公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度公司营业收入为16.47887亿美元，2022年同期为24.12062亿美元，同比下降31.7%[11] - 2023年前三季度公司净收入为3249.4万美元，2022年同期为1.63525亿美元，同比下降80.1%[11] - 2023年前三季度公司综合收入为2521.6万美元，2022年同期为9846.4万美元，同比下降74.4%[11] - 截至2023年9月30日，公司资产总计26.6907亿美元，较2022年末的27.37879亿美元下降2.5%[13] - 截至2023年9月30日，公司负债总计13.09871亿美元，较2022年末的13.67614亿美元下降4.2%[13] - 2023年前三季度公司经营活动提供的现金为4357.8万美元，2022年同期为1.6704亿美元，同比下降74%[14] - 2023年前三季度公司投资活动使用的现金为3675.3万美元，2022年同期为2.25343亿美元，同比下降83.7%[14] - 2023年前三季度公司融资活动使用的现金为5116.3万美元，2022年同期为9814.3万美元，同比下降47.9%[14] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物减少4538.2万美元，2022年同期减少1.64986亿美元，同比下降72.5%[14] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.02985亿美元，较2022年末的2.48367亿美元下降18.3%[13][14] - 2023年和2022年第三季度，公司经营收入分别为5.90267亿美元和7.17615亿美元；2023年和2022年前九个月，经营收入分别为16.47887亿美元和24.12062亿美元[24] - 2023年前九个月，归属于斯图尔特的净收入为2162.4万美元，2022年同期为1.48991亿美元[15] - 2023年前九个月，普通股股息为3821.6万美元（每股1.38美元），2022年同期为3285.3万美元（每股1.20美元）[15] - 2023年第三季度，归属于斯图尔特的净收入为1399.9万美元，2022年同期为2943.4万美元[17] - 2023年第三季度，普通股股息为1323.3万美元（每股0.48美元），2022年同期为1228.4万美元（每股0.45美元）[17] - 2023年9月30日，公司普通股为2770.9万美元，额外实收资本为3.10215亿美元，留存收益为10.75224亿美元[15][17] - 2022年9月30日，公司普通股为2747.6万美元，额外实收资本为2.94016亿美元，留存收益为10.90938亿美元[15][17] - 2023年前三季度实现收益1239千美元，实现损失4484千美元；2022年前三季度实现收益3460千美元，实现损失3904千美元[34] - 2023年前三季度，股权证券净未实现投资损失为1584千美元，2022年同期为13750千美元[34] - 2023年前三季度证券投资销售总收益为53630千美元，2022年同期为47954千美元[36] - 截至2023年9月30日，商誉总额为1072022千美元，较2022年12月31日的1072982千美元略有减少[37] - 2023年前三季度估计产权损失余额为521395千美元，2022年同期为547214千美元；当年准备金损失比率为4.1%，2022年为3.8%[38] - 2023年前三季度授予的基于时间和绩效的受限股票单位授予日公允价值总计1210万美元，共296000个单位，平均授予价格为每股41.03美元；2022年同期为1170万美元，共183000个单位，平均授予价格为每股63.68美元[40] - 2023年前三季度实现损益中包含一笔320万美元的或有应收款损失调整，2022年同期包含一笔360万美元的业务处置损失，部分被200万美元的收购或有负债调整和产权工厂副本出售收益抵消[35] - 2023年第三季度公司归属于Stewart的净利润为1400万美元，摊薄后每股收益0.51美元，2022年同期分别为2940万美元和1.08美元；2023年第三季度税前收入为2710万美元，2022年同期为4550万美元[52] - 2023年前三季度公司综合收入为16.75172亿美元，2022年同期为24.13387亿美元；折旧和摊销为4684.8万美元，2022年同期为4210.3万美元；税前及非控股权益前收入为4208.2万美元，2022年同期为2.11901亿美元 [49] - 2023年前三季度美国市场收入为15.74275亿美元，国际市场收入为1.00897亿美元；2022年同期美国市场收入为22.71497亿美元，国际市场收入为1.4189亿美元 [50] - 2023年前三季度其他综合损失为907.2万美元，2022年同期为8008.6万美元 [51] - 2023年前九个月，担保公司未向母公司支付股息，而2022年前九个月支付了7000万美元[93] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4360万美元，低于2022年同期的1.67亿美元；投资活动使用的净现金为3680万美元，2022年同期为2.253亿美元；融资活动使用的净现金为5120万美元，2022年同期为9810万美元[95] - 2023年前九个月证券投资出售和到期所得款项为1.116亿美元，高于2022年同期的7670万美元；证券投资购买现金使用为7290万美元，低于2022年同期的1.651亿美元[97] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司在产权和房地产解决方案业务的收购中分别使用了2510万美元和1.029亿美元的净现金，2022年前九个月出售子公司获得670万美元[98] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司购买物业和设备分别使用了2950万美元和3530万美元的现金[98] - 截至2023年9月30日，公司总债务为4.452亿美元，股东权益为13.6亿美元[99] - 2023年前九个月和2022年前九个月，应付票据付款分别为570万美元和7360万美元，应付票据增加额分别为350万美元和3800万美元[99] - 2023年前九个月和2022年同期，公司支付的总股息分别为3750万美元（每股普通股1.38美元）和3250万美元（每股普通股1.20美元）[100] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司净未实现投资损失分别为630万美元和4220万美元[103] - 2023年前九个月和2022年前九个月，汇率变动分别使公司其他综合损失增加100万美元和2290万美元[104] - 截至2023年9月30日的九个月内，除与高管和高级管理人员限制性单位授予归属相关的法定所得税预扣回购约37100股（总购买价约160万美元）外，公司未回购普通股[116] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司每股账面价值分别为49.42美元和50.21美元[117] 公司证券投资相关数据变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，投资中债务和权益证券的法定储备基金分别约为5.108亿美元和5.44亿美元，现金及现金等价物中的法定储备基金分别约为1100万美元和860万美元[23] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有的权益证券净未实现投资收益分别为1100万美元和1920万美元[25] - 2023年9月30日，债务证券的摊销成本为6.28153亿美元，公允价值为5.85406亿美元；2022年12月31日，摊销成本为6.46728亿美元，公允价值为6.11934亿美元[26] - 截至2023年9月30日，债务证券未实现总损失为43036千美元，较2022年12月31日的35472千美元基本不变，但超过12个月的未实现损失增加[27][29][30] - 截至2023年9月30日，债务证券摊余成本为628153千美元，公允价值为585406千美元；2022年12月31日，按公允价值计量的金融工具总额为710083千美元，2023年9月30日为660739千美元[27][33] - 2023年9月30日，处于未实现损失状态的特定债务投资持有数量为374个，其中267个已处于未实现损失状态超过12个月[29] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度产权业务板块运营收入为5.221亿美元，较2022年同期减少1.258亿美元，降幅19%；投资收入为1340万美元，较2022年同期增加820万美元，增幅159%；税前收入为3540万美元，较2022年同期减少32% [53] - 2023年第三季度房地产解决方案业务板块运营收入为6820万美元，较2022年同期减少150万美元，降幅2%；税前收入为260万美元，较2022年同期减少22% [56] - 2023年第三季度公司企业及其他业务板块税前净费用为1080万美元，2022年同期为970万美元 [58] - 2023年第三季度产权业务板块总运营费用减少9650万美元，降幅16%；代理保留费用减少6150万美元，降幅22%；员工总成本和其他运营费用减少3380万美元，降幅12%；产权损失费用减少320万美元，降幅13% [53][54] - 2023年第三季度房地产解决方案业务板块员工成本和其他运营费用合计减少160万美元，降幅3% [57] - 2023年前三季度直接产权总收入72.22亿美元，较2022年的97.64亿美元下降26%[67] - 2023年第三季度和前九个月非商业收入下降，合并购买和再融资订单关闭量分别下降17%和35%[68] - 2023年第三季度和前九个月商业收入下降，国内商业订单关闭量分别下降17%和20%[69] - 2023年第三季度和前九个月独立代理业务总收入分别下降7.48亿美元（22%）和43.11亿美元（37%）[71] - 2023年第三季度房地产解决方案收入较2022年第三季度略降150万美元（2%），前九个月排除已处置公司后下降3980万美元（16%）[72] - 2023年第三季度和前九个月投资收入分别增加820万美元（160%）和1660万美元（107%）[73] - 2023年第三季度和前九个月员工成本分别下降7%和12%，主要因薪资、激励薪酬和临时工成本降低[77] - 2023年第三季度和前九个月员工总成本占总营业收入的比例分别为30.7%和32.4%，高于2022年同期的27.2%和25.3%；截至2023年9月30日，员工约7000人，低于2022年9月30日的约7400人和2022年12月31日的约7100人[78] - 2023年第三季度和前九个月综合其他运营费用分别下降14%和24%；总可变成本分别下降1400万美元（17%）和1.043亿美元（34%）；主要固定性质成本分别下降290万美元（6%）和1030万美元（7%）；独立成本分别下降380万美元（22%）和790万美元（17%）[80] - 2023年第三季度和前九个月综合其他运营费用占总营业收入的比例分别为22.1%和23.1%，高于2022年同期的21.1%和20.9%[81] - 2023年第三季度和前九个月产权损失准备金占产权运营收入的比例分别为4.3%和4.1%，高于2022年同期的3.9%和3.8%；产权损失费用分别下降320万美元（13%）和2140万美元（26%）[82] - 2023年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别增加230万美元（17%）和470万美元（11%）；收购无形资产摊销费用分别增至930万美元和2630万美元，高于2022年同期的780万美元和2470万美元[87] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别增至39%和31%，高于2022年同期的27%和25%[88] 行业市场数据变化 - 2023年9月现房销售400万套，较去年同期和8月分别下降15%和2%，库存较去年同期下降8%，房价较去年同期上涨3%[65] - 2023年第三季度单户抵押贷款发放额降至4270亿美元，较去年同期下降17%，购买和再融资发放额分别下降13%和31%[66] - 2023年第三季度30年固定利率达7.0%，2023年第二季度为6.5%，2022年第三季度为5.7%，2023年预计平均利率6.5%高于2022年的5.4%[66] 公司其他财务相关数据 - 截至2023年9月30日，公司未使用的信用证总计490万美元，涉及工人赔偿和其他保险 [43] - 截至2023年9月30日，公司现金和投资总额为9.01亿美元，其中5