各业务线净销售额及销量情况 - 2022年公司分配和特种瓶盖业务净销售额增至23.2亿美元，复合年增长率约13.5%，单位销量增长约1% [108] - 2022年公司金属容器业务净销售额增至33.7亿美元，复合年增长率约7.6%，金属食品容器销量较2021年下降约11% [109] - 2022年公司定制容器业务净销售额增至7.23亿美元，复合年增长率约6.2% [109] - 2022年分配和特种瓶盖业务板块净销售额增加1.562亿美元，增幅7.2%[115] - 2022年金属容器业务板块净销售额增加5.638亿美元，增幅20.1%[115] - 2022年定制容器业务板块净销售额增加1440万美元，增幅2.0%[116] - 2021年分配和特种瓶盖部门净销售额增加4.481亿美元，增幅26.2%；金属容器部门增加2500万美元，增幅9.8%；定制容器部门增加571万美元，增幅8.8%[121][122] 业务销售安排情况 - 2023年预计约90%的金属容器预计销售额及大部分分配和特种瓶盖、定制容器预计销售额将在多年期安排下进行 [110] 公司债务发行与变动情况 - 2020年2月公司发行额外2亿美元的4⅛%票据，发行5亿欧元的2¼%票据 [112] - 2020年6月公司用9亿美元增量定期贷款为收购Albéa分配业务提供资金 [112] - 2021年2月公司发行5亿美元本金的1.4%票据，用于预付5亿美元未偿还定期贷款 [112] - 2021年11月公司将循环贷款额度从12亿美元增至15亿美元，借入10亿美元新定期贷款 [112] - 2022年3月公司赎回3亿美元未偿还的4¾%票据 [112] - 2022年3月28日，公司赎回3亿美元4¾%票据；2021年11月，信贷协议修订，多货币循环贷款额度从12亿美元增至15亿美元[127][128] 公司债务相关比例及金额情况 - 2022年末公司有9.225亿美元债务（约占总未偿债务27%）按浮动利率计息，2022年平均未偿可变利率债务约占总未偿债务35% [112] - 2022年末，公司总合并债务为34.4亿美元，手头现金及现金等价物为5.856亿美元，未偿还信用证为2040万美元[128] - 公司有15亿美元的多货币循环贷款额度，截至2022年12月31日，扣除2040万美元未偿还信用证后，可用借款为14.8亿美元，还有最高12.5亿美元的无承诺多货币增量贷款额度[129] - 截至2022年12月31日，公司合同现金义务总计43.203亿美元，其中长期债务义务33.77亿美元，固定利率债务利息2.679亿美元，可变利率债务利息2.131亿美元等[133] - 截至2022年12月31日，公司有2040万美元未偿还信用证是根据信贷协议开具的[136] - 截至2022年12月31日，公司有34.4亿美元未偿还债务，其中10.2亿美元为浮动利率债务，有两份各5000万美元名义本金的美元利率互换协议将于2023年到期[139] - 2022年末，债务方集团流动资产为12.474亿美元，非流动资产为40.284亿美元，流动负债为10.777亿美元，非流动负债为39.114亿美元[140] - 2022年，债务方集团净销售额为48.06亿美元，毛利润为6.804亿美元，净收入为2.886亿美元[140] - 2022年，公司平均未偿还可变利率债务占平均未偿还总债务的35%；年末，未偿还可变利率债务占未偿还总债务的约27%[148][149] - 截至2022年12月31日，有两份名义本金各为5000万美元的美元利率互换协议未到期，2023年3月到期[149] - 基于2022年可变利率债务平均未偿还金额，利率变动1个百分点会使2022年利息费用变动约1330万美元[149] - 2022年平均未偿还可变利率债务（考虑利率互换协议平均未偿还名义金额后）占平均未偿还总债务的35%[148] - 截至2022年12月31日，未偿还可变利率债务（考虑利率互换协议后）约占未偿还总债务的27%[149] 公司财务关键指标变化情况 - 2022年合并净销售额为64.1亿美元，较2021年增长12.9%，主要因原材料成本转嫁带来的售价提高等因素[115] - 2022年利息和所得税前收入增加2590万美元，增幅4.5%，主要因售价提高和各业务板块运营表现良好[115] - 2022年和2021年合理化费用分别为7410万美元和1500万美元[115] - 2022年净收入为3.408亿美元，2021年为3.591亿美元[115] - 2022年销售、一般和行政费用占合并净销售额的比例降至6.5%，较2021年下降0.2个百分点[118] - 2022年毛利润率为16.3%，较2021年增加0.1个百分点[117] - 2022年和2021年有效税率分别为28.1%和23.0%[119] - 2021年和2020年合理化费用分别为1500万美元和1600万美元，收购成本分别为500万美元和1930万美元，提前偿债损失分别为140万美元和150万美元[121] - 2021年净收入为3.591亿美元，2020年为3.087亿美元，2021年合并净销售额较2020年增加7.552亿美元[121] - 2021年毛利率降至16.2%，较2020年的17.6%下降1.4个百分点；销售、一般和行政费用占合并净销售额的比例降至6.7%，较2020年的7.7%下降1.0个百分点[123] - 2021年息税前收入增加6370万美元，但利润率从10.4%降至10.1%[125] - 2021年分配和特种瓶盖部门、金属容器部门、定制容器部门的部门收入分别增加3770万美元、710万美元、460万美元，但部门收入利润率均有所下降[125][126] - 2021年利息和其他债务费用为1.084亿美元，较2020年的1.038亿美元增加460万美元；提前偿债损失分别为140万美元和150万美元[126] - 2021年和2020年有效税率分别为23.0%和24.2%[126] 公司供应链融资安排情况 - 2022年和2021年，分别约21%和20%的年度净销售额适用于基于客户的供应链融资安排，2022年该安排使销售未收款天数改善约16天[129] - 2022年和2021年，约12%的商品销售成本适用于供应商供应链融资计划，截至2022年12月31日，该计划下未偿还贸易应付账款约为3.468亿美元[130] 公司股票回购情况 - 2022年3月4日，董事会授权公司在2026年12月31日前回购最多3亿美元普通股，2022年已回购786,235股，总价约3210万美元，剩余约2.679亿美元额度[130] 公司未来资金支出与偿还情况 - 2023年资本支出约2.5亿美元，此后每年约2.5 - 2.8亿美元；2023 - 2026年及以后需偿还银行定期贷款和循环贷款本金分别为7730万美元、1.049亿美元、7.976亿美元、6.031亿美元和17.9亿美元[130] - 2023年需支付联邦、州和外国税负债约1.5亿美元，此后可能逐年增加[130] 公司资金需求满足情况 - 公司认为运营产生的现金和信贷协议下的借款资金足以满足可预见未来的运营、资本支出、偿债、纳税等需求[131] 金属容器业务合理化费用与信贷情况 - 2022年第四季度，金属容器业务确认7380万美元合理化费用，用于注销服务俄罗斯市场的净资产[141] - 2022年第四季度，金属容器业务因调整退出中央州养老金计划的负债确认850万美元合理化信贷[142] 公司养老金相关情况 - 2022年，公司养老金国内折现率从2.9%提高到5.6%，2023年计划资产预期长期回报率将从6.9%降至5.5%[144] - 折现率变动25个基点，公司年度养老金费用将反向变动约130万美元；计划资产预期长期回报率变动25个基点，年度养老金费用将反向变动约190万美元[144] 公司市场风险及管理情况 - 公司市场风险主要来自利率变化、外汇汇率变化和商品价格变化[147] - 公司利率风险管理目标是限制利率变化对净收入和现金流的影响[148] - 公司通过以欧元借款为欧洲业务收购融资，以及在当地借款或实施内部对冲策略来降低外汇风险[150] - 公司购买金属和树脂等原材料，一般不进行套期保值，因能将价格变化转嫁给客户[151] - 公司购买天然气和电力等商品，通过天然气互换协议管理部分天然气价格波动风险[151] - 公司天然气互换协议在2022年和2021年12月31日及当年的总公允价值不显著[151] - 公司为减少外汇风险，欧洲业务收购主要以欧元借款融资[150]