公司整体营收情况 - 2022财年第三季度（截至2月28日）营收3.445亿美元，较上一财年同期的2.775亿美元增加6700万美元[104][106] - 2022财年前九个月营收11.285亿美元，较上一财年同期的8.989亿美元增加2.296亿美元[108] 公司成本费用情况 - 2022财年第三季度商品销售成本1.696亿美元，占营收49.2%，上一财年同期为1.359亿美元，占营收49.0%；前九个月商品销售成本5.409亿美元，占营收47.9%，上一财年同期为4.406亿美元，占营收49.0%[108][109] - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用增至1.808亿美元，较上一财年同期的1.402亿美元增加4060万美元；前九个月增至5.127亿美元，较上一财年同期的4.338亿美元增加7890万美元[110][112] - 2022财年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为1360万美元和4300万美元，上一财年同期分别为1470万美元和4600万美元[113] - 2022财年第三季度净利息费用0.4万美元，上一财年同期为170万美元；前九个月净利息费用220万美元，上一财年同期为410万美元[115] - 2022财年前九个月资产出售及其他收益620万美元，上一财年同期为1040万美元[117] - 2022财年第三季度公司有效税率为23.7%，上一财年同期为36.4%；前九个月有效税率为19.7%，上一财年同期为29.0%[118] - 2022年2月28日止季度，公司商品销售成本为1.025亿美元，占收入的51.0%，上年同期为7860万美元，占收入的55.0%；九个月商品销售成本为3.254亿美元，占收入的48.6%，上年同期为2.563亿美元，占收入的53.5%[124][125] - 2022年2月28日止季度，公司其他运营费用增至9350万美元，较上年同期增加2400万美元；九个月其他运营费用增至2.754亿美元，较上年同期增加5370万美元[126][127] - 2022年2月28日止九个月，商品销售成本为1.254亿美元，占收入的56.4%，上年同期为1.236亿美元，占收入的53.2%，增加因履行成本和运费上升[145] - 2022年2月28日止九个月，其他运营费用为9500万美元，上年同期为8700万美元，增加主要因政府补贴减少和股权投资收入降低[147] - 2022年2月28日止九个月，未分配间接费用增至7460万美元，上年同期为7050万美元，增加主要因员工相关费用上升[152] 公司盈利情况 - 2022年2月28日止季度，公司净亏损增至1530万美元，较上年同期增加140万美元；每股亏损0.44美元，上年同期为0.41美元[119] - 2022年2月28日止九个月，公司净收入增至2880万美元，较上年同期增加4740万美元；每股收益0.83美元和0.80美元，上年同期每股亏损0.54美元[120] - 2022年2月28日止季度，非控股权益净收入为20万美元，上年同期净亏损10万美元；九个月非控股权益净收入为10万美元，上年同期不足10万美元[121] - 2022年2月28日止九个月，部门营业收入为200万美元，上年同期为2170万美元，减少主要因除加拿大外各地收入降低、运费增加和政府补贴减少[150] - 2022年2月28日止九个月，收入降至2.224亿美元，上年同期为2.323亿美元，主要因亚洲市场受疫情和政策影响收入减少[144] 儿童图书出版与发行板块业务情况 - 儿童图书出版与发行部门第四财季预计现场图书展销会数量将维持在疫情前水平的70%，且每场展销会收入将有所提高[105] - 2022年2月28日止季度，儿童图书出版与发行板块收入增至2.01亿美元，较上年同期增加5810万美元，增幅40.7%；九个月收入增至6.693亿美元，较上年同期增加1.901亿美元，增幅39.7%[122] - 2022年2月28日止季度，儿童图书出版与发行板块运营收入为500万美元，上年同期运营亏损760万美元；九个月运营收入为6850万美元，上年同期运营亏损120万美元[122] 教育解决方案板块业务情况 - 2022年2月28日止季度，教育解决方案板块收入增至7720万美元，较上年同期增加1090万美元，增幅16.4%；九个月收入增至2.368亿美元，较上年同期增加4940万美元，增幅26.4%[131] - 2022年2月28日止季度，教育解决方案板块运营收入为1310万美元，较上年同期增加340万美元，增幅35.1%；九个月运营收入为3600万美元，较上年同期增加1840万美元，增幅104.5%[131] 公司现金流情况 - 2022年2月28日止九个月，经营活动提供的现金为1.785亿美元，上年同期为3650万美元，增加主要因收入增加、收到退税和保险赔偿[154] - 2022年2月28日止九个月，投资活动使用的现金为3050万美元，上年同期为3490万美元，减少因资本支出降低[155] - 2022年2月28日止九个月，融资活动使用的现金为2.029亿美元，上年同期为4620万美元，增加主要因偿还借款和回购股票[156] 公司资金与债务情况 - 2022年2月28日，公司现金及现金等价物总计3.089亿美元，美国业务持有的为2.665亿美元[157] - 2021年10月27日，美国信贷协议修订重述，借款限额从2.5亿美元增至3亿美元，到期日延至2026年10月27日[159] - 截至2022年2月28日，公司主要流动性来源包括3.089亿美元现金及现金等价物、运营现金流、美国信贷协议和英国贷款协议[162] - 2021年10月27日，美国信贷协议修订并重述，借款限额从2.5亿美元提高到3亿美元[162] - 美国信贷协议和英国贷款协议总计3.069亿美元，减去借款690万美元和承诺40万美元，可用额度为2.996亿美元[162] - 公司短期信贷安排为3770万美元，减去当前借款680万美元和承诺390万美元，截至2022年2月28日的当前可用额度为2700万美元[162] - 截至2022年2月28日，美国信贷协议下无未偿还借款，英国两笔贷款分别有270万美元和420万美元未偿还[163] - 截至2022年2月28日，公司债务工具中，信贷额度和长期债务的当前部分总计1370万美元，2022财年和2023财年平均利率分别为5.1%和2.8%[172] - 截至2022年2月28日，公司债务工具中，信贷额度和长期债务当期部分2022年为6800万美元，2023年为6900万美元，总计1.37亿美元，公允价值为1.37亿美元；平均利率2022年为5.1%，2023年为2.8%[172] 公司股份回购情况 - 2021年12月1日至2022年2月28日，公司共回购378391股普通股，剩余可回购额度为4770万美元[177] - 2022年1月，公司从关联方以低于市场价格的折扣回购30万股普通股[178] - 2021年12月1日至12月31日，公司回购普通股20700股，平均每股价格37.43美元，剩余可回购金额6.23亿美元[177] - 2022年1月1日至1月31日，公司回购普通股312434股，平均每股价格40.65美元，剩余可回购金额4.96亿美元，其中包括从关联方以低于市场价格回购的300000股[177][178] - 2022年2月1日至2月28日，公司回购普通股45257股，平均每股价格41.56美元，剩余可回购金额4.77亿美元[177] - 2021年12月1日至2022年2月28日，公司总计回购普通股378391股[177] 公司风险与内部控制情况 - ICE基准管理机构（IBA）于2021年12月31日停止发布1周和2个月期美元LIBOR，并将于2023年6月30日停止发布隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月期LIBOR[164] - 公司业务受外汇汇率波动影响，通过内部程序和短期远期外汇合约管理风险，截至2022年2月28日，短期远期外汇合约规模不大[171] - 公司可变利率借款面临利率上升风险，会增加借款成本[172] - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至2022年2月28日，公司的披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[174] - 截至2022年2月28日，公司披露控制和程序有效，该季度公司财务报告内部控制无重大变化[174] 公司协议签订情况 - 公司与相关方签订了多份协议，包括2022年1月12日的股份回购协议、1月4日的就业要约函、2月8日的补充激励奖金计划协议等[180][181] 报告签字情况 - 报告日期为2022年3月18日，由公司总裁兼首席执行官Peter Warwick和首席财务官Kenneth J. Cleary签字[183] 公司资产减值情况 - 2021年2月28日止三个和九个月，公司资产减值均为240万美元，主要因关闭美国12家图书展销仓库[128] 公司成本压力预期情况 - 公司预计纸张、印刷、货运成本压力将在第四季度持续，同时劳动力成本也会因通胀压力上升[105]