现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为344,590千美元和14,044千美元[11] 营收情况 - 2024年第一季度总营收为118,871千美元，2023年同期为112,499千美元[12] - 2024年第一季度总营收为118,871千美元，2023年同期为112,499千美元[27][28] - 2024年第一季度总营收为1.18871亿美元，较2023年同期增加640万美元；总成本和费用为1.73566亿美元，较2023年同期增加7720万美元；净利润为1.32927亿美元，而2023年同期净亏损1416.3万美元[112] 成本和费用情况 - 2024年第一季度总成本和费用为173,566千美元，2023年同期为96,401千美元[12] 净收入情况 - 2024年第一季度净收入为132,927千美元，2023年同期净亏损为14,163千美元[12] - 2024年第一季度归属于普通有限合伙人的净收入为125,937千美元，2023年同期净亏损为18,548千美元[12] - 2024年第一季度净收入为132,927千美元，2023年同期净亏损为14,163千美元[14] - 2024年第一季度净收入为1.32927亿美元，2023年同期净亏损为1416.3万美元[95] - 2024年第一季度净收入为1.32927亿美元，2023年同期净亏损为1416.3万美元[112] 每股净收入及收益情况 - 2024年第一季度基本普通股每股净收入为12.05美元，2023年同期为 - 1.82美元[12] - 2024年第一季度基本每股收益为12.05美元，摊薄每股收益为11.47美元；2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为1.82美元[69] 优先股情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，子公司A类优先股分别为126,794千美元和124,652千美元[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类优先股分别为100,113千美元和96,893千美元[11] - 截至2024年3月31日，A类优先股有65508个流通在外，应计未付股息为3630万美元[65] - 截至2024年3月31日，子公司A类优先股有93039个已发行并流通在外，赎回金额为1.271亿美元[66][67] 普通有限合伙人资本情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通有限合伙人资本分别为748,501千美元和621,670千美元[11] 加权平均基本普通股数量情况 - 2024年第一季度加权平均基本普通股数量为10,449千股，2023年同期为10,213千股[12] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为43,616千美元，2023年同期为49,695千美元[14] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为608,629千美元，2023年同期使用的净现金为22,549千美元[14] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为320,846千美元，2023年同期为17,394千美元[14] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4361.6万美元，2023年同期为4969.5万美元[95] - 2024年第一季度经营活动净现金流入4.3616亿美元，2023年同期为4.9695亿美元；投资活动净现金流入6.08629亿美元，2023年同期为净流出2254.9万美元；融资活动净现金流出3.20846亿美元，2023年同期为1739.4万美元 [154] 资产处置情况 - 2024年3月22日，公司完成Summit Utica处置，现金售价6.25亿美元，总收益2.125亿美元[23][24] - 2024年3月22日，公司完成尤蒂卡出售交易，现金售价为6.25亿美元[98] - 2024年5月1日，公司完成芒廷尼尔中游系统出售交易，现金售价为7000万美元，4月出售相关压缩资产约获500万美元[86][87][99][100] 集输服务及相关费用收入预计情况 - 预计2024年剩余时间及以后，集输服务及相关费用收入分别为48,833千美元、45,594千美元、29,292千美元、7,685千美元、5,137千美元[27] 物业、厂房及设备净值情况 - 2024年3月31日，物业、厂房及设备净值为1,447,443千美元，2023年12月31日为1,698,585千美元[28] 折旧费用情况 - 2024年第一季度折旧费用为23,571千美元，2023年同期为22,918千美元[28] 权益法投资余额情况 - 截至2024年3月31日，公司对Double E的权益法投资余额为273,476千美元[28] 递延收入情况 - 截至2024年3月31日，当前递延收入为889.9万美元，非当前递延收入为2876.1万美元[31] 总债务净额及长期债务情况 - 截至2024年3月31日，公司总债务净额为11.56385亿美元，长期债务为11.27287亿美元[31] ABL信贷安排情况 - ABL信贷安排到期日为2026年5月1日，若2025年高级票据未偿余额达5000万美元及以上，到期日为2024年12月13日；截至2024年3月31日，该票据未偿余额为4980万美元[32][33] - 截至2024年3月31日，ABL信贷安排适用利差为3.25%，利率为8.69%，可用借款额度为3.837亿美元[34] - 截至2024年3月31日，公司ABL信贷安排下有430万美元未偿还信用证[140] - 截至2024年3月31日，公司有4亿美元循环ABL信贷安排，到期日为2026年5月1日，无未偿还金额，可用借款额度为3.837亿美元[142] 二叠纪传输信贷安排情况 - 截至2024年3月31日，二叠纪传输信贷安排适用利差为2.475%，平均利率为7.79%，未使用额度为450万美元[39] - 截至2024年3月31日，二叠纪传输信贷安排下有1050万美元未偿还信用证[140] 二叠纪传输定期贷款情况 - 二叠纪传输定期贷款需强制偿还本金，2024 - 2028年分别为117.3万、165.8万、169.67万、177.69万和780.06万美元[41] 有担保票据情况 - 2026年有担保票据利率为8.5%，本金7.85亿美元；截至2024年4月1日，利率增至9.5%[31][49] - 基于2023财年超额现金流，公司于2024年3月27日发起现金要约收购，以100%本金加利息收购最多1930万美元2026年有担保票据，4月24日到期，1360万美元被接受[48] - 截至2024年3月31日，2026年有担保票据账面价值为7.85亿美元，公允价值为7.94485亿美元[58] - 2024年3月27日，公司发起现金要约收购，最高1930万美元2026年有担保票据，截至4月24日，1360万美元票据被有效接受[89] - 基于2023财年的超额现金流，公司于2024年3月27日开始现金要约收购，以购买最多1930万美元的2026年担保票据，要约于4月24日到期，1360万美元被有效接受[148] - 截至2024年4月1日，公司未按要求购买1亿美元的2026年担保票据，该票据利率自当日起增加50个基点至9.50%[150] - 基于2023财年超额现金流，2024年3月27日公司发起现金要约收购，最高1930万美元2026年有担保票据，4月24日到期，1360万美元被有效接受 [170] - 截至2024年4月1日，公司未按要求完成1亿美元收购，2026年有担保票据利率增加50个基点至9.5% [172] 无担保票据情况 - 2026年无担保票据本金2.095亿美元，公司可在2025年4月15日前以101%、之后以102%赎回[51][52] - 2023年11月公司发行2.095亿美元2026年无担保票据，交换1.8亿美元2025年优先票据并支付2950万美元现金，截至2024年3月31日余额为2.095亿美元，利率12% [153] 优先票据情况 - 2023年11月，公司交换了1.8亿美元的2025年优先票据本金，并回购了2970万美元未交换的剩余本金[56] - 截至2024年3月31日，2025年优先票据账面价值为4978.3万美元，公允价值为4901.6万美元[58] - 截至2024年3月31日，2025年高级票据未偿还余额为4980万美元[143] 财务契约符合情况 - 截至2024年3月31日，公司各项信贷安排均符合财务契约规定[36][39][40][45] 递延收益负债公允价值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延收益负债的公允价值分别为490万美元和510万美元[60] 利率互换情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率互换的未偿名义金额分别为1.269亿美元和1.304亿美元，公允价值分别为1320万美元和1190万美元；2024年第一季度利率互换收益为260万美元，2023年第一季度利率互换损失为130万美元[62][64] 普通单位情况 - 2023年12月31日至2024年3月31日，普通单位从10376189个增加到10648685个[65] 幻影单位及普通单位授予情况 - 2024年第一季度，公司授予230815个基于时间的幻影单位和122867个基于绩效的幻影单位，授予日公允价值分别为370万美元和240万美元；向独立董事发行39486个普通单位，授予日公允价值为60万美元[70][71][72] 环境修复费用及应计损失负债情况 - 截至2024年3月31日，累计环境修复费用为313.2万美元，2015年黑尾泄漏事件的应计损失负债为2170万美元[77] 各报告分部资产情况 - 截至2024年3月31日，公司各报告分部资产分别为：落基山脉9.06854亿美元、二叠纪2.90168亿美元、东北部8046万美元、皮申斯4.19773亿美元、巴尼特2.76378亿美元，公司及其他3.46942亿美元，总资产23.20575亿美元[84] 各报告分部调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度，各报告分部调整后EBITDA分别为：落基山脉2287.4万美元、二叠纪726.5万美元、东北部2902.1万美元、皮申斯1523.3万美元、巴尼特510万美元，总计7949.3万美元[84] - 2024年第一季度东北可报告部门日均吞吐量（不包括俄亥俄采集）同比增长20%，俄亥俄采集系统同比增长33%；收入同比增长32%；调整后EBITDA同比增长63%[125][127] - 2024年第一季度落基山脉可报告部门天然气日均吞吐量同比增长15%，液体日均吞吐量与2023年同期持平；总收入同比增长5%；调整后EBITDA与2023年同期基本持平[129][131] - 2024年3月31日止三个月，二叠纪板块调整后EBITDA为726.5万美元，较2023年同期的507.3万美元增长43%[133] - 2024年3月31日止三个月，皮西恩斯板块调整后EBITDA为1523.3万美元，较2023年同期的1398.3万美元增长9%[134] - 2024年3月31日止三个月，巴尼特板块调整后EBITDA为510万美元，较2023年同期的702.7万美元下降27%[135] 资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出为1639.8万美元，2023年同期为1643.8万美元[95] - 2024年第一季度资本支出总计1640万美元，其中维护资本支出270万美元，预计2024年资本计划为3000 - 4000万美元，含1000 - 1500万美元维护资本支出 [164][166] 减值情况 - 2024年第一季度，公司因芒廷尼尔交易和压缩资产出售确认减值6800万美元[88] - 2024年第一季度公司确认与Mountaineer交易相关的长期资产减值费用6790万美元[123] 业务活动预计情况 - 基于客户生产预测和发展计划，公司预计2024年业务活动高于2023年，接近疫情前水平[104] 利率风险及套期保值情况 - 截至2024年3月31日，公司有10亿美元固定利率债务本金，可变利率ABL信贷安排无未偿还金额