各业务线净销售额及增长情况 - 2023年公司分配和特种瓶盖业务净销售额达22亿美元，自2003年以来复合年增长率约12.6%，2023年销售额较2022年下降约4% [169][170] - 2023年金属容器业务净销售额达31亿美元，自1987年以来复合年增长率约7.2%，2023年单位销量较2022年下降约7% [171] - 2023年定制容器业务净销售额达6.26亿美元，自1987年以来复合年增长率约5.6%，2023年销量较2022年下降9% [171] - 2023年公司合并净销售额为60亿美元，较2022年下降6.6% [183] - 2022年合并净销售额为64亿美元，较2021年增长12.9%[189] - 2023年分配和特种瓶盖业务部门净销售额较2022年减少9530万美元，降幅4.1%，主要因单位销量下降约7%[199] - 2022年，分配和特种瓶盖业务净销售额增加1.562亿美元，增幅7.2%，调整后息税前利润（EBIT）增加6460万美元，利润率从13.7%升至15.5%[200][202] - 2022年，金属容器业务净销售额增加5.638亿美元，增幅20.1%，调整后EBIT增加4700万美元，利润率维持在8.4% [205][207] - 2023年，金属容器业务净销售额减少2.31亿美元，降幅6.9%，调整后EBIT增加20万美元，利润率从8.4%升至9.0%[204][206] - 2022年，定制容器业务净销售额增加1440万美元，增幅2.0%，调整后EBIT增加30万美元，利润率从12.2%降至12.0%[210][212] - 2023年，定制容器业务净销售额减少9700万美元，降幅13.4%，调整后EBIT减少2350万美元，利润率从12.0%降至10.1%[209][211] - 截至2023年12月31日，债务担保方集团2023年净销售额44.435亿美元，毛利润6.27亿美元，净收入2.022亿美元[246][248] 成本节约计划 - 2023 - 2025年公司将通过足迹合理化和其他成本削减行动实现5000万美元成本节约 [172] - 2023年末宣布全面成本削减计划，未来两年通过业务调整和其他成本削减措施节省5000万美元成本[252] 业务销售协议情况 - 2024年预计约90%的金属容器销售及大部分分配和特种瓶盖、定制容器销售将处于多年期协议之下 [173] 债务相关操作 - 2021年2月公司发行5亿美元1.4%票据，用于预付信贷协议项下5亿美元未偿还定期贷款 [177] - 2021年11月公司将循环贷款额度从12亿美元增至15亿美元，借入10亿美元新定期贷款 [177] - 2022年3月公司赎回3亿美元4¾%未偿还票据 [177] - 2022年3月28日，公司赎回全部3亿美元4¾%票据，记录150万美元税前债务提前清偿损失[215] - 2021年11月，公司修订信贷协议，将多货币循环贷款额度从12亿美元增至15亿美元，记录50万美元税前债务提前清偿损失[216][217] 债务利率及规模情况 - 截至2023年12月31日，公司有6.753亿美元债务（约占总未偿债务20%）按浮动利率计息，2023年平均未偿可变利率债务约占总未偿债务34% [178] - 截至2023年12月31日，公司有34.4亿美元未偿还债务，其中9.753亿美元按浮动利率计息；有四份名义本金各7500万美元的美元利率互换协议，2026年到期[243] - 2023年，平均未偿还可变利率债务占平均未偿还总债务的34%；12月31日，未偿还可变利率债务约占未偿还总债务的20%；有四份名义本金为7500万美元的美元利率互换协议，将于2026年4月到期[264] - 基于2023年可变利率债务的平均未偿还金额，利率1个百分点的变化将使2023年利息费用总计约增加1320万美元[265] 财务指标变化 - 2023年毛利润率为16.6%，较2022年的16.3%提升0.3个百分点[184] - 2023年销售、一般和行政费用占合并净销售额的比例为6.4%，较2022年的6.5%下降0.1个百分点，费用减少3260万美元[184] - 2023年其他养老金和退休后费用为430万美元，2022年为收入4520万美元，养老金计划资产的预期长期回报率从2022年的6.9%降至2023年的5.5%[185] - 2023年利息和所得税前收入较2022年减少660万美元，但利润率从9.4%提升至9.9%，2023年和2022年的合理化费用分别为840万美元和7410万美元[186] - 2023年利息和其他债务费用为1.733亿美元，较2022年的1.263亿美元增加4700万美元[187] - 2023年和2022年的有效税率分别为22.8%和28.1%[188] - 2022年利息和所得税前收入较2021年增加2590万美元，增幅4.5%，2022年和2021年的合理化费用分别为7410万美元和1500万美元[191] - 2022年利息和其他债务费用为1.263亿美元，较2021年的1.084亿美元增加1790万美元[192] - 2023年，分配和特种瓶盖业务调整后EBIT减少1920万美元，利润率从15.5%降至15.3%[201] 资金使用及需求情况 - 2023年，公司使用经营活动现金4.826亿美元等资金进行资本支出等活动，年末总债务34.4亿美元，现金及现金等价物6.429亿美元[221][224] - 公司信贷协议下有15亿美元多货币循环贷款额度，扣除2150万美元未使用信用证后，2023年末可用额度为14.8亿美元[225] - 公司季节性营运资金需求历史平均约为3.75亿美元，2024年预计用手头现金、信贷协议下的循环贷款和外国银行贷款来满足[227] - 2024年资本支出约2.4亿美元，此后每年大致相同，可能因特定项目增加；2024 - 2027年及之后银行定期贷款和循环贷款等本金还款分别为8.527亿美元、1.067亿美元、6.037亿美元、6.532亿美元和11.6亿美元；2024年联邦、州和外国税负债支付约1.35亿美元，此后可能每年增加[235] 供应链融资情况 - 2023年和2022年年度净销售额分别约12%和21%受基于客户的供应链融资安排影响，2023年该安排使销售未收款天数改善约22天[229] - 2023年和2022年公司合并损益表中商品销售成本约12%受供应商供应链融资计划影响，2023年12月31日该计划下未偿还贸易应付账款约为3.302亿美元[231] 股票回购情况 - 2022年3月4日董事会授权至2026年12月31日回购至多3亿美元普通股，2023年回购3893098股，均价44.86美元，总价1.746亿美元；2022年回购786235股，均价40.80美元，总价约3210万美元；截至2023年12月31日，剩余约9330万美元可用于回购[233] 合同现金义务情况 - 2023年12月31日公司合同现金义务总计42.801亿美元，其中1年内到期11.135亿美元，1 - 3年到期10.126亿美元，3 - 5年到期19.599亿美元，超过5年到期1.941亿美元[237] 债务担保方集团交易情况 - 2023年债务担保方集团与其他子公司交易包括：销售4950万美元、净信贷2890万美元、净利息收入3640万美元，收到股息1580万美元；净收入中排除了其他子公司权益法投资收益1.238亿美元[249] 合理化费用及信贷情况 - 2022年第四季度，金属容器部门确认7380万美元合理化费用，与俄罗斯市场净资产注销有关；2023年第四季度，该部门记录1770万美元合理化信贷，与OeKB的损失回收有关[250] - 2019年预计退出中央州养老金计划的总合理化费用和现金支出为6200万美元；2022年第四季度，将退出负债的总预期成本修订为5110万美元，总预期未来现金支出为4190万美元，该季度记录850万美元合理化信贷；预计到2040年，每年与退出负债相关的剩余利息费用约为90万美元，剩余现金支出约为260万美元[251] - 2023年、2022年和2021年，合理化计划的现金支付分别为1630万美元、900万美元和990万美元；排除退出中央州养老金计划的影响，剩余现金支出预计为1570万美元[253] 养老金相关指标变化 - 2023年将国内贴现率从5.6%降至5.3%；贴现率25个基点的变化将对年度养老金费用产生约110万美元的反向影响；将计划资产的预期长期回报率从6.9%降至5.5%，该回报率25个基点的变化将对年度养老金费用产生约200万美元的反向影响；2023年底计划资产约为预计福利义务的134%[255] 风险应对策略 - 公司通过以欧元借款为欧洲业务收购融资，在有条件的地区以当地货币借款或实施内部对冲策略，以降低外汇风险[266] - 公司通过天然气互换协议管理部分天然气价格波动风险，2023年和2022年底及当年天然气互换协议的总公允价值不显著[268] - 公司一般不进行原材料套期保值，因有能力将价格变化转嫁给客户[267]