公司业务概况 - 公司拥有多元化矿产组合，开发重点是符合环保责任和可持续性标准的项目[22] - 公司在近30年里，在行业专业人士指导下，于最深6000米海域开展业务[24] - 公司海洋矿产勘探业务的潜在合作伙伴包括Deep Sea Mining Finance Limited等公司[63] - 公司业务涉及高度风险，矿产勘探项目存在诸多不确定性[89] - 公司研究和使用的数据可能不可靠，矿产勘探数据基于抽样技术，可能不具代表性[90] - 公司水下勘探和开采作业可能受天气、海况等自然灾害影响而延迟或暂停[91] - 公司可能无法获得发现或回收资源的权利，或无法获得商业开采所需的政府许可[92] - 公司可能无法成功筹集资金以支持运营和资本支出[99] - 公司依赖关键员工，在招聘和留住合格员工方面面临竞争[100] - 公司可能会受到卖空策略影响，卖空者可能操纵股价[107] - 公司租赁约6000平方英尺的办公空间作为公司办公室[135] - 公司面临保险覆盖不足、网络安全、海底矿产开发运营、政府监管、许可证获取、矿产资源估算等风险[112][113][115][116][117][119] ExO磷酸盐项目 - ExO磷酸盐项目位于墨西哥专属经济区内70 - 90米深处，公司通过子公司持有Oceanica 56.04%股权，Oceanica持有ExO 99.99%股权[35][36] - ExO磷酸盐项目索赔超20亿美元，依据是墨西哥环境与自然资源部多次拒绝授权违反了NAFTA多项条款[42] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼获得最高达2500万美元资金支持[44] CIC项目 - CIC项目于2022年6月获库克群岛海底矿产管理局颁发的五年勘探许可证，公司通过子公司持有CIC约14.99%股权，未来有望再获约150万股权单位，使持股比例达约16%[46][47][48] Ocean Minerals, LLC项目 - Ocean Minerals, LLC项目中，Moana Minerals于2022年获库克群岛专属经济区内23630平方公里区域的五年勘探许可证[49] - 2023年6月公司签订协议收购OML约13%股权，7月完成首次交割，获约6.28%股权，未来18个月内可酌情增持至40%[51] - 公司为OML贡献的6000米级ROV将助力项目推进，OML预计明年提升资源报告置信水平并完成初步可行性研究[53] Lihir黄金项目 - 公司持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 85.6%的权益，该公司拥有Lihir黄金项目的勘探许可证[54] - Lihir黄金项目资源位于巴布亚新几内亚专属经济区内，深度在500 - 2000米[54] - 2023年11月，巴布亚新几内亚发布许可证延期，允许公司继续勘探计划[56] - 2021年12月在巴布亚新几内亚Lihir许可区域开始海上调查和测绘作业，2022年完成[57] - 2023年11月13日，Bismarck获得Bismarck勘探许可证的进一步续期[57] Don Diego磷矿项目 - 公司持有墨西哥公司Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de CV 56.04%的权益，该公司拥有Don Diego磷矿项目的独家开采特许权[136] - Don Diego磷矿项目的特许权总面积约114,775公顷，水深约80米，有效期50年，可选择延长50年[139] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有11名全职员工[69] - 目前公司员工中女性占比50%，招聘高级领导职位时，公司希望至少50%的候选人来自不同背景[74] 财务报表重述 - 公司决定重述2022年12月31日年度以及2023年和2022年3月31日、6月30日、9月30日等期间的合并财务报表中的某些财务信息[81] - 由于财务重述，公司确定截至2023年12月31日，财务报告内部控制和披露控制程序无效[82] - 公司截至2023年12月31日及之前财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[87] 公司上市情况 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，收盘价须连续30个工作日保持在每股1美元及以上，否则可能收到通知并需在180天内恢复合规，否则可能被摘牌，且需保持市值高于3500万美元[110] 公司网络安全情况 - 公司的顾问在网络安全行业拥有超过50年的经验[133] - 公司采用全面的网络安全策略，包括风险评估、威胁检测、监控和响应等[122] - 公司的网络安全流程与NIST和CMMC协议保持一致[123] - 公司的网络安全风险评估流程已完全融入更广泛的风险管理框架[127] - 公司通过季度简报向审计委员会通报网络安全风险[134] - 到目前为止，公司的运营和财务状况未受到网络安全威胁的重大影响[130] 特许权租赁情况 - 2024年主要特许权、北部特许权、南部特许权的租赁面积分别为80,050.5公顷、14,300公顷、20,425公顷，年租金分别为33,999,030比索、6,073,496比索、8,674,906比索[141][142][143] 公司股价情况 - 2022 - 2023年各季度公司普通股最高售价在2.53 - 7.12美元之间，最低售价在2.37 - 6.99美元之间[150] - 2023年1月18日，公司普通股的在册持有人约为130人，另有约6,900名股东通过券商以街名账户持有股票[151] 财务数据关键指标变化 - 公司自成立以来除2023年和2004年外每个财年都有净亏损，2023年净收入150万美元是债务清偿收益所致，2022年净亏损2310万美元[101] - 2023年总营收为80.4万美元，较2022年的133.5万美元减少53.1万美元，降幅39.8%[157] - 2023年营销、一般和行政费用为684.3万美元，较2022年的942.7万美元减少258.4万美元，降幅27.4%[157] - 2023年运营和研究费用为429.8万美元，较2022年的976.1万美元减少546.3万美元，降幅56.0%[157] - 2023年其他收入和费用为净收入650万美元，2022年为净支出1200万美元，净变化为1840万美元[161] - 2023年非控股权益净亏损为923万美元，较2022年的774.2万美元增加148.8万美元，增幅19.2%[157] - 2023年公司净收入为534.6万美元，2022年净亏损为2208万美元，变化为2742.6万美元[157] - 2023年经营活动净现金使用量为1017万美元，投资活动净现金使用量为102.9万美元，融资活动净现金提供量为1377.8万美元[164] - 2022年全年融资活动提供的现金流为1190万美元，包括2022年6月发行股票获得1650万美元、发行应付贷款获得220万美元，减去债务义务支付550万美元和股票发行相关的发行成本180万美元[170] - 2023年12月31日公司现金为400万美元，较2022年12月31日的140万美元增加260万美元；2023年12月31日公司贷款债务义务为2330万美元，2022年12月31日为2240万美元[171] 公司融资及债务情况 - 2023年3月公司与机构投资者签订协议，发行本金最高1400万美元的本票，2023年3月预付1310万美元，截至6月30日的三个月预付45万美元，截至9月30日的三个月预付44.9925万美元[171] - 2023年公司支付900万美元现金终止Minosa票据，并将部分Minosa票据转换为304879股普通股[171] - 2023年4月公司达成350万美元的海洋设备售后回租安排，CIC偿还本金和利息共计110万美元[171] - 2023年6月公司与37North SPV 11, LLC签订100万美元的票据购买协议，并达成100万美元的海洋设备售后回租安排[171] - 2023年8月CIC偿还本金和利息共计68.6976万美元以清偿服务协议票据[171] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，2022年6月10日发行的认股权证持有人行使90552份认股权证，行权价格为每股3.35美元[171] - 2023年12月1日公司与机构投资者签订协议，发行本金最高600万美元的本票，12月1日发行375万美元相关本票及认股权证，12月28日发行225万美元相关本票及认股权证[171] - 2023年3月6日公司支付900万美元给AHMSA，同时部分Minosa票据自动转换为304879股普通股，相关协议终止[182] - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订协议，发行最高1400万美元本票，2023年3月预支1310万美元，截至6月30日的三个月预支45万美元，截至9月30日的三个月预支449,925美元，本票年利率11% [184][185] - 2023年3月认股权证赋予持有人三年内以每股3.78美元的行使价购买最多3,703,703股普通股的权利，行使价为协议签署前收盘价的120% [186] - 2023年，公司因本票协议产生相关费用98,504美元，初始收益1360万美元按公允价值在债务和股权间分配，产生债务折价3,536,154美元 [188] - 2023年，公司记录债务折价摊销利息费用2,044,377美元，费用摊销利息53,810美元，12月31日债务账面价值13,116,138美元，债务总面值14,858,816美元 [189] - 2023年6月29日，公司与37North签订协议获贷100万美元，债务无利息，7月30日到期，37N可将债务转换为普通股，最高不超19.9% [190] - 截至2023年12月31日，公司未偿还该笔债务，12月27日37N行使权利将360,003美元债务转换为155,000股普通股 [191] - 2022年3月7日，公司与37N签订协议获贷最高200万美元，6月25日到期，公司已在2022年6月29日和7月6日还清债务 [195][197] - 2023年12月1日，公司与机构投资者签订协议，发行最高600万美元本票，12月1日发行375万美元，12月28日发行225万美元，本票年利率11% [199][200] - 2023年12月认股权证分两批，第一批持有人三年内可按每股4.25美元行使价购买最多1,411,765股，第二批可按每股7.09美元行使价购买最多211,565股 [201] - 2023年12月本票债务若在发行一周年之前赎回，需支付未偿本金的120%，2025年6月1日到期 [200] - 2021年10月4日公司与摩纳哥金融等签订终止和解协议，同意向摩纳哥发行984,848股普通股，总价650万美元，还需支付300万美元现金，已支付50万美元[203][205] - 终止和解协议使公司约1450万美元债务（含应计利息）全额清偿，2021年第四季度确认债务结算收益约520万美元[205][206] - 2022年6月14日公司支付与摩纳哥终止协议下的250万美元未偿款项[208] - 2019年6月14日公司及其墨西哥子公司与Poplar Falls LLC签订国际索赔执行协议，融资方同意提供不超过650万美元的索赔款项[209][210] - 融资分两阶段，第一阶段不超150万美元，第二阶段不超500万美元，第二阶段又分两笔，分别不超350万和150万美元[211][212] - 若索赔停止，除特定情况外，索赔款项将转为公司高级担保负债，年化内部收益率为50%，24个月后未支付部分收益率为100%[215] - 若仅收到第一阶段投资款，收益分配时先100%给融资方至等于第一阶段支付总额，再100%至等于20%内部收益率，之后100%给公司[220] - 若行使第二阶段投资款选择权，收益分配先100%给融资方至等于两阶段支付总额，再100%至等于额外300%的各阶段金额，之后按比例给融资方，剩余100%给公司[220] - 2023年12月公司签订注册权协议，同意注册2023年认股权证行使时可发行的普通股的发售[202] - 公司确定嵌入式转换特征与主合同密切相关，符合准则例外情况，不要求衍生负债分类，评估后记录232,175的有益转换特征[205]