营收数据变化 - 2023年前三季度营收200.73亿美元，2022年同期为203.44亿美元，同比下降1.33%[10] - 2023年第三季度总营收为6.535亿美元，2022年同期为6.903亿美元[32] - 2023年前三季度总营收为20.073亿美元，2022年同期为20.344亿美元[32] - 2023年第三季度收入为6.535亿美元，较2022年同期减少3680万美元，降幅5.3%，主要因剥离业务影响3240万美元，有机收入减少1050万美元[100][101] - 2023年前九个月收入为20.073亿美元，较2022年同期减少2710万美元，降幅1.3%，主要因剥离业务影响7300万美元，有机收入增加5110万美元[100][103] 利润数据变化 - 2023年前三季度净亏损3.61亿美元，2022年同期净利润为2.44亿美元[10] - 2023年前三季度基本每股亏损0.39美元，2022年同期为每股收益0.26美元[10] - 2023年第三季度净收入为2100万美元[19] - 2022年第三季度净收入为2.8亿美元[20] - 2023年第三季度毛利润为2.457亿美元，占收入37.6%，较2022年同期减少2050万美元，降幅7.7%，主要因商品指数收入降低等[108] - 2023年前九个月毛利润为7.578亿美元，占收入37.8%，较2022年同期减少1330万美元，降幅1.7%，主要因商品指数收入降低等[108][109] - 2023年第三季度运营收入分别为2420万美元和5060万美元，九个月分别为4020万美元和9460万美元[62] - 2023年第三季度和前三季度，资产剥离净损失分别为420万美元和6340万美元，占收入比例分别为0.6%和3.2%，2022年同期无此项损失[113] - 2023年第三季度，调整后运营收入北美地区为1.435亿美元，占比25.8%，同比降10.5%；国际地区为890万美元，占比9.2%，同比增20.3%；其他成本为 - 8210万美元，同比降8.3%；总计7030万美元，占比10.8%，同比降23.6% [115] - 2023年前三季度，调整后运营收入北美地区为4.603亿美元，占比27.1%，同比增3.7%；国际地区为2760万美元，占比8.9%，同比增1.5%；其他成本为 - 2.569亿美元，同比降7.9%；总计2.31亿美元，占比11.5%，同比降0.9% [115] 现金及现金流数据变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为2.97亿美元，较2022年末的5.6亿美元减少46.96%[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.33亿美元，2022年同期为4.31亿美元，同比增长348.49%[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿美元，2022年同期为 - 10.35亿美元，亏损幅度收窄[17] - 2023年前三季度融资活动产生的现金流量净额为 - 20.52亿美元，2022年同期为5.67亿美元[17] - 2023年前三季度经营现金流较2022年改善1.502亿美元[86] - 2023年前三季度，经营活动净现金为1.933亿美元，同比增1.502亿美元；投资活动净现金为 - 1550万美元，同比增8800万美元；融资活动净现金为 - 2.052亿美元，同比降2.619亿美元 [127] 资产负债数据变化 - 截至2023年9月30日，总资产为524.61亿美元，较2022年末的533.41亿美元下降1.65%[15] - 截至2023年9月30日，总负债为276.98亿美元，较2022年末的290.96亿美元下降4.8%[15] - 2023年7月1日总权益为248.28亿美元，9月30日为247.63亿美元[19] - 2022年7月1日总权益为235.37亿美元，9月30日为232.57亿美元[20] - 2023年9月30日和2022年12月31日递延收入分别为6510万美元和790万美元[33] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期债务分别为13.214亿美元和15.174亿美元，长期债务公允价值分别约为12亿美元和14亿美元[50] - 2023年9月30日和2022年12月31日，信贷安排下未结清信用证分别为5900万美元和6010万美元，未使用信贷额度分别为10.958亿美元和9.857亿美元[54] - 截至2023年9月30日，公司总净债务降至12.8亿美元，债务杠杆率维持在3.00X以下[87] 费用相关数据变化 - 2023年前三季度支付利息6.71亿美元，支付所得税1.84亿美元[17] - 2023年和2022年第三季度，公司分别摊销420万美元和380万美元递延销售激励至SG&A；2023年和2022年前九个月，分别摊销1230万美元和1080万美元[35] - 2023年和2022年9月30日止九个月，呆账准备金期初余额分别为5330万美元和4330万美元，期末余额分别为4710万美元和5860万美元[38] - 2023年10月，公司确认约300万美元运营优化费用，用于北美和国际部门裁员[39] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司在国际业务SG&A确认310万美元无形资产减值，九个月内在COR确认340万美元长期资产减值[48] - 2023年前九个月和2022年，12亿美元信贷工具加权平均利率分别为6.82%和5.92%，2亿美元定期贷款分别为6.62%和5.88%[51] - 2023年和2022年第三季度，公司所得税费用分别为480万美元和510万美元，有效税率分别为69.6%和15.4%[55] - 2023年和2022年前九个月所得税费用分别为1910万美元和1640万美元，有效税率分别为(112.4)%和40.2%[56] - 2023年第三季度和前三季度计入SG&A的资产减值分别为3100万美元和3100万美元，2022年分别为2000万美元和2000万美元；前三季度计入COR的资产减值为3400万美元，2022年为0 [88] - 2023年第三季度和前三季度计入SG&A的诉讼、和解及监管合规费用分别为5300万美元和2.24亿美元，2022年分别为2600万美元和2.6亿美元[88] - 2023年前三季度无形资产摊销费用为8420万美元，较2022年的9470万美元有所下降[88] - 2023年10月，公司确认约300万美元运营优化费用，预计每年节省约800万美元[92] - 2023年第三季度专业费用和或有负债准备金为530万美元，2023年前九个月为1770万美元，2022年前九个月FCPA和解额外计提960万美元，累计费用约9000万美元[96] - 2023年第三季度SG&A为2.173亿美元，占收入33.3%，较2022年同期增加170万美元，增幅0.8%，主要因年度激励和股票薪酬费用增加[111] - 2023年前三季度，公司SG&A费用低于2022年同期，主要因关键事项费用降低、资产剥离和坏账费用减少，部分被年度激励和股票薪酬费用增加抵消[112] - 2023年第三季度，净利息费用为1740万美元，占收入2.7%，同比降12.1%；前三季度为5690万美元，占收入2.8%，同比增4.2% [121] - 2023年第三季度，其他收入（费用）净额为10万美元，占收入比例为0%，同比降95.7%；前三季度为 - 30万美元，占收入比例为0%，同比降137.5% [123] - 2023年第三季度，所得税费用为480万美元，有效税率69.6%，同比降5.9%；前三季度为1910万美元，有效税率 - 112.4%，同比增16.5% [124] 业务线营收数据变化 - 2023年第三季度北美地区营收为5.571亿美元，2022年同期为5.848亿美元[32] - 2023年第三季度国际地区营收为9640万美元，2022年同期为1.055亿美元[32] - 2023年第三季度北美收入为5.571亿美元，较2022年同期减少2770万美元，降幅4.7%，主要因CRS剥离影响1530万美元，有机收入减少1160万美元[100][104] - 2023年前九个月北美收入为16.957亿美元，较2022年同期减少150万美元，降幅0.1%，有机收入增加4860万美元，CRS剥离影响4540万美元[100][105] - 2023年第三季度国际收入为9640万美元，较2022年同期减少910万美元，降幅8.6%，主要因剥离业务影响1710万美元，有机SID收入减少[100][106] - 2023年前九个月国际收入为3.116亿美元，较2022年同期减少2560万美元，降幅7.6%，主要因剥离业务影响2760万美元，有机SID收入减少[100][107] 业务线运营收入数据变化 - 2023年和2022年第三季度北美地区调整后运营收入分别为1.435亿美元和1.604亿美元，九个月分别为4.603亿美元和4.439亿美元[61] - 2023年和2022年第三季度国际地区调整后运营收入分别为890万美元和740万美元，九个月分别为2760万美元和2720万美元[61] - 2023年和2022年第三季度总调整后运营收入分别为7030万美元和9200万美元，九个月分别为2.31亿美元和2.33亿美元[61] 股权相关数据 - 2023年和2022年第三季度加权平均普通股基本股数分别为9250万股和9220万股，九个月分别为9240万股和9210万股[59] - 2023年和2022年第三季度稀释后加权平均普通股股数分别为9290万股和9240万股，九个月均为9240万股[59] - 2023年和2022年第三季度反稀释性基于股票的奖励中，期权奖励分别为71.1万股和115.3万股，九个月分别为78万股和129.7万股[60] 合规与诉讼相关 - 公司与美国司法部、证券交易委员会和巴西当局就拉丁美洲业务合规问题达成和解，支付约9000万美元罚款等费用[68] - 公司与美国纽约南区检察官办公室和美国环境保护局就历史环境法规合规问题展开合作调查，已进行非重大预提[69] - 公司在西班牙面临与欧洲逆转录病毒调查相关的诉讼，目前无法估计可能损失[77][78][79] ERP系统相关 - 2023年第三季度，ERP和系统现代化相关费用中，北美运营支出3600万美元、资本支出5600万美元，国际运营支出1200万美元，总计1.04亿美元；前三季度北美运营支出1.13亿美元、资本支出1.43亿美元，国际运营支出1600万美元，总计2.72亿美元[89] - 2023年第三季度，公司成功将ERP系统部署到美国受监管废物和合规服务业务中[86][87] - 2023年第三季度，公司完成美国RWCS业务ERP系统部署[138] - 2023年第三季度，公司财务报告内部控制因ERP系统实施有自动化、修改或新增情况[138] 其他事项 - 2023年国际剥离业务净税前损失（收益）为6340万美元，其中2023年完成的剥离交易收入占2022年合并收入约3.5%[47] - 2023年公司剥离八家业务，净收益约8500万美元[87] - 截至2023年9月30日，公司12亿美元信贷安排可用额度约11亿美元，有能力和意图对2024年高级票据进行长期再融资 [126] - 截至2023年9月30日，公司可变利率债务占总债务13.0%，利率不利变动100个基点，一年潜在额外利息费用约170万美元 [134] - 历史上柴油成本约占公司收入成本的5%[135] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[137] - 截至2023年9月30日的三个月内，无未注册股权证券销售[147] - 截至2023年9月30日的三个月内，公司董事或高管无符合相关规则的证券交易合同、指令或书面计划的采用或终止情况[148] - 公司2024年1月1日起实施修订后的年度激励计划[149] - 公司首席执行官和首席财务官进行相关规则认证[149] - 公司2023年第三季度10 - Q报告以Inline XBRL格式呈现相关财务报表等信息[149] - 报告日期为2023年11月2日，由执行副总裁、首席财务官兼首席信息官代表公司签署[151]