公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为23,169,377美元，较2022年12月31日的25,629,896美元下降约9.6%[15] - 截至2023年9月30日，公司总负债为21,534,906美元，较2022年12月31日的11,301,531美元增长约90.6%[15] - 截至2023年9月30日，公司股东赤字为21,389,752美元，较2022年12月31日的11,089,622美元增长约92.9%[15] - 2023年前三季度，公司运营和组建成本为4,855,684美元，高于2022年同期的1,497,328美元[17] - 2023年前三季度，公司净亏损为7,237,691美元，高于2022年同期的539,366美元[17] - 2023年前9个月净亏损7237691美元，2022年同期为539366美元[26] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为1028169美元，2022年同期为619670美元[26] - 2023年前9个月投资活动净现金提供量为3231757美元，2022年同期为0[26] - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为2208318美元，2022年同期为7000美元[26] - 截至2023年9月30日，公司信托账户外现金为0，营运资金为负1585.4752万美元[70] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信托账户投资分别为2312.4223万美元和2551.7987万美元[83] - 2023年前九个月，可赎回A类普通股账面价值增加164.7439万美元[87] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为2302.4223万美元和2541.7987万美元[88] - 2023年第三季度，A类和B类普通股基本和摊薄净亏损每股均为0.49美元，2022年同期均为0美元[96] - 2023年前九个月，A类和B类普通股基本和摊薄净亏损每股均为0.91美元，2022年同期均为0.02美元[98] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用分别为104.8592万美元和190.6825万美元，应付账款分别为547.8623万美元和78.3055万美元[108] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，营运资本贷款未偿还金额分别为66.1701万美元和2.5万美元[117] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，延期贷款未偿还金额分别为57.4815万美元和19.6631万美元[118] - 截至2023年9月30日，Spectaire贷款未偿还金额为81.8万美元，该余额于2023年10月19日业务合并完成时取消[119] - 2023年第三和前九个月行政支持费用分别为2万美元和8万美元，2022年同期分别为3万美元和9万美元[114] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信托账户持有的美国国债公允价值分别为23,124,223美元和25,517,987美元，远期购买单位负债公允价值在2023年9月30日为7,050,000美元[140] - 2023年1月14日至9月30日，远期购买协议公允价值从3,830,000美元变为7,050,000美元，变动3,220,000美元[143] 股权相关数据关键指标变化 - 2023年前三季度，A类普通股基本和摊薄加权平均股数为2,242,476股，B类普通股为5,750,000股[17] - 2023年前三季度，A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.91美元和0.91美元，2022年同期分别为0.02美元和0.02美元[17] - 截至2023年9月30日，可赎回A类普通股为2,080,915股，赎回价值为每股11.06美元；2022年12月31日为2,457,892股，赎回价值为每股10.34美元[15] - 2022年10月28日，23264839股出席特别股东大会，占已发行和流通普通股投票权约80.9%[46] - 2022年10月28日章程延期，159名股东赎回20542108股A类普通股，占已发行和流通A类普通股约89.3%，支付赎回款2.10161773亿美元，每股约10.23美元[50] - 2023年4月27日章程延期，17名股东赎回376977股A类普通股，占已发行和流通A类普通股约15.3%，支付赎回款404.1203万美元，每股约10.72美元[53] - 业绩股份数量为750万股PCCT普通股，分三批按不同股价条件发放[58] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，A类普通股发行和流通数量分别为2,080,915股和2,457,892股，B类普通股均为5,750,000股[127][128] - 2021年1月25日，发起人支付2.5万美元获得718.75万股B类普通股，8月交出143.75万股，剩余575万股[110] - 公司有权发行500万股优先股，截至2023年9月30日和2022年12月31日，无优先股发行或流通[126] - 2023年10月4日，公司与发起人达成协议，发起人同意在业务合并完成时注销585,000股B类普通股[146] 首次公开募股相关情况 - 2021年11月1日完成首次公开募股，发行23000000个单位，总收益2.3亿美元[32] - 首次公开募股同时，私募出售10050000份认股权证，总收益10050000美元[33] - 首次公开募股后，2.3345亿美元存入信托账户[34] - 交易成本达13617198美元，包括4600000美元现金承销费、8050000美元递延承销费和967198美元其他发行成本[35] - 2021年11月1日公司完成首次公开募股，发行2300万股，总收益2.3亿美元[106] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售1005万份私募认股权证，总收益1005万美元[107] - 公司发行与首次公开募股相关的21,550,000份认股权证，包括11,500,000份公开认股权证和10,050,000份私募认股权证[137] - 首次公开募股结束时，承销商获得现金承销折扣460万美元，递延承销佣金原定为805万美元，后减至563.5万美元，减免金额241.5万美元[124] 业务合并相关情况 - 公司须在2023年11月1日前完成业务合并，否则将赎回100%公众股份并清算解散[43] - 2023年1月16日，公司与相关方签订合并协议，业务合并尚未完成[54] - 2023年9月29日，董事会批准合并，合并生效时PCCT股票和权证将转换[64] - 2023年10月19日，公司完成业务合并[68] - 2023年10月13日，公司合并协议获多数股东投票批准[147] - 2023年10月19日，公司完成1月16日宣布的业务合并 [157] 其他业务相关情况 - 2023年前三季度，信托账户投资利息和股息收入为837,993美元，低于2022年同期的957,962美元[17] - 2023年前三季度，远期购买单位未实现损失为3,220,000美元，2022年同期无此项损失[17] - 公司与卖方签订远期购买协议，卖方有意购买最多2080915股Perception的A类普通股[62] - 公司存款存在金融机构倒闭风险，虽此前SVB倒闭未造成损失，但未来无法保证资金回收情况[73] - 公司现金账户有时可能超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但未发生损失[99] - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免[76] - 公司选择不退出《创业企业融资法案》规定的延长过渡期[77] - 2023年10月4日，公司签订认购协议，为业务合并前营运资金支出筹集650,000美元，投资者每出资1美元将获0.9股A类普通股[145] - 公司签订私募认购协议，新发行普通股总购买价3,500,000美元，投资者在业务合并当日购买50,000股初始股份，后续两年内最多再购买总价3,000,000美元股份[148] - 2023年10月16日，公司与Jefferies修订承销协议，业务合并完成时递延承销折扣中1,500,000美元现金义务到期支付，剩余4,135,000美元支付期限从18个月延长至24个月[149] - 2023年10月16日，公司与Polar签订协议，Polar从选择赎回股份的持有人处购买206,000股A类普通股[151] - 公司将向Polar指定账户转移预付款金额，为回收股份数量与初始价格乘积减去该乘积的1% [152] - 公司需在预付款日期从信托账户直接支付37,500股PCCT A类普通股与初始价格的乘积 [152] - 重置价格为初始价格和前一个日历月最后10个交易日公司普通股成交量加权平均价格中的较低者，但不低于7.50美元 [153] - 2023年3月27日和4月12日，公司分别向发起人发行营运资金票据和第二次延期票据 [154] - 2023年10月17日，公司和发起人修订并重述营运资金票据，将未偿还本金余额到期日延长至完成首次业务合并的日期或完成首次业务合并后180天 [155] - 2023年10月17日，公司和发起人修订并重述第二次延期票据，将未偿还本金余额到期日延长至完成首次业务合并的日期或完成首次业务合并后1年 [156] - 2023年10月17日修订的第二次延期票据允许公司将最高120万美元未偿还本金转换为公司普通股 [156] 发行成本及费用调整情况 - 公司发生的发行成本为1361.7198万美元，其中1290.742万美元作为临时权益的减少，60.0374万美元作为永久权益的减少[89] - 2023年3月23日，首次公开募股承销商放弃部分递延承销折扣，使递延承销折扣从805万美元降至563.5万美元[89]