公司股票回购与注销 - 公司计划在2021年11月16日至2022年3月31日回购不超过3亿股普通股或1500亿日元，11月已回购3560.09万股，花费226.04804687亿日元，若按计划回购1500亿日元，各级资本比率将下降约0.1个百分点，11月30日注销3亿股库存股[26] 日本公司破产情况 - 2021年4 - 9月，日本申请法律破产的公司数量为2938家，较上一财年同期减少25.7%，总负债为5780亿日元，较上一财年同期减少3.8%[14] 公司债务证券发行 - 2021年4 - 9月，公司发行了0.5亿欧元（649亿日元）、60亿美元（6715亿日元）的外部总损失吸收能力（TLAC）合格高级债务证券，10月发行30亿美元（3327亿日元），11月在日本公开发行1000亿日元[28] - 2021年10月，公司在日本公开发行400亿日元无担保永续次级额外一级资本票据[30] 各国GDP数据 - 2021年6月30日和9月30日季度，日本实际GDP环比分别增长0.4%和收缩0.9%，同比分别增长7.6%和1.4%[13][14] - 2021年6月30日和9月30日季度，美国实际GDP环比年化分别增长6.7%和2.0%，同比分别增长12.2%和4.9%[15] - 2021年6月30日和9月30日季度，欧元区实际GDP环比分别增长2.1%和2.2%，同比分别增长14.2%和3.7%[16] 各国失业率数据 - 2021年9月，日本失业率降至2.8%，美国降至4.8%，欧元区降至7.4%[14][15][16] 国债收益率数据 - 2021年4 - 9月，10年期日本国债收益率在0.006% - 0.126%波动，10年期美国国债收益率从3月底的1.742%降至9月底的1.488%[18][19] 汇率与指数数据 - 2021年3月31日至9月30日，日元兑美元从110.71贬值至111.92，兑欧元从129.80贬值至129.86，兑泰铢从3.54升值至3.30[21][22][23] - 2021年3月31日至9月30日，日经平均指数从29178.80涨至29452.66[24] - 2021年3月31日至9月30日，日元兑美元汇率从110.71日元/美元贬至111.92日元/美元[52] 公司TLAC比率情况 - 截至2021年9月30日，公司外部总损失吸收能力（TLAC）比率在风险加权资产基础上为20.03%，在杠杆敞口基础上为9.22%，要求分别为16%和6%；2022年3月31日起要求变为18%和6.75%[29] 公司子公司出售交易 - 2021年9月，公司同意将旗下美国子公司三菱日联联合银行全部股份出售给美国合众银行，交易价值约176亿美元，预计交易完成后公司将持有美国合众银行约2.9%的流通股，预计2022年上半年完成交易[31] 公司信用卡系统整合计划 - 三菱日联NICOS计划将DC信用卡品牌和NICOS信用卡品牌的系统整合到三菱日联信用卡品牌的系统中，预计到2030年底预算约1400亿日元[33] 公司上半年财务指标对比（与2020年同期） - 2021年上半年（截至9月30日）与2020年同期相比，利息收入12517亿日元，下降15.8%；利息支出2723亿日元，下降40.4%；净利息收入9794亿日元，下降4.9%；信贷损失拨备（转回）为 - 108亿日元，下降105.2%；非利息收入15074亿日元，下降18.8%；非利息支出14471亿日元，下降5.5%；所得税前收入10505亿日元，下降8.3%；所得税费用2937亿日元，下降19.8%；归属于非控股股东的净利润192亿日元；归属于三菱日联金融集团的净利润7376亿日元，下降5.1%[36] - 净利息收入下降4.9%，主要因美日利率降低，总生息资产平均利率下降0.20个百分点，外国生息资产平均利率下降0.44个百分点，外国生息资产平均余额下降1.0%[37] - 当期六个月记录了信贷损失转回，主要因日本和美国经济趋势改善对三菱日联银行和三菱日联联合银行的企业贷款组合产生积极影响[38] - 非利息收入下降18.8%，主要因有价证券净收益减少和交易账户利润下降；非利息支出下降5.5%[39] - 2021年上半年与2020年同期相比，国内生息资产平均余额174355.8亿日元，增长4.7%，利息收入4167亿日元，下降0.9%，平均利率0.48%，下降0.02个百分点；外国生息资产平均余额100862.1亿日元，下降1.0%，利息收入8350亿日元，下降21.7%，平均利率1.65%，下降0.44个百分点[41] - 2021年上半年与2020年同期相比，国内付息负债平均余额209902.5亿日元，增长8.2%，利息支出 - 1290亿日元，下降19.2%，平均利率0.12%，下降0.04个百分点；外国付息负债平均余额69021.2亿日元，增长3.7%，利息支出 - 1433亿日元，下降51.7%，平均利率0.41%，下降0.48个百分点[41] - 截至9月30日的六个月内，公司总资产从337142.0亿日元增至370358.5亿日元，增幅9.9%[43] - 净利息收入从1030.4亿日元降至979.4亿日元，降幅4.9%，平均利率差下降0.04个百分点[43][44] - 外国生息资产平均利率下降0.44个百分点，外国利息收入下降21.7%，外国利息支出下降51.7%[45] - 国内利息收入下降0.9%，国内生息资产平均余额增长4.7%，国内利息支出下降19.2%[46] - 本期记录108亿日元信贷损失转回，上一财年同期为2098亿日元信贷损失拨备[47] - 非利息收入从1857.2亿日元降至1507.4亿日元，降幅18.8%[49] - 手续费及佣金收入从699.8亿日元增至798.1亿日元，增幅14.0%，主要因投资基金管理服务费用增加[49][50] - 外汇净收益从69.4亿日元降至5.4亿日元，降幅92.2%[49][51] - 交易账户净利润从244.3亿日元降至59.2亿日元，降幅75.8%[49] - 投资证券净收益从683.7亿日元降至335.3亿日元，降幅51.0%[49] - 2020年和2021年截至9月30日的六个月，利率合约净损益分别为1361亿日元和253亿日元，权益合约分别为 - 371亿日元和 - 1151亿日元，信用衍生品分别为17亿日元和 - 352亿日元，其他分别为 - 938亿日元和 - 215亿日元，交易账户证券（不含衍生品）分别为891亿日元和1644亿日元，按公允价值计量选择权的交易账户证券分别为1483亿日元和413亿日元，总交易账户利润分别为2443亿日元和592亿日元[54] - 2021年当期六个月净投资证券收益为3353亿日元，上一财年同期为6837亿日元[61] - 2021年当期六个月权益法投资收益为2161亿日元，上一财年同期为1404亿日元[62] - 2020年和2021年截至9月30日的六个月，薪资和员工福利分别为6072亿日元和6390亿日元，占用费用净额分别为896亿日元和842亿日元，费用和佣金支出分别为1483亿日元和1579亿日元等，非利息费用分别为15317亿日元和14471亿日元，下降5.5%[64] - 2020年六个月确认了1065亿日元与三菱日联金融集团美洲控股相关的商誉减值损失，2021年当期未确认[65] - 2021年当期六个月其他非利息费用降至1229亿日元，较上一财年同期减少545亿日元[67] - 2020年和2021年截至9月30日的六个月，税前收入分别为11461亿日元和10505亿日元，下降8.3%；所得税费用分别为3661亿日元和2937亿日元，下降19.8%；有效所得税税率分别为31.9%和28.0%[68] - 2021年截至9月30日的六个月，有效所得税税率比法定税率低2.6个百分点，主要因子公司适用较低税率使所得税费用减少150亿日元、外国税收抵免使所得税费用减少138亿日元[70] 公司业务调整 - 2021年4月1日起公司重组业务集团，成立数字服务业务集团，并改变报告分部及净收入和运营费用的分配方法[73] - 2021年4月1日起公司修改内部管理会计规则和做法，调整零售与商业银行事业部核心存款利率，致该事业部净收入减少，其他业务净收入等额增加[74] 业务板块信息重述 - 2020年6月30日至9月30日业务板块信息重述，以便与2021年同期对比[76] 客户业务数据对比 - 2020年6月30日至9月30日客户业务总净收入20961亿日元，2021年同期为20135亿日元[77] - 2020年6月30日至9月30日客户业务总营业利润7331亿日元，2021年同期为6341亿日元[77] 各事业部业务数据变化 - 数字服务事业部净收入下降，主要因消费金融业务和信用卡收入受疫情影响减少，外汇手续费和汇款收入也降低，营业费用增加因销售渠道改革[79][80] - 零售与商业银行事业部净收入增加，因投资产品销售增加、房地产等业务表现强劲，国内中小企业贷款利差略有改善，营业费用保持稳定[82] - 日本企业与投资银行事业部净收入增加，因贷款利息收入和一级市场证券交易收入增加，营业费用增加因外汇折算对海外费用的影响[84] - 全球商业银行事业部净收入下降，因美国和泰国政策利率下降致MUFG联合银行和Krungsri净利息收入降低，以及Bank Danamon汽车贷款余额减少，营业费用增加因系统开发和监管合规支出[86] - 资产管理与投资者服务事业部净收入增加，因业绩费用和基金管理收入增加，营业费用增加因支持业务增长的额外人员费用[88] - 全球企业与投资银行事业部净收入增加，因存贷利息收入和项目融资交易佣金增加，营业费用增加因招聘和业务提升项目实施[91] 公司资产与贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为353,793.1亿日元，较2021年3月31日的353,824.6亿日元减少31.5亿日元[95] - 截至2021年9月30日，公司总贷款余额较2021年3月31日减少8.1%，占总资产的30.1%，而2021年3月31日为32.7%[97][99] - 国内贷款余额下降主要是受新冠疫情影响的客户还款所致，国外贷款余额下降是由于客户还款和贷款发放减少[99] - 2021年3月31日至9月30日期间，国内贷款占比从58.9%降至58.8%，国外贷款占比从41.1%升至41.2%[99] - 截至2021年9月30日，MUFG Union Bank将转让给美国合众银行的资产重新分类为待售资产，金额为11,708.5亿日元[95] - 2021年3月31日至9月30日，制造业贷款从13,133.4亿日元降至12,529.8亿日元，降幅4.6%[97] - 2021年3月31日至9月30日，建筑业贷款从764.0亿日元降至692.5亿日元，降幅9.4%[97] - 2021年3月31日至9月30日，房地产贷款从11,997.3亿日元升至12,014.5亿日元，增幅0.1%[97] - 2021年3月31日至9月30日，服务业贷款从2,909.0亿日元降至2,735.8亿日元，降幅6.0%[97] - 2021年3月31日至9月30日，批发和零售业贷款从7,766.1亿日元降至7,729.1亿日元，降幅0.5%[97] 公司信贷损失情况 - 2021年9月30日止六个月，公司录得108亿日元信贷损失拨回，上一财年同期为2098亿日元信贷损失拨备[118] - 截至2021年9月30日，公司信贷损失拨备总额为11715亿日元，较3月31日的13484亿日元减少1769亿日元，占贷款总额比例从1.17%降至1.10%[118] - 2021年9月30日止六个月，商业部门录得364亿日元信贷损失拨回，上一财年同期为372亿日元信贷损失拨备，密切关注类贷款占比从3.02%降至2.86%，可能破产或已破产类贷款占比从0.58%降至0.57%，信贷损失拨备占贷款总额比例从0.85%降至0.81%[120] - 2021年9月30日止六个月，MUFG美洲控股部门录得386亿日元信贷损失拨回，上一财年同期为898亿日元信贷损失拨备，特别提及或以下及非应计贷款占比从5.03%降至4.03%，信贷损失拨备占贷款总额比例从1.55%降至0.98%[121][122] - 2021年9月30日止六个月，Krungsri部门录得428亿日元信贷损失拨备，上一财年同期为475亿日元信贷损失拨备，表现不佳或以下贷款占比从10.0