财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总运营收入为15.2389亿美元，2021年同期为10.9128亿美元[12] - 2022年第一季度净运营收入为5932.8万美元，2021年同期为4206.5万美元[12] - 2022年第一季度净利润为4702.1万美元，2021年同期为3148.2万美元[12] - 2022年第一季度基本每股收益为0.37美元，2021年同期为0.27美元[12] - 2022年3月31日总资产为36.06459亿美元，2021年12月31日为34.59297亿美元[19] - 2022年3月31日总负债为25.92249亿美元，2021年12月31日为24.7697亿美元[19] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为8150.7万美元，2021年同期为6299.2万美元[22] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1.75055亿美元，2021年同期为862.4万美元[22] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为9577.3万美元，2021年同期使用5475.2万美元[22] - 2022年3月31日股东权益为10.1421亿美元，2021年12月31日为9.82327亿美元[19] - 2022年第一季度基本每股收益计算中，股东可获得的净收入为4702.1万美元，加权平均流通普通股数量为12678.6万股，基本每股收益为0.37美元[49] - 2022年第一季度摊薄每股收益计算中，假设摊薄后的净收入为4889.4万美元，加权平均流通普通股数量（假设摊薄）为13727.2万股，摊薄每股收益为0.36美元[49] - 2021年第一季度基本每股收益计算中，股东可获得的净收入为3148.2万美元，加权平均流通普通股数量为11634.5万股，基本每股收益为0.27美元[49] - 2021年第一季度摊薄每股收益计算中，假设摊薄后的净收入为3693.4万美元，加权平均流通普通股数量（假设摊薄）为14006.4万股，摊薄每股收益为0.26美元[49] - 2022年第一季度其他财务项目净额为715.2万美元，2021年同期为678.6万美元[50] - 截至2022年3月31日，公司债务和权益证券投资总额为2372.6万美元，较2021年12月31日的2121万美元有所增加[53] - 2022年第一季度，公司船舶和设备净值增加至23864.44万美元，主要因新增船舶和资本改进[64] - 截至2022年3月31日，公司融资租赁船舶净值为6458.86万美元，较2021年12月31日减少[70] - 截至2022年3月31日，公司销售型租赁、直接融资租赁和回租资产总投资为19939.1万美元，较2021年12月31日的20476.6万美元有所减少[71] - 2022年3月31日，公司联营公司权益法投资的总资产为2.58486亿美元，总负债为2.41888亿美元，股东权益为1659.8万美元[85] - 2022年第一季度，公司联营公司运营收入为483.2万美元，净运营收入为482.6万美元，净收入为69.9万美元[86] - 2022年3月31日，公司联营公司预期信贷损失准备金余额为39.2万美元[88] - 2022年3月31日，公司其他长期资产总计716.6万美元，较2021年12月31日的1913.2万美元有所减少[90] - 2022年3月31日，公司总债务本金为20.39712亿美元，长期债务为17.28036亿美元[95] - 2022年3月31日，公司浮动利率债务加权平均利率为2.84%，较2021年12月31日的2.68%有所上升[97] - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，指定短期资产利率互换从无到1.3万美元，长期资产利率互换从207.7万美元增至813.8万美元等[104] - 截至2022年3月31日，公司及子公司利率互换协议的净名义本金总额为7亿美元，与2021年12月31日持平[106] - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，部分金融资产和负债的账面价值和公允价值有变化，如2023年到期的7亿挪威克朗高级无抵押浮动利率债券公允价值从7958.6万美元增至8050.8万美元[109] - 2022年3月31日，公司金融资产公允价值总计3947.1万美元，负债公允价值总计52105.1万美元[111] - 截至2022年3月31日，NT Rig Holdco持有的可供出售公司债券价值510万美元，归类为二级计量[114] - 2022年第一季度，租给Seadrill子公司的子公司收入约占合并运营收入的14%，2021年同期为5%[119] - 截至2022年3月31日，公司抵押资产账面价值为25.42亿美元，2021年12月31日为23.1亿美元[156] - 截至2022年3月31日，公司各类信贷安排下未偿还本金债务为20亿美元，2021年12月31日为19亿美元[158] - 截至2022年3月31日，公司承诺为四艘船舶安装压载水管理系统支付约250万美元，2021年12月31日为270万美元[161] - 截至2022年3月31日，公司造船合同承诺建造四艘新船，总价2.469亿美元，2021年12月31日为2.542亿美元[162] 业务线相关合同及交易 - 2022年2月公司就自升式钻井平台West Linus租船和管理结构达成变更协议，过渡期间Seadrill的光船租赁费率约为每天5.5万美元[40][43] - 2021年8月公司就半潜式钻井平台West Hercules与Seadrill子公司修订租船协议，公司对该钻机拥有子公司未偿债务的有限担保为8300万美元，还同意在租约终止后现金出资500万美元[44] - 2021年3月法院驳回West Taurus的租约，该钻机于同年第二季度归还公司，公司于9月将其送至回收设施，2021年记录净损失60万美元[46] - 2022年第一季度，公司向Maersk租出15艘船，占合并运营收入的31%；向Evergreen租出6艘船，占17%等[118] - 2022年2月公司同意变更恶劣环境自升式钻井平台West Linus的租赁和管理结构，该平台2014年交付，与康菲石油的长期钻井合同至2028年第四季度[122] - 过渡期间Seadrill的光船租赁费率约为每天5.5万美元，截至2022年3月31日，公司向River Box Holding Inc.提供的贷款应收余额总计4500万美元[125] - 2021年公司同意以1.6亿美元从Frontline Limited附属公司收购四艘LR2成品油轮，两艘于2021年12月交付，两艘于2022年1月交付[149] - 2021年3月，公司收到ADS Maritime Holding约880万美元资本股息，出售其剩余股份获约80万美元，处置收益70万美元[150] - 截至2022年3月31日，公司有12份船舶租约为销售型和直接融资租赁，1份为回租资产，与2021年12月31日相同[72] - 2022年第一季度，公司收到ADS Maritime Holding约880万美元资本股息，并出售其剩余股份获0.8百万美元，确认0.7百万美元收益[59] - 2022年第一季度，公司交付两艘苏伊士型油轮和两艘LR2型成品油轮，总价1.9亿美元[65] - 2022年第一季度，公司为两艘在建双燃料7000车当量单位新造船支付2230万美元，为另两艘在建同类船支付3140万美元[67][68] - 2022年4月，公司出售两艘VLCC获6750万美元，提前终止租约获450万美元补偿[167] - 2022年4月，公司出售一艘集装箱船获1350万美元，达成售后回租交易融资4880万美元[168][169] - 运营管理变更过渡期内，Seadrill现有租约最多持续约9个月，光船租赁费率约为每天55000美元[186] - 2022年1月公司收购2艘LR2型成品油轮和2艘苏伊士型油轮，交付后均与Trafigura签订了5年租约[187] - 2022年4月公司出售2艘2004年建造的VLCC，总售价6750万美元，提前终止租约获450万美元补偿[188] - 2022年4月公司出售1700TEU集装箱船，交易收入总计1350万美元[189] 会计准则相关 - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06简化某些金融工具会计处理，对期初留存收益增量调整430万美元，额外实收资本减少590万美元，权益净调整160万美元[127] - 2022年3月FASB发布ASU 2022 - 02，相关修订于2022年12月15日后对公司生效，公司预计该变更不会对其财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[31] - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，相关修订于2022年12月15日后对公司生效，公司将根据未来业务合并情况评估这些修订[32] 股息与股权相关 - 2022年第一季度公司宣布每股0.20美元股息，2021年全年通过DRIP和ATM安排发行出售1070万股，净收益8940万美元，发行溢价8930万美元[128][130] - 2021年公司回购本金总计6960万美元的债券，这些已注销债券的权益部分价值50万美元，从“额外实收资本”中扣除[131] - 2022年第一季度，从资本公积中支付2540万美元股息（2021年为7760万美元）[133] - 2022年2月公司授予43.5万份期权，初始行权价为每股8.73美元，截至2022年3月31日，期权计划下未确认的补偿成本为200万美元[135] - 截至2022年3月31日，公司通过售后回租交易租入七艘集装箱船，融资租赁负债当前部分为5179.5万美元，长期部分为4.5977亿美元[136][137] - 2022年5月12日，公司董事会宣布每股0.22美元股息，6月29日左右支付[165] - 2022年2月和5月公司董事会分别宣布每股0.20美元和0.22美元的股息[195] 关联方交易相关 - 2022年第一季度与关联方的租赁收入和还款中，Golden Ocean运营租赁收入1270.9万美元，Frontline Shipping直接融资租赁利息收入35.5万美元等[143] 公司投资相关 - 公司对River Box的投资占比为49.90%，对SFL Hercules曾持股100.00%，SFL Hercules自2021年8月27日起不再作为联营公司核算[81] - 2022年第一季度，River Box向公司支付股息70万美元[89] 金融衍生品相关 - 截至2022年3月31日，公司有一份2022年7月到期的远期合约，以1660万美元（含应计利息）回购140万股Frontline股票，负债记录为1560万美元，需交20%回购总价加负市值变动的抵押品，抵押品为690万美元[102] - 公司进行货币互换交易，对冲2023年、2024年和2025年到期的7亿挪威克朗、7亿挪威克朗和6亿挪威克朗高级无抵押债券[107] 融资相关 - 2022年1 - 2月公司提取剩余7150万美元融资额度，3月提取1亿美元用于新购油轮融资，4月达成4880万美元售后回租交易[191][192][193] 公司合并相关 - 2021年8月起SFL Hercules被合并，2020年10月起SFL Linus和SFL Deepwater被合并[197] 外部影响相关 - 截至2022年5月26日，公司仍面临因新冠疫情导致的船员换班后勤挑战[203] - 截至2022年5月26日，公司租船合同未受俄乌冲突影响，但未来可能受波及[204] 信贷损失相关 - 截至2022年3月31日的三个月，公司因Seadrill于2月摆脱破产，注销320万美元信贷损失余额[153]