股权信息 - 截至2023年1月27日，A类普通股流通股数为5,889,247股，B类普通股流通股数为1,707,241股[3] - 截至2022年12月31日，6%有表决权累积可赎回优先股、10%有表决权累积可转换优先股、参与型A类普通股、A类普通股、B类普通股的授权和指定股份数分别为200000股、1400000股、29780股、20000000股、10000000股，流通股数分别为200000股、807240股、29780股、5867759股、1707241股[9] - 2022年12月31日止九个月公司回购766071股A类普通股，成本4120万美元；2022年1月1日止九个月回购557311股，成本2780万美元[34] - 2023财年前九个月，公司回购了4120万美元的普通股，较2022年同期增加1340万美元[67] - 2022年10月1日 - 12月31日，公司共购买A类普通股76,145股，平均价格为每股55.38美元[93] - 已公布计划或项目下，仍可购买550,661股A类普通股[93] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为1,304,844,000美元，总负债为719,765,000美元，股东权益为585,079,000美元[5] - 截至2022年12月31日，应收账款净额为94,947,000美元，存货为780,457,000美元[5] - 截至2022年12月31日，应付账款为156,065,000美元，长期债务（扣除流动部分）为399,948,000美元[5] - 截至2022年12月31日，营运资金余额为646918000美元，较上一季度增加87494000美元，流动比率为3.62[63] - 截至2022年12月31日、2022年1月1日和2022年3月31日，后进先出法储备分别为2.438亿美元、1.593亿美元、1.645亿美元[23] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日存货分别为780457千美元、481978千美元、410331千美元[24] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日物业、厂房及设备净值分别为297676千美元、258204千美元、268043千美元[24] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日长期债务分别为403948千美元、127808千美元、113624千美元[25] - 2022财年12月31日、1月1日、3月31日循环信贷额度未偿还借款分别为313808千美元、33700千美元、20508千美元，加权平均利率分别为5.85%、1.35%、1.71%[27] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日长期债务账面价值分别为403948千美元、127808千美元、113624千美元，估计公允价值分别为396408千美元、127371千美元、108608千美元[35] 经营业绩 - 2022年第四季度净销售额为473,254,000美元，2022年前九个月净销售额为1,178,289,000美元[6] - 2022年第四季度净利润为21,054,000美元，2022年前九个月净利润为42,288,000美元[6] - 2022年第四季度基本每股收益为2.77美元，稀释每股收益为2.74美元；2022年前九个月基本每股收益为5.36美元，稀释每股收益为5.31美元[6] - 2023财年前三季度净利润分别为5103万美元、16131万美元、21054万美元[8] - 2022年第四季度和前三季度净销售额分别为47325.4万美元、117828.9万美元，2021年同期分别为44559.3万美元、105289.1万美元[19] - 2022年12月31日和2021年1月1日，三个月基本每股收益分别为2.77美元、2.16美元，九个月基本每股收益分别为5.36美元、5.02美元[20] - 2022年12月31日和2021年1月1日，三个月摊薄每股收益分别为2.74美元、2.14美元，九个月摊薄每股收益分别为5.31美元、4.98美元[20][21] - 2022年12月31日止三个月净销售额为4.733亿美元，较上年同期增加2770万美元，增幅6.2%；9个月净销售额为11.783亿美元，较上年同期增加1.254亿美元，增幅11.9%[45][47] - 2022年12月31日止三个月毛利率为11.4%，上年同期为10.1%；9个月毛利率为10.0%，上年同期为11.5%[49][55] - 2022年12月31日止三个月销售、一般和行政费用占净销售额的4.6%，上年同期为4.7%；9个月占比为5.1%，上年同期为5.5%[50][56] - 2022年12月31日止三个月其他非营业收入为200万美元，上年同期为220万美元；9个月其他非营业收入为510万美元，上年同期为700万美元[53][59] - 2022年12月31日止三个月利息费用占净销售额的0.9%，上年同期为0.3%；9个月利息费用占比为0.7%，上年同期为0.4%[54][60] - 2022年第四季度和前三季度，基本每股收益分别为2.77美元和5.36美元，摊薄后每股收益分别为2.74美元和5.31美元，均高于2022年同期[62] - 公司调整后净收益按先进先出法计算，并排除了股权投 资损失的影响，2022年前九个月调整后净收益为1.0298亿美元[77][78] 现金流量 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为189,480,000美元，投资活动净现金使用量为51,496,000美元，融资活动净现金提供量为242,588,000美元[7] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加1,612,000美元，期末现金及现金等价物为12,516,000美元[7] - 2022年前九个月长期借款为783,346,000美元，偿还长期债务为493,022,000美元[7] - 2022年前九个月，经营活动使用的净现金为1.895亿美元，较上年同期增加1.784亿美元，主要因营运资金使用现金增加，其中库存增加2.313亿美元，部分被应付账款等项目减少抵消[64] - 2022年前九个月，投资活动使用的现金为5150万美元，较上年同期增加1980万美元，主要因物业、厂房及设备增加2010万美元[65] - 2022年前九个月，融资活动提供的现金为2.426亿美元，较上年同期增加2.487亿美元，公司借款7.833亿美元并偿还4.93亿美元，提供净现金2.903亿美元[66] 公司业务 - 公司是包装水果和蔬菜的领先供应商，在八个州拥有26个工厂，产品销往全国主要杂货店以及80个国家的出口客户等[10] 会计政策与协议 - 2022年4月1日起，公司采用ASU 2016 - 13，对金融工具信用损失进行计量，该准则对合并财务报表无重大影响[15] - 2022年9月14日高级循环信贷协议修订后，公司借款利率与有担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩，采用ASU 2020 - 04对合并财务报表无重大影响[16] - 2022年9月14日，公司对循环信贷协议进行修订，将利率基准从LIBOR替换为SOFR加利差调整，过渡未对借款利率产生重大影响[70] - 2023年1月20日公司与Farm Credit East, ACA签订第二份修订和重述的贷款和担保协议，包括1亿美元固定利率3.3012%的A - 1定期贷款和1.75亿美元可变利率的A - 2定期贷款[39][40] 其他财务指标 - 2022年12月31日、1月1日止三个月租赁总成本分别为4868千美元、6559千美元，九个月分别为16490千美元、19896千美元[32] - 2022年12月31日、1月1日止九个月公司有效税率分别为23.5%、23.6%[32] - 2022年12月31日、1月1日止九个月养老金计划净定期福利成本分别为1110千美元、161千美元[33] - 2022年12月31日止三个月公司其他经营净支出为20万美元，2022年1月1日止三个月为40万美元[35] - 2022年9个月内净其他营业收入为240万美元，2021年同期净其他营业费用为70万美元[36] - 公司LIFO费用在2022年12月31日止三个月为3090万美元，上年同期为1900万美元；9个月为7930万美元，上年同期为3070万美元[49][55] - 2022年截至12月31日和2022年截至1月1日的九个月内，公司有效税率分别为23.5%和23.6%，当期有效税率下降主要因联邦税收抵免影响，使有效税率降低0.5%，但部分被州所得税等项目0.1%的增长抵消[61] 公司事件 - 2022年12月31日止三个月公司在纽约一工厂停止青豆生产，产生遣散费和设备减记[38][52] 风险与管理 - 公司面临原材料和其他投入成本的通胀压力，通过短期供应合同、提前采购协议和成本节约措施管理风险[43][44] - 公司面临多种可能影响实际业绩的因素，如原材料成本上升、劳动力短缺、气候影响等[85] - 自2022年3月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化，主要面临利率波动风险[87] 内部控制 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效，且持续审查完善[89] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[90] - 截至2022年12月31日，公司遵守所有信贷协议中的契约条款[71]