数据中心资产情况 - 公司拥有纽约、密西西比、南卡罗来纳和北达科他州的加密货币数据中心，纽约设施有106兆瓦铭牌容量[99] - 数据中心运营曾有42300台矿机，合并算力4.6 EH/s；南卡罗来纳交易后有28800台矿机，合并算力3.0 EH/s[101] - 2024年4月10日，公司以145万美元购买密西西比州哥伦布市约12英亩土地及73000多平方英尺工业仓库空间，获32.5兆瓦额外电力容量[105][106] 股权交易与融资情况 - 2024年2月12日，公司与Armistice签订证券购买协议，Armistice购买450300股A类普通股和预融资认股权证，收益600万美元[102] - 2023年公司通过ATM协议出售A类普通股获得净收益2060万美元[145] - 2024年2月公司与Armistice Capital交易获得净收益600万美元[152] 业务收入情况 - 2024年第一季度，数据中心托管收入9112美元，同比增长31%；加密货币挖矿收入6999美元，同比增长9%；电力和容量收入3037美元，同比增长72%；EPCM咨询服务收入185美元[114] - 2024年第一季度总营收1933.3万美元，较2023年的1515.7万美元增长28%，其中数据中心托管收入911.2万美元，增长31%；加密货币挖矿收入699.9万美元，增长8%；电力和容量收入303.7万美元，增长72%；EPCM咨询服务收入18.5万美元[116] - 2024年第一季度已终止经营业务收入为10万美元，较2023年的70万美元下降86%，主要因失去最大客户和业务逐步结束导致经营收入降低[136] 成本与费用情况 - 2024年第一季度，总运营成本和费用21208美元，同比增长2%；运营亏损1875美元，同比减少67%[114] - 2024年第一季度数据中心托管成本为701.8万美元，较2023年的467.1万美元增长50%；加密货币挖矿成本为367.1万美元，较2023年的324.8万美元增长13%；电力和容量成本为154.6万美元，较2023年的181.6万美元下降15%；EPCM咨询服务成本为8.3万美元[116][126] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为550万美元，较2023年的900万美元下降39%，主要因专业费用和咨询费用减少、员工成本和保险费用下降[128][136] - 2024年第一季度折旧费用为320万美元，较2023年的380万美元下降15%，因2023年资产减值和出售矿机导致资产基数降低[129] - 2024年第一季度其他费用净额为220万美元，较2023年的320万美元下降32%，因利息费用减少180万美元，部分被数字资产出售收益降低和认股权证资产公允价值变动抵消[132] 盈利情况 - 2024年第一季度，持续经营业务净亏损4038美元，同比减少54%；调整后净亏损3449美元，同比减少62%[114] - 2024年第一季度，EBITDA亏损998美元，同比减少169%；调整后EBITDA亏损2657美元，同比减少343%[114] - 2024年第一季度持续经营业务运营亏损为190万美元，较2023年的570万美元减少380万美元，主要因托管、挖矿和电力业务收入增加及销售、一般和行政费用节省，但被收入成本增加部分抵消[130] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损为400万美元，较2023年的880万美元有所减少；调整后净亏损为340万美元，较2023年的900万美元减少[134][135] - 2024年第一季度持续经营业务调整后运营亏损为1286万美元，2023年为5794万美元，同比减少78%[140] - 2024年第一季度持续经营业务调整后净亏损为3449万美元，2023年为8969万美元，同比减少62%[140] - 2024年第一季度持续经营业务调整后EBITDA亏损为2657万美元，2023年为1095万美元，同比减少343%[140] 业务发展战略 - 公司积极寻求收购有低成本电力的房产，购买GPU用于AI和HPC试点项目，继续开发和营销EPCM服务[108][109][110] - 公司通过降低比特币挖矿、托管和发电资产运营成本及提高盈利能力、变现南卡罗来纳州剩余房地产、出售部分未使用电气和挖矿基础设施设备资产以及发行股权等方式提升业绩[155] 许可证与诉讼情况 - 2024年5月8日，公司对纽约设施Title V空气许可证续期申请的临时上诉被驳回，有四个月时间继续运营并提起诉讼[111] 业务量指标情况 - 2024年第一季度数据中心托管MWh为110315，较2023年的90979增长21%；加密货币挖矿MWh为46902，较2023年的59633下降21%；电力和容量MWh为47435，较2023年的30192增长57%[116] - 2024年第一季度共生产比特币409枚，较2023年的698枚下降41%，平均比特币价格为53260美元，较2023年的22877美元增长133%[116] 现金与债务情况 - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1430万美元[141] - 公司与NYDIG债务重组，债务及应计利息从7580万美元降至1730万美元[143] - 2023年公司偿还担保本票本金680万美元[145] - 2023年公司出售南卡罗来纳州升级后的采矿设施及约22英亩土地，获得约2800万美元对价[147] - 截至2024年3月31日，公司合同义务和承诺总计13.1708亿美元，其中2024年到期646.6万美元，2025 - 2026年到期9920.6万美元，2027 - 2028年到期1471.5万美元，之后到期1132.1万美元[156] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为500万美元，2023年同期为60万美元，主要因购买RGGI信用额度和净亏损变化[158][159] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为100万美元，2023年同期为590万美元，减少因物业和设备购买及存款较上年降低510万美元[158][160] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为700万美元，2023年同期为480万美元，增加因普通股和预融资认股权证发行收益增加600万美元及债务重组消除本金支付330万美元，部分被ATM协议下A类普通股销售减少710万美元抵消[158][161][162] 资产减值情况 - 2022年公司确认非现金减值费用1.763亿美元，因比特币价格下跌和天然气及能源成本上升影响现金流[177][179] - 2023年公司对南卡罗来纳州剩余房地产资产确认减值费用400万美元，2024年第一季度对一组矿工确认减值费用20万美元[181] 环境负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司记录环境负债总计3020万美元，2024年和2023年第一季度均未确认环境负债重计量费用[182] 业务收入确认方式 - 公司通过与矿池运营商签订合同执行哈希计算获取加密货币挖矿收入，按FPPS公式计算收益并自动兑换现金[166][167][168] - 公司为客户提供数据中心托管服务，按服务执行情况在可变基础上确认收入，包括基于客户用电量、固定费用和比特币挖矿活动净收益分成[169] 新兴成长公司情况 - 公司符合《创业企业融资法案》下“新兴成长公司”的条件，可享受某些披露要求的豁免[185] - 新兴成长公司可利用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订后的会计准则，公司已选择利用此福利[186][187] - 公司作为“新兴成长公司”的状态最长持续五年，或直至满足以下最早发生的条件：年度总收入超过12.35亿美元；非关联方持有的A类普通股市值在最近完成的第二个财季的最后一个工作日超过7亿美元；在过去三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务[188] 持续经营能力情况 - 公司认为未来12个月持续经营能力存在重大疑问[154]