公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为815,378千美元和856,530千美元[12] - 2024年3月31日和2023年9月30日，公司总负债分别为608,216千美元和588,040千美元[12] - 2024年3月31日和2023年9月30日，公司股东权益和非控股权益总计分别为207,162千美元和268,490千美元[12] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为119,035千美元和151,463千美元[14] - 2024年和2023年前六个月，公司总营收分别为254,536千美元和274,217千美元[14] - 2024年和2023年第一季度，公司运营亏损分别为43,116千美元和2,125千美元[14] - 2024年和2023年前六个月，公司运营亏损分别为52,487千美元和92,703千美元[14] - 2024年和2023年第一季度，公司合并净亏损分别为48,079千美元和9,629千美元[14] - 2024年和2023年前六个月，公司合并净亏损分别为63,907千美元和96,561千美元[14] - 2024年和2023年第一季度，归属于普通股股东的基本每股净亏损分别为1.86美元和0.39美元[14] - 截至2024年3月31日，普通股数量为25,905,395股，金额为6,438美元，累计亏损为517,185美元，股东权益为207,162美元[19] - 截至2024年3月31日的六个月，合并净亏损为63,907,000美元，2023年同期为96,561,000美元[22] - 截至2024年3月31日的六个月，经营活动提供的净现金为10,373,000美元，2023年同期为5,426,000美元[22] - 截至2024年3月31日的六个月，投资活动使用的净现金为8,630,000美元，2023年同期为16,564,000美元[22] - 截至2024年3月31日的六个月，融资活动使用的净现金为4,094,000美元，2023年同期提供的净现金为17,224,000美元[22] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物期末余额为32,695,000美元，2023年同期为24,596,000美元[22] - 2024年3月31日止三个月和六个月，公司总营收分别为119,035美元和254,536美元；2023年同期分别为151,463美元和274,217美元[58] - 2024年3月31日止三个月和六个月，公司经营亏损分别为43,116美元和52,487美元；2023年同期分别为2,125美元和92,703美元[58] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，贸易应收款分别为55,021美元和77,618美元；未开票收入分别为17,195美元和17,211美元；客户存款分别为24,295美元和36,689美元；递延收入分别为17,380美元和18,933美元[55] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司分别将约9,921美元和10,220美元的未支付预开票金额从客户应收款和递延收入中排除[55] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，无形资产净值分别为291,331美元和308,428美元[68] - 2024年3月31日总债务（未摊销债务发行成本前）为390,393美元，2023年9月30日为389,142美元[71] - 2024年3月31日总债务（扣除未摊销债务发行成本）为380,633美元，2023年9月30日为377,745美元[71] - 2024年第一季度末，定期贷款加权平均实际利率为11.06%，2023年同期为10.40%[77] - 截至2024年3月31日，贸易应收款和合同资产净额为65,757美元，较2023年9月30日的87,383美元有所下降[117] - 截至2024年3月31日，存货净额为45,406美元，较2023年9月30日的56,102美元减少[117] - 截至2024年3月31日，预付费用和其他流动资产为36,821美元，高于2023年9月30日的33,408美元[117] - 截至2024年3月31日，其他资产为10,863美元，高于2023年9月30日的10,079美元[118] - 截至2024年3月31日，应计费用和其他流动负债为31,102美元，高于2023年9月30日的25,776美元[118] - 截至2024年3月31日，提前开票费用为41,675美元，低于2023年9月30日的55,622美元[118] - 截至2024年3月31日，其他负债为38,055美元，远高于2023年9月30日的6,373美元[118] - 2024年3月31日止三个月和六个月，养老金计划的净定期费用分别为 - 47美元和 - 93美元，2023年同期分别为 - 53美元和 - 107美元[121] - 2024年3月31日止三个月和六个月，其他经营费用分别为30,440美元和33,759美元，2023年同期分别为4,812美元和8,451美元[122] - 截至2024年3月31日，使用权资产净额为46,796美元，高于2023年9月30日的38,866美元；总经营租赁负债为48,631美元，高于2023年9月30日的39,896美元[132] - 2024年第一季度和上半年总经营租赁成本分别为2697美元和5036美元，2023年同期分别为2561美元和4491美元[133] - 2024年上半年经营租赁产生的经营现金流为5762美元，2023年同期为5491美元；2024年以新经营租赁负债换取使用权资产为12441美元，2023年为14080美元[134] - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为8.91年，加权平均折现率为11.84%；2023年同期分别为5.92年和7.85%[135] - 截至2024年3月31日，未来五年及以后经营租赁负债到期金额总计89234美元，减去利息后租赁负债总额为48631美元[136] - 2024年第一季度和上半年基于股票的薪酬费用分别为1884美元和3781美元，2023年同期分别为1781美元和3827美元[139] - 2024年第一季度和上半年归属于普通股股东的净亏损分别为48079美元和63467美元，2023年同期分别为9994美元和97317美元[141] - 2024年第一季度和上半年有效税率分别为11.7%和13.4%，2023年同期分别为20.4%和16.0%[143][144] - 2024年3月31日止的三个月和六个月，公司因与美国司法部的原则性协议计提费用26,500美元[159] - 截至2024年3月31日，公司总资产为8.15378亿美元，较2023年9月30日的8.5653亿美元下降4.8%[12] - 2024年第一季度，服务收入为5696.1万美元，产品收入为6207.4万美元，总营收为1.19035亿美元，较2023年同期的1.51463亿美元下降21.4%[14] - 2024年前六个月，服务收入为1.10824亿美元，产品收入为1.43712亿美元，总营收为2.54536亿美元，较2023年同期的2.74217亿美元下降7.2%[14] - 2024年第一季度，公司运营亏损为4311.6万美元，较2023年同期的212.5万美元大幅增加[14] - 2024年前六个月，公司运营亏损为5248.7万美元，较2023年同期的9270.3万美元有所收窄[14] - 2024年第一季度，公司净亏损为4807.9万美元，较2023年同期的962.9万美元大幅增加[14] - 2024年前六个月，公司净亏损为6390.7万美元，较2023年同期的9656.1万美元有所收窄[14] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的基本和摊薄每股亏损均为1.86美元，2023年同期为0.39美元[14] - 2024年前六个月，归属于普通股股东的基本和摊薄每股亏损均为2.46美元，2023年同期为3.79美元[14] - 截至2024年3月31日，公司发行并流通的普通股为2590.5395万股，较2023年9月30日的2577.7169万股略有增加[12] - 2024年上半年，合并净亏损为63,907,000美元，2023年同期为96,561,000美元[22] - 2024年上半年，经营活动提供的净现金为10,373,000美元，2023年同期为5,426,000美元[22] - 2024年上半年，投资活动使用的净现金为8,630,000美元，2023年同期为16,564,000美元[22] - 2024年上半年，融资活动使用的净现金为4,094,000美元，2023年同期提供的净现金为17,224,000美元[22] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为发现与安全评估（DSA）和研究模型与服务（RMS）两个板块[25] - DSA板块主要为小分子药物、生物疗法和生物医学设备的研发提供支持，客户包括小型生物技术公司和大型全球制药公司[26] - RMS板块提供各种研究模型和服务，客户包括生物制药公司、CRO以及学术和政府组织[27] - 2024年3月31日止三个月RMS收入较2023年同期减少32,100美元，主要因NHP相关产品和服务收入减少26,200美元[34] - 2024年3月31日止三个月和六个月，RMS部门向DSA部门的内部销售收入分别为3,938美元和4,834美元；2023年同期分别为3,262美元和4,387美元[57] - DSA板块主要为小分子药物、生物疗法和生物医学设备的研发提供支持，RMS板块提供研究模型和服务[26][27] - 2024年第一季度末三个月RMS收入较2023年同期减少32,100美元，主要因NHP相关产品和服务收入减少26,200美元[34] 公司信贷协议相关情况 - 2021年11月5日，公司签订信贷协议，定期贷款初始本金165,000美元，初始延迟提取定期贷款35,000美元，循环信贷安排15,000美元[78] - 2022年1月27日，公司对信贷协议进行首次修订，增加增量定期贷款40,000美元和额外延迟提取定期贷款35,000美元[86] - 2022年12月29日第二次修订信贷协议，规定公司需提供月度财务报表、现金流预测等[92] - 2023年1月9日第三次修订信贷协议，规定在特定期间不得设立增量信贷安排等[96] - 公司需维持担保杠杆比率，2023年6月30日止财季不超过4.25:1，2023年9月30日起不超过3.75:1，2025年3月31日起不超过3.00:1[82] - 公司需维持最低固定费用覆盖率，信贷协议首年为1.00:1，首年周年日后为1.10:1[82] - 第三修正案下，定期SOFR贷款年利率为适用的定期SOFR利率加上0.11448% - 0.42826%的调整百分比（调整后不得低于1%），再加上6.75%（定期贷款）或9.50%（循环贷款）的适用利差；替代基准利率贷款年利率为替代基准利率（不得低于2%）加上5.75%（定期贷款）或8.50%（循环贷款）的适用利差[98] - 公司为第三修正案的同意贷款方支付的费用为：定期贷款同意方按未偿还本金的0.50%实物支付并资本化，特定提前还款时再按0.50%现金支付；循环贷款同意方按循环承诺金额的7.00%在特定永久减额时现金支付[99] - 5月14日，公司、子公司担保人和贷款人签订信贷协议第四修正案，原则性协议相关费用可加回合并息税折旧摊销前利润，上限26,500美元[166] - 公司为第四修正案中每个同意的贷款人支付的费用为其持有的定期贷款未偿还本金总额的0.50%，以实物支付并计入本金[167] - 2024年3月31日后，公司对信贷协议进行第四修正案，最多26,500美元相关费用可加回到合并EBITDA，使公司符合信贷协议契约[40] - 若公司收入和运营利润率未增加，将导致违反信贷协议财务契约，若违约未补救，贷款人可宣布借款到期并加速还款[41] - 公司计划请求修订信贷协议，若违反