财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净收入为6.7423亿美元，2020年同期为5.8865亿美元；九个月净收入为19.5696亿美元，2020年同期为17.1157亿美元[7] - 截至2021年9月30日的三个月，净利润为2139万美元，2020年同期为2445万美元；九个月净利润为5052万美元，2020年同期为4672万美元[7] - 截至2021年9月30日，归属于公司的净利润为1180万美元，2020年同期为1144万美元；九个月归属于公司的净利润为2611万美元，2020年同期为1337万美元[7] - 截至2021年9月30日，基本和摊薄后每股收益为0.06美元，2020年同期为0.05美元；九个月基本和摊薄后每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元[7] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.7711亿美元，2020年12月31日为8.4029亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.6489亿美元，2020年12月31日为4.5407亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总权益为4.1222亿美元，2020年12月31日为3.8622亿美元[10] - 2021年第一季度，股份支付费用为99万美元，行使股票期权导致权益减少65万美元[12] - 2021年第二季度，股份支付费用为183万美元，行使股票期权导致权益减少3万美元[12] - 2021年第三季度，股份支付费用为221万美元，行使股票期权导致权益减少53万美元，回购库存股导致权益减少102万美元[12] - 2020年1月1日公司总股本21,102股，金额211美元，总权益31,361美元；2020年9月30日总股本21,112股，金额211美元，总权益32,235美元[14] - 2021年前九个月净收入5,052,000美元，2020年同期为4,672,000美元[17] - 2021年前九个月经营活动提供净现金1,119,000美元，2020年同期为7,223,000美元[17] - 2021年前九个月投资活动使用净现金2,432,000美元，2020年同期为1,248,000美元[17] - 2021年前九个月融资活动提供净现金4,374,000美元，2020年同期为3,207,000美元[17] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为15,300,000美元，2020年同期为15,750,000美元[17] - 2021年第三季度每股基本和摊薄净收益为0.06美元，2020年同期为0.05美元；2021年前九个月为0.12美元，2020年同期为0.06美元[33] - 2021年第三季度净收入6.7423亿美元，2020年同期为5.8865亿美元；2021年前九个月净收入19.5696亿美元，2020年同期为17.1157亿美元[7] - 2021年第三季度净利润2139万美元，2020年同期为2445万美元；2021年前九个月净利润5052万美元，2020年同期为4672万美元[7] - 2021年第三季度归属于公司的净利润1180万美元，2020年同期为1144万美元；2021年前九个月为2611万美元，2020年同期为1337万美元[7] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益0.06美元，2020年同期为0.05美元；2021年前九个月为0.12美元，2020年同期为0.06美元[7] - 2021年第三季度租赁总成本41.6万美元，2020年同期为88.8万美元；2021年前九个月为145.1万美元，2020年同期为268万美元[147] - 截至2021年9月30日，租赁负债到期金额总计2559万美元，扣除利息后为2114万美元[147] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.7711亿美元，较2020年12月31日的8.4029亿美元增长16.28%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.6489亿美元，较2020年12月31日的4.5407亿美元增长24.40%[10] - 截至2021年9月30日，公司总股本权益为4.1222亿美元，较2020年12月31日的3.8622亿美元增长6.73%[10] - 2021年前九个月，公司净收入为5052万美元，较2020年同期的4672万美元增长8.13%[17] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为1119万美元，较2020年同期的7223万美元下降84.51%[17] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金为2432万美元，较2020年同期的1248万美元增长94.96%[17] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为4374万美元，较2020年同期的3207万美元增长36.39%[17] - 2021年前九个月，现金及现金等价物净变化为减少672万美元，而2020年同期为增加5292万美元[17] - 2021年前九个月，支付利息493万美元，较2020年同期的509万美元下降3.14%[17] - 2021年前九个月，支付所得税275万美元，较2020年同期的554万美元下降50.36%[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司美国业务收入2.8696亿美元，国际业务收入3.8727亿美元；前三季度美国业务收入7.9623亿美元，国际业务收入11.6073亿美元[128] - 2021年第三季度，公司美国业务净利润88.5万美元，国际业务净利润125.4万美元；前三季度美国业务净利润151.3万美元，国际业务净利润353.9万美元[130] - 截至2021年9月30日，公司美国资产4.2302亿美元，国际资产5.5409亿美元；美国长期资产4611万美元，国际长期资产2486万美元[131] - 2021年第三季度国际营收3.8727亿美元，占比57.4%；2020年同期为3.1824亿美元，占比54.0%；2021年前九个月国际营收11.6073亿美元，占比59.3%；2020年同期为9.8704亿美元，占比57.8%[133] 公司业务规模与覆盖范围 - 公司拥有超25,000名营销专家，每周平均门店访问量超200,000次，业务覆盖9个国家和4个大洲[23] 公司收购情况 - 2021年7月15日公司完成对Bordax的收购，总购买价格为1,602,000美元[30][32] - 收购Bordax时初始支付1680万南非兰特（110万美元），截至2021年9月30日，估计剩余负债约790万南非兰特（502,000美元）[32] - 2021年7月15日，公司完成对Bordax的收购，初始支付1680万南非兰特（110万美元），截至9月30日，记录的估计剩余负债约为790万南非兰特（50.2万美元），总购买价格为160.2万美元[30][32] 公司信贷安排与债务情况 - 2021年1月5日，公司与NM达成协议，将NM信贷安排从2021年10月10日延长至2022年4月10日，美国信贷额度增至1450万美元，加拿大减至150万加元[37] - 2021年3月22日，公司与NM签订第二份修订协议，将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，美国SMF信贷额度增至1650万美元，加拿大SCC信贷额度维持150万加元[39] - 截至2021年9月30日，NM信贷安排年利率为5.25%，未偿还贷款余额为1270万美元[40] - 公司子公司Resource Plus与五三银行有350万美元的循环信贷额度，截至2021年9月30日无未偿还余额，年利率为3.6%[42][43][44] - 收购Resource Plus时，公司与卖方签订了总额230万美元的本票，截至2021年9月30日欠款约130万美元[45] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行有80万澳元（约58.6万美元）的信贷额度，截至2021年9月30日未偿还余额为8.3万澳元（约6.1万美元）[47] - SPAR中国分别从建设银行、中国人民银行和兴业银行获得贷款，截至2021年9月30日未偿还余额分别为100万元人民币（约15.5万美元）、100万元人民币（约15.5万美元）和300万元人民币（约46.5万美元）[48][49][50] - SPAR Todopromo与Ve Por Mas和BBVA Bancomer分别有800万墨西哥比索（约40万美元）和750万墨西哥比索（约37.5万美元）的信贷额度，截至2021年9月30日无未偿还余额[51][52] - 截至2021年9月30日，公司未使用信贷额度总计710.8万美元，2020年12月31日为1096.3万美元[53] - 2021年1月5日，公司与NM达成第一修改协议，将NM信贷额度从2021年10月10日延长至2022年4月10日，美国信贷额度增至1450万美元，加拿大减至150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性提高到70%，未开票上限从390万美元增至450万美元[37] - 2021年3月22日，公司与NM达成第二修改协议，将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，美国SMF信贷额度增至1650万美元，加拿大SCC设施维持150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性永久提高到70%，未开票上限从450万美元增至550万美元，设施费降至0.8%，提前终止费降至0.85%[39] - 截至2021年9月30日，NM信贷额度的总利率为5.25%，未偿还贷款余额为1270万美元[40] - 公司子公司Resource Plus与第五第三银行的循环信贷额度为350万美元，截至2021年9月30日，无未偿还余额，总利率为3.6%，未遵守债务服务费用覆盖率财务契约并获得豁免[42][43][44] - 公司与Resource Plus卖家签订的本票总额为230万美元，截至2021年9月30日，欠款余额约为130万美元[45] - 澳大利亚子公司与澳大利亚国民银行有80万澳元（约58.6万美元）的有担保信贷额度，截至2021年9月30日，未偿还余额为8.3万澳元（约6.1万美元）[47] - 中国子公司与建设银行的100万元人民币（约15.5万美元）贷款将于2022年5月31日到期，年利率4.25%，截至2021年9月30日未偿还余额为100万元人民币（约15.5万美元）[48] - 中国子公司与中国人民银行的100万元人民币（约15.5万美元）贷款将于2022年6月7日到期，年利率3.65%，截至2021年9月30日未偿还余额为100万元人民币（约15.5万美元）[49] - 中国子公司与兴业银行的300万元人民币（约46.5万美元）贷款将于2021年12月17日到期，年利率6.0%，截至2021年9月30日未偿还余额为300万元人民币（约46.5万美元）[50] - 墨西哥子公司与Ve Por Mas的800万墨西哥比索（约40万美元）信贷额度将于2022年2月到期，截至2021年9月30日无未偿还余额，可变利率为7.5% [51] - 墨西哥子公司与BBVA Bancomer的750万墨西哥比索（约37.5万美元）循环信贷额度将于2022年5月到期，截至2021年9月30日无未偿还余额，可变利率为9.5% [52] - 截至2021年9月30日，公司总债务为1382.8万美元，2022年到期债务为30万美元，2023年到期债务为70万美元[53] 公司股权与关联方情况 - 公司间接持有National Merchandising Services, LLC 51%的会员权益，National Merchandising of America, Inc.持有另外49%[58] - NMS为NSRS提供的服务报销成本，并支付成本4.0% - 10.0%的溢价，2021年7月1日起由NRSS提供服务[58] - NMS租赁Burdekin先生的办公和运营空间，每月租赁费用为2000美元[59] - 公司间接持有Resource Plus 51%的会员权益，Richard Justus持有另外49%，RJ Holdings拥有Resource Plus总部大楼并将其转租[60] - 公司持有SGRP Meridian (Pty), Ltd. 51%的股份，Friedshelf 401 Proprietary Limited持有23%，Lindicom Empowerment Holdings Proprietary Limited持有26%[61] - 2021年第三季度关联方提供服务的总成本为2513000美元，2020年同期为2202000美元；2021年前九个月为7200000美元，2020年同期为5995000美元[69] - 2021年9月30日，公司对关联方的总欠款为3716000美元，2020年12月31日为3775000美元[69] - 国内