财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司有现金及现金等价物约9.4万美元，负营运资金约52.9万美元[145] - 2024年和2023年第一季度，公司净收入分别约为0美元和54.8万美元，利息收入分别约为26.3万美元和218万美元，运营亏损分别约为26.3万美元和19.7万美元[168] - 公司每月向保荐人或其关联方支付1万美元用于行政服务，首席财务官每年薪酬约10万美元，2024年和2023年第一季度各计入运营成本约2.5万美元[171][173] - 公开发行后净收益约2.05775亿美元，其中2.04亿美元存入信托账户，2024年3月31日信托账户余额约2315.1万美元[176][178] - 2024年和2023年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0美元和0.02美元，B类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0美元和0.02美元，2024年第一季度A类和B类普通股分配收益均为0美元，2023年第一季度A类和B类普通股分配收益分别为43.8万美元和11万美元[196] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约为9.4万美元，2024年第一季度经营活动现金流量为负19.5万美元，新赞助商提供最高250万美元的营运资金贷款，4月签订新本票可获250万美元用于营运资金，还需支付约41.8万美元用于两次三个月延期[188] - 截至2024年3月31日，可赎回A类普通股账面价值为2315.1万美元[199] - 截至2024年3月31日，公司无市场或利率风险，信托账户资金存于有息活期存款账户，年利率约4.5%，利率可变[201] 业务合并相关 - 2024年5月14日，公司与Global Technology Merger Sub Corporation和Tyfon Culture Holdings Limited签订业务合并与合并协议，交易隐含Tyfon的预估企业价值为4.28亿美元，向Tyfon股东支付的对价为每股10美元的新Tyfon普通股[146][147] - 公司需在2024年7月25日前完成首次业务合并，否则可能面临强制清算和解散，可在满足条件下将日期延长至10月25日[187] - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问，计划在规定时间内完成业务合并来解决，但无法保证能成功[189] 股份与认股权证交易 - 2024年4月19日，新赞助商从原赞助商处收购公司350万份B类普通股和735万份私募认股权证，原赞助商保留315万份私募认股权证、130万份不可赎回A类普通股和16.4万份B类普通股[153][154] - 初始业务合并完成时，保留的私募认股权证数量至少为新赞助商和原赞助商持有的认股权证总数的30%，原赞助商保留股份和董事保留股份总数至少为新赞助商、原赞助商和交易前独立董事持有的A类股和B类普通股总数的30%[156] - 2023年11月22日，公司向原保荐人发行130万股A类普通股，转换后A类普通股流通股数为3389996股[164] - 2021年10月25日公开发售的2000万A类普通股含赎回特征，延期时167名股东赎回1791.0004万股，占已发行和流通A类普通股约89.55%，赎回金额约1.87475亿美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，208.9996万股A类普通股仍可赎回[197] 本票借款与资金使用 - 2024年4月24日，公司向新赞助商发行无担保本票，最高借款额为250万美元，用于营运资金或存入信托账户，本票无利息，在业务合并或清算信托账户时偿还[159] - 2024年4月25日，公司根据本票借款35万美元，并向信托账户存入20.9万美元，将终止日期延长至2024年7月25日[161] - 2023年6月29日，公司与原保荐人签订最高150万美元的本票，2024年3月31日未偿还金额约52.5万美元，该本票于2024年4月19日终止[179] - 2024年4月24日，公司向新保荐人发行最高250万美元的本票，4月25日借款35万美元，存入信托账户20.9万美元用于延长终止日期至7月25日[180][181] 上市相关情况 - 2023年6月28日，公司收到纳斯达克通知，连续30个工作日公司MVLS低于5000万美元的继续上市要求，且未满足股权标准和总资产/总收入标准[162] - 2023年10月9日，公司收到通知，不符合纳斯达克要求的至少400名公众持股人的继续上市规则[163] - 2024年1月9日，纳斯达克批准公司将A类普通股、单位和公开认股权证从全球市场转至资本市场上市，于1月16日完成转换[166] 发行风险提示 - 发行额外股份进行业务合并可能会稀释公开发行投资者的股权，使A类普通股股东权利处于次要地位，导致控制权变更等[144] - 发行债务或产生重大债务可能导致资产违约和止赎、债务加速偿还等[149] 新赞助商相关承诺 - 新赞助商同意在公司股东大会上投票支持交易提案，不赎回A类普通股，放弃现有私募认股权证等[151] 营运资金票据情况 - 2024年4月，应付给赞助商的营运资金票据终止[158] 金融工具评估 - 公司评估金融工具是否为衍生品或含嵌入式衍生品特征，权证负债是衍生金融工具[200] 套期保值情况 - 公司自成立以来未进行套期保值活动，也不打算进行[202]