客户基数变化 - Taegis订阅客户基数从2020年7月31日的200个增长至2021年7月30日的700个，增长250%[116] - 托管安全订阅客户基数从2020年7月31日的3，900个下降至2021年7月30日的3，100个，下降约21%[116] - 总订阅客户基数从2020年7月31日的4，000个下降至2021年7月30日的3，600个，下降10%[116] - 总客户基数从2020年7月31日的5，500个下降至2021年7月30日的5，200个，下降约5%[116] 经常性收入表现 - Taegis年度经常性收入从2020年7月31日的3350万美元增长至2021年7月30日的1.006亿美元，增长约200%[116] - 托管安全年度经常性收入从2020年7月31日的4.077亿美元下降至2021年7月30日的3.144亿美元，下降约23%[116] - 总年度经常性收入从2020年7月31日的4.411亿美元下降至2021年7月30日的4.15亿美元，下降约6%[116] 每客户平均收入与留存率 - Taegis每客户平均订阅收入从2020年7月31日的16.57万美元下降至2021年7月30日的14.86万美元，下降约10%[116] - 托管安全每客户平均订阅收入从2020年7月31日的10.59万美元下降至2021年7月30日的10.18万美元，下降约4%[116] - 净收入留存率为95%，较上年同期的96%下降1个百分点[116] 收入构成 - 截至2021年7月30日的六个月，约61%的专业服务客户订阅了Taegis解决方案或托管安全服务，而2020年同期为67%[120] - 2021年第二季度，约76%的收入来自订阅安排（Taegis和托管安全服务），约24%来自专业服务[134] - 2022财年第二季度订阅收入为1.024亿美元，占总收入76.3%；专业服务收入为3170万美元，占23.7%[146] 财务数据：收入与利润（同比/环比） - 2021年7月30日止三个月，GAAP净收入为1.34172亿美元，同比下降3.1%；六个月GAAP净收入为2.73635亿美元，同比下降2.2%[128] - 2022财年第二季度总净收入为1.342亿美元，同比下降3.1%[146][147] - Taegis订阅解决方案收入在2022财年第二季度为1850万美元，同比大幅增长159.7%[147] - 2021年7月30日止三个月，GAAP运营亏损为1390.1万美元，上年同期为295.7万美元；六个月GAAP运营亏损为2175.7万美元，上年同期为1372.6万美元[128] - 经非GAAP调整后，2021年7月30日止三个月运营收入为124.6万美元，上年同期为992.2万美元；六个月运营收入为676.8万美元，上年同期为1202.3万美元[128] - 2022财年第二季度运营亏损为1390万美元，运营亏损率为10.4%[146] - 2022财年第二季度非GAAP运营收入为120万美元，非GAAP净利润为92万美元[146] - 非GAAP营业利润在2021年三季度和上半年分别为120万美元和680万美元，而2020年同期分别为990万美元和1200万美元[174] - 净亏损在2021年三季度为1180万美元，同比增加1050万美元；上半年净亏损为1820万美元，同比增加940万美元[177] - 非GAAP净利润在2021年三季度为90万美元，上半年为490万美元，而2020年同期分别为840万美元和1090万美元[177] - 2022财年第二季度净亏损为1180万美元，净亏损率为8.8%[146] 财务数据：成本和费用（同比/环比） - 订阅业务成本收入：截至2021年7月30日的三个月，订阅成本收入下降293.1万美元，降幅7.3%，占收入比例下降130个基点至27.6%；六个月下降772.5万美元，降幅9.4%，占收入比例下降220个基点至27.3%[155][156] - 专业服务成本收入：截至2021年7月30日的三个月，专业服务成本收入下降48.6万美元，降幅2.4%，占收入比例下降10个基点至14.5%；六个月下降139.4万美元，降幅3.5%，占收入比例下降20个基点至14.2%[155][157][158] - 研发费用：截至2021年7月30日的三个月，研发费用增加630.8万美元，增幅26.2%，占收入比例提升530个基点至22.7%；六个月增加1038.7万美元，增幅21.6%，占收入比例提升420个基点至21.4%[166][167] - 销售与营销费用：截至2021年7月30日的三个月，销售与营销费用减少93.9万美元，降幅2.6%，占收入比例下降20个基点至25.9%；六个月减少198.6万美元，降幅2.7%，占收入比例下降10个基点至26.0%[166][168][169] - 一般与行政费用：截至2021年7月30日的三个月，一般与行政费用增加468.8万美元，增幅21.5%，占收入比例提升400个基点至19.7%；六个月增加272.7万美元，增幅5.5%，占收入比例提升140个基点至19.0%[166][170][171] - 非GAAP订阅成本收入：截至2021年7月30日的三个月，非GAAP订阅成本收入下降312.2万美元，降幅8.6%，占收入比例下降150个基点至24.6%；六个月下降814.8万美元，降幅10.9%，占收入比例下降240个基点至24.4%[155][156] - 非GAAP运营费用：截至2021年7月30日的三个月，非GAAP运营费用增加797.7万美元，增幅11.0%；六个月增加884.3万美元，增幅5.8%[166] 毛利率表现 - 2022财年第二季度总毛利率为57.9%[146] - 订阅业务毛利率：截至2021年7月30日的三个月，订阅毛利率为63.8%，同比提升140个基点；六个月为63.8%，同比提升260个基点[161] - 专业服务毛利率：截至2021年7月30日的三个月，专业服务毛利率为38.8%，同比提升60个基点；六个月为42.0%，同比提升220个基点[161] 各地区表现 - 2022财年第二季度国际收入占总净收入约33%，2021财年同期为29%[135] - 2022财年第二季度国际收入增至4450万美元，占总收入10.1%[152] - 2022财年第二季度来自戴尔的关联方收入约为290万美元[151] 其他财务数据与现金流 - 2021年7月30日止三个月，GAAP每股亏损为0.14美元，非GAAP调整后每股收益为0.01美元；六个月GAAP每股亏损为0.22美元，非GAAP调整后每股收益为0.06美元[128] - 2021年7月30日止三个月，调整后EBITDA为362.4万美元，上年同期为1313.6万美元；六个月调整后EBITDA为1172.1万美元，上年同期为1874.0万美元[128] - 利息及其他净额在2021年三季度和上半年分别为净支出60万美元和150万美元，而2020年同期分别为净收入3万美元和100万美元[175] - 所得税收益在2021年三季度和上半年分别为270万美元（占税前亏损的18.9%）和510万美元（占22.0%），2020年同期分别为170万美元（占58.1%）和390万美元（占31.0%）[176] - 截至2021年7月30日，公司现金及现金等价物为1.96961亿美元，应收账款净额为9783.5万美元[180] - 上半年经营活动产生的现金流净流出为1327.7万美元，而2020年同期为净流入602.3万美元[184] - 上半年投资活动产生的现金流净流出为425.1万美元，融资活动产生的现金流净流出为581.1万美元[184][186] - 公司拥有来自戴尔的3000万美元循环信贷额度，截至2021年7月30日未提取任何金额，年利率为LIBOR加1.54%[181] - 上半年约58%的经常性收入按年或按合同全额预收，42%按月或按季预收[180] 公司治理与合同信息 - 截至2021年7月30日，戴尔科技通过持有B类普通股拥有公司约83.2%的总流通普通股和约98.0%的合并投票权[129] - 订阅合同期限通常为1至3年，截至2021年7月30日平均期限约为2年[134] - 非GAAP指标调整项主要包括无形资产摊销、股权激励费用及相关的所得税调整[127]