日本宏观经济数据变化 - 日本2024财年第一季度GDP环比增长0.9%，第二季度环比下降0.7%[17] - 2023年9月日本失业率为2.6%，较2023年3月下降0.2个百分点[18] - 2024财年第一季度员工薪酬环比增长0.2%，第二季度环比下降0.7%[18] - 截至2023年9月30日的六个月，日本约有4200家企业破产，较上年同期增加34.7%，总负债约1.6万亿日元，较上年同期减少10.1%[19] - 日元兑美元汇率从2023年3月31日的133.13贬值至2023年9月29日的148.77[21] - 日经平均指数从2023年3月31日的28041.48涨至2023年7月3日的33753.33，后降至2023年9月29日的31857.62[21] - 预计2024财年日本GDP增长率为6.2%，全球GDP增长率为3.0%；2025财年日本GDP增长率为2.6%，全球GDP增长率为3.1%[116] 日本金融政策相关 - 日本央行对部分金融机构超额准备金实行负0.1%的利率政策以压低短期利率[20] - 2023年9月29日，10年期日本国债收益率约为0.7%，2023年10月31日，日本央行将其上限调整为1.0%作为市场操作参考[20] 公司资本与融资相关 - 公司需维持高于巴塞尔协议III最低要求和适用资本保护缓冲的一级普通股（CET1）资本，额外CET1资本占风险加权资产的比例为1%[26][27][28] - 2023年9月，公司发行总本金为2110亿日元的永续次级债券，符合巴塞尔协议III，归类为权益[29] - 2023年11月14日，董事会决议回购普通股，授权在2023年11月15日至2024年3月31日期间回购不超过2600万股或1500亿日元的股票，11月签订合同回购356.88万股，总价260亿日元[30] 公司管理层变动 - 2023年11月25日，Jun Ohta去世并卸任总裁兼集团首席执行官，11月27日Toru Nakashima暂代职责，12月1日正式任命为新总裁兼集团首席执行官，待2024年6月股东大会批准加入董事会[31][32] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的六个月，公司总营业收入从21626.34亿日元降至21475.43亿日元，减少150.91亿日元，降幅1%[35][41] - 同期，公司净利润从7773.94亿日元降至6627.87亿日元，减少1146.07亿日元[35][41][43] - 截至2023年9月30日，公司总资产从257687.038亿日元增至281640.647亿日元，增加23953.609亿日元[36] - 同期，公司总负债从244150.073亿日元增至266576.012亿日元，增加22425.939亿日元[37] - 同期，公司总股本从13536.965亿日元增至15064.635亿日元，增加1527.67亿日元[38] 公司利息收支相关数据变化 - 2023年6个月内，公司利息收入从14240.87亿日元增至27763.92亿日元，净利息收入从8501.77亿日元增至8889.42亿日元[41][45] - 公司利息收入从2022年6个月的14240.87亿日元增至2023年的27763.92亿日元，增加13523.05亿日元，增幅95%，主要因贷款和垫款利息收入增加9240.1亿日元，增幅76%[52] - 公司利息支出从2022年6个月的573.91亿日元增至2023年的1887.45亿日元，增加1313.54亿日元，增幅229%，主要因存款利息支出增加721.903亿日元，增幅251%[54] - 公司净利息收入从2022年6个月的850.177亿日元增至2023年的888.942亿日元，增加38.765亿日元，增幅5%，主要因生息资产平均利率上升，部分被外国办事处存款平均利率上升抵消[55] - 2022年6个月至2023年6个月，国内办事处贷款和垫款平均利率从1.41%增至1.74%，外国办事处从3.30%增至6.74%，存款平均利率从0.42%增至1.41%[56] - 2023年6个月与2022年6个月相比，国内办事处生息存款利息收入因量减少57.04亿日元、因率增加1632.82亿日元，净增1575.78亿日元[50] - 2023年6个月与2022年6个月相比，国内办事处存款利息支出因量增加74.3亿日元、因率增加758.08亿日元，净增765.51亿日元[51] - 2023年6个月国内办事处贷款和垫款利息收入增加1306.1亿日元，增幅28%；外国办事处增加7934亿日元，增幅106%[52] 公司手续费及佣金收支相关数据变化 - 公司手续费及佣金收入从2022年6个月的607.546亿日元增至2023年的690.715亿日元，增加83.169亿日元，增幅14%，主要因信用卡业务和证券相关业务手续费增加[59] - 公司手续费及佣金支出从2022年6个月的112.737亿日元增至2023年的119.089亿日元，增加6.352亿日元，增幅6%[60] - 公司净手续费及佣金收入从2022年6个月的494.809亿日元增至2023年的571.626亿日元，增加76.817亿日元，增幅16%[60] 公司其他业务收入与支出数据变化 - 2023年上半年净交易收入为4875.24亿日元，较2022年同期的5650.37亿日元减少775.13亿日元[62] - 2023年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债净收入为799.84亿日元，较2022年同期的1717.08亿日元减少917.24亿日元[66] - 2023年上半年净投资收入为617.33亿日元，较2022年同期的净亏损49.15亿日元增加666.48亿日元[67] - 2023年上半年金融资产减值准备为1302.53亿日元，较2022年同期的880.25亿日元增加422.28亿日元[70] - 2023年上半年一般及行政费用为10720.03亿日元，较2022年同期的9486.12亿日元增加1233.91亿日元，增幅13%[73] - 2023年上半年联营公司和合营企业的税后利润份额为552.86亿日元，较2022年同期的612.41亿日元减少59.55亿日元[74] - 2023年上半年所得税费用为2081.85亿日元，较2022年同期的2471.58亿日元减少389.73亿日元[75] 公司各业务单元数据关键指标变化 - 2023年上半年批发业务单元综合毛利为3969亿日元，较2022年同期增加435亿日元[88] - 2023年上半年批发业务单元一般及行政费用为1519亿日元，较2022年同期增加86亿日元[89] - 2023年上半年批发业务单元综合净业务利润为2986亿日元，较2022年同期增加397亿日元[90] - 2023年上半年零售业务单元综合毛利为6218亿日元，调整后较2022年同期增加539亿日元[91] - 2023年上半年全球业务单元综合毛利为6705亿日元，调整后较2022年同期增加810亿日元[95] - 2023年上半年全球市场业务单元综合毛利为2866亿日元，调整后较2022年同期增加199亿日元[99] 公司运营收入地区占比变化 - 2023年9月30日总运营收入中，日本占比39%，美洲占比27%，欧洲和中东占比10%，亚洲和大洋洲（不含日本）占比24%；2022年对应占比分别为51%、21%、9%、19%[103] 公司资产项目数据变化 - 2023年9月30日贷款和垫款为1162853.84亿日元，占总资产41%，较2023年3月31日增加43942.5亿日元，增幅4%[108] - 2023年9月30日对俄罗斯借款人的信用风险敞口约为3340亿日元，该敞口的预期信用损失为955.64亿日元[116] - 2023年上半年贷款损失准备从期初的8641.14亿日元增至期末的9496.31亿日元，增加855.17亿日元[117] - 2023年上半年贷款损失拨备为1299.83亿日元，较2022年同期增加429.94亿日元；冲销额为915.12亿日元，较2022年同期减少506.86亿日元[119] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备金余额为949,631百万日元，较2023年4月1日的864,114百万日元有所增加[121] - 截至2023年9月30日，不良贷款和垫款总额为1,207,957百万日元，较2023年3月31日的1,170,662百万日元增加37,295百万日元，占比1.0%保持不变[128] - 截至2023年9月30日，投资证券总额为34,082,730百万日元，较2023年3月31日的27,595,598百万日元增加6,487,132百万日元，增幅24%[130] - 截至2023年9月30日，按摊余成本计量的债务工具为290,051百万日元，较2023年3月31日的235,567百万日元增加54,484百万日元，增幅23%[132] - 截至2023年9月30日，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的国内债务工具为11,500,722百万日元，较2023年3月31日的11,610,961百万日元减少110,239百万日元，降幅1%[133] - 截至2023年9月30日，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的国外债务工具为17,045,084百万日元，较2023年3月31日的11,200,462百万日元增加5,844,622百万日元，增幅52%[133] - 截至2023年9月30日，国内权益工具为4,071,827百万日元，较2023年3月31日的3,587,964百万日元增加483,863百万日元，增幅13%[134] - 截至2023年9月30日，国内权益工具的未实现净收益为2,760,551百万日元，较2023年3月31日的2,250,969百万日元增加509,582百万日元，增幅23%[134] - 截至2023年9月30日，国外权益工具的未实现净收益为870,330百万日元，较2023年3月31日的697,032百万日元增加173,298百万日元，增幅25%[134] - 2023年9月30日公司交易资产为5,310,998亿日元，较3月31日的4,585,915亿日元增加725,083亿日元，主要因美国国债和其他美国政府机构债券持有量增加[144] - 截至2023年9月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值为19004.62亿日元，较3月31日的14882.39亿日元增加4122.23亿日元[146] 公司负债与权益项目数据变化 - 截至2023年9月30日，公司总负债为26657.6012亿日元，较3月31日的24415.0073亿日元增加2242.5939亿日元[148] - 截至2023年9月30日，存款余额为17812.1198亿日元，较3月31日的17292.781亿日元增加519.3388亿日元[152] - 截至2023年9月30日，借款为1606.019亿日元，较3月31日的1537.1801亿日元增加68.8389亿日元，增幅4%[155] - 截至2023年9月30日，已发行债务证券为1372.5816亿日元，较3月31日的1198.4994亿日元增加174.0822亿日元，增幅15%[159] - 截至2023年9月30日，公司总权益为1506.4635亿日元，较3月31日的1353.6965亿日元增加152.767亿日元[161] - 截至2023年9月30日，总存款较3月31日增加519.3388亿日元，存款余额超过贷款和垫款余额6183.5814亿日元，贷存比为65%[165] 公司信用评级与流动性指标 - 2023年12月11日，穆迪、标普和惠誉对公司的长期信用评级分别为A1、A、A - [170][172] - 截至2023年9月30日的三个月，公司合并流动性覆盖率（LCR