公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为9.2393亿美元和8.4029亿美元，增长约10%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净收入分别为1781万美元和922万美元，增长约93%[10] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利润分别为917万美元和298万美元，增长约208%[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.9713亿美元和1.5972亿美元，增长约23%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为2393万美元和1455万美元，增长约64%[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司投资活动使用的净现金分别为332万美元和342万美元，减少约3%[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司融资活动产生的净现金分别为3581万美元和1453万美元，增长约146%[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益分别为0.04美元和0.01美元，增长约300%[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股发行股数分别为2125.3483万股和2112.2312万股，增长约0.6%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司综合损失分别为54万美元和2978万美元，减少约98%[10] - 2021年第一季度净收入6110万美元，较2020年同期的6130万美元减少20万美元，降幅0.3%[191] - 2021年第一季度国内净收入2370万美元，2020年同期为2320万美元[191] - 2021年第一季度国际净收入3740万美元，较2020年同期的3810万美元减少70万美元，降幅1.8%，主要因外汇换算[192] - 2021年第一季度收入成本占净收入的79.9%，2020年同期为80.8%[193] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用约为900万美元，2020年同期为980万美元[197] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为53万美元，2020年同期为54万美元[199] - 2021年第一季度净利息费用为14.7万美元，2020年同期为22.8万美元[200] - 2021年第一季度所得税费用为86.5万美元，2020年同期为33.5万美元[202] - 2021年第一季度公司净收入为91.7万美元，摊薄后每股0.04美元，2020年同期净收入为29.8万美元，摊薄后每股0.01美元[204] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度美国业务收入为2367.6万美元，国际业务收入为3742.1万美元，总收入为6109.7万美元[153] - 2021年第一季度美国业务运营收入为75.7万美元，国际业务运营收入为196.1万美元，总运营收入为271.8万美元[153] - 2021年第一季度美国业务利息费用为13.7万美元，国际业务利息费用为1万美元，总利息费用为14.7万美元[153] - 2021年第一季度美国业务净收入为45.2万美元，国际业务净收入为132.9万美元，总净收入为178.1万美元[155] - 截至2021年3月31日，美国业务资产为3891万美元，国际业务资产为5348.3万美元，总资产为9239.3万美元[156] - 截至2021年3月31日，美国业务长期资产为464.5万美元，国际业务长期资产为205.2万美元，总长期资产为669.7万美元[156] - 2021年第一季度美国业务资本支出为28.5万美元，国际业务资本支出为4.7万美元，总资本支出为33.2万美元[155] - 2021年第一季度巴西国际收入为1.23亿美元，占净收入20.1%；2020年为1.5564亿美元，占比25.4%[158] - 2021年第一季度南非国际收入为772.2万美元，占净收入12.6%；2020年为691.4万美元，占比11.3%[158] - 2021年第一季度墨西哥国际收入为725.9万美元，占净收入11.9%；2020年为584.7万美元，占比9.5%[158] - 2021年第一季度总国际收入为3742.1万美元，占净收入61.1%；2020年为3805.9万美元，占比62.0%[158] 公司业务覆盖情况 - 公司拥有超25000名营销专家，每周平均门店访问量超20万次，业务覆盖9个国家和4大洲[22] - 公司运营市场代表超全球50%人口，截至2021年3月31日，业务分布于9个国家，不再在土耳其运营[25] - 公司拥有超40年经验，全球有2.5万多名营销专家，每周平均门店访问超20万次，业务覆盖超9个国家和4大洲[180] - 公司专注于营销，专家在门店负责补货、盘点、价格调研、促销设置等工作[181] - 公司业务覆盖全球超50%人口的市场，截至2021年3月31日在9个国家开展业务，不再在土耳其运营[183] 公司信贷相关情况 - 截至2021年3月31日，公司递延雇主缴纳的社会保障税130万美元[31] - 2021年3月31日，NM信贷安排下总利率为6.75%，未偿还贷款余额为1180万美元[43] - Resource Plus与Fifth Third Bank的循环信贷额度为350万美元，截至2021年3月31日无未偿还余额，当日总利率为3.6%[45][46][47] - 截至2021年3月31日，Resource Plus卖方票据总欠款约为130万美元[48] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行的信贷额度为80万澳元（约608,659美元），截至2021年3月31日，未偿还余额为12,076澳元（约9,188美元）[51] - SPAR China从兴业银行获得300万人民币（约46万美元）贷款，年利率为6.0%，截至2021年3月31日，未偿还余额为300万人民币（约46万美元）[52] - 截至2021年3月31日，SPAR中国向中国建设银行获得100万元人民币（约15.3万美元）贷款，年利率6.0%；与兴业银行的未偿还余额为100万元人民币（约15.3万美元）[53] - 2020年2月4日起，SPAR Todopromo与Ve Por Mas建立800万墨西哥比索（约39.0096万美元）的信贷额度，2021年5月到期，截至2021年3月31日可变利率为7.3%，无未偿还余额[54] - SPAR Todopromo与BBVA Bancomer获得500万墨西哥比索（约24.381万美元）的信贷额度，2021年5月到期，截至2021年3月31日可变利率为9.6%，未偿还余额为500万墨西哥比索（约24.381万美元）[55] - 截至2021年3月31日，各银行利率分别为：澳大利亚国民银行6.56%、中国兴业银行6.00%、中国建设银行6.00%、墨西哥Ve Por Mas 7.30%、墨西哥Bancomer Bank 9.60%、美国North Mill Capital 6.75%、美国Fifth Third Bank 3.60%、美国Resource Plus Seller Notes 1.85%[56] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司未使用信贷额度分别为771.5万美元和1096.3万美元，其中美国/加拿大分别为672.6万美元和1023.8万美元、澳大利亚分别为59.9万美元和46.3万美元、墨西哥分别为39万美元和26.2万美元[57] 公司股权结构情况 - 公司多数股东Mr. Bartels和Robert G. Brown持有约53.2%的SGRP流通股[62] - SGRP拥有Meridian 51%的股份，Friedshelf 401 Proprietary Limited拥有23%，Lindicom Empowerment Holdings Proprietary Limited拥有26%[77] - 公司子公司SPAR Todopromo由SGRP持股51%，其余49%由个人持有；SPAR BSMT由公司持股51%，JK Consultoria Empresarial Ltda.-ME持股39%，EILLC持股10%[78][80] - William H. Bartels持有约25.1%的SGRP股份，2020 - 2024年退休福利每年约220,558美元，五年总计约1,102,790美元，公司2020年确认700,000美元退休福利[87][90] - 多数股东Messrs. Brown和Bartels共持有SGRP约53.2%的普通股[115] 公司关联交易情况 - SMF向SAS预付67.5万美元保证金和22.6万美元季度保费，SAS拒绝偿还，公司已记录90.1万美元的应收账款准备金[66][70][71][72] - NMS向NSRS支付服务费用，溢价范围为某些成本的4.0% - 10.0%，NMS每月租赁办公室费用为2000美元[73][74] - 2019年8月10日NMS申请破产保护，2021年3月22日破产案结案[75] - 2020年11月，SPAR BSMT聘请Peter Brown为顾问，一次性启动费30,000巴西雷亚尔，月费15,000巴西雷亚尔，自2020年12月1日起生效[80] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，关联方提供服务成本分别为2,234,000美元和1,988,000美元；截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付关联方款项分别为4,569,000美元和3,775,000美元[85] 公司股票期权及股份支付情况 - SGRP授权发行3,000,000股优先股，已发行554,402股并于2011年转换为普通股，剩余2,445,598股授权优先股，截至2021年3月31日无发行和流通[99] - 截至2021年3月31日，2018年计划授予代表585,000股SGRP普通股的奖励（565,000股未行权），2008年计划有代表3,044,927股SGRP普通股的奖励未行权[100] - 2021年和2020年第一季度，公司股票期权奖励的股份支付费用分别为99,000美元和25,000美元，税收优惠分别约为25,000美元和6,000美元；截至2021年3月31日，股票期权未确认股份支付费用为100万美元[101] - 2021年和2020年第一季度，公司受限股股份支付费用分别约为5,000美元和0，税收优惠分别约为1,000美元和0；截至2021年3月31日，未归属受限股奖励未确认股份支付费用为45,000美元[102] - 2021年1月19日2020年股票补偿计划生效，有效期至2021年5月1日，可发行最多700,000股SGRP普通股期权，生效日有600,000股可用于奖励，之后剩余35,000股[103][104] - 2020计划要求公司发行期权购买SGRP股份，包括向19名员工发行总计12.5万股，向4名董事每人发行1万股，向董事会成员每人发行5万股[106] - 2020计划于2021年5月1日终止，此后不再授予新期权[107] - 约120名员工、高管和董事符合2020计划参与资格[111] 公司法律纠纷及和解情况 - 2019年4月，公司与Mr. Bartels达成和解，支付约10.6万美元的章程费用[117] - 2019年公司向SBS破产程序提出索赔，包括37.8838万美元的保证金、1.2963万美元的现场付款支票和183.9459万美元的和解赔偿等[122] - 2019年8月6日，破产法院批准和解协议，公司220万美元的索赔以17.4097万美元和解，分24个月支付[124] - 截至2021年3月31日，SBS已拖欠前15期付款共计10.881万美元，公司已全额计提准备金[127] - 2020年3月，Robert G. Brown代表SBS要求公司支付170.7374万美元，公司拒绝[128] - Mr. Robert G. Brown和Mr. Bartels将索赔金额从300万美元增加到约560万美元，公司继续拒绝[132] - 公司在Clothier案中达成和解，最高和解金额为130万美元，分四期支付，已支付两期共65万美元，截至2021年3月31日还有65万美元未支付[142] - 公司在Hogan案中达成和解，和解金额为25万美元，分三期支付，已全部支付完毕[146] - Rodgers案中，SBS约61.8万美元的索赔以约4.8万美元达成和解，分五年按季度等额支付[148] 公司租赁相关情况 - 2021年第一季度运营租赁成本为21.7万美元，短期租赁成本为30.2万美元，可变成本为5万美元，总租赁成本为56.9万美元；2020年对应数据分别为67.4万美元、11.2万美元、9.7万美元和88.3万美元[174] - 2021年第一季度租赁负债现金支付为52万美元，2020年为72万美元；2021年无新运营租赁负债交换资产，2020年为72.2万美元[174] - 截至2021年3月31日，办公空间和设备租赁负债到期金额2021 - 2025年