财年周数情况 - 2024财年有52周，2023财年有53周[110] 客户基数相关数据 - 截至2023年11月3日，Taegis订阅客户基数为2000，2022年10月28日为1600；托管安全订阅客户基数为400，2022年10月28日为1600[133] - 截至2023年11月3日，总订阅客户基数为2300，2022年10月28日为2900；总客户基数为4300，2022年10月28日为4800[133] 年度经常性收入相关数据 - 截至2023年11月3日，Taegis年度经常性收入为2.787亿美元，2022年10月28日为2.222亿美元；托管安全年度经常性收入为0.253亿美元，2022年10月28日为1.199亿美元[133] - 截至2023年11月3日，总年度经常性收入为3.04亿美元，2022年10月28日为3.421亿美元[133] 每位客户平均订阅收入相关数据 - 截至2023年11月3日，Taegis每位客户平均订阅收入为13.91万美元，2022年10月28日为13.92万美元；托管安全每位客户平均订阅收入为6.92万美元，2022年10月28日为7.7万美元[133] - 截至2023年11月3日，总每位客户平均订阅收入为13.49万美元，2022年10月28日为11.61万美元[133] 净收入留存率数据 - 截至2023年11月3日，净收入留存率为92%，2022年10月28日为83%[133] 专业服务客户订阅情况 - 截至2023年11月3日和2022年10月28日，约46%和51%的专业服务客户订阅了Taegis解决方案或托管安全服务[138] 客户服务过渡策略影响 - 公司自2021财年开始将订阅客户从非战略、低利润率的其他托管安全订阅服务过渡到Taegis解决方案，虽导致总客户基数和总年度经常性收入下降，但认为会带来更高价值和利润率[130] GAAP净收入数据 - 截至2023年11月3日的三个月，GAAP净收入为8936.4万美元，2022年10月28日为1.10942亿美元；九个月GAAP净收入为2.76725亿美元，2022年同期为3.48139亿美元[146] GAAP运营亏损数据 - 截至2023年11月3日的三个月，GAAP运营亏损为1925.3万美元，2022年10月28日为3600.6万美元；九个月GAAP运营亏损为9676.7万美元，2022年同期为9461.1万美元[147] GAAP净亏损数据 - 截至2023年11月3日的三个月，GAAP净亏损为1442.1万美元，2022年10月28日为2814.6万美元；九个月GAAP净亏损为7775万美元，2022年同期为7446.3万美元[147] 公司股权结构 - 截至2023年11月3日，戴尔科技集团间接持有公司约81.1%的已发行普通股和约97.7%的投票权[148] 公司与戴尔服务协议 - 公司作为戴尔的子公司，按共享服务协议从戴尔获得各类企业服务[149] 公司所得税计算情况 - 报告期内公司未单独提交联邦纳税申报，所得税收益按特定方法计算[150] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标用于补充GAAP财务信息，帮助评估公司运营结果[141] - 非GAAP财务指标存在局限性，可能与其他公司不可比[142] - 计算非GAAP财务指标时排除无形资产摊销、股票薪酬费用等项目[145] - 历史上公司曾将非GAAP净收入作为财务指标，报告期内无相关调整[147] 收入来源占比情况 - 2024财年第三季度，约84%的收入来自基于订阅的安排，约16%来自专业服务业务[153] - 2024财年第三季度和2023财年第三季度，国际收入分别占总净收入的约37%和34%[153] 公司业务覆盖范围 - 截至2023年11月3日，公司向73个国家的客户提供Taegis解决方案或托管安全服务[153] 有效税收优惠率数据 - 2023年11月3日止三个月和九个月，有效税收优惠率分别为22.3%和21.0%；2022年10月28日止三个月和九个月分别为23.2%和22.3%[160] 各业务收入及占比数据 - 2023年11月3日止三个月，订阅收入75,212千美元，占比84.2%；专业服务收入14,152千美元，占比15.8%；总净收入89,364千美元[164] - 2023年11月3日止九个月，订阅收入229,296千美元，占比82.9%；专业服务收入47,429千美元，占比17.1%；总净收入276,725千美元[164] 运营费用及亏损占比数据 - 2023年11月3日止三个月，总运营费用74,002千美元，占收入的82.8%；运营亏损19,253千美元，占比(21.5)%；净亏损14,421千美元，占比(16.1)%[164] - 2023年11月3日止九个月，总运营费用256,034千美元，占收入的92.5%；运营亏损96,767千美元，占比(35.0)%；净亏损77,750千美元，占比(28.1)%[164] 非GAAP运营费用及亏损数据 - 2023年11月3日止三个月，非GAAP总运营费用61,227千美元，占收入的68.5%；非GAAP运营亏损1,983千美元，占比(2.2)%；非GAAP净亏损7千美元[164] - 2023年11月3日止九个月，非GAAP总运营费用208,092千美元，占收入的75.2%；非GAAP运营亏损34,311千美元，占比(12.4)%；非GAAP净亏损25,763千美元，占比(9.3)%[164] 各业务收入增减情况 - 2023年截至11月3日的三个月和九个月，订阅收入分别减少1200万美元（13.7%）和4260万美元（15.7%）[166] - 2023年截至11月3日的三个月和九个月，专业服务收入分别减少960万美元（40.4%）和2880万美元（37.8%）[167] - 2023年截至11月3日的三个月和九个月，与戴尔相关收入分别为约20万美元和60万美元，2022年同期为120万美元和400万美元[168] - 2023年截至11月3日的三个月和九个月，国际收入分别为3320万美元和1.02亿美元，占比均为37%；2022年同期分别为3730万美元和1.166亿美元，占比均为34%[169] 各业务成本收入情况 - 2023年截至11月3日的三个月，订阅成本收入减少620万美元（19.1%），占收入百分比降至34.6%；非GAAP基础下降至29.0%[172] - 2023年截至11月3日的九个月，订阅成本收入减少1190万美元（12.1%），占收入百分比升至38.0%；非GAAP基础下升至32.1%[173] - 2023年截至11月3日的三个月，专业服务成本收入减少480万美元（35.8%），占收入百分比升至61.0%；非GAAP基础下升至58.5%[174] - 2023年截至11月3日的九个月，专业服务成本收入减少1520万美元（33.4%），占收入百分比升至64.0%；非GAAP基础下升至61.9%[175] Taegis和托管安全服务收入情况 - 2023年Taegis订阅解决方案三个月收入为6734.6万美元，九个月为1.96368亿美元，同比分别增长40.6%和53.5%[166] - 2023年托管安全服务三个月收入为786.6万美元，九个月为3292.8万美元，同比分别下降80.0%和77.1%[166] 各业务毛利润情况 - 截至2023年11月3日的三个月，Taegis订阅解决方案毛利润为4741.9万美元，较2022年增长1608.9万美元，增幅51.4%；九个月毛利润为1.35793亿美元，增长5243万美元，增幅62.9%[177] - 截至2023年11月3日的三个月，托管安全服务毛利润为180.7万美元，较2022年减少2191.8万美元，降幅92.4%；九个月毛利润为641.4万美元，减少8312.7万美元，降幅92.8%[177] - 截至2023年11月3日的三个月，总订阅毛利润为4922.6万美元，较2022年减少582.9万美元，降幅10.6%；九个月毛利润为1.42207亿美元，减少3069.7万美元，降幅17.8%[177] - 截至2023年11月3日的三个月，专业服务毛利润为552.3万美元，较2022年减少478.4万美元，降幅46.4%；九个月毛利润为1706万美元，减少1358.1万美元，降幅44.3%[177] - 截至2023年11月3日的三个月，总毛利润为5474.9万美元，较2022年减少1061.3万美元，降幅16.2%；九个月毛利润为1.59267亿美元，减少4427.8万美元，降幅21.8%[177] 各项费用情况 - 截至2023年11月3日的三个月，研发费用为2635.8万美元，较2022年减少890.5万美元，降幅25.3%；九个月研发费用为8576.6万美元，减少1646.6万美元，降幅16.1%[182] - 截至2023年11月3日的三个月，销售和营销费用为2707.9万美元，较2022年减少1430.1万美元，降幅34.6%；九个月销售和营销费用为9284.2万美元，减少2872.3万美元，降幅23.6%[182] - 截至2023年11月3日的三个月，一般和行政费用为2056.5万美元，较2022年减少416万美元，降幅16.8%；九个月一般和行政费用为6319.4万美元，减少1116.5万美元，降幅15.0%[182] 重组计划费用情况 - 2024财年第二季度，公司因重组计划产生1420万美元费用，主要包括遣散费、其他终止福利和房地产相关减值[188] 订阅毛利率情况 - 截至2023年11月3日的三个月，GAAP基础上订阅毛利率增长2.3%，非GAAP基础上增长2.7%；九个月GAAP基础上下降1.6%，非GAAP基础上下降0.5%[177][178] 运营亏损及占比对比情况 - 2023年11月3日和2022年10月28日止三个月运营亏损分别为1930万美元和3600万美元，占收入百分比分别为21.5%和32.5%[189] - 2023年11月3日和2022年10月28日止九个月运营亏损分别为9680万美元和9460万美元，占收入百分比分别为35.0%和27.2%[190] 非GAAP运营亏损对比情况 - 2023年11月3日止三个月和九个月非GAAP运营亏损分别为200万美元和3430万美元，2022年10月28日止三个月和九个月分别为1850万美元和4380万美元[191] 利息及其他净收入情况 - 2023年11月3日止三个月利息及其他净收入为70万美元，九个月净支出为170万美元；2022年10月28日止三个月和九个月净支出分别为70万美元和120万美元[192] 所得税收益情况 - 2023年11月3日止三个月和九个月所得税收益分别为410万美元（占税前亏损22.3%）和2070万美元（占税前亏损21.0%）；2022年10月28日止三个月和九个月分别为850万美元（占税前亏损23.2%）和2140万美元（占税前亏损22.3%）[193] 净亏损对比情况 - 2023年11月3日止三个月净亏损1440万美元，较2022年同期减少1370万美元（48.8%）；九个月净亏损7780万美元，较2022年同期增加330万美元（4.4%）[194] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年11月3日，公司现金及现金等价物为5810万美元，2月3日为1.43517亿美元[198][202] 公司信贷安排情况 - 公司子公司与戴尔子公司达成5000万美元高级无担保循环信贷安排，2023年9月6日修订，到期日延至2026年3月23日，利率为SOFR加2.00%[203] 公司各活动现金使用量情况 - 2023年和2022年11月3日和10月28日止九个月经营活动现金使用量分别为7450万美元和6820万美元，投资活动均为500万美元，融资活动分别为590万美元和850万美元[207][208][209] 公司表外安排情况 - 截至2023年11月3日，公司无对财务状况、经营成果或流动性有重大影响的表外安排[210]