公司船舶资产情况 - 公司运营17艘好望角型船舶，载货能力约3020012载重吨，平均船龄12.1年[12] 租船安排变化 - 2022年上半年所有船舶采用定期租船安排，2021年6月30日止六个月约26%船舶运营天数处于即期租船市场[24] 疫情对业务的影响 - 新冠疫情使2020年即期市场租船费率下降，影响航次收入[26] - 公司船舶到港需接受检疫检查，限制货物运输量，造成货物装卸和交付延迟[26] - 船员因检疫限制上下船困难，影响相关成本[26] - 疫情可能使租船人援引不可抗力条款，船厂维修、维护、改装和干坞作业可能延迟[26] - 疫情增加网络安全攻击风险，影响人员操作支付系统，导致付款延迟[28] - 公共卫生威胁可能影响船员轮换成本和维持全船员配置能力，增加运营成本[28] 国际局势对市场的影响 - 俄乌战争导致经济不确定性增加，燃料和谷物价格上涨，对干散货货运市场长期净影响难以预测[28] - 中国部分城市封锁导致港口拥堵、船厂临时关闭，可能扰乱全球经济[28] - 俄乌冲突后制裁对公司业务暂无明显影响，但可能影响俄乌籍船员雇佣等，或对公司产生不利影响[104] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入为960.6万美元，较2021年上半年的64万美元增长1401%[29] - 2022年上半年vessel revenue, net为6251.3万美元，较2021年上半年的4823万美元增长30%[29] - 2022年上半年voyage expenses为 - 264.6万美元，较2021年上半年的 - 1056.7万美元减少75%[29] - 2022年上半年vessel operating expenses为 - 2044.1万美元，较2021年上半年的 - 1442.8万美元增长42%[29] - 2022年上半年general and administrative expenses为 - 852万美元，较2021年上半年的 - 529.6万美元增长61%[29] - 2022年上半年depreciation and amortization为 - 1329.9万美元，较2021年上半年的 - 833.7万美元增长60%[29] - 2022年上半年interest and finance costs, net为 - 601.3万美元，较2021年上半年的 - 830.7万美元减少28%[29] - 2022年上半年加权平均利率约为4.14%，2021年上半年约为5.16%[35] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3670万美元，较2021年12月31日的4150万美元减少[45] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1893.9万美元，2021年上半年为1503.7万美元[50] - 2022年投资活动现金流出包括3460万美元购船款、260万美元船只改进费用和定期存款减少150万美元；2021年包括1.006亿美元购船款、1500万美元预付款、140万美元船只改进费用和定期存款增加100万美元[52] - 2022年融资活动现金流入来自8030万美元有担保长期债务和10万美元E类认股权证行权收入，现金流出包括4790万美元债务偿还、1000万美元可转换票据偿还、890万美元股息支付和100万美元贷款融资费用；2021年现金流入来自7010万美元普通股发行、2250万美元E类认股权证行权收入、560万美元认股权证行权收入和1.044亿美元债务提取，现金流出包括6670万美元债务偿还和110万美元证券发行费用及贷款融资费用[53] - 2022年上半年净收入为9606000美元，2021年同期为640000美元，同比增长1400.94%[92] - 2022年上半年基本每股净收入为0.06美元，2021年同期为0.01美元；摊薄后每股净收入为0.05美元，2021年同期为0.01美元[92] - 2022年上半年加权平均流通普通股基本股数为172437211股，2021年同期为137590311股；摊薄后股数为178074877股，2021年同期为143292880股[92] - 2022年6月30日股东权益总额为233669000美元，2021年同期为199414000美元[95] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为18939000美元，2021年同期为15037000美元[98] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为35815000美元，2021年同期为118058000美元[98] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为12607000美元，2021年同期为134764000美元[98] - 2022年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少4269000美元，2021年同期增加31743000美元[98] - 2022年上半年支付利息4798000美元，2021年同期为5160000美元[98] - 2022年和2021年上半年滞期费收入分别为0美元和222000美元，速遣费支出分别为0美元和58000美元[164][165] - 2022年和2021年上半年现货租船净收入分别为0美元和17139000美元，定期租船净收入分别为62513000美元和31091000美元[166] - 2022年和2021年上半年现货租船航次费用分别为0美元和 - 9583000美元，定期租船航次费用分别为 - 2646000美元和 - 984000美元[170] - 2022年和2021年上半年利息和融资成本分别为6172000美元和8363000美元[171] - 2022年和2021年上半年基本每股收益分别为0.06美元和0.01美元，摊薄后每股收益分别为0.05美元和0.01美元[172][173] 债务情况 - 2022年6月21日，公司与Alpha Bank签订2100万美元定期贷款协议，利率为SOFR加2.95%，截至6月30日，该贷款未偿还余额为2100万美元[54][55] - 2022年6月22日，公司与Piraeus Bank签订3800万美元可持续发展挂钩定期贷款协议，利率为LIBOR加3.00%，截至6月30日，该贷款未偿还余额为3800万美元[57][58] - 截至2022年6月30日，UniCredit Bank贷款未偿还余额为2480万美元[60] - 截至2022年6月30日，2020年7月Entrust贷款未偿还余额为500万美元，7月5日该贷款余额转移至United Maritime Corporation[62] - 截至2022年6月30日，ABB贷款未偿还余额为1390万美元[64] - 截至2022年6月30日，2021年8月Alpha Bank贷款未偿还余额为3700万美元[66] - 截至2022年6月30日，Sinopac贷款未偿还余额为1390万美元[68] - 2022年2月28日，2019年2月ATB贷款1510万美元全额偿还；6月22日，2021年11月Piraeus Bank贷款全额再融资[69][70] - 2022年2月28日，公司提前全额偿还第二笔JDH贷款190万美元[71] - 2022年2月25日，公司与中国信托银行达成2130万美元售后回租协议，融资适用利率为SOFR加每年2.90%，截至6月30日，该贷款未偿还余额为2070万美元[73][74] - 截至2022年6月30日，汉辰售后回租协议的租金本金为1260万美元，公司在租回期结束时有530万美元的购买义务[75][76] - 截至2022年6月30日，冠军嘉吉售后回租协议的租金本金为1790万美元，公司在2023年11月到期时有1410万美元的购买义务[77][78] - 截至2022年6月30日，旗舰嘉吉售后回租协议的租金本金为1830万美元，公司在2026年5月到期时有1000万美元的购买义务[79][80] - 截至2022年6月30日，CMBFL售后回租协议的租金本金为2780万美元，公司在2026年6月到期时有1530万美元的购买义务[81][82] - 截至2022年6月30日，第二笔JDH可转换票据未偿还余额为1120万美元，适用固定年利率为5.5%[83][84] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务和其他金融负债分别为250940美元和218551美元[124] - 2022年6月21日公司与Alpha Bank签订21000美元定期贷款协议用于为Dukeship融资[127] - 2022年6月22日公司与Piraeus Bank签订38000美元可持续发展挂钩贷款协议[128] - 2022年2月25日公司与Chugoku Bank进行售后回租交易，融资额21300美元[131] - 截至2022年6月30日，公司12艘自有船只账面价值288464美元用于长期债务抵押，6艘光船租赁船只账面价值166556美元通过售后回租协议融资[135] - 2022年2月28日，公司用现金预付第二JDH贷款剩余余额1850美元，该贷款义务解除[136] - 2022年6月30日后长期债务和其他金融负债年度本金支付：2023年59620美元、2024年40624美元、2025年38938美元、2026年73383美元、之后38375美元，总计250940美元[136] - 截至2022年6月30日，第二JDH可转换票据未偿还余额11165美元，2022年1月26日和3月10日分别预付5000美元[137][139] - 2022年1月1日采用新准则后，第二JDH票据增加10949美元[140] 公司资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为5.18923亿美元，总负债为2.85254亿美元，股东权益为2.33669亿美元[89][90] - 2022年上半年，公司现金及现金等价物为3670.7万美元，较2021年底的4149.6万美元有所减少[89] - 2022年上半年，公司vessels, net为4.5502亿美元，较2021年底的4.26062亿美元有所增加[89] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为36707美元和41496美元，受限现金分别为50美元和1180美元，非流动受限现金分别为4600美元和2950美元[116] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货（润滑剂）分别为1794美元和1448美元[120] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，vessels净值分别为455020美元和426062美元[121] - 2022年5月25日公司签订协议以34600美元购买二手好望角型船Honorship，6月27日交付[121] - 2022年上半年资本化与船舶性能改进和满足环境标准相关的支出5501美元[122] 公司租赁情况 - 公司定期租船期限9 - 60个月，延长期11 - 27个月，2022年6月30日后未来最低合同租船收入总计168603美元[151][154] - 公司办公室租赁2022年6月30日后未折现租金义务总计717美元，租赁负债现值540美元[156][157] 公司合规与股权相关情况 - 2022年1月26日公司收到纳斯达克通知，因股价连续30个工作日低于1美元不符合上市规则，2月14日恢复合规[159] - 2022年3月10日公司宣布2021年第四季度常规和特别股息各0.025美元/股，总计8916美元；5月31日宣布2022年第一季度常规股息0.025美元/股，4460美元未支付[159] - 2022年6月董事会授权最高5000美元的股份回购计划，截至6月30日未进行回购[159] - 2022年上半年E类认股权证行权发行100000股，收益70美元，截至2022年6月30日，仍有8532713份E类认股权证流通在外[161] - 2022年1月12日，公司股权激励计划修订，预留发行普通股数量增至5500000股，同日授予5337000股限制性股票[176] - 2022年7月6日，公司完成子公司United Maritime Corporation的分拆，7月26日又向其注资5000000美元[178] - 2022年7月7日，公司与丹麦船舶金融高达28000000美元的贷款协议，利率为SOFR加2.5%，五年[179] - 2022年8月1日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，不符合规则，限期至2023年1月30日[182] 会计政策变更影响 - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06，记录累计影响调整，使累计亏损期初余额减少10216美元，额外实收资本增加21165美元，可转换票据增加10949美元[109][111]