收入和利润表现 - 第三季度净收入为1.728亿美元，同比增长6.2%[16] - 九个月累计净收入为5.249亿美元，同比增长12.7%[16] - 2021年第三季度净收入为1.72787亿美元，较2020年同期的1.62687亿美元增长6.2%[71] - 2021年前九个月净收入为5.24888亿美元，较2020年同期的4.65753亿美元增长12.7%[71] - 2021年第三季度总收入为1.727亿美元，同比增长6.2%；前九个月总收入为5.249亿美元，同比增长12.7%[117] - 2021年第三季度总收入同比增长6.0%，达到172,948（单位：千美元）[146] - 2021年第三季度净收入为172,787（单位：千美元），去年同期为162,687（单位：千美元）[147][148] - 九个月期间总收入同比增长12.6%至525.879百万美元[163] - 2021年第三季度总营业利润为834万美元，前九个月为2923万美元，相比去年同期前九个月的亏损1257万美元大幅改善[117] - 第三季度毛利润为2152.3万美元，同比下降3.5%[16] - 九个月累计毛利润为7076.4万美元，同比增长24.1%[16] - 第三季度归属于Startek股东的净收入为7.6万美元，同比下降79.3%[16] - 九个月累计归属于Startek股东的净亏损为519.4万美元，去年同期为亏损3140.7万美元[16] - 九个月累计净亏损为2917万美元，去年同期为亏损138.7万美元[18] - 截至2021年9月30日的九个月净收入为1.387百万美元，相比2020年同期的净亏损29.417百万美元，实现扭亏为盈[23] 成本和费用 - 服务成本占收入百分比从去年同期的86.3%上升至87.5%[153] - 员工费用占收入百分比从去年同期的64.5%上升至66.2%[154][157] - 毛利润率从去年同期的13.7%下降至12.5%[156][157] - 销售、一般和行政费用占收入百分比从去年同期的8.8%下降至7.6%[158] - 九个月期间服务成本占收入百分比从去年同期的87.8%下降至86.5%[169] - 九个月期间毛利润率从去年同期的12.2%上升至13.5%[172][173] - 九个月期间销售、一般和行政费用占收入百分比从去年同期的9.7%下降至7.5%[174] - 2021年九个月折旧和摊销费用为20.398百万美元，较2020年同期的21.279百万美元略有下降[23] - 2021年九个月股权激励费用为932千美元，较2020年同期的447千美元增长108.5%[23] - 2021年九个月权证对抵收入为991千美元，较2020年同期的1.173百万美元下降15.5%[23] - 2021年九个月递延所得税为1.838百万美元，较2020年同期的1.192百万美元增长54.2%[23] - 2021年第三季度运营租赁成本为602万美元，前九个月为1931万美元，同比分别下降13.0%和9.3%[122] - 九个月期间净利息支出从去年同期的10.683百万美元上升至18.489百万美元[176] 各地区表现 - 美洲地区2021年第三季度收入为5474万美元，同比下降15.2%；但前九个月收入为2.033亿美元，同比增长6.3%[117] - 中东地区2021年第三季度收入为5483万美元，同比增长25.6%；前九个月收入为1.438亿美元，同比增长25.7%[117] - 印度及斯里兰卡地区2021年第三季度营业利润为362万美元，相比去年同期的亏损163万美元实现扭亏为盈[117] 各业务线表现 - 2021年前九个月，按行业垂直划分，电信行业收入最高，为1.61961亿美元；金融与商业服务收入增长显著，从3603.4万美元增至4837.4万美元[71] - 电信业务是最大收入来源，2021年第三季度收入为56,676（单位：千美元），占总收入的33%[149] - 公司对单一客户的收入依赖显著，2021年第三季度占合并总收入的19%，前九个月占18%[117] 现金流状况 - 2021年九个月经营活动产生的净现金为22.557百万美元，较2020年同期的65.445百万美元下降65.5%[23] - 2021年九个月投资活动使用的净现金为41.256百万美元，主要由于对权益法投资人的投资25百万美元[23] - 2021年九个月融资活动产生的净现金为32.566百万美元，主要来自长期债务收益165百万美元[23] - 2021年九个月现金及现金等价物和受限现金净增加13.867百万美元，期末余额为63.474百万美元[23] - 经营活动产生的净现金流同比下降428.88百万美元，从2020年九个月的654.45百万美元降至2021年同期的225.57百万美元[183] - 经营活动现金流减少主要由于经营性资产和负债产生的现金流减少509.36百万美元，以及非现金调整项目减少227.56百万美元[183] - 净收入增加308.04百万美元部分抵消了经营活动现金流的下降[183] - 投资活动使用的净现金流增至412.56百万美元，较2020年同期的97.12百万美元大幅增加[184] - 融资活动产生的净现金流为325.66百万美元，而2020年同期为融资活动使用的净现金流315.18百万美元[185] - 公司借款净增加314.61百万美元，主要由于在此期间完成优先定期债务的再融资[185] - 员工持股计划下的认股权证归属为公司带来143.4万美元现金[185] - 公司在2021年第三季度回购57,759股股票，总金额为329万美元[185] 债务与融资 - 截至2021年9月30日，长期债务为1.642亿美元，较2020年底增长38.8%[21] - 截至2021年9月30日，公司营运资金设施未偿还余额为390万美元，总借贷能力约为3000万美元[92][93] - 公司于2021年2月完成1.85亿美元高级债务再融资，包括1.65亿美元定期贷款和2000万美元循环信贷额度[94] - 新定期贷款采用浮动利率，首年为LIBOR加4.5%，之后利差在3.75%至4.5%之间[97] - 与新定期贷款相关的债务发行成本为1130万美元，其中850万美元已费用化[98] - 截至2021年9月30日，未摊销债务发行成本为250万美元[100] - 截至2021年9月30日，通过无追索权保理协议获得的资金余额为2020万美元[101] - 截至2021年9月30日，设备贷款未偿还余额为330万美元[103] - 公司获得新的1.85亿美元高级债务融资，包括1.65亿美元定期贷款和0.2亿美元循环信贷[181] 资产与投资 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为5684万美元，较2020年底增长27.7%[21] - 截至2021年9月30日，总资产为6.198亿美元，较2020年底增长2.5%[21] - 截至2021年9月30日，物业、厂房及设备净值为3523万美元，较2020年底的3423万美元增长2.9%[118] - 截至2021年9月30日，公司持有对CSS Corp LP的投资，所有权权益为61.35%，账面金额为2501万美元[124] - 截至2021年9月30日，累计其他综合损失为1359万美元，较2020年底的1036万美元有所扩大[114] - 公司对CSS Corp LP的投资采用权益法核算，持股比例为61.35%[127][128] - 截至2021年9月30日，权益法核算的联营公司净资产为40,759（单位：千美元），公司享有的份额为25,006（单位：千美元）[128] - 2021年第三季度，公司从权益法核算的联营公司分享的利润/（亏损）为（46）（单位：千美元）[129] - 2021年前九个月，公司从权益法核算的联营公司分享的利润为6（单位：千美元）[129] 商誉与无形资产 - 截至2021年9月30日，商誉账面价值为1.83397亿美元，各报告单元（美洲、印度、马来西亚、沙特阿拉伯、澳大利亚）的商誉价值与2020年12月31日相比无变化[57] - 公司在2020年发生商誉减值损失3594.4万美元，导致2020年末商誉余额从2.19341亿美元减少至1.83397亿美元[58] - 截至2021年9月30日，无形资产净值为9269.5万美元，其中客户关系净值4574.1万美元，品牌净值3535万美元[59] - 与2020年12月31日相比，无形资产净值从1.0044亿美元减少至9269.5万美元，主要因摊销导致[61] - 预计2021年剩余期间的无形资产摊销额为260.2万美元，2022年摊销额为1035万美元[62] 股权与薪酬 - 2021年第三季度用于计算稀释每股收益的加权平均股数为4109.4万股，基本每股收益的加权平均股数为4078.8万股[74] - 亚马逊认股权证第四批213,162股于2020年12月31日归属，相关收入冲减额为125.7万美元[109] - 截至2021年9月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬费用总额为111.5万美元，预计在1.66年内确认[112] - 2021年第三季度，公司以平均每股5.67美元的价格回购了57,759股普通股[134] - 截至2021年9月30日，股票回购计划下剩余授权回购金额为24,672,449美元[135] 重组与特殊项目 - 截至2021年9月30日，重组相关应计负债余额为58万美元，主要与员工相关，设施相关余额为0[78] - 公司预计在2021年第四季度末前支付剩余的5800万美元员工遣散成本[79] - 2021年6月30日公司遭遇网络安全事件，对当期收入和营业利润产生一定影响，但大部分相关成本已通过保险收回[140][142] 会计政策与计量 - 公司财务信息以美元列报计量单位为千美元[28] - 公司采用ASC 606五步法确认收入[38] - 公司自2018年7月1日起将阿根廷业务功能货币改为美元因累计三年通胀率超100%[47] - 公司对商誉至少每年在12月31日进行减值测试[45] - 公司使用Black-Scholes模型计量股权激励[52] - 公司采用ASC 326预期信用损失模型将于2022年12月15日后年度期间生效[54] 公司基本情况 - 公司拥有超过46,000名客户体验专家遍布13个国家的46个交付园区[29] - 公司为超过200家跨行业客户提供服务[29] - 截至2021年9月30日公司总资产为2.8845亿美元[27] - 截至2021年9月30日，公司累计赤字为90.737百万美元[26] - 其他综合损失为272.9万美元[27] - 公司确认其经营业绩会因多种因素出现季度性波动，包括COVID-19大流行的影响[188] - 公司除在合并财务报表附注9"债务"中提及的某些无追索权应收账款保理外，无其他重大表外安排[187]