保险分销业务合作情况 - 公司保险分销业务运营超35年，Senior、Life、Auto & Home分别代表约25、20、25家全国知名保险承运商合作伙伴[129][130] 各业务细分市场保单比例变化 - 2023、2022、2021年MA和MS计划占公司批准的Senior保单的比例分别为89%、82%、78%[129] - 2023、2022、2021年Term life保单占Life细分市场新保费的比例分别为47%、36%、46%，final expense保单占比分别为53%、64%、54%[130] - 2023、2022、2021年Homeowners和12 - month auto产品占Auto & Home细分市场新保费的比例分别为74%、76%、79%[130] 保险市场规模及人口趋势 - 公司估计所分销保险产品的潜在市场规模超1800亿美元[131] - 65岁以上人口占比从2010年的13%增至2020年的17%，预计2030年将达21%；2021 - 2030年，Medicare参保人数预计从6300万增至约7500万[131] - 2022年Medicare Advantage参保人数超2800万，占Medicare市场的48%，2007 - 2022年参保比例从19%翻倍至48%，预计2023年超50%，2030年可达60%[131] - 2013 - 2021年，美国寿险市场年保费增长率为2.9%，汽车保险行业年增长率为5.3%（2021年保费2610亿美元），房主保险行业年增长率为4.9%（2021年保费1200亿美元）[131][132] Senior业务运营指标变化 - 截至2023年6月30日，公司Senior业务提交的保单总数较2022年减少25%，平均生产代理人数减少55%，但代理人均生产率提高25%，整体成交率提高24%[136] - 2022年较2021年，公司Senior业务提交的保单总数增加33%，主要因MA提交保单增加47%和DVH提交保单增加10%，部分被MS提交保单减少73%抵消；平均生产代理人数增加100%，代理人均生产率下降29%[136] 所有产品获批保单及转化率变化 - 2023年6月30日止年度，所有产品的总获批保单较2022年减少20%，获批与提交保单转化率提高6%[137] - 2022年6月30日止年度，所有产品的总获批保单较2021年增加30%，MA获批保单增加42%，DVH获批保单增加13%，MS获批保单减少75%，MA获批与提交保单转化率降低4%[137] MA获批保单LTV变化 - 2023年6月30日止年度，MA获批保单的LTV较2022年下降5%[138] - 2022年6月30日止年度，MA获批保单的LTV较2021年下降27%[138] SelectRx会员数量变化 - 截至2023年6月30日，SelectRx会员总数较2022年增加92%，达49,044人[138] - 2023年SelectRx会员数量较上一年增长92%[152] 每份保单收入及费用变化 - 截至2023年6月30日的12个月，每份保单总收入较2022年增加62%，每份MA/MS保单总运营费用增加3%[140] - 截至2022年6月30日的12个月，每份保单总收入较2021年减少40%，每份保单总成本增加20%[140] 保费收入变化 - 2023年6月30日止年度，定期保费较2022年增加11%，最终费用保费减少29%[142] - 2022年6月30日止年度，定期保费较2021年减少19%，最终费用保费增加20%[142] - 2023年6月30日止年度，汽车与家庭保险保费较2022年增加2%，2022年较2021年减少10%[143] 公司整体财务指标变化 - 2023年调整后EBITDA为7.4303亿美元，2022年为 - 2.60506亿美元，2021年为2.20196亿美元[145][146] - 2023年总营收为10.02848亿美元，较2022年增长31%，2022年为7.64045亿美元，较2021年下降18%，2021年为9.29981亿美元[147][150] - 2023年佣金收入为6.5347亿美元，较2022年增长11%，2022年为5.87518亿美元，较2021年下降28%，2021年为8.18772亿美元[147][150] - 2023年药房收入为2.39547亿美元，较2022年增长303%，2022年为5946万美元，较2021年增长3220%，2021年为179.1万美元[147][150] - 2023年其他收入为1.09831亿美元，较2022年下降6%，2022年为1.17067亿美元，较2021年增长7%，2021年为1.09418亿美元[147][150] - 2023年运营成本和费用为9.91265亿美元，占总营收99%，2022年为11.10054亿美元，占总营收145%，2021年为7.37743亿美元，占总营收79%[147] - 2023年净亏损为5854.4万美元，2022年为2.97504亿美元，2021年净利润为1.24859亿美元[147] - 2023年成本收入为3.01524亿美元，较2022年下降23%，2022年为3.91528亿美元，较2021年增长46%，2021年为2.69071亿美元[152] - 2023年药房商品销售成本为2.25963亿美元，较2022年增长252%，2022年为6417.2万美元，较2021年增长3803%，2021年为164.4万美元[152] - 2023年营销与广告费用为3.01245亿美元，较2022年减少1.828亿美元，降幅38%；2022年较2021年增加9880万美元，增幅26%[153] - 2023年销售、一般及行政费用为1.36518亿美元，较2022年增加3560万美元，增幅35%；2022年较2021年增加2670万美元，增幅42%[153][154] - 2023年技术开发费用为2601.5万美元，较2022年增加130万美元，增幅5%；2022年较2021年增加610万美元，增幅33%[154] - 2023年净利息支出为8060.6万美元，较2022年增加3700万美元，增幅85%；2022年较2021年增加1430万美元，增幅49%[154] - 2023年所得税收益为1060万美元，较2022年增加8170万美元，增幅89%；2022年较2021年减少1.255亿美元，降幅378%[155] - 2023年有效税率为15.3%，2022年为23.7%，2021年为21.0%[155] 各业务线营收及调整后EBITDA变化 - 2023年高级业务营收为5.90亿美元，较2022年增长12%，主要因佣金收入增加7220万美元，增幅17%，但潜在客户生成收入减少1460万美元[161] - 2023年医疗服务业务营收为2.52亿美元，较2022年增长260%，主要因SelectRx药房收入增加1.80亿美元[161] - 2023年人寿业务营收为1.46亿美元，较2022年下降5%，主要因佣金收入减少730万美元[161] - 2023年汽车与家庭业务营收为2190万美元，较2022年下降22%，主要因佣金收入减少540万美元，源于与某汽车与家庭保险公司合同终止的估计变更[161] - 2023年高级业务调整后EBITDA为1.55亿美元，较2022年的 - 1.62亿美元增长196%，因收入增加6220万美元和运营成本减少2.55亿美元[161] - 2023年医疗服务业务调整后EBITDA为 - 2280万美元，较2022年的 - 3210万美元增加930万美元，因收入增加1.82亿美元，但运营成本增加1.73亿美元[162] - 2023年人寿业务调整后EBITDA为2310万美元，较2022年的 - 10万美元增长17986%，因运营成本减少3130万美元，但收入减少810万美元[162] - 2023年汽车与家庭业务调整后EBITDA为10万美元，较2022年的540万美元下降99%，因收入减少600万美元，但运营成本减少70万美元[162] 公司现金及现金等价物变化 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物分别为8320万美元和1.41亿美元[165] - 2023年6月30日现金及现金等价物为8315.6万美元，较2022年的1.40997亿美元减少[206][209] 公司各活动现金流量变化 - 2023年6月30日结束年度，经营活动净现金使用量为1940万美元，包括净亏损5850万美元、非现金项目调整7170万美元和经营资产与负债使用现金3250万美元[166] - 2022年6月30日结束年度，经营活动使用现金3.383亿美元，包括净亏损2.975亿美元、非现金项目调整220万美元和经营资产与负债使用现金3860万美元[166] - 2021年6月30日结束年度，经营活动使用现金1.154亿美元，包括净收入1.249亿美元和非现金项目调整6620万美元，被经营资产与负债使用现金3.065亿美元抵消[167] - 2023年6月30日结束年度，投资活动净现金使用量为910万美元，因购买140万美元的财产和设备以及770万美元的软件和资本化内部使用软件开发成本[168] - 2022年6月30日结束年度，投资活动净现金使用量为4260万美元，主要因购买2480万美元的财产和设备、990万美元的软件和资本化内部使用软件、690万美元收购Simple Meds和100万美元非控股权益股权投资[168] - 2021年6月30日结束年度，投资活动净现金使用量为6400万美元，主要因收购公司支付4100万美元现金、购买1490万美元的财产和设备以及810万美元的软件和资本化内部使用软件[168] - 2023年6月30日结束年度，融资活动净现金使用量为2930万美元，主要因第四修正案相关债务发行成本1010万美元、定期贷款本金支付1780万美元和Express Med收购相关暂扣金240万美元，部分被普通股期权行权和员工股票购买计划所得120万美元抵消[171] - 2022年6月30日结束年度，融资活动提供净现金2.354亿美元，主要因DDTL融资安排净所得2.42亿美元和普通股期权行权及员工股票购买计划所得320万美元，部分被收购公司暂扣金结算550万美元、定期贷款和DDTL融资安排本金支付240万美元和120万美元以及高级担保信贷安排修订相关债务发行成本30万美元抵消[171] - 2021年6月30日结束年度，融资活动提供净现金9700万美元，主要因第一次修订后定期贷款净所得2.288亿美元，部分被第一次修订前定期贷款部分清偿支付8410万美元、InsideResponse收购盈利支付3230万美元和员工股票期权奖励净股份结算预扣税1040万美元抵消[171] 公司定期贷款情况 - 截至2023年6月30日，定期贷款未偿还金额为7.075亿美元，修订后的利率互换指定为3.25亿美元定期贷款本金利息支付的现金流套期[170] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，定期贷款余额分别为7.07509亿美元和7.13327亿美元，有效利率为13.3%[253] - 高级担保信贷安排下，循环信贷额度为1亿美元，截至2023年6月30日可全部借用，定期贷款未偿本金为7.075亿美元[253] - 自2023年10月1日起，定期贷款现金和实物支付利率将分别提高0.50%和1.00%[253] - 截至2023年6月30日，公司在定期贷款上累计偿还本金2.055亿美元[253] 公司资产减值情况 - 2023财年和2022财年，公司分别记录了1730万美元和310万美元的长期资产减值费用，2021财年无减值费用[180] - 2022财年公司记录了4460万美元的商誉减值费用，2023财年和2021财年无商誉减值费用[182] - 2023年公司对供应商关系和非竞争协议分别记录15100千美元和500千美元的减值费用[245] 公司应收账款及佣金占比情况 - 截至2023年6月30日，两家保险承运商客户分别占应收账款和佣金总额的31%和22%；2022年为三家，分别占29%、20%和14%；2021年为三家，分别占29%、21%和10%[184] - 截至2023年6月30日，两家保险承运商客户分别占应收账款和佣金总额的31%和22%；截至2022年6月30日，三家保险承运商客户分别占29%、20%和14%[211] 公司资金存放情况 - 截至2023年6月30日，公司有5120万美元存入非计息账户，3190万美元存入货币市场账户；2022年分别为14