门店情况 - 截至2023年7月2日，公司在23个州运营391家门店[12] - 截至2023年7月2日，公司在23个州拥有391家门店，自2020年起执行长期增长战略，聚焦目标客户、门店扩张等领域[53] - 截至2023年7月2日，公司开设26家新门店并改造1家门店采用新格式，预计2024年起实现至少10%的年门店增长[54] - 2023年2月，公司董事会批准关闭11家门店，26周内产生2780万美元减值费用和590万美元加速折旧费用[49] - 公司通过开设和搬迁配送中心，使超85%的门店处于配送中心250英里半径内，以优化生鲜供应链[55] 财务报表修正 - 公司修正2022年7月3日止26周现金流量表融资活动部分错误，将循环信贷安排下借款所得6250万美元列为融资活动现金流入，还款6250万美元列为融资活动现金流出[13] 负债与现金流相关 - 2023年7月2日和2022年7月3日止26周，礼品卡负债净额期末余额分别为896.5万美元和960万美元[14] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，受限现金分别约为220万美元和200万美元[15] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，按公允价值计量的长期债务分别为1.75亿美元和2.5亿美元[19] - 截至2023年7月2日和2023年1月1日，长期债务和融资租赁负债分别为1.84173亿美元和2.58902亿美元[20] - 截至2023年7月2日，循环信贷安排下已发行信用证总额为2150万美元[21] - 截至2023年7月2日，循环信贷安排下未偿还贷款按期限担保隔夜融资利率加0.1%调整和0.95%年利率计息[23] - 截至2023年7月2日，循环信贷安排下未偿还信用证需支付0.95%年利率参与费和0.125%年利率发行费[23] - 截至2023年7月2日，公司遵守循环信贷安排下所有适用契约[26] - 截至2023年7月2日，长期债务余额为1.75亿美元，低于1月1日的2.5亿美元[84] - 截至2023年7月2日，信贷协议未偿还本金为1.75亿美元，基于此，SOFR每变动100个基点，每年利息费用将变动180万美元[89] - 截至2023年7月2日，按当时未偿还金额和利率估算，到2027年3月25日信贷协议到期时利息支付约为3540万美元，其中12个月内应付1100万美元[88] - 2023年截至7月2日的26周，经营活动现金流增至2.948亿美元，较2022年同期增加8580万美元[80] - 2023年截至7月2日的26周，投资活动现金流使用量为1.117亿美元，高于2022年同期的5310万美元[81] 税率情况 - 2023年7月2日止十三周，公司有效税率降至24.7%，2022年7月3日止同期为26.1%；二十六周有效税率降至24.0%，2022年同期为25.0%，主要因股份支付奖励相关超额税收优惠增加[27] - 13周有效税率降至24.7%，较去年同期的26.1%有所下降，主要因股份支付奖励相关超额税收优惠增加[65] - 2023年截至7月2日的26周，有效税率降至24.0%，低于去年同期的25.0%[75] 关联方交易 - 2023年7月2日止十三周和二十六周，公司无重大关联方交易；2022年7月3日止十三周，来自某供应商的销售成本为130万美元[28] 股票回购 - 2022年3月2日，公司董事会授权6亿美元普通股回购计划，取代原3亿美元计划；截至2023年7月2日，已回购3.3647亿美元，剩余2.6353亿美元额度[31] - 2023年7月2日止十三周，公司回购143.7932万股，均价35.10美元，总成本5047万美元；二十六周回购447.6343万股，均价33.43美元，总成本1.49641亿美元[32] - 2023年7月2日之后至文件提交日，公司额外回购20万股，花费660万美元[32] - 2023年第二季度13周内，公司共回购143.7932万股普通股[95] - 2022年3月2日，董事会授权6亿美元的普通股回购计划，可在2024年12月31日前酌情购买[95] - 2023年4月3日 - 4月30日回购445907股，每股均价34.09美元[95] - 2023年5月1日 - 5月28日回购425039股，每股均价36.11美元[95] - 2023年5月29日 - 7月2日回购566986股，每股均价34.30美元[95] - 2022年3月2日董事会授权6亿美元普通股回购计划，可至2024年12月31日执行[95] - 截至2023年7月2日，按计划还可回购价值2.6353亿美元的股票[95] 每股收益 - 2023年7月2日止十三周，基本每股净收益0.65美元，摊薄后每股净收益0.65美元；二十六周基本每股净收益1.39美元，摊薄后每股净收益1.38美元[33] - 2023年7月2日止十三周，公司有40万份期权和50万份PSAs未计入摊薄每股净收益计算；二十六周情况相同[34] - 13周摊薄后每股收益增加0.08美元，增幅14%，主要因净利润增加和摊薄股份减少[67] - 2023年截至7月2日的26周，摊薄后每股收益增加0.02美元至1.38美元，增幅为1%[77] 利率互换协议 - 2023年7月2日和2023年1月1日，公司无未到期利率互换协议[35] 净销售额 - 2023年7月2日止十三周，净销售额16.92247亿美元，其中易腐品9.71249亿美元，占比57.4%，非易腐品7.20998亿美元，占比42.6%；二十六周净销售额34.25557亿美元，易腐品19.70824亿美元，占比57.5%，非易腐品14.54733亿美元，占比42.5%[38] - 13周（截至2023年7月2日）净销售额达17亿美元，较去年同期增长9680万美元，增幅6%，可比门店销售额增长3.2%[59] - 26周（截至2023年7月2日）净销售额达34亿美元，较去年同期增长1.889亿美元，增幅6%，可比门店销售额增长3.2%[68] 股份支付与激励计划 - 2023年7月2日止二十六周，公司根据2022激励计划授予RSUs 49.5931万股、PSAs 17.2059万股、期权22.1085万股[40] - 2022激励计划可发行普通股数量上限为660万股，截至2023年7月2日，有975,236份股票奖励未兑现，剩余5,778,129股可发行[41] - 2023年第13周和26周，公司股份支付费用分别为560.9万美元和946.1万美元，高于2022年同期的346.4万美元和792万美元[47] - 2019 - 2022年授予的PSAs分别对应2021 - 2024财年的EBIT或EBT业绩目标，达标后可获0% - 200%的奖励[45] - 2023年第26周，公司因行使期权获得720万美元现金收入，高于2022年同期的270万美元[47] 商誉情况 - 截至2023年7月2日和1月1日，公司商誉余额分别为3.818亿美元和3.689亿美元，新增商誉与收购Ronald Cohn, Inc.有关[48] 收购情况 - 2023年3月20日，公司完成对Ronald Cohn, Inc.的收购，交易总价3110万美元，包括1810万美元普通股和1300万美元现金[50] 财务指标对比 - 13周毛利润为6.26亿美元，较去年同期增长4560万美元，增幅8%，毛利率增至37.0%[60] - 26周毛利润为13亿美元，较去年同期增长8390万美元，增幅7%，毛利率增至37.3%[69] - 13周销售、一般和行政费用增加3590万美元，增幅8%，主要因新店增加、工资和电商成本上升[61] - 26周销售、一般和行政费用增加6210万美元，增幅7%，主要因新店增加、工资和电商成本上升[70] - 13周利息费用净额降至210万美元，较去年同期减少51.8万美元，降幅19%，主要因平均利率上升带来更多利息收入[64] - 13周净利润增加533.7万美元，增幅9%，主要因销售增长和利润率有利影响，部分被销售、一般和行政费用增加抵消[66] - 2023年截至7月2日的26周，门店关闭及其他成本净额增至3070万美元，较2022年同期的87万美元增加2983.4万美元，增幅达3429%[73] - 2023年截至7月2日的26周，净利息支出降至440万美元，较2022年同期的570万美元减少133.7万美元，降幅为23%[74] - 2023年截至7月2日的26周，净收入减少680万美元至1.43494亿美元，降幅为5%[76] - 包含经营租赁的投资资本回报率（ROIC）从2022年的12.1%提升至2023年的13.0%[78] 资本支出预计 - 公司预计2023年资本支出在1.9 - 2.1亿美元之间[82] 高管交易计划 - 2023年6月8日，副总裁兼主计长Stacy Hilgendorf采用Rule 10b5 - 1交易计划，将在2023年9月7日至2024年9月6日出售最多6626股公司普通股[96] - 2023年6月8日，副总裁兼主计长和首席会计官Stacy Hilgendorf采用Rule 10b5 - 1交易计划，将在2023年9月7日至2024年9月6日出售最多6626股公司普通股[96] 内部控制与诉讼 - 截至2023年7月2日，公司披露控制和程序有效[90] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[91] - 公司不时涉及法律诉讼，但目前未造成重大损失，管理层预计结果不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[92] 会计估计与政策 - 截至2023年7月2日的13周和26周内，关键会计估计及相关政策无重大变化[89] 通胀影响 - 通胀和通缩可能影响公司销售、毛利、毛利率和可比门店销售，但预计不会对长期业务战略执行能力产生重大影响[88]