投资活动现金流为7.3698亿美元，同比增加7.19034亿美元；融资活动现金流为 - 1.64289亿美元，同比减少1.65271亿美元[211] - 截至2021年3月31日，公司卫星相关承诺为3.897亿美元[213] 各业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为Hughes和ESS两个业务板块，还按地理市场分为北美、中南美和其他地区[32][33][35] - 2021年第一季度，Deluxe收入为163.1万美元，BCS收入为134.8万美元；2020年第一季度，Deluxe收入为125.5万美元，BCS收入为166.9万美元[82] - 截至2021年3月31日，Deluxe贸易应收账款为131.8万美元，BCS为504.3万美元；截至2020年12月31日，Deluxe为71.6万美元，BCS为934.7万美元[82] - 2021年第一季度Hughes部门总营收4.75859亿美元，同比增长3.8%；资本支出8219.6万美元，同比下降10.2%；EBITDA为1.98578亿美元，同比增长28.4%[202] - 2021年第一季度ESS部门总营收408.9万美元，同比下降12.1%；EBITDA为191.9万美元，同比下降5.5%[205] - 2021年第一季度Corporate and Other部门总营收263.4万美元，同比增长4.0%；资本支出9703.9万美元，同比增加8400万美元；EBITDA为5817.3万美元，2020年同期为亏损6544万美元[207] 公司业务相关协议 - 2017年2月，公司以持有的EchoStar子公司100%股权，换取了此前发行的优先股追踪股，代表Hughes部门住宅零售卫星宽带业务80%的经济权益[91][93] - 2012年3月，DISH Network完成对TerreStar Networks Inc.大部分资产的收购，2017年12月双方修订协议，降低特定定价条款至2023年12月31日[101] - 2012年10月生效的Hughes Broadband Distribution Agreement初始期限为五年，2014年2月修订后延至2024年3月[103] - 2012年3月，DISH Network完成对DBSD North America全部股权的收购，2017年12月双方修订协议，降低特定定价条款至2023年12月31日[104] - 2019年2月，公司与DISH Network签订Hughes Equipment and Services Agreement，初始期限五年至2024年2月[105] - 2010年1月的Amended and Restated Professional Services Agreement期限至2022年1月1日，之后自动逐年续约[108] - 2017年3月公司与DISH Network签订的530 EchoStar Drive租赁协议，经多次续约和修订，最新续约至2022年9月[109] - 2019年9月的2019 TT&C Agreement期限至2021年9月，公司有一年续约选择权[115] - 2007年12月公司与DISH Network签订税务共享协议，规定分拆前后税务相关权利、责任和义务[116] - 2013年9月公司与DISH Network就联邦税收利益补充分配及州所得税申报达成协议[119] - 2018年8月公司与DISH Network修订税务共享协议，DISH Network可使用公司2009年净营业亏损抵税[120] - 2019年5月公司与BSS Corp.就BSS交易签订主交易协议，9月完成相关业务转移和分配[122] - 2019年5月，公司与Bharti Airtel Limited达成协议，交易完成后，Bharti将拥有合并业务33%的所有权[172] 公司股权结构 - 公司拥有Dish Mexico 49%的股份，拥有Deluxe/EchoStar LLC 50%的股份，拥有Broadband Connectivity Solutions (Restricted) Limited 20%的股份[78][79][81] - 截至2021年3月31日，公司拥有Hughes