财务报表修正 - 公司修正2022年10月2日止39周合并现金流量表融资活动部分错误，将循环信贷安排借款所得6250万美元列为融资活动现金流入，还款6250万美元列为融资活动现金流出[31] 礼品卡负债净额 - 截至2023年10月1日和2022年10月2日，礼品卡负债净额期初余额分别为1090.6万美元和1258.6万美元，期末余额分别为869.3万美元和914.7万美元[34] 受限现金 - 截至2023年10月1日和2023年1月1日，受限现金分别约为210万美元和200万美元[36] 长期债务（公允价值计量） - 截至2023年10月1日和2023年1月1日，按公允价值计量的长期债务分别为1.5亿美元和2.5亿美元[41] 长期债务和融资租赁负债 - 截至2023年10月1日和2023年1月1日，长期债务和融资租赁负债分别为1589.36万美元和2589.02万美元[43] 信贷协议资本化债务发行成本 - 公司为信贷协议资本化债务发行成本340万美元，加上前信贷协议剩余的50万美元，在合并资产负债表中记录为预付费用和其他流动资产及其他资产，并在信贷协议五年期限内直线摊销至利息费用[45] 信贷协议下已发行信用证总额 - 截至2023年10月1日，信贷协议下已发行信用证总额为2150万美元[47] 信贷协议下未偿还债务情况 - 2023年10月1日止13周和39周，公司无新增借款，分别偿还本金2500万美元和1亿美元，截至2023年10月1日，信贷协议下未偿还债务总额为1.5亿美元；2022年除循环信贷安排修改导致贷款银团构成净变化6250万美元外，无新增借款或本金偿还，截至2023年1月1日，信贷协议下未偿还债务总额为2.5亿美元[54] 有效税率变化 - 2023年10月1日止13周和39周，公司有效税率分别降至24.0%，而2022年同期分别为25.6%和25.2%，主要因股份支付奖励超额税收优惠增加[59][60] - 截至2023年10月1日的13周，有效税率降至24.0%，2022年同期为25.6%[130] - 2023年10月1日止39周有效税率降至24.0%，上年同期为25.2%[142] 关联方交易情况 - 2023年10月1日止13周和39周，公司无重大关联方交易[62] 2022年销售成本确认 - 2022年第二季度初至10月2日，公司从某供应商确认的销售成本为250万美元，截至2022年10月2日的13周内为120万美元[65] 普通股回购计划 - 2022年3月2日，公司董事会授权6亿美元的普通股回购计划，取代当时3亿美元的回购授权，取代时3亿美元授权中还有9980万美元可用[70] - 截至2023年10月1日，6亿美元回购计划已回购3.68538亿美元，剩余2.31462亿美元可用[71] - 2023年10月1日前13周，公司回购831416股普通股，总成本3233.3万美元，平均每股38.89美元；前39周回购5307759股，总成本1.81974亿美元，平均每股34.28美元[74] - 2023年10月1日后至文件提交日，公司额外回购10万股普通股，花费280万美元[75] - 2023年10月1日后至文件提交日，公司额外回购0.1百万股普通股，花费280万美元[162] - 公司当前股票回购计划授权金额为60万美元，已回购36.8538万美元，剩余授权23.1462万美元[160] - 2023年和2022年截至10月1日和10月2日的39周，股票回购总成本分别为1.81974亿美元和1.55094亿美元[161] 每股净收益 - 2023年10月1日前13周，基本每股净收益0.64美元，摊薄后每股净收益0.64美元；前39周，基本每股净收益2.03美元，摊薄后每股净收益2.01美元[78] - 2023年10月1日止39周摊薄后每股收益增至2.01美元，较上年同期增加0.04美元，增幅2%[145] 利率互换协议 - 截至2023年10月1日和2023年1月1日，公司无未偿还的利率互换协议[80] - 2017年12月，公司签订利率互换协议，名义金额2.5亿美元，2018 - 2022年每年到期[82] 利息费用净额 - 2023年10月1日前13周，利息费用净额为0；前39周，利息费用净额为0；2022年同期分别为17.1万美元和270.5万美元[83] 净销售额及构成 - 2023年10月1日前13周，净销售额1.713282亿美元，其中易腐品985.76万美元，占比57.5%，非易腐品727.522万美元，占比42.5%；前39周，净销售额5.138839亿美元，其中易腐品2956.584万美元，占比57.5%，非易腐品2182.255万美元，占比42.5%[87] 股份激励计划 - 2023年3月14日至9月11日，公司根据2022年激励计划授予受限股票单位（RSUs）512,543份、绩效股票奖励（PSAs）172,059份、期权221,085份，加权平均授予日公允价值分别为33.18美元、32.95美元、12.63美元，期权加权平均行使价格为32.95美元[91] - 截至2023年10月1日，2022年激励计划下有912,037份股票奖励尚未行使，剩余可发行股份为5,774,130股，该计划可发行普通股总数不超过6,600,000股[91] 基于股份的薪酬费用 - 2023年第13周和第39周，公司基于股份的薪酬费用分别为527万美元和1473.1万美元，2022年同期分别为375.2万美元和1167.2万美元[101] 股份奖励相关情况 - 截至2023年10月1日和2022年10月2日，已归属期权分别为56.7万股和31.3万股，未归属期权分别为46.9万股和104.7万股；RSUs分别为89.7万股和97.4万股；PSAs分别为47.1万股和46万股[103] - 截至2023年10月1日，与未行使股份奖励相关的未确认薪酬费用总计2942万美元，其中期权377.3万美元、RSUs 1984.2万美元、PSAs 580.5万美元，剩余加权平均确认期分别为1.7年、1.7年、1.5年[103] - 2023年和2022年截至10月的39周内，公司行使期权的现金收入分别为880万美元和410万美元[103] 商誉余额 - 截至2023年10月1日和1月1日，公司商誉余额分别为3.817亿美元和3.689亿美元，无累计商誉减值损失[104] 门店关闭相关费用 - 2023年2月，公司董事会批准关闭11家门店，均在截至10月1日的39周内完成，产生2780万美元减值费用和590万美元加速折旧费用[106] - 截至2023年10月1日的13周，门店关闭及其他成本净额为317.6万美元，较2022年同期增加101.2万美元，增幅47%[128] - 2023年10月1日止39周门店关闭及其他成本净额增至3388万美元，较上年同期增加3084.6万美元，增幅1017%[140] 公司收购情况 - 2023年3月20日，公司完成对Ronald Cohn, Inc.的收购，总对价包括价值1810万美元的60万股普通股和1300万美元现金，初步分配为净有形资产 - 490万美元、重新获得的权利无形资产2310万美元，剩余1290万美元确认为商誉[108][110] 门店数量及增长战略 - 截至2023年10月1日，公司在23个州拥有401家门店，自2020年起执行长期增长战略，计划从2024年起实现约10%的年度门店增长，截至该日已有超85%的门店位于配送中心250英里半径内[114][118] - 截至2023年10月1日的39周内，公司关闭11家门店，这些门店平均比当前原型店大30%且财务表现不佳[121] 13周财务指标变化 - 截至2023年10月1日的13周，净销售额为17.13亿美元，较2022年同期增加1.223亿美元，增幅8%，可比门店销售额增长3.9%[123][124] - 截至2023年10月1日的13周，毛利润为6.254亿美元，较2022年同期增加4180万美元，增幅7%，但毛利率下降0.2%至36.5%[125] - 截至2023年10月1日的13周，销售、一般和行政费用为5.028亿美元，较2022年同期增加4200万美元，增幅9%[126] - 截至2023年10月1日的13周，折旧和摊销费用为3180万美元，较2022年同期增加148.9万美元，增幅5%[127] - 截至2023年10月1日的13周，净利息支出为169.8万美元，较2022年同期减少25.3万美元，降幅13%[129] - 截至2023年10月1日的13周，净利润为6531.3万美元，较2022年同期减少42.7万美元，降幅1%[131] 39周财务指标变化 - 截至2023年10月1日的39周，可比门店销售额增长3.4%，2022年同期为2.0%[134] - 2023年10月1日止39周净销售额达51.4亿美元，较上年同期增加3.11亿美元，增幅6%，可比门店销售额增长3.4%[135] - 2023年10月1日止39周毛利润为19.0亿美元，较上年同期增加1.26亿美元，增幅7%，毛利率升至37.0%[137] - 2023年10月1日止39周销售、一般及行政费用增加1.04亿美元，增幅8%，占净销售额比例升至28.9%[138] - 2023年10月1日止39周折旧及摊销费用为9983.4万美元，较上年同期增加645.7万美元，增幅7%[139] - 2023年10月1日止39周净利息支出降至605.8万美元，较上年同期减少159万美元，降幅21%[141] - 2023年10月1日止39周净收入减少723.7万美元，降幅3%[144] - 2023年10月1日止39周经营活动现金流增至4.09亿美元，较上年同期增加1.02亿美元[152] - 2023年截至10月1日的39周，营运资金变动带来的经营活动现金流为7080万美元，2022年同期为-690万美元[153] - 2023年和2022年截至10月1日和10月2日的39周，投资活动所用现金流分别为1.78亿美元和8070万美元[154] - 2023年和2022年截至10月1日和10月2日的39周，融资活动所用现金流分别为2.723亿美元和1.55亿美元[156] 资本支出预计 - 公司预计2023年资本支出在1.9亿 - 2.1亿美元之间[155] 长期债务余额 - 截至2023年10月1日，长期债务余额为1.5亿美元，2023年1月1日为2.5亿美元[158] 信贷协议利息预计 - 基于2023年10月1日的未偿金额和当前利率，到2027年3月25日信贷协议到期时，预计利息支付约为2830万美元，其中940万美元需在12个月内支付[164] 信贷协议利率敏感性 - 截至2023年10月1日，信贷协议本金余额1.5亿美元，SOFR每变动100个基点，每年利息费用将变动150万美元[173]