营业收入与净利润 - 公司2023年上半年总营业收入为337,827千美元，同比增长10.5%[6] - 2023年上半年净利润为23,264千美元，同比下降77.7%[6] - 公司2023年上半年钻井合同收入为37,860千美元，去年同期无此项收入[6] - 公司2023年上半年船舶减值费用为7,389千美元，去年同期无此项费用[6] - 2023年上半年，公司总运营费用为2.525亿美元，同比增长37%[174] - 2023年上半年，公司从Linus钻井平台获得钻井合同收入3790万美元[171] - 航次租船收入在2023年上半年同比增长18%，主要原因是更多船舶在现货市场交易[170] 现金流量与资本支出 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为230,962千美元，同比增长38.5%[10] - 公司2023年上半年资本支出为135,181千美元，主要用于船舶购买和资本改进[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流净额为2.31亿美元，投资活动净流出3550万美元，融资活动净流出1.823亿美元[196] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为2.31亿美元，较2022年同期的1.667亿美元增长38.6%[197] - 2023年上半年投资活动使用的现金为3550万美元，较2022年同期的1.06亿美元减少66.5%，主要由于资本支出和船舶收购减少[198] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1.823亿美元，而2022年同期为净现金流入1490万美元，主要由于长期债务偿还增加[199] - 公司2023年上半年用于长期债务偿还和预付款的现金流出为6.209亿美元，较2022年同期的1.598亿美元增长288.5%[199] - 公司2023年上半年用于SPS和Hercules资本升级及新造船分期付款的现金流出为1.352亿美元，较2022年同期的1.949亿美元减少30.6%[198] 股票回购与股息支付 - 公司2023年上半年回购了527,417股股票，总成本为4,835千美元[11] - 公司2023年上半年支付了60,862千美元的现金股息[11] - 公司授权回购最多1亿美元的普通股，截至2023年6月30日，公司已回购527,417股，平均价格为每股9.15美元，总金额为480万美元[94] - 2023年上半年，公司未通过股息再投资计划（DRIP）和市场发行计划（ATM）发行或出售新股[93] - 公司2023年上半年支付的现金股息增加760万美元，较2022年同期有所增长[200] - 公司2023年上半年支付了980万美元用于NOK互换结算，以及480万美元用于回购公司股票[199] 债务与融资 - 公司2023年6月30日的长期债务为1,762,203千美元，较2022年底增长37.7%[8] - 公司在2023年6月30日的短期和长期债务总额为2,130,699,000美元，较2022年底的2,213,636,000美元有所减少[59] - 公司在2023年6月30日的加权平均利率为5.53%，较2022年底的5.30%有所上升[59] - 公司在2023年上半年回购固定利率和外国债务时录得净亏损50万美元[61] - 公司在2023年2月发行了1.5亿美元的8.875%高级无担保可持续发展债券，发行价格为99.58%，净未偿还金额为1.5亿美元[62] - 公司在2023年4月通过全资子公司签订了1.5亿美元的高级有担保定期贷款，净未偿还金额为1.496亿美元[63] - 公司在2023年4月通过全资子公司进行了4500万美元的船舶售后回租交易，净未偿还金额为4410万美元[64] - 公司在2023年5月通过全资子公司进行了3850万美元的船舶售后回租交易，净未偿还金额为3850万美元[65] - 公司在2023年上半年赎回了1.467亿美元的3750万美元定期贷款和循环信贷设施[68] - 公司截至2023年6月30日的利率互换协议总净名义本金为4亿美元[71] - 公司截至2023年6月30日的衍生工具短期资产总价值为135.5万美元，长期资产总价值为2371.7万美元[69] - 公司截至2023年6月30日的衍生工具短期负债总价值为2523万美元，长期负债总价值为1241.6万美元[69] - 公司截至2023年6月30日的浮动利率挪威克朗债券的估计公允价值分别为2023年到期的3812.3万美元、2024年到期的6558.5万美元和2025年到期的5602万美元[76] - 公司2023年上半年通过债务发行获得7.202亿美元，较2022年同期的2.554亿美元增长182%[199] - 截至2023年6月30日，公司总借款和租赁负债为27.808亿美元，其中债券总额为4.577亿美元[202] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为201,466千美元，较2022年底增长7%[8] - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为2.015亿美元，股权投资为590万美元[195] - 公司截至2023年6月30日的船舶和设备抵押资产净值为25.32亿美元，较2022年底增长2.9%[116] - 公司截至2023年6月30日的未偿还债务总额为21亿美元，较2022年底减少4.5%[117] - 公司截至2023年6月30日的船舶、钻井平台和设备的净值为25.898亿美元，较2022年底的26.4639亿美元有所下降[37] - 公司截至2023年6月30日的在建新船的总成本为112,493,000美元，较2022年底的93,733,000美元有所增加[41] - 公司截至2023年6月30日的销售型租赁、直接融资租赁和回租资产总投资为111,350,000美元[47] - 公司截至2023年6月30日的财务租赁负债总额为4.464亿美元，其中短期部分为5487万美元，长期部分为3.915亿美元[104] - 公司截至2023年6月30日的投资于债务和权益证券的总额为586.6万美元，较2022年底的728.3万美元有所下降[29] 船舶出售与处置 - 公司在2023年6月30日结束的六个月内出售了两艘Suezmax油轮，获得净收益8490万美元，并记录了1640万美元的处置收益[19] - 公司在2023年6月30日结束的六个月内出售了两艘化学品油轮，获得净收益1940万美元，并记录了3万美元的处置收益，同时记录了740万美元的减值损失[20] - 公司在2022年6月30日结束的六个月内出售了两艘VLCC油轮，获得净收益6540万美元，并记录了150万美元的处置收益，同时获得了450万美元的额外补偿[21] - 公司在2022年6月30日结束的六个月内出售了一艘1700 TEU的集装箱船，获得净收益1350万美元，并记录了1170万美元的处置收益[22] - 公司在2023年上半年出售了两艘苏伊士型油轮，确认了1640万美元的净收益[38] - 公司在2023年上半年出售了两艘化学品船，确认了30,000美元的销售收益，但在此之前记录了740万美元的减值损失[39] - 公司在2023年3月和4月出售了两艘Suezmax油轮，净收益为8490万美元[138] - 公司在2023年4月和6月出售了两艘化学品油轮，净收益为1940万美元[139] - 公司在2023年8月出售了一艘VLCC油轮，获得5200万美元的销售收益[140] - 2023年上半年，公司通过销售两艘苏伊士型油轮和两艘化学品船获得净收益1650万美元[172] - 公司2023年上半年出售两艘苏伊士型油轮和两艘化学品船，获得现金流入1.042亿美元，较2022年同期的8330万美元增长25.1%[198] 关联交易与客户集中 - 公司与其主要股东Hemen及其关联公司存在多项关联交易，包括Frontline、Golden Ocean等[105][106] - 公司收入风险集中在主要客户，截至2023年6月30日，Maersk A/S占公司合并营业收入的31%，Evergreen Marine Corporation占15%，Conocophillips Skandinavia AS占11%[84][85] - 2023年上半年，公司从关联公司River Box获得的收入占净收入的16%，而2022年同期为4%[87] - 截至2023年6月30日，公司对River Box的应收贷款余额为4500万美元，与2022年12月31日持平[88] - 公司向River Box提供的贷款总额为4500万美元，截至2023年6月30日未偿还[110] - 公司从River Box获得的利息收入在2023年上半年为230万美元，与去年同期持平[111] - 公司在2023年上半年从NorAm Drilling获得股息收入80万美元，去年同期为0[113] 其他财务项目 - 公司在2023年6月30日结束的六个月内，基本每股收益为0.18美元，稀释每股收益为0.18美元[24] - 公司在2023年6月30日结束的六个月内，加权平均普通股数量为126,774,000股，稀释后为127,016,000股[24] - 公司在2023年6月30日结束的六个月内，其他财务项目净亏损404.6万美元，主要由于非指定衍生品的公允价值变动亏损557.1万美元[26] - 公司预计信用损失准备在2023年上半年减少了40.2万美元，主要影响应收账款和其他长期资产[115] - 公司2023年上半年利息收入增加420万美元，主要原因是银行和短期存款的利息收入增加[182] - 公司2023年上半年利息支出为8260万美元，同比增长65%，主要原因是新贷款和LIBOR利率上升[183] 船舶与设备 - 公司在2023年6月30日结束的六个月内，对Hercules钻井平台进行了1.202亿美元的资本改进，包括6980万美元的特别定期调查费用和4760万美元的资本升级[37] - 公司在2023年上半年资本化的新船利息为520万美元，较2022年底的270万美元有所增加[43] - 截至2023年6月30日，公司已支付4730万美元用于两艘双燃料7000 CEU新船的建设，预计2023年下半年交付[44] - 截至2023年6月30日，公司已支付6520万美元用于另外两艘双燃料7000 CEU新船的建设，预计2024年交付[45] - 截至2023年6月30日，公司有七艘船舶作为融资租赁资产，总净值为594,278,000美元[46] - 公司通过财务租赁方式租入了7艘集装箱船，这些船只被计入财务租赁资产[103] - 公司计划在2024年底前为六艘船舶安装效率升级设备，预计总成本为5700万美元，其中大部分费用由租船人退还[121] 合同与未来计划 - 公司已签署合同，预计在2023年第四季度为Galp Energia提供半潜式钻井平台服务，合同期限为115天[120] - 公司在2023年5月与Galp Energia子公司签订了Hercules半潜式钻井平台的合同，预计在2023年第四季度开始，合同期限为115天[141] - 公司在2023年8月与Equinor子公司签订了Hercules半潜式钻井平台的新合同，预计在2024年第二季度开始，合同期限为200天[142] - 公司在2023年1月发行了1.5亿美元的可持续发展债券，年利率为8.875%，用于再融资和一般公司用途[143] - 公司在2023年1月提取了1.446亿美元用于四艘Suezmax油轮的融资，利率为SOFR加保证金，期限为三年[144] - 公司在2023年5月回购了5300万美元的2023年到期的可转换债券，剩余8490万美元在到期时全额赎回[145] - 公司在2023年2月回购了2940万美元的2023年到期的浮动利率债券，剩余部分可能在2023年9月到期时持有或出售[146] - 公司在2023年4月通过日本经营租赁结构进行了4500万美元的售后回租交易，用于融资一艘汽车运输船，期限为五年[147] 信用风险与利率 - 公司现金及现金等价物的信用风险集中在多家知名金融机构，包括Skandinaviska Enskilda Banken AB、ABN AMRO Bank N.V.等，但公司认为这些风险较小，因为这些机构信誉良好且无违约历史[83] - 公司截至2023年6月30日的利率互换协议总净名义本金为4亿美元[71] - 公司截至2023年6月30日的衍生工具短期资产总价值为135.5万美元，长期资产总价值为2371.7万美元[69] - 公司截至2023年6月30日的衍生工具短期负债总价值为2523万美元，长期负债总价值为1241.6万美元[69] - 公司截至2023年6月30日的浮动利率挪威克朗债券的估计公允价值分别为2023年到期的3812.3万美元、2024年到期的6558.5万美元和2025年到期的5602万美元[76] 股票期权与关联公司 - 2023年上半年，公司授予440,000份股票期权，行权价格为每股10.34美元，期权将在2024年2月开始行权[101] - Golden Ocean的运营租赁收入在2023年上半年为2719.5万美元，同比增长5.9%[108] - Frontline Shipping的管理费用在2023年上半年为120.7万美元，同比下降54.8%[109]