高级业务产品占比情况 - 2022年和2021年12月31日止三个月，高级业务中MA和MS计划分别占获批政策的91%和84%；2022年和2021年12月31日止六个月，分别占90%和82%[54] 寿险业务产品占比情况 - 2022年和2021年12月31日止三个月，寿险业务中定期寿险保单分别占新保费的48%和42%；2022年和2021年12月31日止六个月，分别占44%和36%[55] 汽车与家庭业务产品占比情况 - 2022年和2021年12月31日止三个月，汽车与家庭业务中房主和12个月汽车产品分别占新保费的73%和76%；2022年和2021年12月31日止六个月，分别占74%和76%[55] 高级业务运营指标变化 - 2022年12月31日止三个月，高级业务所有产品提交的政策总数较2021年同期减少31%；2022年12月31日止六个月，减少28%[57] - 2022年12月31日止三个月，高级业务平均生产代理人数较2021年同期减少63%；2022年12月31日止六个月，减少51%[57] - 2022年12月31日止三个月，高级业务每位代理生产力较2021年同期提高89%；2022年12月31日止六个月，提高45%[57] - 2022年12月31日止三个月，高级业务总体成交率较2021年同期提高54%；2022年12月31日止六个月，提高38%[57] - 2022年12月31日止三个月，高级业务所有产品获批政策总数较2021年同期减少24%；2022年12月31日止六个月，减少21%[57] - 2022年12月31日止三个月和六个月，高级业务提交到获批的转化率较2021年同期分别提高10%和9%[57] 医疗服务业务会员数量变化 - 截至2022年12月31日，医疗服务业务中SelectRx会员总数较2021年12月31日增加411%[59] MA和MS业务关键财务指标变化 - 2022年12月31日止12个月，MA和MS批准保单数为617,687份，2021年为574,682份；MA/MS保单佣金为880美元，2021年为1,067美元；其他佣金为19美元，2021年为33美元；药房收入为225美元，2021年为26美元；其他收入为62美元，2021年为 - 73美元；总营收为1,186美元，2021年为1,053美元；总运营费用为 - 1,111美元，2021年为 - 1,195美元；调整后EBITDA为75美元，2021年为 - 142美元；调整后EBITDA利润率为6%，2021年为 - 13%；营收/CAC倍数为3.0X，2021年为1.8X[62] - 2022年12月31日止12个月，每MA/MS保单总营收较2021年同期增长13%，总成本下降7%[63] 寿险业务保费情况 - 2022年12月31日止3个月，定期保费为15,824千美元，2021年为15,548千美元；最终费用保费为17,093千美元，2021年为21,134千美元；总保费为32,917千美元，2021年为36,682千美元[64] - 2022年12月31日止3个月，定期保费因单份保单平均保费增长14%，但售出保单数量下降11%而保持平稳；最终费用保费下降19%，售出保单数量下降28%，单份保单平均保费增长13%[64] - 2022年12月31日止6个月，定期保费为30,922千美元，2021年为31,057千美元；最终费用保费为39,457千美元，2021年为55,186千美元；总保费为70,379千美元，2021年为86,243千美元[64] - 2022年12月31日止6个月，定期保费因单份保单平均保费增长12%，但售出保单数量下降11%而保持平稳；最终费用保费下降29%，售出保单数量下降37%，单份保单平均保费增长13%[64] 汽车与家庭险保费情况 - 2022年12月31日止3个月，汽车与家庭险保费为12,080千美元，2021年为10,585千美元；2022年12月31日止6个月，保费为23,628千美元，2021年为23,843千美元[65] - 2022年12月31日止3个月，汽车与家庭险总保费增长14%，售出保单数量增长8%，单份保单平均保费增长6%；2022年12月31日止6个月，总保费保持平稳，售出保单数量下降8%，单份保单平均保费增长8%[66] 公司整体调整后EBITDA变化 - 2022年12月31日止3个月，调整后EBITDA为63,575千美元，2021年为 - 164,025千美元；2022年12月31日止6个月，调整后EBITDA为36,102千美元，2021年为 - 211,914千美元[68][69][70] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率等非GAAP财务指标补充GAAP财务报表，以提供额外信息[67] 公司季度总营收、收入及成本情况 - 2022年Q4和H1总营收分别为3.19188亿美元和4.81672亿美元，同比增长64%和38%[71][72] - 2022年Q4佣金、药房和其他收入分别为2.30033亿、0.51601亿和0.37554亿美元，同比变化为64%、488%和 - 17%；H1分别为3.36368亿、0.92694亿和0.5261亿美元，同比变化为24%、600%和 - 21%[71][72] - 2022年Q4运营成本和费用为2.66155亿美元，占总营收84%；H1为4.68155亿美元，占总营收98%[71] - 2022年Q4运营收入为0.53033亿美元，占总营收17%；H1为0.013517亿美元，占总营收3%[71] - 2022年Q4净收入为0.22514亿美元，占总营收7%；H1净亏损为0.1997亿美元，占总营收 - 4%[71] - 2022年Q4成本收入为0.91477亿美元，同比下降33%；H1为1.56641亿美元，同比下降30%，主要因代理人数减少[71][75] - 2022年Q4药房商品销售成本为0.50096亿美元，同比增长392%；H1为0.9245亿美元，同比增长515%，因会员数量增加411%[75] - 2022年Q4营销和广告费用为0.89925亿美元，同比下降53%；H1为1.47519亿美元，同比下降48%，因运营策略调整和成本降低[76] - 2022年Q4销售、一般和行政费用为0.28412亿美元，同比增长30%；H1为0.59118亿美元，同比增长29%[76] - 2022年Q4所得税费用为0.09405亿美元，占总营收3%；H1为0.004205亿美元，占总营收 - 1%[71] 公司费用指标变化 - 2022年截至12月31日的三个月，销售、一般和行政费用增加650万美元，增幅30%；六个月增加1330万美元，增幅29%，主要因薪酬成本增加[77] - 2022年技术开发费用，三个月为624.5万美元，较2021年下降2%；六个月为1242.7万美元，较2021年增长2% [77] - 2022年截至12月31日的三个月，利息费用增加1050万美元，增幅99%；六个月增加1870万美元，增幅98% [77] - 2022年截至12月31日的三个月，所得税费用为940.5万美元，有效税率29.5%；六个月所得税收益为420.5万美元，有效税率17.4% [79] 公司业务部门调整情况 - 2022年7月1日起，公司报告的业务部门从三个调整为四个，包括高级业务、医疗服务、人寿和汽车与家庭业务[81] 公司不同时期总营收与净利润情况 - 2022年截至12月31日的三个月，公司总营收3.19188亿美元，净利润225.14万美元[84] - 2021年截至12月31日的三个月，公司总营收1.94237亿美元，净亏损1375.63万美元[85] - 2022年截至12月31日的六个月，公司总营收4.81672亿美元，净亏损199.7万美元[86] - 2021年截至12月31日的六个月，公司总营收3.50316亿美元，净亏损1857.95万美元[86] 公司不同时期总营收对比 - 2022年第四季度总营收3.19188亿美元，较2021年同期的1.94237亿美元增长64%；2022年前六个月总营收4.81672亿美元，较2021年同期的3.50316亿美元增长38%[87] 各业务线营收变化 - 2022年第四季度高级业务营收2.238亿美元，较2021年同期的1.477亿美元增长52%；前六个月营收3.013亿美元，较2021年同期的2.483亿美元增长21%[88] - 2022年第四季度医疗服务业务营收5550万美元，较2021年同期的1110万美元增长401%；前六个月营收9850万美元，较2021年同期的1710万美元增长478%[88] - 2022年第四季度人寿业务营收3400万美元，较2021年同期的3200万美元增长6%；前六个月营收7080万美元，较2021年同期的7800万美元下降9%[88] - 2022年第四季度汽车与家庭业务营收780万美元，较2021年同期的610万美元增长27%；前六个月营收1490万美元，较2021年同期的1360万美元增长9%[88] 各业务线调整后EBITDA变化 - 2022年第四季度高级业务调整后EBITDA为8360万美元，较2021年同期的 - 1.402亿美元增加2.238亿美元；前六个月为7980万美元，较2021年同期的 - 1.693亿美元增加2.49亿美元[88][89] - 2022年第四季度医疗服务业务调整后EBITDA为 - 930万美元，较2021年同期的 - 840万美元减少90万美元；前六个月为 - 2110万美元，较2021年同期的 - 1230万美元减少870万美元[88][89] - 2022年第四季度人寿业务调整后EBITDA为580万美元，较2021年同期的110万美元增加470万美元；前六个月为1110万美元，较2021年同期的200万美元增加910万美元[89] - 2022年第四季度汽车与家庭业务调整后EBITDA为230万美元，较2021年同期的140万美元增长59%；前六个月为470万美元，较2021年同期的280万美元增长68%[89] 公司现金及现金等价物与现金流情况 - 截至2022年12月31日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为3610万美元和1.41亿美元；2022年前六个月经营活动净现金使用量为7560万美元[92] - 2021年12月31日止六个月，经营活动净现金使用量为3.057亿美元，包括净亏损1.858亿美元、非现金项目调整4270万美元和经营资产及负债使用现金7720万美元[93] - 2022年12月31日止六个月，投资活动净现金使用量为450万美元，包括购置物业及设备60万美元和购置软件及资本化内部使用软件开发成本390万美元[95] - 2021年12月31日止六个月，投资活动净现金使用量为3110万美元，包括购置物业及设备1790万美元、购置软件及资本化内部使用软件520万美元、收购Simple Meds净现金支付690万美元和非控股权益股权投资100万美元[95] - 2022年12月31日止六个月，融资活动净现金使用量为2490万美元，主要由于高级担保信贷安排第四次修订相关债务发行成本1010万美元、定期贷款本金还款1340万美元和Express Med收购相关暂扣汇款230万美元，部分被普通股期权行使和员工股票购买计划所得款项110万美元抵消[95] - 2021年12月31日止六个月，融资活动提供净现金2.437亿美元，主要由于DDTL信贷安排净所得款项2.42亿美元和普通股期权行使及员工股票购买计划所得款项230万美元，部分被高级担保信贷安排第二次和第三次修订相关债务发行成本30万美元抵消[95] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，循环信贷安排无未偿还金额，定期贷款未偿还金额为7.049亿美元[95] 公司利率互换情况 - 公司修订的利率互换被指定为对3.25亿美元定期贷款本金利息支付的现金流量套期[95] 非现金项目调整情况 - 2021年非现金项目调整主要包括折旧及摊销1400万美元、股份支付费用560万美元、定期贷款应付实物应计利息490万美元等[93] - 2022年非现金项目调整主要包括递延所得税6350万美元、与额外固定资产购置相关的折旧及摊销1130万美元等[94] 净经营资产和负债变动导致的现金减少情况 - 2022年净经营资产和负债变动导致的现金减少主要包括应收佣金增加3990万美元、