资金募集与存入信托账户情况 - 2021年11月12日公司完成公开发行2300万单位，每单位售价10美元，总收益2.3亿美元；同时私募473.3333万认股权证，收益710万美元；发起人贷款460万美元，总计2.346亿美元存入信托账户[110][111][112][113] - 2021年11月12日公司完成公开发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时向发起人出售473.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益710万美元；发起人提供460万美元贷款[130] - 公开发行、私募认股权证出售和发起人贷款后，共2.346亿美元存入信托账户，其中公开发行收益2.254亿美元，私募认股权证出售收益460万美元，发起人贷款460万美元；交易成本1314.8152万美元，包括承销费460万美元、递延承销费805万美元和其他成本49.8152万美元[131] 股份赎回情况 - 2023年5月12日至11月12日第一次延期，1894.0598万股行使赎回权，赎回价格每股10.51美元，约1.99亿美元从信托账户支出，剩余405.9402万股有赎回权[118][119] - 2024年2月12日至11月12日第二次延期，255.9402万股行使赎回权，赎回价格每股约10.96美元，约2800万美元从信托账户支出，剩余150万股有赎回权，信托账户余额约1640万美元[121] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托账户现金和/或投资分别为1665.7361万美元和4429.0118万美元；2024年2月8日第二次特别股东大会后，约2800万美元从信托账户取出用于赎回255.9402万股A类普通股，每股赎回价约10.96美元[134] 延期存款情况 - 截至2024年3月31日，公司延期存款总计9.9万美元，由发起人支付，截至报告提交时，发起人已支付至2024年5月[122] - 2024年4月12日，发起人出资73.7116万美元，其中9.9万美元偿还2 - 3月延期存款，9.9万美元支付4 - 5月延期存款，53.9116万美元用于营运资金[125] 股份发行与转换情况 - 2024年2月9日，初始股东将574.9997万股创始人股份转换为A类普通股，截至2024年3月15日，公司共发行724.9997万股A类普通股，其中150万股有赎回权，3股创始人股份[123] 财务数据对比（季度） - 2024年第一季度（截至3月31日）公司净亏损23.8649万美元，信托现金收益32.7262万美元，一般及行政成本56.5911万美元[126] - 2023年第一季度（截至3月31日）公司净收入216.7829万美元，信托现金收益252.5117万美元，一般及行政成本35.7288万美元，2024年第一季度行政成本增加20.8623万美元[127] 运营活动现金使用情况 - 截至2024年3月31日，公司运营活动使用现金18.6679万美元，包括净亏损23.8649万美元、信托账户现金收益32.7262万美元和经营资产与负债变动37.9232万美元；2023年同期运营活动使用现金10.3946万美元，包括净收入216.7829万美元、信托账户投资收益252.5117万美元和经营资产与负债变动25.3342万美元[133] 信托账户外现金情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托账户外现金分别为12.3964万美元和40.9643万美元；2024年4月12日，发起人提供73.7116万美元资本出资，其中9.9万美元为截至3月31日应偿还的延期存款，9.9万美元为4月和5月延期存款，剩余53.9116万美元用于支持公司营运资金需求[135] 营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司信托账户外现金12.3964万美元用于营运资金，营运资金赤字125.873万美元；公司预计收购计划将产生大量成本，公开发行、私募认股权证出售和发起人贷款未存入信托账户的净收益不足以支持公司运营至2024年11月12日[141] 业务合并要求与风险 - 公司需完成总公允价值至少为信托账户净资产80%的业务合并，且交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[115] - 若2024年11月12日前未完成业务合并且股东未延长合并期，公司将停止运营、赎回公众股份、清算和解散[116] - 公司需在2024年11月12日前完成业务合并，目前不确定能否按时完成；若未完成，将停止运营，赎回流通公众股，清算和解散，除非获得股东延期批准[140] 注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证及可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证持有人有权根据注册权协议要求公司进行最多三次注册（不包括简式注册），并享有“搭便车”注册权；注册声明在适用锁定期结束后生效[144] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，共计460万美元，在公开发行结束时支付；额外每单位0.35美元、共计805万美元的递延承销佣金，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[146] 新兴成长公司规定适用情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则；还可选择依赖该法案的其他减少报告要求的规定，豁免期限为完成公开发行后的五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[148][149]