业务合并相关 - 公司与Surrozen达成业务合并协议,Surrozen隐含股权价值2亿美元,公司将发行1202万单位PIPE融资,总价1.202亿美元[104] 财务亏损情况 - 2021年第一季度公司净亏损232,964美元,由运营和组建成本1,065,209美元,减去认股权证负债公允价值变动802,834美元、利息收入23,112美元和信托账户有价证券未实现收益6,299美元构成[106] 首次公开募股及配售情况 - 2020年11月23日公司完成首次公开募股,发行800万单位,总价8000万美元;同时向发起人出售41万私募单位,总价410万美元[107] - 2020年12月1日承销商全额行使超额配售权,额外发行120万单位,总价1200万美元;公司额外出售2.4万私募单位,总价1224万美元,信托账户总收益达9200万美元[108] 经营活动现金情况 - 2021年第一季度经营活动使用现金212,256美元,净亏损受信托账户有价证券利息、认股权证负债公允价值变动和未实现收益影响,经营资产和负债变动提供852,953美元现金[109] 信托账户及交易成本情况 - 首次公开募股、私募单位出售和超额配售权行使后,9200万美元存入信托账户,公司产生交易成本5,658,864美元,包括承销费184万美元、递延承销费322万美元和其他成本598,864美元[110] 资产持有情况 - 截至2021年3月31日,信托账户持有有价证券92,026,912美元,公司持有现金774,931美元[111][112] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付5.5万美元办公空间和行政支持服务费,自2020年11月18日起开始支付,直至业务合并完成或公司清算[116] - 承销商有权获得递延费用322万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[117] 会计准则影响情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化某些金融工具会计处理,2022年1月1日生效,公司正在评估其影响[124]
Surrozen(SRZN) - 2021 Q1 - Quarterly Report