
高级业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月,高级业务所有产品提交的保单总数较2022年同期减少24%,九个月减少26%[55] - 2023年3月31日止三个月,高级业务平均活跃代理人数较2022年同期减少28%,九个月减少47%[55] - 2023年3月31日止三个月,高级业务每位代理生产力较2022年同期提高6%,整体成交率提高12%;九个月生产力提高34%,成交率提高28%[55] - 2023年3月31日止三个月,高级业务所有产品获批保单总数较2022年同期减少22%,九个月减少21%[56] - 2023年3月31日止三个月和九个月,高级业务提交到获批的转化率较2022年同期分别提高3%和7%[56] - 2023年3月31日止三个月,医疗保险优势获批保单的终身佣金价值较2022年同期增加3%,九个月减少5%[57] - 2023年3月31日止三个月和九个月,高级业务中医疗保险优势和补充计划分别占获批保单的90%和83%(2022年同期数据)[52] - 2023年第一季度高级业务营收为1.852亿美元,较2022年同期的2.10973亿美元下降12%;前九个月营收为4.86541亿美元,较2022年同期的4.59272亿美元增长6%[86] - 2023年第一季度高级业务调整后EBITDA为5920万美元,较2022年同期的4000万美元增加1920万美元;前九个月为1.389亿美元,较2022年同期的 - 1.293亿美元增加2.682亿美元[88][89] 医疗服务业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日,医疗服务部门的SelectRx会员总数较2022年同期增加165%[58] - 2023年第一季度医疗服务业务营收为7072.5万美元,较2022年同期的2312.3万美元增长206%;前九个月营收为1.6927亿美元,较2022年同期的4018.3万美元增长321%[86] - 2023年第一季度医疗服务业务调整后EBITDA为 - 340万美元,较2022年同期的 - 780万美元增加440万美元;前九个月为 - 2450万美元,较2022年同期的 - 2010万美元减少430万美元[88][89] 寿险业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月,寿险业务中定期寿险和最终费用保单分别占新保费的48%和52%(2022年同期为34%和66%);九个月分别占45%和55%(2022年同期为35%和65%)[53] - 截至2023年3月31日的3个月,定期保费为17,512,000美元,2022年为14,933,000美元,增长17%;最终费用保费为19,308,000美元,2022年为28,532,000美元,下降32% [63] - 截至2023年3月31日的9个月,定期保费为48,433,000美元,2022年为45,990,000美元,增长5%;最终费用保费为58,766,000美元,2022年为83,718,000美元,下降30% [64] - 截至2023年3月31日的3个月,定期保费增长17%是由于每份保单平均保费增长4%和保单销售数量增长13% [63] - 截至2023年3月31日的3个月,最终费用保费下降32%是由于保单销售数量下降39%,部分被每份保单平均保费增长10%抵消 [64] - 截至2023年3月31日的9个月,定期保费增长5%是由于每份保单平均保费增长9%,部分被保单销售数量下降3%抵消;最终费用保费下降30%是由于保单销售数量下降38%,部分被每份保单平均保费增长12%抵消 [64] - 2023年第一季度人寿业务营收为3695万美元,较2022年同期的3862.5万美元下降4%;前九个月营收为1.0778亿美元,较2022年同期的1.16645亿美元下降8%[86] - 2023年第一季度人寿业务调整后EBITDA为530万美元,较2022年同期的 - 270万美元增加800万美元;前九个月为1640万美元,较2022年同期的 - 70万美元增加1710万美元[89] 汽车与家庭业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月和九个月,汽车与家庭业务中房主和12个月汽车产品分别占新保费的73%和74%(2022年同期数据),九个月占74%和76%[54] - 截至2023年3月31日的3个月,汽车与家庭保险保费为12,828,000美元,2022年为12,516,000美元,基本持平;保单销售数量和每份保单平均保费均增长1% [65] - 截至2023年3月31日的9个月,汽车与家庭保险保费为36,456,000美元,2022年为36,358,000美元,基本持平;保单销售数量下降5%,每份保单平均保费增长5.9% [65] - 2023年第一季度汽车与家庭业务营收为823.8万美元,较2022年同期的715.2万美元增长15%;前九个月营收为2312.8万美元,较2022年同期的2075.5万美元增长11%[86] - 2023年第一季度汽车与家庭业务调整后EBITDA为260万美元,较2022年同期的120万美元增长125%;前九个月为730万美元,较2022年同期的400万美元增长85%[89] 财务数据关键指标变化 - 整体营收与利润 - 截至2023年3月31日的12个月,MA/MS批准政策数量为586,238份,2022年为636,195份;MA/MS政策佣金为每份886美元,2022年为963美元;其他佣金为每份15美元,2022年为29美元;药房收入为每份320美元,2022年为52美元;其他收入为每份66美元,2022年为 - 64美元;总运营费用为每份 - 1,167美元,2022年为 - 1,176美元;调整后EBITDA为每份120美元,2022年为 - 196美元;调整后EBITDA利润率为9%,2022年为 - 20%;收入/CAC倍数为3.5X,2022年为1.8X;总营收增长31% [61] - 2023年Q1总营收2.99398亿美元,同比增长9%;前9个月总营收7.8107亿美元,同比增长25%[71] - 2023年Q1佣金收入1.97258亿美元,同比下降11%;前9个月佣金收入5.33627亿美元,同比增长8%[71] - 2023年Q1药房收入6694.8万美元,同比增长262%;前9个月药房收入1.59641亿美元,同比增长403%[71] - 2023年Q1其他收入3519.2万美元,同比增长3%;前9个月其他收入8780.2万美元,同比下降13%[71] - 2023年Q1运营成本和费用2.65671亿美元,占营收89%;前9个月运营成本和费用7.33826亿美元,占营收94%[70] - 2023年Q1收入成本7918.6万美元,同比下降18%;前9个月收入成本2.35827亿美元,同比下降26%[74] - 2023年Q1药房商品销售成本6230.2万美元,同比增长223%;前9个月药房商品销售成本1.54753亿美元,同比增长351%[74] - 2023年Q1营销和广告费用9020.5万美元,同比下降28%;前9个月营销和广告费用2.37724亿美元,同比下降42%[75] - 2023年Q1销售、一般和行政费用2754.4万美元,同比增长11%;前9个月销售、一般和行政费用8666.2万美元,同比增长23%[75] - 2023年Q1净收入926.4万美元,占营收3%;前9个月净亏损1070.6万美元,占营收 - 1%[70] - 2023年第一季度公司总营收2.99398亿美元,净利润92.64万美元;2022年第一季度总营收2.74339亿美元,净亏损70.25万美元[82][83] - 2023年前九个月公司总营收7.8107亿美元,净亏损107.06万美元;2022年前九个月总营收6.24655亿美元,净亏损1928.2万美元[84] - 2023年第一季度总营收为2.99398亿美元,较2022年同期的2.74339亿美元增长9%;前九个月总营收为7.8107亿美元,较2022年同期的6.24655亿美元增长25%[86] - 2023年第一季度和前九个月技术开发费用基本持平,第一季度为643.4万美元,前九个月为1886万美元,同比分别变化0%和1%[76] - 2023年第一季度利息费用增加890万美元,增幅73%;前九个月增加2760万美元,增幅88%[76] - 2023年第一季度所得税费用为315.2万美元,有效税率25.4%;前九个月所得税收益为105.3万美元,有效税率8.9%[77] - 2023年3月31日结束的3个月,综合调整后EBITDA为44,026,000美元,2022年同期为12,217,000美元 [67][68] - 2023年3月31日结束的9个月,综合调整后EBITDA为80,127,000美元,2022年同期为 - 199,699,000美元 [68][69] 财务数据关键指标变化 - 费用明细 - 2023年前九个月销售、一般和行政费用增加1620万美元,增幅23%,主要因薪酬成本增加1460万美元[76] - 2023年第一季度公司行政与消除部门运营费用主要包括1260万美元的薪资福利和460万美元的专业服务费[82] - 2023年前九个月公司行政与消除部门运营费用主要包括3680万美元的薪资福利和1380万美元的专业服务费[84] - 2022年前九个月非经常性费用主要包括第二次修订费用、收购费用、更换行政代理费用和遣散费等285.7万美元[84][85] 财务数据关键指标变化 - 现金流与债务 - 截至2023年3月31日和2022年6月30日,公司现金及现金等价物分别为9200万美元和1.41亿美元;2023年前九个月经营活动净现金使用量为1283.5万美元,2022年同期为2.84362亿美元[92] - 非现金项目调整主要包括6640万美元递延所得税,被1800万美元折旧和摊销等抵消[94] - 2023年3月31日止九个月,投资活动净现金使用690万美元,包括110万美元物业和设备采购及580万美元软件采购和开发成本[95] - 2022年3月31日止九个月,投资活动净现金使用4000万美元,包括2450万美元物业和设备采购等[95] - 2023年3月31日止九个月,融资活动净现金使用2930万美元,主要是1010万美元债务发行成本等[95] - 2022年3月31日止九个月,融资活动净现金提供2.373亿美元,主要是2.42亿美元DDTL融资工具净收益等[95] - 截至2023年3月31日,定期贷款未偿还金额为7.039亿美元[95] - 公司修订的利率互换指定为对3.25亿美元定期贷款本金利息支付的现金流套期[95] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截至2023年3月31日,除特定附注讨论外,合同义务无重大变化[96] - 报告期内公司无资产负债表外安排[97] - 公司主要面临利率不利变动带来的市场风险,市场风险政策和敏感工具及头寸无重大变化[99][100] 公司报告分部调整 - 自2022年7月1日起公司将报告分部重新划分为四个:高级、医疗服务、人寿和汽车与家庭[79]