充电网络扩展与市场地位 - 截至2023年12月31日，Allego拥有或运营超过35,000个充电端口，分布在16,402个公共和私人地点，覆盖16个国家，较2022年12月31日增加了2,000多个充电端口[134] - Allego的充电网络包括543个快速充电端口和1,542个超快速充电端口，计划加速在该业务领域的增长[137] - Allego在欧洲主要市场（包括比利时、丹麦、法国、德国等）的快充和超快充领域处于市场领先地位[151] - 截至2023年12月31日，Allego在欧洲16个国家部署了超过35,000个充电端口，覆盖16,402个公共和私人地点，较2022年增加了2,000多个充电端口[167] - Allego拥有超过1,525个优质站点的快充和超快充设备安装计划，并正在谈判超过1,000个站点的额外计划[168] 电动汽车市场增长预期 - Allego预计其业务将随着交通电气化的增长而迅速扩展，并可能超过行业预期的2022年至2026年电动汽车数量四倍增长[134] - 根据BloombergNEF的报告，2023年至2030年欧洲商业和公共充电的投资需求将超过2.1万亿美元，2030年至2040年将再增加99亿美元[134] - Allego预计欧洲电动汽车市场将在2023年至2027年间以35%的复合年增长率增长，到2026年欧洲电动汽车数量预计将达到近2200万辆[168] 充电技术与软件解决方案 - Allego的Allamo软件通过分析交通统计数据和专有数据库，使用超过100个因素来预测电动汽车充电需求，优化充电站点的选择[134] - Allego的EVCloud平台提供充电授权和计费、智能充电和负载平衡、分析和客户支持等软件解决方案，支持其充电网络的运营[137] - Allego正在开发智能充电能力，以应对电网容量限制，并通过其充电点为电网运营商提供辅助服务[149] 收入与成本结构 - Allego通过充电会话销售和服务合同与B2B客户（企业客户和市政当局）产生收入[139] - 2023年Allego的充电收入为1.033亿欧元，同比增长58%，主要由于充电量增加和充电价格上涨[194] - 2023年Allego的总收入为1.455亿欧元，同比增长9%，其中充电会话收入占比最大[192] - 2023年Allego的能源成本同比下降26%，得益于可再生能源采购协议（PPAs）的签订[175] - 2023年Allego的超快充电桩利用率达到13.05%，较2022年的10.40%有所提升[178] - 2023年Allego的充电量达到206 GWh，同比增长33%，主要由于电动汽车使用量增加和充电桩数量增加[194] - 2023年Allego的平均充电价格从2022年的0.4欧元/kWh上涨至0.5欧元/kWh，涨幅为18%[194] - 2023年Allego的运营亏损为7200万欧元，较2022年的3.15亿欧元大幅减少77%[191] - 2023年Allego的毛利润为3620万欧元，同比增长403%，主要由于成本控制和收入增长[191] - 2023年Allego的超快充电桩数量同比增长106%，推动了充电量的增长[194] - 2023年Allego的充电会话数量同比增长19%，充电桩利用率提升12%[194] - 2023年总服务收入同比下降38%，从2022年的6850万欧元降至4220万欧元[195] - 充电设备销售服务收入同比下降69%，从2022年的3360万欧元降至1030万欧元[195] - 安装服务收入同比下降29%，从2022年的2860万欧元降至2040万欧元[195] - 充电设备运营和维护收入同比增长69%，从2022年的320万欧元增至540万欧元[195] - 咨询服务收入同比增长97%，从2022年的310万欧元增至610万欧元[195] - 2023年总销售成本同比下降14%，从2022年的1.267亿欧元降至1.093亿欧元[197] - 2023年毛利润同比增长403%，从2022年的720万欧元增至3620万欧元[200] - 2023年毛利率从2022年的5%提升至25%[200] - 2023年运营亏损同比下降77%，从2022年的3.15亿欧元降至7200万欧元[205] - 2023年税前亏损同比下降64%，从2022年的3.047亿欧元降至1.098亿欧元[207] 财务表现与融资 - 公司2022年总收入为1.339亿欧元，同比增长47.6百万欧元，增幅55%[211][213] - 充电服务收入从2021年的26.1百万欧元增长至2022年的65.3百万欧元，增幅150%[212][214] - 2022年充电点数量增加6%，超快充电端口安装量同比增长95%，充电会话数量增加71%[214] - 2022年总能源销售量从83 GWh增至155 GWh，增幅71%，充电器利用率同比增长45%[214] - 平均充电价格每千瓦时增长33%，导致充电收入增加16.5百万欧元[215] - 服务总收入从2021年的60.2百万欧元增长至2022年的68.6百万欧元，增幅14%[216] - 2022年销售成本增加57.4百万欧元，增幅83%，主要由于能源销售量和价格上涨[217] - 2022年毛利润下降9.8百万欧元，降幅57%，毛利率从20%降至5%[218] - 2022年运营亏损增加11.1百万欧元，增幅4%，达到315.0百万欧元[223] - 2022年财务收入从2021年的-15.4百万欧元增至10.3百万欧元，增幅167%[224] - 2022年所得税为-0.6百万欧元，较2021年增加0.2百万欧元，增幅81%[226] - 2022年亏损减少14.4百万欧元，降幅4%，至305.3百万欧元[227] - 2022年EBITDA为-287.8百万欧元，较2021年的-292.2百万欧元有所改善[230] - 2022年自由现金流为-134.9百万欧元，较2021年的-23.1百万欧元大幅下降[230] - 2022年公司获得新的融资协议，总可用融资额度增加230百万欧元至400百万欧元[231][232] - 2022年公司未使用的融资额度为8.4百万欧元，未使用的担保额度为17.5百万欧元[233] - 2022年公司持有的利率上限衍生工具名义金额为240.5百万欧元，覆盖约67%的浮动贷款[233] - 2022年公司质押资产账面价值为58.3百万欧元，用于担保新融资协议[234] - 公司预计到2025年12月31日的现金流和流动性充足，但存在有限的缓冲空间，关键假设与充电站利用率和销售价格相关[236] - 公司可能违反2024年12月31日的利息覆盖率和杠杆率契约，若未能满足贷款契约或预测不准确，可能需要额外融资或重新谈判[236] - 公司已签订但未确认为负债的充电基础设施支出为490万欧元[237] - 公司已签订但未确认为负债的可再生电力采购支出为2.566亿欧元，其他电力采购承诺为2800万欧元[238] - 2023年经营活动现金流为-4520万欧元，较2022年的-1.083亿欧元有所改善[241] - 2023年投资活动现金流为-6890万欧元，主要由于物业、厂房和设备购买增加4350万欧元[244] - 2023年融资活动现金流为7560万欧元，较2022年的2.617亿欧元大幅下降，主要由于股权发行和借款减少[245] - 公司正在探索通过外部和股东融资、延迟资本支出、与现有贷款人谈判等方式缓解资金不确定性[236] - 公司预计2025年12月31日前需要额外融资以支持长期投资和运营，但目前没有进一步的增长投资承诺[236] 公司治理与高管薪酬 - 公司首席财务官Ton Louwers将于2024年6月30日离职[260] - 公司首席执行官Mathieu Bonnet在2019年加入公司，此前曾创立多家能源公司[260] - 公司首席技术官Alexis Galley自2019年起在公司工作，此前曾在MOMA担任首席运营官和首席执行官[260] - 公司董事会成员Thierry Déau是Meridiam的创始人和首席执行官，管理着超过190亿美元的资产[261] - 公司CEO Mathieu Bonnet在2023年的总薪酬为435.5万欧元，其中基础薪酬为60.4万欧元，股权激励为375.1万欧元[265] - 公司非执行董事在2023年的总薪酬为211.9万欧元，其中基础薪酬为37.6万欧元，股权激励为166万欧元[266] - 公司其他高管（不包括CEO）在2023年的总薪酬为1115.9万欧元，其中基础薪酬为211.1万欧元，股权激励为901.2万欧元[269] - 公司董事会成员的年基础薪酬为10万美元，担任委员会主席的额外薪酬为2.5万美元，其他成员为1万美元[264] - 公司长期激励计划（LTIP）的绩效期权基于四个同等权重的标准：收入、运营EBITDA、交付的可再生能源GWh以及董事会的酌情评估[271] - 公司管理激励计划（MIP）在2023年12月31日时所有授予的期权均已归属并可行使，未有任何期权被行使或过期[270] - 公司董事会成员分为三类，任期分别于2024年、2025年和2026年到期[272] - 公司作为外国私人发行人，豁免了部分美国证券法的要求，包括代理权征集、内幕交易报告和季度报告等[274] - 公司作为受控公司，可以选择豁免部分纽约证券交易所的公司治理要求，但目前尚未使用这些豁免[275] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会以及战略与业务委员会，每个委员会均有明确的职责[276] - 截至2023年12月31日，公司全球员工总数约为243人，较2022年的220人和2021年的151人有所增长[284] 股东结构与关联交易 - Madeleine持有公司73.0%的普通股，E8 Investor持有15.2%，Apollo Principal Holdings III持有6.9%[287] - 2023年，E8 Investor通过特别费用协议获得350万欧元，较2022年的2690万欧元大幅减少[292] - 2023年，E6平台服务收入为1160万欧元，较2022年的2100万欧元有所下降[298] - 2023年，MOMA向E8 Investor支付的管理和行政服务费用为84万欧元，较2022年的49万欧元增加[292] - 2023年，E6平台相关的应收账款为240万欧元，其中160万欧元为长期应收款[298] - 2023年，OVM Energies获得的咨询服务费用为40万欧元，与2022年持平[299] - 2023年，E8 Investor向MOMA提供的办公室租赁费用为8.6万欧元，较2022年的15万欧元减少[292] - 2023年，E6平台收到的安全保证金为550万欧元[298] - 2023年，E6平台通过Nord Pool交易所进行的电力交易服务收入为1160万欧元[298] 股息与股东权益 - 公司目前没有支付现金股息的计划，未来股息的支付将由董事会全权决定[303] - 截至2023年12月31日，公司已无未行使的公开认股权证和私募认股权证，2023年10月公司发行了3,156,630股普通股以换取公开认股权证[304] - 公司授权股本为1.08亿欧元，分为9亿股普通股，每股面值0.12欧元[308] - 普通股股东享有每股一票的投票权，有权获得公司宣布的股息和其他分配[309] - 公司必须根据荷兰法律和公司章程保持股东登记册的准确性和及时性[310] - 公司可以发行由董事会批准的注册股票证书[312] - 公司章程对持有公司股票的权利没有限制，包括非荷兰居民或外国股东[313] - 董事会成员在履行职责不当或疏忽时可能被追究赔偿责任，但公司提供一定的赔偿保障[314] - 年度股东大会必须在每个财年结束后的六个月内举行，股东可以提议将事项列入议程[315] - 股东代表至少10%的已发行股本可以要求召开股东大会，若董事会未在六周内采取行动，股东可向法院申请召开会议[316] - Allego从未支付或宣布任何现金股息，且预计在可预见的未来也不会支付任何现金股息[322] - Allego计划保留所有可用资金和未来收益，以资助业务的进一步发展和扩展[322] - Allego的子公司是独立的法律实体，没有义务向Allego提供资金[322] - 荷兰法律允许Allego从其储备中支付股息和其他分配，前提是其股东权益超过其已缴和已催缴的股本加上必须维持的储备[322] - Allego的董事会可以在未经股东大会批准的情况下宣布中期股息，但需遵守荷兰法律的某些要求和限制[322] - 荷兰法律对向荷兰境外转移股息或其他分配没有外汇管制，但需遵守欧盟法规、制裁法和其他相关法律的限制[323] - 持有Allego至少95%已发行股本的股东可以启动对其他股东的强制收购程序[324] - Allego的解散和清算需由股东大会决议，并由董事会执行，除非股东大会另有决定[326] - Allego的股息分配通常需缴纳15%的荷兰股息预扣税[332] - Allego的股息分配包括现金或实物分配、清算收益、赎回或回购普通股的收益等[332]